引言

華晟新能源董事長兼 CEO 徐曉華向來是一個敢講真話的人。

早在去年7月底，他就向趕碳號表達了對于先進光伏設備出口的擔憂，而當時市場中尚沒有太空光伏概念。最近，他在相關(guān)媒體采訪中亦明確表達了類似觀點。昨天一早，他發(fā)了個朋友圈，趕碳號高度認同：

“太空光伏確實很重要，發(fā)展也會很快，3-5年內(nèi)，太空經(jīng)濟和太空光伏的發(fā)展速度會大大超過人們的預期，異質(zhì)結(jié)和異質(zhì)結(jié)疊鈣鈦礦技術(shù)在其中會發(fā)揮很大作用。人類文明終于開始從地球紀元走向宇宙紀元?。?！有幸見證這個偉大時代的開始?。?！

但理智的講，美國太空光伏和中國光伏制造業(yè)沒什么關(guān)系?。?！美國是來抄中國光伏的供應鏈、技術(shù)和人才的底，是要建立美國本土制造，服務美國的太空戰(zhàn)略的。中國的光伏企業(yè)要服務的是中國的太空光伏，要做我們國家太空戰(zhàn)略的能源基石?。?！

但是，我們要保持和美國太空光伏的技術(shù)溝通。這種技術(shù)交流，對促進我們國家的太空光伏發(fā)展有好處。雖然我們當下光伏制造技術(shù)領(lǐng)先，但現(xiàn)在我們國家太空戰(zhàn)略整體進度落后于美國，我們是要虛心學習美國人的先進經(jīng)驗，也要特別提防在AI和具身智能的加持下，美國的光伏制造技術(shù)未來有可能再度領(lǐng)先。我們中國光伏人要做好充分的準備?。。　?/p>

就在上周，趕碳號專訪一位光伏大佬。他的話更為直接：如果我們光伏企業(yè)毫無顧忌、毫無保留地出口最先進光伏設備和相關(guān)技術(shù)，那么這種行為和當年的汪精衛(wèi)沒有什么區(qū)別??！

趕碳號目前所掌握的信息是，相關(guān)部委已就先進光伏設備和技術(shù)出口、如何保持代際差等向光伏行業(yè)、企業(yè)征求了意見、建議，相關(guān)政策指引或已在起草制訂之中。

01光伏設備，如何成為大國太空競爭的重要籌碼？

近期，趕碳號與多家光伏企業(yè)溝通下來發(fā)現(xiàn)，倡議限制先進光伏設備和先進光伏技術(shù)出口的，除了光伏主材頭部企業(yè)，甚至包括個別設備企業(yè)。

他們認為：為了行業(yè)長治久安，短期陣痛可以接受，生存與發(fā)展的主動權(quán)必須掌握在自己手中。

另外，在討論先進光伏設備、先進技術(shù)要不要限制出口這個問題之前，趕碳號再對馬斯克團隊考察光伏企業(yè)簡單總結(jié)下，有以下三點：

（1）馬斯克團隊去了很多家光伏企業(yè)，且目前仍在持續(xù)考察光伏企業(yè)。有個別光伏企業(yè)甚至通過各種渠道、主動邀請馬斯克團隊參觀考察，有明顯地炒作股價、蹭熱度的嫌疑。

趕碳號判斷，若是對馬斯克團隊 “來者不拒”，他們極有可能走遍中國所有上規(guī)模的光伏企業(yè)。所以，單純地看馬斯克團隊去了哪些企業(yè)，就炒作對應公司股價，很有可能會 “偷雞不成蝕把米”。這兩天監(jiān)管部門對此類現(xiàn)象已經(jīng)出手整頓，估計接下來光伏企業(yè)再也不敢擅自發(fā)布與馬斯克合作的相關(guān)信息了，至少會特別審慎吧。

（2）馬斯克團隊此次來華的成員級別并不高，核心人員以采購人員為主。

（3）多位光伏行業(yè)資深人士分析說：“若是國家限制光伏先進設備與技術(shù)的出口，即便相關(guān)企業(yè)現(xiàn)在拿到海外訂單，最終也無法落地?！?/p>

綜合以上，馬斯克的特斯拉和SpaceX 描繪的光伏大餅，能落地多少存在極大的不確定性，相關(guān)領(lǐng)域的投資真的需要保持謹慎。

下面重點說說光伏設備在大國太空戰(zhàn)略競爭里的重要性。

太空光伏的火爆，本質(zhì)是低軌衛(wèi)星星座競爭與太空算力需求疊加的必然結(jié)果。SpaceX向美國FCC 提交的申請顯示，其計劃部署高達100萬顆衛(wèi)星，構(gòu)建以太陽能供電的太空AI數(shù)據(jù)中心體系，這意味著衛(wèi)星制造已從 “航天工程” 轉(zhuǎn)向 “工業(yè)化生產(chǎn)”。而軌道與頻譜資源遵循 “先申報先使用” 原則，7年內(nèi)需發(fā)射首星、14年內(nèi)完成全部部署，這場太空基礎(chǔ)設施競賽的緊迫性不言而喻。

從全球格局看，截至2025年末，美國在軌衛(wèi)星達11617顆，占全球近 69%，而中國僅1083顆，占比6.4%。巨大差距的背后，是可回收火箭技術(shù)帶來的成本鴻溝——SpaceX 獵鷹9號單次發(fā)射成本已降至每公斤1400-2000美元，星艦更有望降至100美元以下，而中國商業(yè)航天平均成本仍達每公斤7.5萬元人民幣。在這一背景下，中國光伏的超薄P型HJT、鈣鈦礦疊層等技術(shù)，成為衛(wèi)星太陽翼電源系統(tǒng)的核心候選方案，也成了我們在太空戰(zhàn)略賽道中為數(shù)不多的優(yōu)勢領(lǐng)域之一。

但優(yōu)勢的另一面則是巨大的風險。因為非標的光伏設備絕非普通機器，而是工藝參數(shù)、量產(chǎn)能力的綜合體——其承載的核心技術(shù)是中國光伏全球競爭力的關(guān)鍵，對應的毛利率可達30%-50%，遠超光伏組件5%-15%的毛利率。

馬斯克團隊來華考察的本質(zhì)，是對中國光伏完整產(chǎn)業(yè)鏈的 “復制” 的一種試探。若中國企業(yè)貿(mào)然出口最先進的光伏設備，無異于向競爭對手輸送 “跨代追趕” 的鑰匙。一旦海外依托中國先進設備形成完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，不僅會導致中國光伏失去部分核心國際市場，還會加劇國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩與內(nèi)卷，更可能讓我們在太空戰(zhàn)略這一關(guān)鍵賽道上陷入被動。

這種風險絕非危言聳聽。光伏非標設備的技術(shù)壁壘高、定制化強、與技術(shù)路線深度綁定，限制其出口是阻斷技術(shù)外溢、鞏固中國光伏產(chǎn)業(yè)制高點的關(guān)鍵舉措。更重要的是，光伏設備全球市場份額目前超 80% 已由中國掌控，這一 “卡脖子” 地位使其天然具備戰(zhàn)略屬性——出口的每一條先進產(chǎn)線，都可能在未來成為競爭對手制衡中國光伏的利器。

光伏非標設備的核心特點，決定了其戰(zhàn)略價值：

一是技術(shù)壁壘高：融合多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，核心技術(shù)需長期研發(fā)積累，新興市場短期難以實現(xiàn)完全替代。

二是定制化需求強：可精準適配不同客戶的工藝要求、產(chǎn)能規(guī)劃、場地條件，中國企業(yè)在響應速度、定制成本上具備明顯優(yōu)勢。

三是服務依賴度高：設備落地需專業(yè)的安裝、調(diào)試、人員培訓與后續(xù)運維，中國企業(yè)憑借完善的全球服務網(wǎng)絡形成了差異化競爭優(yōu)勢。

四是與技術(shù)路線深度綁定：緊跟 N 型電池技術(shù)轉(zhuǎn)型趨勢，設備迭代速度快，中國企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)行業(yè)主導地位。

我們能夠通過光伏設備，與國際競爭對手形成對等的反制能力，這也有望為中國光伏企業(yè)對沖歐美等國設置的光伏貿(mào)易壁壘，爭取到更公平的國際競爭環(huán)境。

簡單來說，光伏設備是全球光伏產(chǎn)能擴張的 “卡脖子” 環(huán)節(jié)——中國設備占據(jù)全球超80%的市場份額，限制先進設備出口可直接影響海外光伏產(chǎn)能建設節(jié)奏，間接維護中國光伏產(chǎn)品的全球市場份額；同時能為國內(nèi)光伏制造保留高端設備供給，保障本土產(chǎn)能的技術(shù)領(lǐng)先性，進一步鞏固中國在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位。

02如何精準施策，在開放與保護之間尋求平衡？

限制非標光伏設備出口，絕非 “閉關(guān)鎖國”，而是通過科學管控實現(xiàn)保護核心技術(shù)與拓展全球市場的微妙平衡。

面對太空光伏這一戰(zhàn)略機遇，中國光伏企業(yè)既要主動參與，更要牢牢掌握發(fā)展主動權(quán)，核心就在于 “精準” 二字。

趕碳號建議，光伏設備出口在政策層面，應構(gòu)建起差異化的管控體系，具體可從三方面推進：

其一，建立 “設備分級目錄”。

對效率>26%的前沿電池產(chǎn)線等關(guān)鍵非標設備，實施嚴格的出口許可制度，且綁定技術(shù)授權(quán)協(xié)議；

對于≤26%效率的成熟技術(shù)設備實行備案制管理，鼓勵“設備 + 服務”的模式出口；

對清洗、檢測等通用輔助設備則完全放開，進一步鞏固中國在該領(lǐng)域的全球市場份額。

通過清晰的量化指標明確合規(guī)邊界，避免出現(xiàn)事后追責、但事前無規(guī)則可依的尷尬情況。

其二，強化目的地與最終用途審查。

建立全球出口合規(guī)白名單機制，對意圖復制中國完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主體進行嚴格管控；同時為 “一帶一路” 友好國家提供有條件的設備出口，平衡產(chǎn)業(yè)安全與中國的全球責任。

借鑒國際通行做法，要求設備最終用戶簽署用途承諾協(xié)議，并通過后續(xù)常態(tài)化核查提高違規(guī)成本。

其三，完善配套支持措施，彌補設備企業(yè)的機會成本損失。

趕碳號征求光伏行業(yè)多方意見后有企業(yè)建議，是否可以針對高端光伏設備研發(fā)實施一定的激勵政策，設立光伏技術(shù)創(chuàng)新專項基金，以此彌補企業(yè)因出口限制造成的海外市場機會成本損失，同時助力國內(nèi)光伏技術(shù)持續(xù)迭代。

此外，建議應由行業(yè)協(xié)會牽頭頭部企業(yè)，共同推動中國光伏設備標準成為全球通用標準，從而掌握行業(yè)規(guī)則制定權(quán)。

當然，光伏設備企業(yè)的生存與發(fā)展也需得到重視。如果被出口限制“捆住了手腳”，設備企業(yè)的商業(yè)利益該如何保障？

趕碳號認為，光伏設備企業(yè)并非不能出海，而是需要與主材企業(yè)聯(lián)手出海。設備企業(yè)要摒棄單純賣設備的短期、短視思維，轉(zhuǎn)向“設備+工藝+管理” 的整體解決方案輸出，通過“1+N”全球布局模式（1個國內(nèi)研發(fā)總部+N個區(qū)域服務中心），將核心技術(shù)牢牢留在國內(nèi)，海外業(yè)務則聚焦于設備組裝與運維服務。

與此同時，中國光伏企業(yè)應重視開發(fā)黑箱化設備，對核心工藝參數(shù)進行加密處理，防止競爭對手進行逆向工程，同時為海外客戶提供遠程診斷與維護服務，進一步把控核心技術(shù)。

更重要的是，光伏企業(yè)要充分利用中國光伏現(xiàn)有的供應鏈優(yōu)勢。中國光伏在材料、設備、工藝上的體系化能力具備碾壓式領(lǐng)先優(yōu)勢。

我們當然歡迎馬斯克等海外巨頭像投資特斯拉那樣來華設廠，深度融入中國光伏供應鏈，但堅決拒絕 “打包輸出最先進產(chǎn)線” 的合作模式——要讓海外市場依賴的是中國完整的光伏產(chǎn)業(yè)體系，而非單純的光伏設備產(chǎn)品。

03如何探索一條光伏產(chǎn)業(yè)全球化的新路徑？

當前中國光伏產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展，正面臨著多重現(xiàn)實壁壘，如何在守住核心技術(shù)安全的前提下，找到與海外市場的合作平衡點，成為亟待解決的核心難題。

一方面，中國光伏企業(yè)赴美投資設廠的路徑，已被美國相關(guān)法案徹底堵死；東南亞四國的光伏產(chǎn)能全面淪陷后，中國企業(yè)試圖通過老撾、印尼以及中東、土耳其、埃及等地新建光伏產(chǎn)能向美國出口的路徑，也正被美國進行全新審視與限制。而上面提到的，真要讓馬斯克到中國本土投資光伏設廠，同樣不具備現(xiàn)實性——在美國雙反和新關(guān)稅政策的雙重影響下，相關(guān)產(chǎn)品輸美將面臨極高的成本，失去市場競爭力。

在這樣的現(xiàn)實背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)該如何尋找與海外市場，尤其是美國市場的合作新路徑？我們不妨做出兩種探索：

其一，能否利用馬斯克在美國的行業(yè)影響力，探索中馬（斯克）合資在美國當?shù)卦O廠的合作模式。在這種模式下，中方可輸出成熟的光伏產(chǎn)品制造能力、供應鏈管理經(jīng)驗，核心設備與技術(shù)則保留在國內(nèi)，美方則負責當?shù)氐氖袌銮琅c政策適配，實現(xiàn)優(yōu)勢互補的同時，守住中國光伏的技術(shù)底線。

其二，明確合作核心邊界，要求美方必須采購中國的光伏成品，而非光伏生產(chǎn)設備。通過光伏產(chǎn)品的出口，繼續(xù)鞏固中國在全球光伏終端市場的份額，同時避免核心制造設備與技術(shù)外流，從根本上防止美國復制中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

除此之外，我們更需要清晰測算，失去中國光伏企業(yè)的設備與技術(shù)助力，馬斯克計劃建成的200GW光伏產(chǎn)能，其落地時間表將延緩多久？又將額外付出多少財務成本？這一問題的答案，決定了中美光伏產(chǎn)業(yè)博弈的關(guān)鍵籌碼，就像美國在權(quán)衡中國國產(chǎn)算力的技術(shù)進步速度，從而決定是否對華出口 H200 芯片一樣。

中國光伏占據(jù)全球設備市場80%以上的份額，核心技術(shù)與量產(chǎn)能力具備不可替代性，馬斯克的光伏產(chǎn)能規(guī)劃，若脫離中國的設備與技術(shù)支持，必將面臨設備研發(fā)周期長、采購成本高、產(chǎn)能落地慢等多重問題。

據(jù)行業(yè)測算，若失去中國先進光伏設備的供應，馬斯克200GW產(chǎn)能的建設周期至少將延長3-5年，相關(guān)財務成本或?qū)⒃黾訑?shù)千億元，這也是中國光伏在此次產(chǎn)業(yè)博弈中的核心底氣。

中國光伏企業(yè)需要明確，與海外的合作，必須建立在平等、互利且守住技術(shù)安全底線的基礎(chǔ)上，絕不能為了短期的訂單利益，犧牲中國光伏產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展主動權(quán)。

04歐美日，是如何管控先進設備的？

中國半導體等多個行業(yè)曾被西方國家 “卡脖子”，而阿斯麥、英偉達、臺積電等企業(yè)卻始終在西方的技術(shù)管控體系下，為其守住技術(shù)壁壘，這與發(fā)達國家長期以來對關(guān)鍵設備的制度化管控認知體系密切相關(guān)。

實際上，多年以來發(fā)達經(jīng)濟體從未將關(guān)鍵設備視為普通商品，而是通過完善的制度化管控守住技術(shù)擴散底線，其管控經(jīng)驗也值得中國光伏行業(yè)借鑒。

歐盟采用 “清單管制+多邊協(xié)同” 模式，2025年更新的雙用途物項出口管制清單，新增了半導體制造設備、先進計算等關(guān)鍵條目，核心邏輯是圍繞具有戰(zhàn)略外溢性的技術(shù)設置清晰管控邊界，在國家產(chǎn)業(yè)安全與企業(yè)市場競爭力之間尋求平衡。

荷蘭對光刻設備的管控極具代表性。ASML的部分浸沒式DUV設備出口需經(jīng)荷蘭政府嚴格許可，通過對關(guān)鍵設備的精準限制，荷蘭牢牢守住了半導體產(chǎn)業(yè)的代際優(yōu)勢，也讓半導體關(guān)鍵設備成為大國博弈的重要籌碼。

日本則強調(diào) “清單 + 兜底” 的雙重管制模式，在半導體制造設備領(lǐng)域明確了技術(shù)轉(zhuǎn)移的許可要求，通過完善的法律框架清晰界定企業(yè)的合規(guī)路徑，讓企業(yè)明確管控邊界、知曉違規(guī)后果。

美國的管控則更為系統(tǒng)與嚴苛，在先進半導體與航天領(lǐng)域，通過覆蓋設備、材料、封裝等全環(huán)節(jié)的許可審批機制，長期維護其技術(shù)領(lǐng)先地位，尤其對航天相關(guān)物項的出口監(jiān)管，更是直接服務于美國的國家太空戰(zhàn)略，從根本上防止核心技術(shù)外流。

這些發(fā)達國家的管控經(jīng)驗，形成了一個核心共識：關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略價值越高、技術(shù)外溢性越強，就越需要提前建立完善的管控體系，而非等到產(chǎn)業(yè)鏈外遷、技術(shù)擴散后再進行補救。光伏作為即將深度嵌入太空基礎(chǔ)設施的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，對非標設備的出口管理更應未雨綢繆，而非亡羊補牢。

后 記

開放，不代表無底線讓利。

太空光伏確實為中國光伏打開了廣闊的應用空間，也是推動中國光伏行業(yè)走出周期低谷的一個重要抓手。但是，越是在重大機遇面前，中國光伏行業(yè)就越要守住戰(zhàn)略底線——非標光伏設備承載的，絕不是簡單的光伏產(chǎn)能，也不是一點點訂單所能賺到的蠅頭小利，而是中國光伏的核心競爭力與產(chǎn)業(yè)安全，更是中國在太空戰(zhàn)略賽道中的重要籌碼。

限制非標光伏設備出口，本質(zhì)是中國光伏產(chǎn)業(yè)從“輸出設備能力” 轉(zhuǎn)向“輸出產(chǎn)品與體系”的全球化戰(zhàn)略抉擇。通過梯度管控、配套支持、模式升級，中國光伏既能主動參與太空光伏的全球戰(zhàn)略機遇，又能保持與海外的技術(shù)代際差，持續(xù)鞏固在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心地位。

中國光伏的開放姿態(tài)從未改變，但開放絕不代表無底線讓利。光伏行業(yè)歡迎全球伙伴在尊重我國產(chǎn)業(yè)安全的前提下，與我國光伏企業(yè)開展廣泛而深入的合作，共同推動全球能源轉(zhuǎn)型與脫碳進程；但是對于那些可能讓競爭對手迅速實現(xiàn)跨代追趕的核心技術(shù)與制造能力，我們必須保持清醒的認知，建立明確的管控邊界——這既是對中國光伏行業(yè)二十余年奮斗成果的守護，也是中國光伏產(chǎn)業(yè)未來從大到強的必由之路。

總之，預則立，不預則廢。中國光伏人唯有守住技術(shù)底線、掌握發(fā)展主動，才能在全球光伏產(chǎn)業(yè)的競爭與太空戰(zhàn)略的角逐中，始終立于不敗之地。END