當(dāng)?shù)貢r間1月29日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令，宣布國家緊急狀態(tài)，威脅對向古巴提供石油的國家輸美商品加征從價關(guān)稅。

同日，特朗普表示，將在下周公布美國聯(lián)邦儲備委員會下一任主席的提名人選。針對俄烏問題，特朗普表示，鑒于嚴(yán)寒天氣，俄羅斯總統(tǒng)普京已同意一周內(nèi)暫停對烏克蘭首都基輔及其他城鎮(zhèn)的空襲。烏克蘭正遭受“極度嚴(yán)寒”，“我親自請求普京總統(tǒng)在一周內(nèi)不要向基輔及其他城鎮(zhèn)開火。他同意了”。

據(jù)船舶追蹤網(wǎng)站信息報道，國際輿論猜測美國可能再次襲擊伊朗之際，又一艘美國海軍驅(qū)逐艦抵達(dá)中東，美國在這一地區(qū)已經(jīng)部署至少10艘軍艦。美國海軍“阿利·伯克”級導(dǎo)彈驅(qū)逐艦“德爾伯特·D·布萊克”號28日通過蘇伊士運河前往波斯灣。

美股方面，道指漲0.11%，納指跌0.72%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.13%?？萍脊蓾q跌互現(xiàn)，微軟跌10%，市值蒸發(fā)3570億美元；特斯拉跌超3%，甲骨文跌超2%，Meta漲超10%。

納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)收漲0.35%，熱門中概股中，富途跌超2%，嗶哩嗶哩、網(wǎng)易跌超1%，蔚來漲超3%，好未來漲超18%。

全球資產(chǎn)表現(xiàn)上，國際油價延續(xù)漲勢，美油主力合約收漲3.64%，報65.51美元/桶；布油主力合約漲3.43%，報69.68美元/桶。國際貴金屬盤中大幅跳水，現(xiàn)貨黃金最高觸及5598.75美元的歷史高點，盤中一度大跌5.9%，最低時報5097.36美元/盎司；現(xiàn)貨白銀一度大跌8.4%，最低報106.76美元/盎司。截至發(fā)稿時，現(xiàn)貨黃金跌幅收窄至0.7%，報5377.14美元/盎司；COMEX黃金期貨漲1.47%，報5418.4美元/盎司。

1. 蘋果第一財季營收高于預(yù)期

蘋果第一財季營收1437.6億美元，同比增長16%；IPhone收入852.7億美元，同比增長23%；Mac收入83.9億美元，同比減少6.7%；IPad收入86.0億美元，同比增長6.3%；可穿戴設(shè)備、家居與配件114.9億美元，同比減少2.2%；大中華營收255.3億美元，同比增長38%。蘋果CEO庫克稱這是一個“非凡的、破紀(jì)錄的季度”，這得益于“前所未有的iPhone需求，每個地理區(qū)域都創(chuàng)下了歷史新高”。

2. 馬斯克的SpaceX據(jù)悉正在考慮與特斯拉或xAI合并

知情人士稱，SpaceX正在考慮與特斯拉潛在合并，同時也在評估與人工智能公司xAI的整合方案。公司已探討過SpaceX與特斯拉合并的可行性，一些投資者正在推動這一想法。他們還在探索在首次公開募股（IPO）之前SpaceX與xAI合并的可能性。知情人士透露，任何交易都可能吸引基礎(chǔ)設(shè)施基金和中東主權(quán)投資者的濃厚興趣。相關(guān)交易也可能需要配套的大規(guī)模融資。

3. 亞馬遜正在洽談向OpenAI投資高達(dá)500億美元

據(jù)知情人士透露，亞馬遜正與OpenAI進(jìn)行談判，有意向其投資高達(dá)500億美元。OpenAI正在尋求從投資者那里籌集至多1000億美元的新資金，此輪融資可能使其估值達(dá)到8300億美元。軟銀正在洽談向OpenAI追加至多300億美元的投資。據(jù)透露，亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·杰西正在主導(dǎo)與OpenAI首席執(zhí)行官奧爾特曼的談判。如果亞馬遜真的投資高達(dá)500億美元，它將成為OpenAI本輪融資的最大貢獻(xiàn)者。

4. 北京首個人形機(jī)器人中試驗證平臺正式啟動，預(yù)計年產(chǎn)能5000臺套

1月29日，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心中試驗證平臺正式啟動運行，并在現(xiàn)場下線了第1000臺客戶定制化樣機(jī)。中試平臺于2025年建成并投產(chǎn)，占地9700平米，聚焦具身智能機(jī)器人的技術(shù)驗證和應(yīng)用落地需求，搭建整機(jī)生產(chǎn)示范線、關(guān)節(jié)生產(chǎn)線、小批量試制線。當(dāng)前，平臺已具備年均試制生產(chǎn)和測試設(shè)備500臺套，以及具身智能機(jī)器人年產(chǎn)能5000臺套的能力。

5. 春節(jié)假期小客車上高速免收通行費

國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，2026年春運全社會跨區(qū)域人員流動量將達(dá)95億人次，預(yù)計創(chuàng)歷史新高；今年春節(jié)假期，2月15日0時到2月23日24時，全國高速公路將免收7座及以下小型客車通行費；春運期間，國鐵集團(tuán)首次推出互聯(lián)網(wǎng)誤購限時免費退票新舉措，這一舉措也將成為今后常態(tài)化實施政策。

6.華為宣布：最高降4000元

華為官網(wǎng)和華為終端BG董事長余承東宣布即將開啟春節(jié)限時優(yōu)惠，即日起至2月28日，Pura 80系列指定機(jī)型最高優(yōu)惠1500元，Mate 70系列指定機(jī)型最高優(yōu)惠1800元，Mate X6系列最高優(yōu)惠2000元，參與以舊換新最高優(yōu)惠1000元，還可享最高12期分期免息，最高降價4000元。

7. 宇樹科技開源UnifoLM-VLA-0

1月29日，宇樹科技宣布開源UnifoLM-VLA-0。UnifoLM-VLA-O是UnifoLM系列下面向通用人形機(jī)器人操作的視覺-語言-動作（VLA）大模型。該模型旨在突破傳統(tǒng)VLM在物理交互中的局限，通過在機(jī)器人操作數(shù)據(jù)上的繼續(xù)預(yù)訓(xùn)練，實現(xiàn)了從通用”圖文理解”向具備物理常識的”具身大腦”的進(jìn)化。

8. 2030年前阿斯利康擬在華投資超1000億元

全球醫(yī)藥巨頭阿斯利康宣布，計劃于2030年前在中國投資逾1000億元人民幣（150億美元），以擴(kuò)大在藥品生產(chǎn)與研發(fā)領(lǐng)域的布局。這些投資將進(jìn)一步深化阿斯利康在華研發(fā)布局，包括位于北京和上海的全球戰(zhàn)略研發(fā)中心，這些中心與500多家臨床醫(yī)院合作，并在過去三年中主導(dǎo)了大量全球臨床試驗。同時，公司將升級其位于無錫、泰州、青島和北京的生產(chǎn)基地，并適時宣布新建生產(chǎn)基地的計劃。

9. 飛天茅臺、生肖馬茅臺價格全線上漲

今日酒價顯示，1月29日，26年飛天茅臺原箱（53度/500ml）報1610元/瓶，較昨日上漲20元；25年飛天茅臺原箱報1620元/瓶，較昨日上漲20元。馬茅經(jīng)典版也連續(xù)4天上漲，1月29日，散瓶已漲至2750元/瓶，與1月25日相比，上漲500元。針對“搶購?fù)鈷臁?，i茅臺發(fā)布聲明稱，已收集證據(jù)，保留追責(zé)權(quán)利。

10. 阿里平頭哥新款A(yù)I芯片正式亮相！

阿里平頭哥官網(wǎng)上線高端AI芯片“真武810E” ，這款芯片已在阿里云實現(xiàn)多個萬卡集群部署，并服務(wù)了國家電網(wǎng)、小鵬汽車等400多家客戶。這意味著由通義實驗室、阿里云和平頭哥組成的阿里AI黃金三角“通云哥”完整浮出水面。阿里成為繼谷歌之后全球第二家具備“大模型+云+芯片”全棧自研實力的科技公司。

11. 多家黃金股密集提示風(fēng)險！

近日，國際金價持續(xù)走強(qiáng)，同時黃金概念股也在短期內(nèi)出現(xiàn)了快速上漲。多家黃金概念相關(guān)的上市公司發(fā)布公告，提示風(fēng)險。西部黃金公告稱，公司關(guān)注到目前黃金市場熱度較高，黃金產(chǎn)品的市場價格累計漲幅較大，敬請廣大投資者理性投資、審慎決策，注意投資風(fēng)險。白銀有色公告稱，公司基本面未發(fā)生重大變化，但近期公司股票價格脫離基本面，投資者參與交易面臨極大風(fēng)險。公司黃金、白銀產(chǎn)品的收入占總營業(yè)收入的比重較低。中國黃金則表示，截至1月29日，公司市盈率為55.63倍，顯著高于所處行業(yè)28.60倍的市盈率中位數(shù)，提醒投資者注意二級市場交易風(fēng)險，警惕短期漲幅較大后的下跌可能。

12. 多家基金公司公告：原油LOF將停牌

1月29日，華安、廣發(fā)、嘉實、易方達(dá)等多家基金公司公告，旗下原油LOF基金二級市場交易價格出現(xiàn)較大幅度溢價，提示投資者關(guān)注溢價風(fēng)險，盲目投資或遭重大損失。為維護(hù)投資者利益，相關(guān)基金將于1月30日開市起至10:30停牌，若溢價未回落，或申請臨時停牌、延長停牌。

1.中英雙方達(dá)成一系列積極成果

國務(wù)院總理李強(qiáng)同斯塔默舉行會談，中英雙方達(dá)成一系列積極成果，其中：雙方致力于發(fā)展中英長期穩(wěn)定的全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；雙方歡迎成立中英金融工作組并召開首次會議；中方積極考慮對英國公民實施單方面免簽政策；中方將威士忌酒進(jìn)口關(guān)稅稅率由10%降至5%。

2. 商務(wù)部：中方愿與美方管控分歧、推進(jìn)合作

美國貿(mào)易代表日前在達(dá)沃斯表示，在可能舉行的中美領(lǐng)導(dǎo)人會晤之前，中美雙方有機(jī)會開啟新一輪經(jīng)貿(mào)談判。在回答記者相關(guān)問題時商務(wù)部新聞發(fā)言人何詠前表示，兩國元首釜山會晤后，雙方通過中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制在各層級持續(xù)保持溝通，共同推動落實元首會晤重要共識和吉隆坡經(jīng)貿(mào)磋商成果。下一步，中方愿與美方共同維護(hù)好、落實好兩國元首重要共識，用好中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)制，管控分歧、推進(jìn)合作，促進(jìn)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。

3. 加快培育服務(wù)消費新增長點，國辦工作方案公布！

國務(wù)院辦公廳印發(fā)《加快培育服務(wù)消費新增長點工作方案》，提出3方面支持政策。一是聚焦交通服務(wù)、家政服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)視聽服務(wù)、旅居服務(wù)、汽車后市場服務(wù)、入境消費等重點領(lǐng)域，從優(yōu)化服務(wù)供給、推進(jìn)先行先試、創(chuàng)新消費場景、加強(qiáng)人才培養(yǎng)等方面發(fā)力，激發(fā)發(fā)展活力。二是聚焦演出服務(wù)、體育賽事服務(wù)、情緒式體驗式服務(wù)等潛力領(lǐng)域，從健全激勵機(jī)制、優(yōu)化安全管理、培育優(yōu)質(zhì)品牌、建設(shè)平臺載體等方面著手，培育發(fā)展動能。三是通過健全標(biāo)準(zhǔn)體系、加強(qiáng)信用建設(shè)、強(qiáng)化財政金融支持等，加強(qiáng)對培育服務(wù)消費新增長點的支持保障。

4. 美參議院未通過撥款法案 美政府再次面臨部分“停擺”

當(dāng)?shù)貢r間29日，美國國會參議院就一份政府撥款法案進(jìn)行表決，由于贊成票未達(dá)到足夠票數(shù)，該法案未獲通過。美國聯(lián)邦政府在本月底因資金耗盡再次部分“停擺”的可能性大大增加。包括國土安全部在內(nèi)的美國聯(lián)邦政府多數(shù)部門的運轉(zhuǎn)資金將于1月30日耗盡。

5. 委內(nèi)瑞拉立法機(jī)構(gòu)通過石油法改革相關(guān)法案

委內(nèi)瑞拉立法機(jī)構(gòu)全國代表大會29日通過石油法改革相關(guān)法案，內(nèi)容包括允許私人和外國投資委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)。委內(nèi)瑞拉代總統(tǒng)羅德里格斯發(fā)表講話稱，委內(nèi)瑞拉將持續(xù)推進(jìn)油氣產(chǎn)業(yè)改革，歡迎國內(nèi)外投資參與石油、天然氣和石化領(lǐng)域發(fā)展，同時通過設(shè)立主權(quán)基金，將能源發(fā)展成果更多用于改善民生和完善基礎(chǔ)設(shè)施。羅德里格斯同時宣布，委內(nèi)瑞拉即將完成歷史上首次液化石油氣出口。相關(guān)運輸船只已抵達(dá)委內(nèi)瑞拉，并將在近期啟航。

6. 2025年全球黃金總需求達(dá)5002噸 創(chuàng)歷史新高

世界黃金協(xié)會發(fā)布的2025年全年《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2025年全球黃金總需求達(dá)5002噸，創(chuàng)歷史新高。創(chuàng)紀(jì)錄的四季度表現(xiàn)為非凡的2025年畫上圓滿句號。持續(xù)的地緣政治和經(jīng)濟(jì)不確定性推動了黃金投資需求的大幅攀升，這令全年黃金需求總金額達(dá)5550億美元。全球黃金投資需求增至2175噸的里程碑水平，成為推動2025年黃金總需求刷新歷史紀(jì)錄的主要驅(qū)動力。

1. 工信部召開光伏行業(yè)企業(yè)家座談會：堅決破除行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭

工信部部長李樂成主持召開光伏行業(yè)企業(yè)家座談會，會議強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前形勢下，“反內(nèi)卷”是光伏行業(yè)規(guī)范治理的主要矛盾，各部門要加強(qiáng)協(xié)同、同向發(fā)力，綜合運用產(chǎn)能調(diào)控、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業(yè)回歸良性競爭、理性發(fā)展的軌道。

2. 財政部：12月份全國共銷售彩票523.49億元

財政部數(shù)據(jù)顯示，12月全國共銷售彩票523.49億元，同比減少52.20億元，下降9.1%。其中，福利彩票機(jī)構(gòu)銷售172.96億元，同比減少18.34億元，下降9.6%；體育彩票機(jī)構(gòu)銷售350.54億元，同比減少33.85億元，下降8.8%。1-12月累計，全國共銷售彩票6279.69億元，同比增加44.83億元，增長0.7%。其中，福利彩票機(jī)構(gòu)銷售2085.77億元，同比增加6.21億元，增長0.3%；體育彩票機(jī)構(gòu)銷售4193.92億元，同比增加38.62億元，增長0.9%。

3. 2025年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量4086.81萬噸

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，2025年，中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量4086.81萬噸，同比增長3.62%；不銹鋼進(jìn)口總量151.92萬噸，同比減少19.09%，出口總量503.11萬噸，同比減少0.26%。

4. 2025年紡織服裝累計出口2938.1億美元

據(jù)中國紡織品進(jìn)出口商會消息，2025年1-12月，我國紡織服裝累計出口2938.1億美元，同比下降2.4%。浙江省、江蘇省、廣東省、山東省、福建省分別列全國紡織服裝出口省市前五位，合計比重超七成。

5. 2025年全球市場AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約9.2億片

根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年全球市場AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約9.2億片，同比增長4.7%，出貨量再次刷新歷史紀(jì)錄，盡管增速相較前兩年有所放緩，但整體仍保持上行趨勢。這一增長主要得益于高端智能手機(jī)對高刷新率、柔性顯示和低功耗屏幕的持續(xù)穩(wěn)定需求，以及中端機(jī)型持續(xù)導(dǎo)入AMOLED技術(shù)所帶來的結(jié)構(gòu)性升級。

昨日，A股方面，滬指漲0.16%，深證成指跌0.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.57%。白酒、貴金屬、油氣開采及服務(wù)、文化傳媒、AI應(yīng)用、房地產(chǎn)板塊上漲；光刻機(jī)、半導(dǎo)體、電網(wǎng)設(shè)備等跌幅居前。

港股方面，恒指漲0.51%，國指漲0.42%，恒生科技指數(shù)跌1%。權(quán)重科技股漲跌不一，內(nèi)房股、AI應(yīng)用、紙業(yè)股、啤酒股漲幅明顯；濠賭股、黃金股、半導(dǎo)體、蘋果概念股集體走低。

主力動向，南下資金凈買入港股43.74億港元。凈買入盈富基金23.95億、騰訊控股8億、小米集團(tuán)-W 6.43億；凈賣出中國移動6.45億、紫金礦業(yè)3.77億、阿里巴巴-W 3.3億。

龍虎榜中，銅陵有色當(dāng)日凈買入額最多，凈買入4.72億元。涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中，凈買入額前三為瀘州老窖、省廣集團(tuán)、嘉化能源，分別為4.40億元、1.96億元、1.95億元。

兩市融資余額：截至1月28日，上交所融資余額報13790.75億元，深交所融資余額報13372.24億元；兩市合計27162.99億元，較前一交易日增加193.51億元。