奧地利經(jīng)濟學派的堅定信奉者彼得·希夫（Peter Schiff）關于“金價將突破5000美元”的預言又一次被市場驗證了。這位因精準預言2008年次貸危機而聞名的“末日博士”近日發(fā)出嚴厲警告：一場規(guī)模遠超2008年的復合型危機正在醞釀。

彼得·希夫在華爾街擁有超過30年的從業(yè)經(jīng)歷。1987年，他在加州大學伯克利分校獲得金融與會計學位后，入職希爾森雷曼兄弟開啟職業(yè)生涯。1996年，他加入歐洲太平洋資本（并出任總裁，后擔任首席執(zhí)行官。2008年，由于其對金融危機的精準判斷，他成為2008年羅恩·保羅總統(tǒng)競選團隊的經(jīng)濟顧問。

彼得·希夫近日接受《每日經(jīng)濟新聞》記者的專訪，詳解他眼中的危機邏輯，以及美聯(lián)儲新主席、加密貨幣等熱點話題。

黃金看漲到7000美元

彼得·希夫認為黃金價格上漲到每盎司7000美元并非天方夜譚，而是正在發(fā)生的現(xiàn)實趨勢。

當前金價已經(jīng)突破5000美元關口，從這一水平再上漲40%達到7000美元，在他看來只是時間問題。

這一判斷的核心依據(jù)在于全球貨幣體系正在經(jīng)歷深刻的結構性轉變，各國央行正在大規(guī)模拋售美元資產，轉而持續(xù)增持黃金作為儲備。特別是2024年至2025年期間，這種趨勢明顯加速，央行購金成為推動金價上漲的主要力量。

與此同時，美國日益膨脹的財政赤字和債務規(guī)模讓投資者對美元信心動搖，特朗普政府的關稅政策和美元武器化行為進一步加劇了國際社會對美元的擔憂。

希夫指出，黃金正在逐步取代美元成為全球貨幣體系的新錨定資產，這種轉變不僅僅是因為各國主動增持黃金，更因為黃金本身在升值而美元儲備相對貶值。

當全球貿易開始使用黃金-backed的本幣結算，或者通過代幣化黃金進行跨境支付時，黃金將真正成為實打實的錢，而非僅僅是一種商品。這種體系性的轉變可能持續(xù)多年，但方向已經(jīng)明確，即美元主導的儲備貨幣體系正在失靈，黃金重新定價的過程才剛剛開始。

這個危機比2008年更危險

與2008年金融危機相比，希夫警告即將到來的危機將呈現(xiàn)完全不同的性質和更嚴重的后果。

2008年的危機本質上是次貸危機，源于房地產泡沫和金融機構的風險失控，當時美國政府還能夠通過大規(guī)模印鈔和發(fā)行國債來救助銀行系統(tǒng)，因為市場對美元和美債仍保有基本信心。

然而當下美國面臨的將是主權信用危機、美債危機和美元危機的三重共振，其危險性遠超當年。

美國政府目前的債務水平已經(jīng)遠超2008年，財政狀況更加糟糕，而市場正在失去對美國償還債務能力的信心。

關鍵的區(qū)別在于，當危機爆發(fā)時，美國政府可能無力像2008年那樣出手紓困，因為如果市場對美債失去信心，投資者不再愿意購買美國國債，美國政府就無法通過發(fā)債來籌集救市資金。

這種情況下，危機將完全爆發(fā)并傳導至實體經(jīng)濟，導致物資短缺、物價大幅飆升以及利率持續(xù)走高。黃金價格飆升本身就是這場危機的前兆，反映了市場對美元弱勢的深層擔憂，美元指數(shù)跌至四年低點、美元兌瑞郎匯率創(chuàng)歷史新低，這些都是危險信號。

美聯(lián)儲新主席將是“傀儡”

關于美聯(lián)儲的人事變動，希夫對特朗普提名凱文·沃什擔任下一任美聯(lián)儲主席持高度懷疑態(tài)度。

他認為沃什上任后不會成為媒體所期待的強硬抗通脹斗士，相反，他最終會淪為特朗普的傀儡。特朗普選擇沃什的根本原因在于他相信沃什會聽從自己的指揮，而不是基于沃什的獨立專業(yè)判斷。

特朗普真正需要的不是致力于控制通脹的央行行長，而是愿意配合其政策、能夠大開印鈔機、積極降息的人。

沃什獲得提名的關鍵是他與特朗普之間的私下默契，特朗普信任他會按照自己的意愿行事，糾正鮑威爾時期不聽指揮的錯誤。

希夫預測，沃什上任后可能會先建立一種虛假的公信力，營造出獨立決策的表象，等到開始降息時，市場會誤認為這是基于經(jīng)濟基本面的專業(yè)判斷，而非政治驅動的結果。

這種安排本質上是為特朗普的財政擴張政策服務，通過貨幣政策配合來實現(xiàn)制造業(yè)回流等政治目標，而非真正維護貨幣穩(wěn)定。

加密貨幣就是個“騙局”

在加密貨幣問題上，希夫的立場極為鮮明且毫不留情。

他直接將加密貨幣定性為一場巨大的龐氏騙局，認為其背后毫無實際價值支撐，是一場去中心化的金字塔騙局和區(qū)塊鏈版的傳銷鬧劇。

他指出，華爾街投行對加密貨幣的樂觀預測不可信，因為這些機構在加密領域有大量客戶和既得利益，存在嚴重的利益沖突，其觀點更像是為維持價格而釋放的托市言論。

希夫批評美國政府對加密貨幣持縱容態(tài)度，放任大量資本和資源錯配到這個缺乏內在價值的領域，這種錯誤最終將對美國經(jīng)濟造成重創(chuàng)。

與黃金數(shù)千年來作為硬通貨的地位不同，加密貨幣無法承擔貨幣的基本功能，其價格波動劇烈且缺乏實物支撐，本質上只是投機工具而非價值儲存手段。當泡沫破裂時，投資者將面臨巨大損失，而整個金融體系也會因此受到?jīng)_擊。

來源：綜合自《每日經(jīng)濟新聞》

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