上海
財(cái)聯(lián)社2月25日電，方正證券電力設(shè)備行業(yè)2026年策略指出，回顧2025年AIDC板塊股價(jià)表現(xiàn)共經(jīng)歷五輪上漲行情，國內(nèi)外廠商上調(diào)CAPEX預(yù)計(jì)、業(yè)績(jī)超預(yù)期和行業(yè)及公司技術(shù)進(jìn)展成為主要驅(qū)動(dòng)因素。展望2026年，AIDC行業(yè)仍將保持高景氣，一方面國內(nèi)外頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商紛紛公布2026年資本開支計(jì)劃，海外廠商CAPEX指引普遍高于50%，另一方面維諦、西門子、Flunce等海外頭部電力設(shè)備廠商業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，AIDC行業(yè)高成長(zhǎng)性或已反應(yīng)在業(yè)績(jī)端。而美國需求端因數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)帶來的用電量增長(zhǎng)與供給端電力設(shè)備老舊現(xiàn)象嚴(yán)重的矛盾為國內(nèi)電力設(shè)備出海廠商帶來機(jī)會(huì)。
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