過去五年，中國瓶裝葡萄酒進口市場進入深度調(diào)整期，總量從2021年的2.86億升降至2025年的1.33億升，累計跌幅超過53%。在此背景下，占據(jù)主導(dǎo)地位的紅葡萄酒市場經(jīng)歷了劇烈的結(jié)構(gòu)性洗牌，其演變軌跡呈現(xiàn)出來源地、價格帶、驅(qū)動邏輯多維分化的復(fù)雜圖景。

目前，在2升及以下瓶裝葡萄酒進口統(tǒng)計中，雖無嚴格的紅葡萄酒細分數(shù)據(jù)，但澳大利亞、法國、智利、意大利、西班牙等主要來源地的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)均以紅葡萄酒為核心，其數(shù)據(jù)波動足以揭示紅葡萄酒市場的整體動向與內(nèi)部變遷。作為WBO年度市場分析系列，《中國市場葡萄酒進口狀況藍皮書》將結(jié)合頭部來源地的進口數(shù)據(jù)以及各來源地的出口數(shù)據(jù)，從進口量、均價、份額三大維度，深入剖析近五年來中國紅葡萄酒進口市場的調(diào)整邏輯與發(fā)展趨勢。

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進口量：結(jié)構(gòu)性收縮下各個來源地的不同走勢

中國瓶裝葡萄酒進口總量連續(xù)五年下滑，形成“L”型曲線。作為市場基本盤，紅葡萄酒進口量的萎縮是主要動因，下滑背后是消費場景轉(zhuǎn)換、庫存周期、貿(mào)易政策與市場競爭等多重因素交織作用的結(jié)果，也導(dǎo)致各個來源地呈現(xiàn)出不同的走勢。

先來看法國葡萄酒，在其頭部產(chǎn)區(qū)對中國大陸的出口結(jié)構(gòu)中，紅白占比預(yù)計仍在9：1。根據(jù)法國海關(guān)公布的2024年1—7月波爾多對中國大陸的出口數(shù)據(jù)，紅葡萄酒占比在95%左右，而2024年勃艮第對中國大陸的紅葡萄酒出口份額大概在66%。

在此背景下，根據(jù)中國海關(guān)公布的法國葡萄酒進口數(shù)據(jù)，可大致推測法國紅葡萄酒走勢。法國進口總量從2021年的約1.01億升降至2025年的2998萬升， 總量縮減超過70%。2021年，在澳洲酒受政策影響減少進口的背景下，法國因較成熟的市場基礎(chǔ)承接了部分份額，庫存大幅增加。2022年后受疫情封控影響，大型宴會活動明顯減少，部分勃艮第、波爾多名莊銷量斷崖式下滑，需求收縮，同時航運也多次受阻。2023年起，法國酒進入去庫存周期，部分波爾多酒莊出貨價格松動，但國內(nèi)市場需求恢復(fù)緩慢，進口商對非成熟產(chǎn)品及已有庫存的熱情較低，整體進口量繼續(xù)縮減。

2024年后，法國對中國大陸的葡萄酒出口量相較2021年已減少近四分之一。一方面法國多個產(chǎn)區(qū)主動減產(chǎn)，另一方面國內(nèi)大商也縮減采購預(yù)算，參與期酒周的酒商逐年減少，反過來促使部分名莊取消搭售等要求。此外，澳洲酒的回歸也吸引了大量資金與關(guān)注，在存量市場中進一步擠壓法國酒份額。值得一提的是歐元匯率上漲也影響了部分進口商的采購計劃。

2025年出現(xiàn)新變化：法國葡萄酒進口量雖降至五年最低，但進口結(jié)構(gòu)開始調(diào)整——更多入門級餐酒被清倉處理，而名莊酒性價比凸顯，推動進口結(jié)構(gòu)向上升級。例如，勃艮第葡萄酒協(xié)會（BIVB）數(shù)據(jù)顯示，勃艮第紅葡萄酒對中國出口額保持相對堅挺；波爾多葡萄酒協(xié)會（CIVB）報告則指出，其對華出口重心已從數(shù)量轉(zhuǎn)向價值。這標志著法國紅葡萄酒在華策略正從廣泛鋪貨轉(zhuǎn)向聚焦精品與名莊酒，量的下跌是市場淘汰低附加值產(chǎn)品的必然結(jié)果。

澳大利亞對中國大陸出口中，紅白結(jié)構(gòu)大致為8.5:1.5。根據(jù)澳大利亞葡萄酒管理局公布的2025年澳大利亞葡萄酒對中國大陸出口數(shù)據(jù)，其中白葡萄酒出口量占比為14.36%，可知紅葡萄酒加桃紅占比為85.64%。

澳大利亞葡萄酒進口量在2023年觸及12.9萬升的歷史低點后，于2024年迅猛反彈至3406萬升，2025年穩(wěn)定在3433萬升?！半p反”政策實施期間，國內(nèi)市場處于庫存消化周期，僅少量高端澳洲酒維持進口以維護客戶。2024—2025年，大量澳洲產(chǎn)品重新進入中國大陸鋪貨。以奔富（Penfolds）為核心的頭部品牌通過重整渠道體系，為經(jīng)銷商設(shè)置最低備貨額，保證了澳洲酒的穩(wěn)定進口。此外，西澳、南澳的部分精品酒莊也與國內(nèi)進口商重新建立聯(lián)系，恢復(fù)供貨。

不過，2025年第二季度起，澳洲酒回歸紅利或已見頂，對中國大陸出口量額同比均下滑超30%。多位進口商表示，社會渠道庫存問題逐漸顯現(xiàn)，尤其是中小酒莊在供貨中斷數(shù)年后市場認知度明顯下降。同期，澳洲20—40澳元/升的中端產(chǎn)品對華出口量下滑超50%。奔富等頭部品牌也宣布將主動協(xié)助經(jīng)銷商削減40萬箱庫存。未來澳洲酒進口或逐步回歸常態(tài)化。

智利、意大利和西班牙暫無官方公布的對中國大陸的紅白出口結(jié)構(gòu)。WBO在市場調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，紅葡萄酒份額均居高位。這幾個來源地走勢相似，近五年均在2021年達到高點，隨后連續(xù)四年進口量呈雙位數(shù)下滑。智利在澳洲酒缺席期間成為中國市場新星，2021年進入漲價周期，以“十八羅漢”為代表的精品酒開啟品牌化之路。但隨后幾年，“十八羅漢”開始進入內(nèi)卷狀態(tài)，部分品牌銷量明顯萎縮。此外，智利酒也面臨挑戰(zhàn)：一方面，2022年上半年起散酒進口量超過瓶裝酒，更多低價產(chǎn)品進入電商渠道，逐步形成市場認知；另一方面，庫存壓力下，部分智利酒也開始進入以價換量階段。2025年后，智利酒品牌集中度逐步提升，隨著部分OEM供應(yīng)商退出，補貨更趨向精品酒。

意大利和西班牙的下滑同樣受行業(yè)周期影響，但也存在自身問題。意大利進口商多屬“小而精”類型，主營精品酒或特色酒款，以團購、餐飲定制及專賣店為主渠道，近年來受企業(yè)開支縮減影響，渠道萎縮明顯。此外，多家進口商反映，即便市場低迷，意大利酒莊仍維持漲價策略，勸退部分進口商。西班牙受沖擊也較大，由于缺乏頭部產(chǎn)區(qū)與品牌帶動，市場難以擴容，消費者認知逐漸向波爾多、南澳等集中；同時，疫情后從西班牙至中國的海運時間與運費上升，導(dǎo)致其餐酒性價比優(yōu)勢減弱，進口需求隨之下滑。

以美國、格魯吉亞、南非、阿根廷為代表的其他市場，份額僅維持在百萬升級別，更多圍繞特定渠道或消費人群。例如，阿根廷葡萄酒主要消費群體集中在福建，依賴僑鄉(xiāng)渠道，受經(jīng)濟波動與消費轉(zhuǎn)向影響，市場基本盤易受沖擊，五年進口量已縮水96.16%。南非酒則主要依賴小型進口商，市場接受度未有明顯提升，近年來進口商數(shù)量也有所減少，五年進口量下降73.83%。

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均價整體上漲背后

在進口總量持續(xù)收縮的背景下，中國紅葡萄酒市場的整體進口均價卻進入上升通道。數(shù)據(jù)顯示，2025年全年葡萄酒進口均價約為6.86美元/升，同比大幅增長21.79%。作為市場主力的2升及以下瓶裝酒，進口均價已攀升至9.69美元/升。這種“量減價增”的反差，除了通貨膨脹帶來的生產(chǎn)成本上升外，也反映了葡萄酒需求結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

法國紅葡萄酒的均價走勢與進口量暴跌形成對比。2025年，在進口量大幅下滑的同時，法國酒均價顯著上漲。隨著市場調(diào)整，大量用于國內(nèi)灌裝的低端餐酒和入門產(chǎn)品對華出口斷崖式下跌，而勃艮第、波爾多等產(chǎn)區(qū)的名莊酒與精品酒憑借深厚的品牌積淀與相對穩(wěn)固的價格體系，在剩余進口份額中價值占比提升。均價的上漲，實質(zhì)上是市場擠出低端泡沫、消費向高性價比聚焦的必然結(jié)果。

澳大利亞紅葡萄酒的均價在回歸后表現(xiàn)尤為突出，2025年其瓶裝酒進口均價高達15.74美元/升，清晰體現(xiàn)了“價值回歸”的市場戰(zhàn)略。貿(mào)易環(huán)境改善后，澳洲出口商與品牌方（如富邑集團旗下的奔富）優(yōu)先恢復(fù)高單價瓶裝酒的供應(yīng)，并強化其在高端市場的價格標桿地位。據(jù)澳洲葡萄酒2025年出口數(shù)據(jù)，90—100澳元/升的高端葡萄酒，尤其是赤霞珠單品，出口量大幅攀升。

與澳、法兩國均價大幅波動不同，智利紅葡萄酒均價在過去數(shù)年間相對穩(wěn)定，始終維持在4.0—4.5美元/升的狹窄區(qū)間，這構(gòu)成了智利酒在中國市場堅實的性價比護城河。其穩(wěn)定性源于中智自貿(mào)協(xié)定下的零關(guān)稅政策，利好口糧酒進口，同時電商等渠道對智利口糧酒需求穩(wěn)定。該背景使得智利酒在固定低價位帶上，牢牢抓住價格敏感型消費者與日常飲用場景。2025年均價微升，則源于品牌集中度提高以及精品酒補庫存帶動。

意大利葡萄酒均價在消費疲軟與成本上升的夾擊下，呈現(xiàn)復(fù)雜圖景：一方面，在通貨膨脹背景下，上游提價動作不斷，進口成本提升；另一方面，中國市場消費需求縮減，部分中小酒莊渠道持續(xù)萎縮，壓力擴大。美國葡萄酒受貿(mào)易政策等宏觀因素影響，在華銷量顯著下滑，但其均價仍反映出以納帕谷為代表的高價值產(chǎn)區(qū)出口策略。

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紅葡萄酒格局重塑

以2025年數(shù)據(jù)估算，在2升及以下瓶裝葡萄酒進口額中，紅葡萄酒占比仍高達約85%，對應(yīng)約12億美元的進口額規(guī)模。在這片總量收縮但價值集中的市場中，競爭格局已發(fā)生根本性重塑，各參與者的角色定位也同步轉(zhuǎn)變。

澳大利亞憑借系統(tǒng)性優(yōu)勢重奪份額領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。 其葡萄酒進口額份額從2023年的谷底（不足0.1%）飆升至2025年的41.95%，這一逆轉(zhuǎn)極具沖擊力。按照85%的紅葡萄酒占比計算，約占整體份額的36%左右。這不僅是數(shù)量的回歸，更是價值份額的強勢奪取。增長主要來自兩大方向：一是在300元以上的中高端市場，憑借奔富等品牌收復(fù)失地；二是在100—300元的主流價格帶，部分大流通品牌承接了消費需求。

法國份額收縮但高端價值地位依然牢固，按照90%的紅葡萄酒占比計算，約占整體份額的26%。5年間，其份額從44.94%收縮至29.04%，失地主要集中在中低端市場。然而，在進口均價300美元/箱（約合零售價500元人民幣/瓶以上）的高端及精品市場，法國酒（尤其是勃艮第特級園、波爾多列級莊、羅訥河谷名莊）仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，份額遠超其他國家。法國葡萄酒與烈酒出口商聯(lián)合會（FEVS）報告指出，中國仍是其高端葡萄酒最重要的利潤市場之一。

智利份額從20.57%縮減至8.57%，紅葡萄酒份額占比約在7%左右，市場影響力明顯下滑。目前頭部品牌表現(xiàn)相對穩(wěn)健，但中低端酒消費場景顯著收縮，且同為零關(guān)稅的澳洲酒也在該價位段帶來強勁沖擊。意大利、西班牙及美國等來源地的紅葡萄酒份額已降至5%以內(nèi)，成為相對小眾的選擇。

近五年中國紅葡萄酒進口數(shù)據(jù)的演變，清晰刻畫了一個市場在總量見頂回落后的價值重構(gòu)過程。驅(qū)動增長的核心邏輯，已逐漸從廣泛的社交與投資需求，轉(zhuǎn)向更聚焦的個人消費、品質(zhì)追求與場景細分。未來，市場競爭將更側(cè)重于品牌韌性、渠道效率與消費者精準觸達，而來源地之間的格局仍將在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中持續(xù)動態(tài)平衡。