作者：中國科技新聞學會科幻傳播與未來產(chǎn)業(yè)專委會專家高恒

2025年，AI產(chǎn)業(yè)從“技術(shù)突破”階段，全面邁入以系統(tǒng)落地與結(jié)構(gòu)重構(gòu)為標志的“中場階段”。無論是平臺型大模型向多模態(tài)協(xié)同與鏈式調(diào)用加速演進，還是具身智能從炫技樣機邁向系統(tǒng)交付，一個趨勢正在愈發(fā)清晰地浮現(xiàn)：AI不再只是“能力工具”，而正在成為重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈邏輯與運行結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵變量。工程能力、流程編排、數(shù)據(jù)閉環(huán)與端側(cè)部署，正逐步取代算法領先與模型規(guī)模，成為市場與資本評估的核心錨點。

然而，技術(shù)能力的躍升并未自動帶來產(chǎn)業(yè)秩序的穩(wěn)定建構(gòu)。相反，在高頻敘事、估值預期與現(xiàn)實落地的多重張力下，AI系統(tǒng)與具身智能正同步步入一個“制度重構(gòu)”與“結(jié)構(gòu)篩選”并行推進的臨界周期。監(jiān)管趨嚴、資本理性回歸以及治理結(jié)構(gòu)的滯后，正在暴露出產(chǎn)業(yè)鏈條中的系統(tǒng)性瓶頸。而產(chǎn)業(yè)自身，也已從比拼“跑得快”，轉(zhuǎn)向競爭“能否留下”的關(guān)鍵階段。

一、從“萬能助手”到“系統(tǒng)模塊”，2025年AI應用駛?cè)虢Y(jié)構(gòu)重構(gòu)中場

2025年，AI產(chǎn)業(yè)逐步告別“萬能助手”式的早期敘事，進入以垂直深化與系統(tǒng)集成為特征的“應用中場”。通用大模型的能力邊界趨于清晰，產(chǎn)業(yè)重心從“能跑通”轉(zhuǎn)向“能用好”。主流平臺開始重構(gòu)產(chǎn)品架構(gòu)，將AI能力嵌入商品推薦、資產(chǎn)配置、教育評估等具體服務流程，推動人機交互邏輯與產(chǎn)品價值閉環(huán)的系統(tǒng)重建。

與此同時，技術(shù)形態(tài)也在發(fā)生深層結(jié)構(gòu)躍遷。以千問、豆包、元寶為代表的平臺型大模型，在2025年加速完成多模態(tài)集成與動態(tài)知識建模升級。從圖像、語音到視頻理解，從靜態(tài)應答到語境感知，AI正在從“內(nèi)容生成器”演化為“語境理解者”。部分產(chǎn)品已具備初步的專家輔助能力，可完成文獻篩查、邏輯評估與方法論建議，逐步切入專業(yè)工作流。

這一技術(shù)進展背后，是用戶角色期待的根本性轉(zhuǎn)變。科技產(chǎn)業(yè)時評人彭德宇指出，用戶不再滿足于AI的被動響應，更希望它在會議、寫作、出行等真實情境中，能夠主動生成摘要、重組語義，甚至提出超出指令本身的建議。這類使用預期，正在驅(qū)動AI系統(tǒng)向“情境智能”方向演進，具備理解物理環(huán)境、調(diào)度任務節(jié)奏與調(diào)整語言風格的能力。

市場層面的反饋也在同步變化。QuestMobile發(fā)布的《2025年三季度AI應用行業(yè)報告》顯示，截至2025年9月，中國AI應用在移動端的月活躍用戶規(guī)模已達7.29億，PC端約為2億。其中，“豆包”以1.72億月活居首，領先于DeepSeek的1.45億，騰訊“元寶”、即夢AI、Kimi等構(gòu)成第二陣營，月活用戶分別為3286萬、1012萬和967萬。盡管頭部格局初現(xiàn)，但交互架構(gòu)、生態(tài)入口與系統(tǒng)協(xié)同能力，依然是決定平臺競爭力的關(guān)鍵戰(zhàn)場。

與此同時，AI系統(tǒng)正從“單點能力”向“模塊協(xié)同”加速演進。各大廠的智能體平臺、汽車智能座艙系統(tǒng)以及醫(yī)療等垂直領域的AI入口正持續(xù)升級，逐步形成鏈式任務調(diào)用與標準化接口體系，“單模型閉環(huán)”正在讓位于“多智能體協(xié)作鏈條”。配套能力方面，邊緣智能也從“云調(diào)用”向“端部署”遷移，為低延遲響應與本地算力調(diào)度奠定基礎。

進入2026年，多個具有象征意義的事件相繼發(fā)生。阿里“千問”App全面接入阿里商業(yè)生態(tài)，覆蓋淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等核心平臺，率先打通從語義理解、指令調(diào)度到支付執(zhí)行與履約交付的完整鏈路，成為國內(nèi)首批具備“理解—調(diào)度—履約”閉環(huán)能力的平臺雛形。MiniMax與智譜科技的先后上市，則標志著AI系統(tǒng)能力正從產(chǎn)品定義躍升為資本市場的定價依據(jù)。這些事件不僅是階段性成果，更意味著AI系統(tǒng)正從“模型展示”走向“流程編排”，全面步入產(chǎn)業(yè)兌現(xiàn)通道。

二、從“敘事表演”到“系統(tǒng)交付”，具身智能駛?cè)虢Y(jié)構(gòu)重塑臨界點

相較于大模型在軟件系統(tǒng)層面逐步走向多模態(tài)協(xié)同與應用系統(tǒng)化，2025年的具身智能則沿著一條更具工程物理特征的路徑快速推進：從舞臺表演邁向真實部署，從概念展示轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)化交付。

2025年內(nèi)，具身智能首次被寫入《政府工作報告》，“十五五”規(guī)劃建議亦將其列為前瞻布局的未來產(chǎn)業(yè)之一。同時，八部門聯(lián)合發(fā)布的《“人工智能+制造”專項行動實施意見》明確提出，到2027年推動3—5個通用大模型在制造業(yè)深度應用，打造100個高質(zhì)量工業(yè)數(shù)據(jù)集，為具身智能的落地與產(chǎn)業(yè)化提供政策支撐。這一系列頂層設計，標志著國家層面對該技術(shù)體系的戰(zhàn)略價值已達成明確共識。

以政策為錨，資本迅速響應。北京、上海、深圳等地相繼設立千億級地方產(chǎn)業(yè)引導基金，預計將撬動近萬億元社會資本，重點布局具身智能等未來技術(shù)方向。據(jù)不完全統(tǒng)計，2025年前三季度，國內(nèi)機器人行業(yè)新增一級市場融資事件達610起，融資總額超500億元，是去年同期的2.5倍。IT桔子數(shù)據(jù)顯示，截至12月18日，至少165家具身智能企業(yè)完成303次融資，累計金額近370億元，同比增長近260%。

在政策與資本的雙重驅(qū)動下，具身智能正在從“展示樣機”邁向“工程適配”階段。年初蛇年春晚，人形機器人登上國家舞臺；而進入下半年，多個高強度、高復雜度的真實場景逐步成為驗證平臺。2025世界機器人大會上，開普勒公司展示的人形機器人K2“大黃蜂”完成了連續(xù)8小時物流模擬作業(yè)，研發(fā)團隊將“滿負荷續(xù)航時間”設為核心指標，明確對標工業(yè)標準工時邏輯。

除工業(yè)測試外，服務類應用也在向開放環(huán)境延展?？缇S智能的人形機器人DexForce W1 Pro在執(zhí)行咖啡制作等復雜流程時表現(xiàn)出良好的長線程操作與容錯機制。面對干擾因素，其可自主重定位并恢復任務流程，驗證其系統(tǒng)穩(wěn)定性與任務恢復能力。

零售與生活服務場景亦成為落地的前沿陣地。京東通過JoyInside平臺將機器人部署于線下零售終端，2025年“618”期間相關(guān)品類銷售額顯著增長；美團則聯(lián)合合作方打造“人形機器人智慧藥房”，實現(xiàn)24小時無人揀選與即時配送，試圖通過規(guī)模化部署提升履約效率、壓縮服務成本。

在多類型場景的持續(xù)試水下，具身智能正逐步從“功能可行”走向“結(jié)構(gòu)適配”，其商業(yè)化兌現(xiàn)能力開始顯性化。2025年下半年，中國具身智能企業(yè)披露的訂單總額已突破20億元，產(chǎn)業(yè)正加速接近商業(yè)化門檻。智元機器人全年出貨預計超過5000臺，銷售額超10億元；優(yōu)必選Walker系列全年訂單金額達13億元（不含科研與輕型產(chǎn)品“天工行者”“AI悟空”），其工業(yè)級機器人月產(chǎn)能力已達300臺，全年交付量有望突破500臺。

隨著應用拓展與落地深化，具身智能企業(yè)在能力構(gòu)建上也逐漸形成分化路徑，主要分為三類典型形態(tài)：

工業(yè)派：以優(yōu)必選、智平方為代表，聚焦柔性制造與群體智能，強調(diào)從單體控制到多機協(xié)同的系統(tǒng)級部署能力；

模型派：以智元、宇樹為代表，專注通用模型架構(gòu)與復雜場景下的自主決策能力，探索從任務響應向任務生成的泛化路徑；

場景派：以云深處為代表，聚焦垂直場景部署，其在可可西里偽裝“機器藏羚羊”開展野外巡檢，已實現(xiàn)連續(xù)運行超過1000小時，驗證了機器人在極端自然環(huán)境下的穩(wěn)定適應性。

企事界北京科技有限公司執(zhí)行董事李睿分析認為：正如AI系統(tǒng)從“能力展示”邁向“流程組織”，具身智能也正在從工程樣機走向平臺化交付的臨界點。其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重塑，已不僅源于單點技術(shù)突破，更是政策布局、資本投入與生態(tài)協(xié)同多重因素共振的結(jié)果。

三、從工程能力到制度錨點，AI進入結(jié)構(gòu)性篩選周期

當AI從“屏幕內(nèi)”走向“物理世界”，從“技術(shù)能力”走向“系統(tǒng)能力”，一個新的產(chǎn)業(yè)判斷逐漸成型：技術(shù)可行只是入場券，工程能力支撐初期兌現(xiàn)，而真正決定能否穿越周期的，是制度適配能力與結(jié)構(gòu)治理能力。

這在具身智能領域表現(xiàn)得尤為突出。摩根士丹利統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2025年下半年，中國具身智能企業(yè)累計披露訂單總額已超過20億元，商業(yè)化加速顯性化。但與此同時，大量所謂“大額訂單”仍處于框架協(xié)議或意向?qū)蛹?，具備穩(wěn)定交付能力的企業(yè)仍屬少數(shù)。從“能出貨”到“可復用”，技術(shù)與工程只是基礎，能否建立可控、可規(guī)模復制的結(jié)構(gòu)化能力，成為下一階段的真正分水嶺。

監(jiān)管層也在釋放清晰信號。國家發(fā)改委在2025年11月發(fā)布會上明確指出，應警惕“產(chǎn)品同質(zhì)化扎堆上市、研發(fā)空間被壓縮”的結(jié)構(gòu)性風險。這一表態(tài)標志著監(jiān)管邏輯正從鼓勵創(chuàng)新轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)篩選與價值錨定，企業(yè)估值不再取決于是否講出一個令人興奮的技術(shù)故事，而是能否構(gòu)建一個穩(wěn)態(tài)運行、成本可控、具備行業(yè)通用性的系統(tǒng)閉環(huán)。

更廣義的AI產(chǎn)業(yè)也面臨類似壓力。2025年初，社交媒體上“哪些崗位將被機器人取代”的討論頻繁登上熱搜，映射出技術(shù)進步對就業(yè)結(jié)構(gòu)與社會穩(wěn)定性的深層影響。Forrester預測，到2029年，美國約10%的崗位將被自動化流程取代；麥肯錫預計，2030年前全球?qū)⒂?.2億個崗位被替代，同時也將創(chuàng)造出約1.5億個“人機協(xié)作型”新職位。AI對社會結(jié)構(gòu)的沖擊，已從邊緣話題走入主流議程。

與此同時，關(guān)于“擬人化”技術(shù)形態(tài)的合理性也引發(fā)持續(xù)討論。阿里巴巴董事長蔡崇信曾提出質(zhì)疑：“清掃地毯的機器人，真的需要看起來像人類嗎？”這一觀點反映出產(chǎn)業(yè)內(nèi)部對“功能主導”而非“形態(tài)模仿”的理性回歸。中央美術(shù)學院教授費俊也指出，每一次打著“解放個體”名義的技術(shù)進步，最終都可能將釋放出的時間重新嵌入系統(tǒng)結(jié)構(gòu)之中，個體未必真正受益。

這些爭議的背后，折射的是產(chǎn)業(yè)從“技術(shù)熱”步入“秩序構(gòu)建”的必經(jīng)轉(zhuǎn)折。2025年9月，國家發(fā)布《人工智能安全治理框架》2.0版，圍繞數(shù)據(jù)治理、隱私保護、算法責任與倫理審查等關(guān)鍵維度，提出系統(tǒng)性治理思路，標志著AI從技術(shù)創(chuàng)新階段進入制度化規(guī)范階段。

展望2026年，AI系統(tǒng)、智能體平臺與具身機器人將面臨更加清晰的產(chǎn)業(yè)評價標準。真正的競爭將不再是誰擁有更強的模型或更大的算力，而是：誰能夠構(gòu)建一個可信賴、可復用、可監(jiān)管、可協(xié)同的“結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)秩序”。技術(shù)躍遷之后，價值錨點正在轉(zhuǎn)移到制度之上，能否形成穩(wěn)定閉環(huán)、嵌入社會結(jié)構(gòu)，才是決定未來AI價值主線的核心變量。