1月16日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，電網(wǎng)設(shè)備板塊逆市大漲，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）盤(pán)中一度漲超5%，截止10點(diǎn)10分，漲幅4.65%，成交額已達(dá)13.62億元，持倉(cāng)股電科院、漢纜股份、保變電氣、宏盛華源、思源電氣等股漲停，萬(wàn)勝智能漲超19%，紅相股份漲超15%。

消息面上，國(guó)家電網(wǎng)1月15日宣布，“十五五”期間公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)達(dá)到4萬(wàn)億元，較“十四五”投資增長(zhǎng)40%，用于新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

南方電網(wǎng)首個(gè)境外儲(chǔ)能規(guī)劃取得重要突破。南網(wǎng)50Hz發(fā)文稱(chēng)，南網(wǎng)國(guó)際（香港）公司聯(lián)合南網(wǎng)儲(chǔ)能公司與印尼國(guó)家電力公司合作完成印尼電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)劃聯(lián)合研究項(xiàng)目。這是南方電網(wǎng)公司首個(gè)境外儲(chǔ)能規(guī)劃，也是其首次與印尼國(guó)家電力公司開(kāi)展實(shí)質(zhì)性合作。

誠(chéng)通證券認(rèn)為，全球電網(wǎng)投資持續(xù)增長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)全球風(fēng)光發(fā)電占比持續(xù)提高對(duì)電網(wǎng)的沖擊，預(yù)計(jì)全球電網(wǎng)投資將保持長(zhǎng)期景氣。發(fā)電側(cè)方面，受益于風(fēng)電、光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)，全球電源端投資近幾年增速顯著快于電網(wǎng)端投資，一方面提升了并網(wǎng)升壓設(shè)備需求，另一方面電網(wǎng)需要加大投入以應(yīng)對(duì)風(fēng)光發(fā)電占比提升帶來(lái)的沖擊。電網(wǎng)側(cè)方面，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電網(wǎng)設(shè)備老舊，超過(guò)20年使用年限設(shè)備占比高，更新?lián)Q代需求迫切。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備公司將受益于電網(wǎng)投資增速中樞上移，同時(shí)海外出口業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類(lèi)上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)88%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，均為全市場(chǎng)最高。