上周黃金、美股、比特幣等前幾年被資金緊密抱團(tuán)的品種巨幅波動引發(fā)流動性危機(jī)，市場風(fēng)偏快速下降，科技成長股被一致拋售，全球金融市場都不約而同轉(zhuǎn)向防守，價(jià)值風(fēng)格跑贏成長風(fēng)格。但上周五黃金、白銀企穩(wěn)反彈，美股科技股也大漲，這可能意味著本輪流動性沖擊已經(jīng)緩和，市場風(fēng)偏有望階段性回升。

今天亞太股市全線大漲，韓國綜合指數(shù)暴漲超4%，日經(jīng)225指數(shù)暴漲近4%，港股恒生指數(shù)大漲近2%。A股高開高走，上證指數(shù)大漲1.41%再次站上4100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指大漲近3%，超過4600家上漲，ai應(yīng)用、算力、太空光伏等板塊掀起漲停潮。

再來看今天的重磅消息：

• 日本眾議院選舉結(jié)果顯示，由自民黨和日本維新會組成的執(zhí)政聯(lián)盟獲得過半數(shù)議席，繼續(xù)掌控眾議院主導(dǎo)權(quán)。在日本執(zhí)政黨贏得過半席位的消息傳出后，日元匯率下跌了約 0.3%，至1美元兌157.76日元，創(chuàng)下兩周多以來的最低水平。

• 2月份貴金屬、科技股暴跌的催化劑就是沃什的提名，市場擔(dān)憂沃什當(dāng)選后會縮表，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日，美國財(cái)長貝森特表態(tài)，試圖淡化市場擔(dān)憂。他表示，即便是在美聯(lián)儲主席提名人凱文·沃什的領(lǐng)導(dǎo)下（沃什曾批評過美聯(lián)儲的債券購買行為），他也不認(rèn)為該央行會就縮減其資產(chǎn)負(fù)債表迅速采取行動。

• 上周五的文章有提示北美csp資本開支大超預(yù)期，等市場風(fēng)偏回暖后，AI硬件有望迎來補(bǔ)漲，當(dāng)晚美股科技股就大漲，英偉達(dá)暴漲近8%，這毫無疑問會帶動全球AI硬件情緒。

A股這邊，周末光模塊和cpo出現(xiàn)了口水戰(zhàn)，部分大v認(rèn)為明年cpo幾十萬臺的出貨量太過夸張，并且認(rèn)為光模塊低位未來三到五年依然穩(wěn)固。

本來以為周末這么吵今天應(yīng)該有分歧，但今天cpo依舊強(qiáng)勢，雖然開盤后一度跳水，但隨后再次被市場抱團(tuán)，cpo概念股爆拉，天孚通信盤中漲停創(chuàng)出新高。

• 周日的文章重點(diǎn)提到字節(jié)seedance 2.0，今天果然帶動A股ai應(yīng)用漲停潮，特別是ai動漫概念，中文在線、海看股份、捷成股份、掌閱科技、歡瑞世紀(jì)、德才股份等多股漲停。

seedance 2.0有效解決了前代模型在長鏡頭下的“臉部崩壞”和“風(fēng)格漂移”問題。在多鏡頭連續(xù)生成中，主體特征保持高度穩(wěn)定，這是AI視頻從“短視頻素材”走向“敘事性長內(nèi)容”的關(guān)鍵門檻。

• 據(jù)報(bào)道，在全球最大AI開源社區(qū)HuggingFace的開源項(xiàng)目頁面中，最新出現(xiàn)Qwen3.5并入Transformers的新PR（提交代碼合并申請）。

• 中共中央宣傳部、教育部、財(cái)政部、文化和旅游部、中國文聯(lián)等5部門近日聯(lián)合印發(fā)《戲劇振興三年行動計(jì)劃（2026－2028年）》。

• 2月8日，浙江龍盛發(fā)布調(diào)價(jià)函稱，自2026年2月8日起，分散染料價(jià)格再作適當(dāng)上調(diào)，包括分散黑等各品種統(tǒng)一上調(diào)2000元/噸。分散染料概念反復(fù)走強(qiáng)，閏土股份2連板，吉華集團(tuán)、海翔藥業(yè)、亞邦股份漲停，錦雞股份、浙江龍盛、安諾其漲幅靠前。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考