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根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告顯示，2025年，全球大尺寸液晶電視面板的出貨量為2.45億片，同比2024年增長(zhǎng)3.4%；出貨面積為1.81億平方米，同比增長(zhǎng)3.1%。

全年分季度來(lái)看，除第二季度的出貨量同比下降7.0%外，其余三個(gè)季度均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。整體來(lái)看，面板業(yè)走勢(shì)相對(duì)獨(dú)立，且全程由頭部面板廠主導(dǎo)。

2025年 全球液晶電視面板市場(chǎng)分季度出貨量及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片，%

具體來(lái)說(shuō)，第一季度，高世代線的稼動(dòng)率高位運(yùn)行，面板廠堅(jiān)決漲價(jià)，整機(jī)廠為卡位市占、應(yīng)對(duì)關(guān)稅波動(dòng)提前備貨，推動(dòng)出貨量和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)雙增；第二季度，因終端銷售不暢，電視品牌商全面砍單，面板大廠稼動(dòng)率降至85%以下，供需因素交織導(dǎo)致面板出貨量同比下跌；第三季度，終端市場(chǎng)景氣度雖未明顯恢復(fù)，但整機(jī)廠面板庫(kù)存經(jīng)第二季度消化已顯著回落，疊加促銷旺季備貨和市占爭(zhēng)奪需求，頭部整機(jī)廠大幅增單拉貨，面板廠稼動(dòng)率從7月85%左右回升至8、9月的90%，出貨量連續(xù)三月同比增長(zhǎng)超5%；第四季度，出貨量雖繼續(xù)保持著增長(zhǎng)，但受2024年同期高基數(shù)影響，增幅相對(duì)有限。

2025年全年的平均尺寸為49.4英寸，與2024年大致保持一致，呈現(xiàn)微幅波動(dòng)的態(tài)勢(shì)。

事實(shí)上，在過(guò)去的一年，75英寸及以上超大尺寸面板的出貨量保持了可觀的增長(zhǎng)。只是與此同時(shí)，40英寸及以下小尺寸的需求在2025年亦有明顯釋放，進(jìn)而緩和了平均尺寸的變化。

在中國(guó)市場(chǎng)，大尺寸化推進(jìn)得尤為激進(jìn)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)電視零售市場(chǎng)中，75英寸的零售量占比為23.0%，領(lǐng)先65英寸4.2個(gè)百分點(diǎn)，蟬聯(lián)第一大尺寸；同時(shí)，75、65、55和85英寸這四個(gè)排位領(lǐng)先尺寸的合并零售量占比超過(guò)了七成。

一、2025年液晶電視面板業(yè)運(yùn)行的三個(gè)特點(diǎn)

2024-2025年，全球液晶電視面板的出貨量連續(xù)兩年增長(zhǎng)。在細(xì)節(jié)方面，2025年的市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)了“中國(guó)市占擴(kuò)大、動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)能、價(jià)格運(yùn)行穩(wěn)定”三大特點(diǎn)。三者之間還存在著進(jìn)階和閉環(huán)關(guān)系。

1.大陸系面板廠穩(wěn)步成長(zhǎng)，掌握全球市場(chǎng)絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)

大陸系面板廠的全球主導(dǎo)地位持續(xù)夯實(shí)，話語(yǔ)權(quán)掌控力層層升級(jí)。2023至2024年，中國(guó)大陸面板廠在全球出貨量的占比已逼近70%；2025年，TCL科技完成了LGD廣州8.5代線收購(gòu)這一關(guān)鍵動(dòng)作，進(jìn)一步擴(kuò)容產(chǎn)能，直接推動(dòng)大陸系面板廠的出貨量突破七成關(guān)口，達(dá)到72.1%，其中第三季度更是創(chuàng)下74.0%的年內(nèi)峰值。

這個(gè)突破不僅是大陸系面板廠產(chǎn)能與規(guī)模的再進(jìn)階，更印證了中國(guó)主導(dǎo)力的深度提升。至此，全球大尺寸LCD面板行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏完全由中國(guó)廠商主導(dǎo)。

市場(chǎng)格局也隨之高度集中，當(dāng)下，除了中國(guó)（包括大陸和臺(tái)灣）廠商外，全球范圍內(nèi)僅剩日系夏普在廣州的SDP超視界G10.5工廠。

2.面板廠堅(jiān)持“按需生產(chǎn)+動(dòng)態(tài)控盤”策略

2025年，大陸系面板廠緊扣各季度市場(chǎng)供需變化，精準(zhǔn)落地“按需生產(chǎn)”原則，動(dòng)態(tài)實(shí)施產(chǎn)能控盤策略。

動(dòng)態(tài)控盤下，既有效規(guī)避了供需錯(cuò)配引發(fā)的庫(kù)存積壓、價(jià)格暴跌風(fēng)險(xiǎn)，又精準(zhǔn)承接旺季、賽事備貨等增量需求，實(shí)現(xiàn)各階段出貨量與經(jīng)營(yíng)節(jié)奏的合理把控，全年產(chǎn)能調(diào)節(jié)靈活且高效。

整體來(lái)看，全周期動(dòng)態(tài)產(chǎn)能控盤的經(jīng)營(yíng)邏輯，實(shí)現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)變化的快速響應(yīng)與精準(zhǔn)適配，既保障了自身經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性，也有效調(diào)節(jié)了行業(yè)整體供需平衡。當(dāng)然，其亦彰顯了大陸系面板廠在全球市場(chǎng)的供應(yīng)鏈調(diào)控能力與行業(yè)主導(dǎo)力。

3.全年面板價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行，對(duì)沖存儲(chǔ)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

2025年，全球存儲(chǔ)價(jià)格雖連續(xù)上漲，但受現(xiàn)有電視產(chǎn)品的存儲(chǔ)配置特性影響，其漲價(jià)對(duì)整機(jī)廠成本及終端市場(chǎng)的傳導(dǎo)效應(yīng)相對(duì)有限。

作為電視成本占比最高的核心部件，液晶電視面板在2025年走出了相對(duì)平穩(wěn)的價(jià)格走勢(shì)：上半年先后經(jīng)歷徐徐上漲、相對(duì)平衡與溫和下跌的階段，年末企穩(wěn)，全年無(wú)大幅波動(dòng)。

這一表現(xiàn)對(duì)沖了存儲(chǔ)漲價(jià)帶來(lái)的潛在成本風(fēng)險(xiǎn)。面板價(jià)格的穩(wěn)定，不僅有效鎖定了電視整機(jī)的核心成本，更與電視對(duì)存儲(chǔ)的低依賴特性形成雙重成本緩沖，最大程度弱化了上游原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)電視產(chǎn)業(yè)鏈的影響。

二、區(qū)域格局：

大陸系廠商份額達(dá)72%；日韓系大降51%

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國(guó)大陸液晶電視面板廠的合并出貨總量為1.77億片，同比增長(zhǎng)12.1%，增幅高于行業(yè)大盤，合并占比達(dá)到72.1%，較2024年大幅提升了5.6個(gè)百分點(diǎn)。

臺(tái)系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達(dá)）全年的合并市占率為22.0%，較2024年提升0.9個(gè)百分點(diǎn)，合并出貨量同比增長(zhǎng)8.0%。

從2025年第二季度起，LGD廣州LCD工廠的業(yè)績(jī)納入TCL華星，全年來(lái)看，日韓系面板廠LGD（樂(lè)金顯示）和Sharp（夏普）的合并出貨量同比大幅下降50.8%，合并市占率僅有5.9%，較2024年減少了6.5個(gè)百分點(diǎn)。

2025年 全球液晶電視面板市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，全球液晶電視面板產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深度出清，未來(lái)兩到三年，廠商會(huì)進(jìn)一步減少至六家以內(nèi)。

三、廠商格局：

BOE蟬聯(lián)第一；CSOT收購(gòu)LGD廣州LCD工廠，躋身五千萬(wàn)片陣營(yíng)

統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，全球八家面板廠出貨量排名前五的中國(guó)大陸B(tài)OE（京東方）、CSOT（華星光電）和HKC（惠科），臺(tái)系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達(dá)）同比2024年均實(shí)現(xiàn)了物量增長(zhǎng)。

尾部三家廠商CHOT（彩虹光電）、Sharp（夏普）和LGD（樂(lè)金顯示）的出貨量有不同程度的下降。

2025年，出貨量排名第一的依然是BOE（京東方），全年出貨約為67M（百萬(wàn)）片，同比增長(zhǎng)11.6%，增幅領(lǐng)先行業(yè)大盤，市場(chǎng)份額為27.2%，同比提升了2.0個(gè)百分點(diǎn)。

CSOT（華星光電）在當(dāng)年第二季度納入LGD廣州工廠之后，正式跨入了頭部陣營(yíng)（年出貨5000萬(wàn)片以上）。全年出貨約為58.7M萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)22.1%，增幅居行業(yè)第一。市場(chǎng)份額為24.0%，同比提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。

頸部陣營(yíng)的年出貨量在3000-4000萬(wàn)片之間，包括大陸面板廠HKC（惠科）和以中小尺寸為主的臺(tái)系面板廠Innolux（群創(chuàng)），兩家面板廠年度排名穩(wěn)定。HKC全年出貨約37.8M萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)4.5%，市占率為15.4%，較2024年微增0.2個(gè)百分點(diǎn)。

Innolux全年出貨約35.6M萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)5.9%，市占率為14.5%，比2024年提升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。

腰部陣營(yíng)出現(xiàn)斷檔，其余四家面板廠均歸入長(zhǎng)尾陣營(yíng)（年出貨2000萬(wàn)片以下）。

AUO（友達(dá)）全年出貨量約18.4M萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)12.3%，市占率為7.5%，較2024年提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。

CHOT（彩虹光電）全年出貨量約13.5M萬(wàn)片，同比微降0.8%。2025年6月，京東方以48.49億元的報(bào)價(jià)獲得彩虹光電的30%股權(quán)；彩虹股份仍持有彩虹光電69.79%股權(quán)。

日系廠商Sharp（夏普）的大尺寸面板產(chǎn)線僅剩下位于中國(guó)廣州的超視界G10.5工廠，全年的出貨量約為11.4M萬(wàn)片，同比大幅下降25.4%，市占率僅有4.7%，同比2024年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

LGD在2025年中僅第一季度有液晶電視面板的出貨業(yè)績(jī)，出貨量約為3.2M萬(wàn)片。

2025年 全球液晶電視面板廠出貨量排名

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片

從2025年第一季度起，TIANMA（天馬）的廈門TM19開始出貨50英寸LCD面板產(chǎn)品。全年出貨了不到50萬(wàn)片的50英寸產(chǎn)品，面積約為0.3M平方米，客戶為包括金品、惠迪和明彩等在內(nèi)的代工廠和代理商?？紤]到其內(nèi)部出貨歸類在“專顯BU”，且數(shù)量不大，整機(jī)形態(tài)尚不明確，洛圖科技（RUNTO）暫未將其計(jì)入電視面板統(tǒng)計(jì)范疇。

同時(shí)，根據(jù)天馬2026年的產(chǎn)品規(guī)劃來(lái)看，雖有計(jì)劃增加85/86英寸產(chǎn)品，但全年整體出貨量預(yù)計(jì)仍不會(huì)超過(guò)50萬(wàn)片。

此外，在本文敘述范圍不包含在內(nèi)的OLED電視面板方面，2025全年出貨量為736萬(wàn)片，同比2024年增長(zhǎng)8.8%。其中，LGD出貨WOLED面板約624萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)15.6%；SDC（三星顯示）出貨QD-OLED面板約112萬(wàn)片，同比下降10.6%。

四、尺寸格局：

百寸大屏出貨量上漲47.1%，漲幅第一，大陸系廠商占95.3%

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2025年，全年出貨量第一的面板尺寸仍為32英寸，出貨量約5960萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)9.8%；市場(chǎng)占比為24.3%，較2024年提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。

43英寸排名第二，出貨量約4520萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)1.9%；市場(chǎng)份額為18.4%，較2024年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

32英寸和43英寸這兩大主力產(chǎn)品主要由大陸三大面板廠“BCH”生產(chǎn)，合并的份額均在七成上下，BOE相對(duì)控盤。

55英寸和65英寸分別排第三和第四，全年出貨量分別約為3850萬(wàn)片和2800萬(wàn)片。55英寸同比下降2.9%，市場(chǎng)份額為15.7%；大陸三大面板廠在55英寸的合并出貨量占比達(dá)81.8%，較2024年大幅提升12.1個(gè)百分點(diǎn)。其中CSOT相對(duì)控盤，全年出貨約1680萬(wàn)片，占比達(dá)到43.7%。

65英寸的出貨量同比增長(zhǎng)1.7%，市場(chǎng)份額達(dá)11.4%，大陸三大面板廠在65英寸的合并出貨量占比達(dá)73.6%。

75英寸全年出貨約1670萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)9.5%，市場(chǎng)份額為6.8%。其中BOE和CSOT兩大廠商的合并出貨量占比高達(dá)78.2%。

85英寸出貨量約670萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)22.2%，市場(chǎng)份額為2.7%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

在98英寸及以上的超大尺寸中，98英寸和100英寸（合稱“百寸大屏”）的合并出貨量約為190萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)47.1%，增幅為行業(yè)第一，大陸三大面板廠的出貨量份額高達(dá)95.3%。

特別注意到，由CSOT生產(chǎn)的115英寸產(chǎn)品，全年出貨量約1.2萬(wàn)片，較2024年翻倍增長(zhǎng)；由HKC生產(chǎn)的116英寸超過(guò)了2千片。BOE在2026年上半年將上市116英寸產(chǎn)品。

此外，130英寸液晶面板也有望在2026年內(nèi)上市。

2025年 全球液晶電視面板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片，%

五、未來(lái)展望：

預(yù)測(cè)全年出貨量下降2.0%，出貨面積增0.7%；規(guī)模保守和結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行

1.需求支撐，春節(jié)控產(chǎn)加持，面板漲價(jià)至少持續(xù)第一季度

進(jìn)入2026年，電視面板市場(chǎng)開啟了新一輪漲價(jià)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《》，1月，全球液晶電視面板全面漲價(jià)，預(yù)計(jì)2月將維持1月漲幅。此輪漲價(jià)將持續(xù)整個(gè)第一季度，并初步看到第二季度的4月。

從去年11月到今年1月，面板大廠基本處于95%以上的滿產(chǎn)狀態(tài)。2月將進(jìn)行5-7天的春節(jié)“歲修”，在檢修設(shè)備的同時(shí)，進(jìn)一步拉長(zhǎng)漲價(jià)行情。

2.存儲(chǔ)漲價(jià)或?qū)_擊中小尺寸需求；折舊完成加速將推動(dòng)大尺寸化

2026年，電視面板行業(yè)的大尺寸化將持續(xù)深化。存儲(chǔ)等元器件組件的暴漲將導(dǎo)致中小尺寸面板的砍單風(fēng)險(xiǎn)上升，行業(yè)需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向大尺寸傾斜。

頭部面板廠正在加大2026年大尺寸布局。BOE、CSOT、HKC分別聚焦尺寸結(jié)構(gòu)升級(jí)、大尺寸供應(yīng)實(shí)力提升與超大尺寸產(chǎn)能的補(bǔ)齊。

2025-2029年為G10.5產(chǎn)線折舊完成的加速期。2025年下半年，全球首條G10.5（京東方B9）率先到期，后續(xù)每年至少1條G10.5產(chǎn)線完成折舊，2029年前后主流G10.5產(chǎn)線設(shè)備折舊基本收尾。

設(shè)備折舊結(jié)束后，65/75英寸面板制造成本將顯著下降，進(jìn)一步強(qiáng)化大尺寸產(chǎn)品的成本與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)出貨向高附加值集中。

3.2026年規(guī)模展望

從各大面板廠對(duì)2026年液晶電視面板的出貨量規(guī)劃來(lái)看：

BOE（京東方）規(guī)劃65M片，較2025年67M片的出貨量下降2.0%，整體向大尺寸方向傾斜，同時(shí)規(guī)劃了116英寸產(chǎn)品。

CSOT（華星光電）在2026年規(guī)劃了59M片，與2025年基本持平，55英寸及以上大尺寸在內(nèi)部的占比將進(jìn)一步增加。

HKC（惠科）規(guī)劃了38M片，較2025年小幅增長(zhǎng)0.8%，85英寸及以上的超大尺寸將是主要方向，同時(shí)減少43英寸，新增98英寸。

CHOT（彩虹光電）規(guī)劃13M片。

日系廠商Sharp（夏普）規(guī)劃11M片，同比2025年下降3.5%。

臺(tái)系面板廠Innolux（群創(chuàng)）和AUO（友達(dá)）在2026年合計(jì)規(guī)劃了55M片，同比2025年增長(zhǎng)1.9%。

2026年 液晶電視面板廠商出貨量規(guī)劃

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片，%

整體上看，各大面板廠對(duì)2026年的事業(yè)計(jì)劃整體偏于保守，堅(jiān)守“市場(chǎng)導(dǎo)向、以銷定產(chǎn)”的策略。這一規(guī)劃基調(diào)源于多重行業(yè)因素：①2026年中小尺寸面板需求難以為繼，直接拉低行業(yè)整體需求，疊加體育賽事帶來(lái)的備貨需求提前釋放，進(jìn)一步弱化了全年需求支撐。②從產(chǎn)業(yè)環(huán)境來(lái)看，地緣政治沖突、關(guān)稅政策波動(dòng)持續(xù)帶來(lái)不確定性；中國(guó)國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)銷售規(guī)模在2026年預(yù)計(jì)萎縮；即使2026年體育賽事的需求存在提振效應(yīng)，也將僅局限于個(gè)別區(qū)域，難以形成全局拉動(dòng)。

根據(jù)各廠商的BP和整機(jī)市場(chǎng)需求綜合考慮，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2026年，全球液晶電視面板市場(chǎng)的出貨量將達(dá)2.40億片，同比下降2.0%；在大尺寸趨勢(shì)下，出貨面積將達(dá)到1.82億平方米，同比增長(zhǎng)0.7%。

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洛圖科技（RUNTO）《全球液晶電視面板市場(chǎng)出貨月度追蹤》（Global LCD TV Panel Market Shipment Monthly Tracker）包含液晶TV面板市場(chǎng)出貨規(guī)模、分廠商/尺寸/分辨率/技術(shù)等屬性數(shù)據(jù)的月度更新，還包括市場(chǎng)熱點(diǎn)信息、價(jià)格走勢(shì)及異動(dòng)變化。