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零碳情報

【馬斯克下單中國光伏！

考察名單曝光，800億龍頭證實】

來源：AI生成

當(dāng)全球科技界還在消化馬斯克將AI數(shù)據(jù)中心發(fā)射到太空的瘋狂構(gòu)想時，這位硅谷鋼鐵俠已悄然將目光投向了全球光伏制造中心中國。

2月4日，據(jù)多家媒體和產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，1月底，馬斯克團隊對TCL中環(huán)、晶科能源、晶盛機電等中國光伏龍頭企業(yè)進行了密集調(diào)研。

據(jù)悉馬斯克此次考察聚焦于先進技術(shù)路線，異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦電池成為重點關(guān)注對象，更令人矚目的是，有記者從知情人士處獲悉，已有頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商與馬斯克團隊達(dá)成訂單合作。此外更早前，馬斯克團隊還對部分光伏設(shè)備商進行了調(diào)研。

據(jù)財聯(lián)社報道，據(jù)知情人士稱，近期馬斯克旗下的SpaceX團隊和Tesla團隊“摸底”中國光伏企業(yè)，其中Tesla團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；SpaceX團隊主要到訪光伏設(shè)備廠，并與國內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠有訂單合作，但基于商業(yè)保密要求等因素，未作公開。

據(jù)21財經(jīng)報道，晶科能源工作人員證實，公司近期確實與馬斯克團隊相關(guān)考察團有過接觸，考察團對公司的技術(shù)儲備、生產(chǎn)設(shè)備等進行了了解，但合作意向及具體考察細(xì)節(jié)不便透露。該工作人員同時透露，國內(nèi)主流光伏企業(yè)也均有考察。

市場觀點認(rèn)為，無論最終生產(chǎn)地如何選擇，馬斯克要推動其太空能源藍(lán)圖的規(guī)?；c商業(yè)化落地，都難以繞開對中國光伏核心制造能力與成本優(yōu)勢的深度依賴。中國光伏制造業(yè)貢獻(xiàn)了全球超過70%的產(chǎn)能，構(gòu)筑了從裝備、材料到組件的完整且主導(dǎo)的供應(yīng)鏈體系。

來源：東方財富

這一消息也引爆了整個光伏板塊。2月4日，光伏板塊繼續(xù)強勢表現(xiàn)，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)（CSI:931151）繼上一個交易日大漲5.79%以后，今日漲幅達(dá)到3.24%。

產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)，光伏玻璃、太空光伏、BC電池、硅能源、光伏屋頂?shù)确较蛳破饾q停潮。具體來看，晶科能源、中來股份20CM漲停，晶盛機電漲超12%，永臻股份、雙良節(jié)能、TCL中環(huán)漲停。截止收盤，晶科能源報收每股8.40元，市值為840.43億元。

公開資料顯示，作為商業(yè)航天與新能源交叉的前沿領(lǐng)域，太空光伏的核心價值在于突破地面光伏的場景限制。其具體是指在太空軌道、月球等地外環(huán)境中，利用太陽能光伏技術(shù)獲取能源，通過無線傳輸方式為地面供電，或為衛(wèi)星、空間站、太空數(shù)據(jù)中心等太空設(shè)施提供穩(wěn)定能源支持

此前，馬斯克曾多次為太空光伏“站臺”。此前在達(dá)沃斯論壇上，馬斯克盛贊了中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就，稱中國每年太陽能裝機容量超1000吉瓦，配合儲能的穩(wěn)態(tài)供電可達(dá)250吉瓦，相當(dāng)于美國全年用電量的一半。而面對地面電力建設(shè)增速不足的痛點，馬斯克還提出了“太空部署太陽能AI數(shù)據(jù)中心”的解決方案。

同時，SpaceX此前已啟動百萬顆算力衛(wèi)星布局。SpaceX指出，在可重復(fù)使用火箭技術(shù)下，太空AI 算力部署成本低于地面，太陽能太空算力中心是滿足日益增長的AI 算力需求成本效益最高、能源效率最高且最環(huán)保的方式。

因此，SpaceX 計劃部署一個由多達(dá)100 萬顆衛(wèi)星組成的算力星座，這些衛(wèi)星將分布于高度500-2000km 的軌道上，采用太陽同步軌道傾角約30 度，利用太陽能供電，并通過光學(xué)鏈路（激光）與現(xiàn)有星鏈網(wǎng)絡(luò)連接，將計算結(jié)果路由至地面用戶。

國金證券觀點認(rèn)為，SpaceX 提交百萬顆級軌道數(shù)據(jù)中心衛(wèi)星計劃，人類邁出走向II 級文明的第一步，太空光伏行情繼續(xù)空中加油。

國海證券認(rèn)為，隨著衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量的增加，以及從通信衛(wèi)星向功耗更大的算力衛(wèi)星升級，太空能源需求有望持續(xù)高增。而光伏作為目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎來新一輪產(chǎn)能建設(shè)高峰。

交銀國際稱，全球商業(yè)航天規(guī)?？焖僭鲩L，隨著AI算力需求爆發(fā)式增長，太空數(shù)據(jù)中心有望推動商業(yè)航天需求。光伏是航天活動中性價比最高的電源解決方案，太空光伏相比地面光伏優(yōu)勢明顯。LEO衛(wèi)星短期首選HJT晶硅電池，鈣鈦礦為未來首選。

（來源：21經(jīng)濟新聞、財聯(lián)社、東方財富；整理：Penn）

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