作者丨無(wú)心

編輯丨Shadow

當(dāng)“出海”成為各行各業(yè)的必答題，歐洲無(wú)疑是最具吸引力的選項(xiàng)之一。

尤其在零售領(lǐng)域，線下市場(chǎng)依然是消費(fèi)主陣地。從折扣店的極致性價(jià)比，到大型商超的精致體驗(yàn)，再到零售網(wǎng)絡(luò)的廣泛覆蓋，歐洲線下零售市場(chǎng)正呈現(xiàn)出多元共生、巨頭林立的格局。

接下來(lái)，派代跨境將深入剖析歐洲十大線下零售商排位賽名單，從營(yíng)收規(guī)模、門店網(wǎng)絡(luò)、核心戰(zhàn)略等維度，解碼它們?cè)趶?fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，保持領(lǐng)先的關(guān)鍵成功要素。

歐洲十大線下零售商，德法領(lǐng)跑

根據(jù)Flywheel發(fā)布的2024年歐洲零售商排名數(shù)據(jù)顯示，歐洲十大線下零售商，頭部集中度非常高。（注意：因統(tǒng)計(jì)口徑不同，F(xiàn)lywheel數(shù)據(jù)和零售商自身數(shù)據(jù)有些許差別）

施瓦茨集團(tuán)（ Schwarz Group，含Lidl、Kaufland）遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于追趕者，估計(jì)收入達(dá)1860億歐元（約合人民幣15142億元），相當(dāng)于排名第二的Rewe Group（971億歐元）和排名第三的Aldi（890億歐元）的總營(yíng)業(yè)額。法國(guó)零售商家樂(lè)福以738億歐元排名第四，Edeka以732億歐元的銷售額位列前五。其次是特易購(gòu)（727億歐元）、E. Leclerc（505億歐元）、Ahold Delhaize（433億歐元）、Intermarché（432億歐元）和X5零售集團(tuán)（419億歐元）。

派代制表

該排名基于對(duì)零售商2024財(cái)年全年總銷售額的預(yù)測(cè)。其中，德法主導(dǎo)格局顯著，尤其是德國(guó)企業(yè)幾乎占據(jù)了半壁江山。

德企領(lǐng)跑，在歐洲線下零售扛起大旗。

排名第一的施瓦茨集團(tuán)，歷史可追溯至1930年，最初為區(qū)域性食品批發(fā)商。

疫情之后，施瓦茨集團(tuán)的營(yíng)收便節(jié)節(jié)攀升，在2024財(cái)年（截至2025年2月）實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的1754億歐元收入，較上一年增長(zhǎng)4.9%，凸顯了其強(qiáng)勁的運(yùn)營(yíng)規(guī)模，這一表現(xiàn)使其成為歐洲收入最大的零售商，也是全球第三大零售商，僅次于沃爾瑪和亞馬遜。

截至2025年，施瓦茨集團(tuán)在32個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)，管理著約14200家門店。集團(tuán)旗下核心零售部門為L(zhǎng)idl和Kaufland。

Lidl定位折扣超市，采用精簡(jiǎn)零售模式，以小型門店網(wǎng)絡(luò)主打低價(jià)雜貨與非食品必需品，業(yè)務(wù)覆蓋30余國(guó)，門店約12600家。其核心策略為自有品牌主導(dǎo)，十余條產(chǎn)品線涵蓋堅(jiān)果（Alesto）、烘焙、家居等品類，通過(guò)直連供應(yīng)商降本提質(zhì)。

Kaufland作為大型連鎖超市，區(qū)別于小型折扣零售商，在8個(gè)歐洲國(guó)家設(shè)約1600家門店，提供雜貨、家電、家居等全品類商品及配套服務(wù)。

Rewe Group位列歐洲第二大零售商，2024年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)10億歐元的凈利潤(rùn)，這是公司近百年歷史中首次實(shí)現(xiàn)。食品零售是公司核心支柱，其中定位為綜合超市的Rewe在德國(guó)約有3800家門店，折扣店P(guān)ENNY主打高性價(jià)比食品與日用品。除此之外，Rewe Group還涉獵非食品零售以及旅游與批發(fā)業(yè)務(wù)，是歐洲重要的旅游服務(wù)商。

Aldi與Lidl并稱歐洲折扣店雙雄，全球門店超13000家。以極簡(jiǎn)供應(yīng)鏈、高自有品牌占比與極致低價(jià)著稱，采用強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)潔與高效性的獨(dú)特商業(yè)模式，門店通常比傳統(tǒng)超市規(guī)模小，產(chǎn)品選擇精簡(jiǎn)，專注于自有品牌商品，這些商品在質(zhì)量上常常與知名品牌產(chǎn)品相媲美，但價(jià)格更低。

Edeka也是德國(guó)領(lǐng)先的食品零售商之一，成立已有115年以上歷史，集團(tuán)業(yè)務(wù)版圖兼具本地供應(yīng)商、區(qū)域批發(fā)商雙重身份，同時(shí)自主生產(chǎn)生鮮烘焙與肉類產(chǎn)品，打造了豐富的自有品牌矩陣，是本土生產(chǎn)商的核心合作伙伴。

法國(guó)零售三強(qiáng)擠進(jìn)前十，余下名額被各國(guó)企業(yè)零散瓜分。

圖源：家樂(lè)福官網(wǎng)

法國(guó)家樂(lè)福的歷史始于1959年。受美國(guó)零售模式啟發(fā)，這個(gè)新興品牌于1963年在法國(guó)開(kāi)出該國(guó)首家大型綜合超市，并以此為起點(diǎn)快速擴(kuò)張：1969年進(jìn)軍比利時(shí)，隨后業(yè)務(wù)相繼拓展至意大利、西班牙及巴西市場(chǎng)。

1999年，家樂(lè)福與普羅莫代斯集團(tuán)合并，這一關(guān)鍵舉措推動(dòng)其躋身歐洲零售龍頭陣營(yíng)。數(shù)據(jù)顯示，家樂(lè)福在歐洲擁有約12000家門店，涵蓋大型超市、標(biāo)準(zhǔn)超市和便利店等多種業(yè)態(tài)。

E.Leclerc是法國(guó)零售龍頭，同時(shí)躋身歐洲頂級(jí)零售商行列。品牌始于1949年，雖同時(shí)運(yùn)營(yíng)多個(gè)市場(chǎng)，但法國(guó)本土牢牢占據(jù)行業(yè)龍頭地位：2024年以24.1%的食品零售市場(chǎng)份額領(lǐng)跑行業(yè)，同比增長(zhǎng)2.6%，線下門店布局密集，同年在法門店數(shù)量達(dá)755家。

Intermarché則以“生產(chǎn)商+零售商”合作社模式與全渠道布局著稱，2024年為法國(guó)第三大雜貨零售商，核心市場(chǎng)覆蓋法、比、葡、波等5國(guó)。

除此之外，英國(guó)的特易購(gòu)（TESCO）、荷蘭的Ahold Delhaize以及俄羅斯的X5集團(tuán)也順利躋身歐洲前十線下零售商：Tesco從市場(chǎng)攤位逆襲成長(zhǎng)為英國(guó)最大的超市；Ahold Delhaize雖然以美國(guó)為核心市場(chǎng)，但歐洲成為重要增長(zhǎng)極；俄羅斯食品零售絕對(duì)龍頭X5集團(tuán)，2024年食品零售市場(chǎng)份額達(dá)15.6%，門店超27000家。

線下零售的格局，正悄悄變樣

歐洲線下零售前十榜單座次偶有微調(diào)，施瓦茨集團(tuán)等頭部陣營(yíng)的地位卻始終穩(wěn)固。跳出線下賽道可見(jiàn)，歐洲整體零售生態(tài)的變遷正深刻重塑其發(fā)展走向。

零售市場(chǎng)的核心分銷渠道涵蓋大型超市、標(biāo)準(zhǔn)超市、便利店、特色商店及線上渠道。長(zhǎng)期以來(lái)，大、中型超市一直是傳統(tǒng)零售的支柱業(yè)態(tài)，以一站式模式提供快消品、食品等全品類商品，憑借便利性、價(jià)格優(yōu)勢(shì)與線下體驗(yàn)，吸引了廣泛客群。不過(guò)，這類業(yè)態(tài)需持續(xù)應(yīng)對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)、緊跟消費(fèi)者需求變化，才能穩(wěn)固市場(chǎng)地位。

經(jīng)濟(jì)持續(xù)波動(dòng)正對(duì)歐洲零售市場(chǎng)構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，尤其是持續(xù)高企的通脹率與不斷攀升的生活成本，已大幅擠壓家庭預(yù)算，顯著削減居民可支配支出。

這一壓力對(duì)低收入家庭的影響尤為突出，進(jìn)而導(dǎo)致整體消費(fèi)者信心走低。零售商陷入兩難困境：要么自行消化成本上漲壓力，要么將其轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。多數(shù)企業(yè)選擇針對(duì)性調(diào)價(jià)，這也直接造成利潤(rùn)率承壓收窄。

與此同時(shí)，零售行業(yè)的線上化進(jìn)程正持續(xù)提速。

Forrester預(yù)測(cè)，歐洲五大經(jīng)濟(jì)體（法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、英國(guó)）的線下零售增速將顯著放緩。數(shù)據(jù)顯示，線下零售銷售額的復(fù)合年增長(zhǎng)率將從2022 年的8.9%、2023年的4.1%，進(jìn)一步降至2029年的1.7%。

與之形成鮮明對(duì)比的是，未來(lái)五年電子商務(wù)將保持高速增長(zhǎng)，銷售額復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)7.8%，規(guī)模將從2024年的3890億歐元攀升至2029年的5650億歐元；線上零售占五大經(jīng)濟(jì)體零售總額的比重也將同步提升，從2024年的16%增至 2029年的近21%。

內(nèi)有線下零售商之間明爭(zhēng)暗斗，外有消費(fèi)者行為變化、線上擠占份額等一系列挑戰(zhàn)，歐洲諸多零售巨頭們依舊地位穩(wěn)固，這背后，既有成立較早的先天紅利加持，更有其順應(yīng)趨勢(shì)、精準(zhǔn)預(yù)判的后天戰(zhàn)略賦能。

線下打底，線上加戲

歐洲零售的新玩法

Forrester首席預(yù)測(cè)分析師Jitender Miglani表示：“線上銷售的增長(zhǎng)正在重塑零售格局，為企業(yè)提供更多便利和量身定制購(gòu)物體驗(yàn)來(lái)擴(kuò)大客戶群提供了機(jī)會(huì)。歐洲零售商應(yīng)考慮投資先進(jìn)的數(shù)字平臺(tái)，采用全渠道策略以滿足日益增長(zhǎng)的線上需求。在線上和線下領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)客戶體驗(yàn)，將決定未來(lái)十年市場(chǎng)的主導(dǎo)地位?！?/p>

適應(yīng)消費(fèi)者購(gòu)物趨勢(shì)，線下線上一體化發(fā)展，正是歐洲零售巨頭拓新的關(guān)鍵一環(huán)。

施瓦茨集團(tuán)旗下的Lidl，于2023 年5月在法國(guó)正式推出網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)，支持“網(wǎng)上訂購(gòu)、送貨上門”，并通過(guò)專屬智能手機(jī)APP提升線上購(gòu)物體驗(yàn)，隨后這一服務(wù)模式陸續(xù)在波蘭、比利時(shí)、西班牙等國(guó)落地見(jiàn)效。

Kaufland則通過(guò)收購(gòu)德國(guó)電商平臺(tái)real.de快速補(bǔ)齊技術(shù)短板，2021年整合推出Kaufland.de平臺(tái)并開(kāi)放第三方賣家入駐，2024年平臺(tái)商品數(shù)已達(dá)4500萬(wàn)、月活超2700萬(wàn)，穩(wěn)居德國(guó)第三大電商平臺(tái)。

Rewe Group、Tesco、家樂(lè)福、E. Leclerc等零售商則構(gòu)建起了“線上商城+ APP+線下自提”全鏈路模式。據(jù)了解，早在2011年，Rewe就推出了線上商城支持配送到家與到店自提，德國(guó)約90%家庭可享受服務(wù)。

總結(jié)來(lái)看，歐洲十大線下零售商無(wú)一家缺席線上化布局，且線上業(yè)務(wù)已然成熟。

固本線下市場(chǎng)方面，迎合低價(jià)潮流，應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)降本增效……歐洲頭部零售商正在線下零售市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力。

Aldi瞄準(zhǔn)低價(jià)賽道，2025年獲評(píng)“荷蘭最實(shí)惠超市”稱號(hào)，值得一提的是，其低價(jià)是建立在最優(yōu)性價(jià)比之上的，不光大幅升級(jí)生鮮產(chǎn)品品類，同時(shí)推行運(yùn)營(yíng)提效舉措。

施瓦茨除了蓄力低價(jià)賽道，還持續(xù)加大人工智能領(lǐng)域的研發(fā)投入，借助AI驅(qū)動(dòng)的預(yù)測(cè)能力，集團(tuán)可提前100天預(yù)判市場(chǎng)銷售走勢(shì)，進(jìn)而精準(zhǔn)優(yōu)化Lidl與 Kaufland旗下門店的庫(kù)存配置。

總結(jié)來(lái)看，歐洲零售市場(chǎng)雖充滿不確定性，但行業(yè)機(jī)遇從未缺席，能否在變局中搶抓機(jī)遇，正是零售主體突圍破局的關(guān)鍵。當(dāng)下，歐洲線下零售巨頭們的固本拓新之舉，以及所取得的亮眼成績(jī)，或許已經(jīng)給出了答案。

參考資料：

[1]零售之旅下一步將走向何方？ . beyondretailindustry

[2]歐洲零售市場(chǎng) . Market Data Forecast

[3]探索2024年歐洲50大零售商 . PLMA

[4]英國(guó)：Lidl 銷售額和客戶數(shù)量在圣誕節(jié)期間激增 . DRC折扣零售咨詢有限公司

[5]年收入480億歐元：E.Leclerc從一家小鎮(zhèn)雜貨店成長(zhǎng)為法國(guó)第一零售巨頭 . FBIF

[6]Forrester預(yù)測(cè)稱歐洲五國(guó)電商零售額未來(lái)5年有望增至5650億歐元 . Forrester