總有人不理解，為什么工業(yè)制造能力突破一定閾值后，可以成為「進(jìn)攻性力量」。

最近中國(guó)光伏組件價(jià)格一路上漲，印度就突然發(fā)現(xiàn)，糟了，離了中國(guó)光伏，印度的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃直接歇菜。

為什么漲價(jià)呢？

從今年4月1日起，我們正式取消光伏產(chǎn)品13%的增值稅出口退稅。這政策一出，光伏組件價(jià)格應(yīng)聲上漲，高功率組件對(duì)外報(bào)價(jià)直接突破1元／瓦。隆基綠能、天合光能這些頭部企業(yè)，報(bào)價(jià)全面回到1元以上，有的甚至沖到1.12元／瓦。

我們漲價(jià)，和印度有什么關(guān)系呢？

因?yàn)橛《裙夥a(chǎn)業(yè)70%到85%的電池片都得從中國(guó)進(jìn)口（具體品類統(tǒng)計(jì)口徑不同）。

印度這些年雖然嘴上喊著要搞本土制造，但關(guān)鍵的電池片、硅片、多晶硅這些核心玩意兒，要么造不出來(lái)，要么只能做裝配。說(shuō)穿了，印度的光伏產(chǎn)業(yè)就是個(gè)組裝車間，從中國(guó)進(jìn)口電池片和硅片，在印度土地上找印度工人封裝一下，再貼個(gè)Made in India的標(biāo)簽。

好玩的是，不久之前，印度對(duì)中國(guó)光伏的態(tài)度還是，趕盡殺絕。

2022年印度對(duì)華光伏組件加征40%關(guān)稅，理由是中國(guó)搞所謂的低價(jià)傾銷，傷害了印度本土產(chǎn)業(yè)。莫迪政府推出生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃和批準(zhǔn)型號(hào)和制造商清單，強(qiáng)制政府項(xiàng)目必須用本土組件，把中國(guó)企業(yè)幾乎全數(shù)排除在清單之外。

等到2023年，還直接對(duì)具體企業(yè)下手，調(diào)查40家中國(guó)光伏企業(yè)。

結(jié)果這一系列套路下來(lái)，2024到2025財(cái)年，印度從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池片暴漲了141%。

這不是印度不想自主，是真沒(méi)那個(gè)本事。印度太陽(yáng)能制造商協(xié)會(huì)自己都承認(rèn)，本土電池片產(chǎn)能只能滿足不到30%的組件生產(chǎn)需求。

所以印度陷入了一個(gè)邏輯死循環(huán)：

中國(guó)賣便宜，說(shuō)是傾銷，要制裁，中國(guó)賣貴了，說(shuō)是剝削，要抗議。

印度為什么造不出電池片？

其實(shí)說(shuō)起來(lái)不復(fù)雜，就是材料工藝做不到。光伏電池的核心是把陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為電能，這要求材料質(zhì)量極高，主流電池需要在背面做一層厚度僅1到2納米的膜，而且必須非常精準(zhǔn)。

這種技術(shù)不是砸錢就能速成的，得靠長(zhǎng)期積累。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)搞了二十多年，已經(jīng)形成硅料、硅片、電池、組件的全閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。多晶硅和硅片領(lǐng)域，中國(guó)占全球95%以上產(chǎn)能，印度幾乎為零。技術(shù)上，中國(guó)TOPCon技術(shù)已經(jīng)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，量產(chǎn)效率普遍超過(guò)25.4%，印度呢？量產(chǎn)效率普遍不足24.5%，還停留在PERC技術(shù)階段。

甚至，等中國(guó)已經(jīng)開(kāi)始布局HJT、鈣鈦礦等下一代技術(shù)，印度TOPCon才剛剛起步。

單純是技術(shù)不行，還能慢慢補(bǔ)，關(guān)鍵是，中國(guó)一旦有了成熟產(chǎn)業(yè)鏈，成本就打下來(lái)了。

目前印度國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能電池片的成本是中國(guó)產(chǎn)品的3倍多，那哪怕是技術(shù)跟上了，印度企業(yè)還是更傾向于買中國(guó)貨。

這也是為什么印度政府前些年要強(qiáng)推清單，強(qiáng)行要求政府項(xiàng)目必須用本土組件，就是想通過(guò)手動(dòng)制造中國(guó)產(chǎn)品的高成本，來(lái)養(yǎng)一養(yǎng)本土企業(yè)。

可惜，養(yǎng)不出來(lái)，還弄得印度本土的下游開(kāi)發(fā)商苦不堪言。

現(xiàn)在中國(guó)主動(dòng)調(diào)整游戲規(guī)則了。

以前中國(guó)對(duì)光伏產(chǎn)品有出口退稅政策，相當(dāng)于國(guó)家拿錢補(bǔ)貼，讓全世界用上便宜的中國(guó)光伏的同時(shí)，也是提高中國(guó)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

現(xiàn)在這個(gè)政策調(diào)整了，因?yàn)槲覀円呀?jīng)做的很強(qiáng)了，沒(méi)必要再補(bǔ)貼了。退稅取消，疊加國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)主動(dòng)去產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能，中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)始追求合理利潤(rùn)了。

也就是說(shuō)，以前是賠本賺吆喝，現(xiàn)在不需要了。

那印度就尷尬了。

以前嫌棄中國(guó)產(chǎn)品太便宜，給我們扣上傾銷的帽子，結(jié)果現(xiàn)在我們的產(chǎn)品貴了，印度發(fā)現(xiàn)脫離了中國(guó)有性價(jià)比的光伏產(chǎn)品，自己組件廠商的利潤(rùn)就全沒(méi)了。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的正常調(diào)整，能夠直接影響印度單個(gè)大型光伏電站的生死，并最終波及整個(gè)國(guó)家的供電成本，這就是工業(yè)制造能力強(qiáng)大到一定程度以后，自然而然就形成的進(jìn)攻力。

這也不是中國(guó)要掐印度的脖子，是印度自己把脖子伸過(guò)來(lái)的。

都這么多年了，印度沒(méi)核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈斷層，還天天喊著要自立，最后還不是得乖乖掏錢買中國(guó)的電池片。

太神奇了。