兄弟們！春節(jié)期間無人駕駛傳來超級利好

2月18日，特斯拉在官方社交平臺確認(rèn)，首輛專為無人出租場景打造的Cybercab已在美國得州超級工廠正式下線。這標(biāo)志著其自動駕駛商業(yè)化戰(zhàn)略從概念驗證與測試階段，進(jìn)入實車落地階段。

Cybercab為兩座純電自動駕駛車輛，取消方向盤與踏板，完全依賴自動駕駛系統(tǒng)運(yùn)行，被定位為Robotaxi網(wǎng)絡(luò)核心終端。

該車下線后，馬斯克親自發(fā)文祝賀團(tuán)隊，這標(biāo)志著自動駕駛商業(yè)化進(jìn)程按下了加速鍵。

受此利好消息刺激，浙江世寶港股在2月23日開盤后暴漲近20%。

這意味著無人駕駛，A股開盤有望迎來資金的搶籌。

值得注意的是，目前尚不明確， Cybercab完全符合上路的法規(guī)何時出來。特斯拉此前表示，將在2026年4月開始量產(chǎn)。

不過，目前美國正在加速推進(jìn)無人駕駛相關(guān)法律的落地。2026 年 1 月 13 日 14 點(diǎn)美國眾議院下屬的委員會舉行聽證會，審議了多項與自動駕駛相關(guān)的議案，部分核心議案內(nèi)容包括：1）將每年豁免的自動駕駛汽車數(shù)量上限由 2500 輛提高至 9 萬輛且豁免期限達(dá)到 5 年；2）明確聯(lián)邦優(yōu)先權(quán)，禁止各州制定自動駕駛系統(tǒng)相關(guān)規(guī)則、要求美國國家公路交通安全管理局 NHTSA 制定相關(guān)指導(dǎo)方針等。

無人駕駛作為AI應(yīng)用最重要的方向之一，在政策和AI雙重加持下，正在加速在全球各國了落地，利好無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。

國聯(lián)民生證券表示，自動駕駛是2026年AI應(yīng)用的最大潛在落地方向，隨著美國政策端逐步推進(jìn)落地，自動駕駛產(chǎn)業(yè)正在迎來大規(guī)模商業(yè)化落地的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

特別是特斯拉 Cybercab 的核心供應(yīng)商無疑是最大的受益者。經(jīng)過深度梳理和挖掘，特斯拉 Cybercab 在感知層、決策層、執(zhí)行層、熱管理等核心供是這10家龍頭，現(xiàn)在梳理出來供大家參考。

第一家：聯(lián)創(chuàng)電子

核心亮點(diǎn)：公司是全球最大的運(yùn)動相機(jī)鏡頭供應(yīng)商、全球最大的全景相機(jī)鏡頭和全景影像模組的供應(yīng)商。

Cybercab供應(yīng)商：公司此前在互動平臺上表示，公司正在配合特斯拉進(jìn)行升級版車載鏡頭的研發(fā)，并且表示公司是特斯拉的二級供應(yīng)商，部分鏡頭是主供，并有多款升級版鏡頭研發(fā)設(shè)計中。

技術(shù)壁壘：公司是車載光學(xué)龍頭，其200萬像素以上高清ADAS鏡頭已覆蓋L2+至L4級全場景，是車載攝像頭光學(xué)組件的核心配套企業(yè)。

第二家：保隆科技

核心亮點(diǎn)：公司是全球領(lǐng)先的TPMS(輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng))廠商，空氣懸架市占率國內(nèi)居前

Cybercab供應(yīng)商：公司是毫米波雷達(dá)與傳感器供應(yīng)商，公司為特斯拉供座椅位置傳感器。同時其4D成像雷達(dá)產(chǎn)品已通過特斯拉認(rèn)證。

核心技術(shù)壁壘：在?空氣懸架?和?智能感知傳感器?兩大新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全棧自研能力與系統(tǒng)級集成優(yōu)勢，實現(xiàn)完全國產(chǎn)替代。

第三家：四維圖新

核心亮點(diǎn)：公司是中國地理信息產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)前二，持續(xù)深耕智能網(wǎng)聯(lián)與車路云一體化領(lǐng)域。

Cybercab供應(yīng)商：公司一直為特斯拉全系車提供地圖產(chǎn)品。

技術(shù)壁壘：公司是國內(nèi)高精度地圖龍頭，覆蓋全國高速公路及主要城市道路的高精數(shù)據(jù)，是國內(nèi)唯一通過車規(guī)級認(rèn)證的高精地圖廠商。其HD Lite地圖（35GB）大幅降低L3級自動駕駛的應(yīng)用門檻，已搭載于寶馬、蔚來等車型。

業(yè)績表現(xiàn)：預(yù)計公司2025年01-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為9009.25萬元至11712.03萬元，與上年同期相比變動幅度為108.23%至110.7%。

第四家：伯特利

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)汽車制動領(lǐng)域的龍頭。

Cybercab供應(yīng)商：公司是線控制動國產(chǎn)龍頭，One-Box 線控方案適配 Cybercab 無踏板設(shè)計，提供 L3 + 冗余制動支持。

技術(shù)壁壘：以線控制動和電子機(jī)械制動等核心執(zhí)行層技術(shù)的先發(fā)量產(chǎn)與持續(xù)迭代為根基，以智能底盤全棧整合能力為放大器，并通過深厚的研發(fā)投入和前瞻性的技術(shù)跨界延伸為保障?，構(gòu)建起的多層次、高壁壘的競爭護(hù)城河。

第五家：拓普集團(tuán)

核心亮點(diǎn)：公司以內(nèi)飾功能件、底盤、減震器為主的汽車零部件生產(chǎn)商，已批量供貨電驅(qū)執(zhí)行器、靈巧手電機(jī)且形成機(jī)器人業(yè)務(wù)的平臺化產(chǎn)品布局，液冷技術(shù)已應(yīng)用于AI服務(wù)器。

Cybercab供應(yīng)商：公司是國內(nèi)汽車NVH龍頭，為特斯拉Model 3提供輕量化鋁合金底盤結(jié)構(gòu)件。適配 Cybercab 輕量化需求。

業(yè)績表現(xiàn)：公司預(yù)計2025年實現(xiàn)營收287.50~303.50億元，同比增長8.08~14.10%；歸母凈利潤預(yù)計為26.00~29.00億元，同比下降3.35%～13.35%。

第六家：均勝電子

核心亮點(diǎn)：公司是汽車安全和汽車電子全球頂級供應(yīng)商，特斯拉及華為鴻蒙智行核心供應(yīng)商，全球首批量產(chǎn)5G-V2X智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品。

Cybercab供應(yīng)商：公司已與特斯拉開展多年業(yè)務(wù)合作，主要為其提供智能座艙類與汽車安全類產(chǎn)品。適配 Cybercab 汽車電子安全類產(chǎn)品的需求。

技術(shù)壁壘：基于高通平臺的L2++域控制器已通過ASIL-D功能安全認(rèn)證，并進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈；多域融合中央計算單元（nCCU）實現(xiàn)了座艙、智駕、車身三大域算力共享，支撐高階功能協(xié)同。公司客戶包括奔馳、寶馬、大眾等超100個全球主流車廠，合作關(guān)系穩(wěn)定。

業(yè)績表現(xiàn)：預(yù)計公司2025年01-12月歸屬于母公司所有者的凈利潤為135000萬元，與上年同期相比變動幅度為40.56%。

第七家：三花智控

核心亮點(diǎn)：公司是全球最大的制冷控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件制造商，電子膨脹閥、四通換向閥、微通道換熱器、新能源車熱管理集成組件等產(chǎn)品市占率全球第一，已布局仿生機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器業(yè)務(wù)。

Cybercab供應(yīng)商：公司是全球制冷控制元器件制造龍頭，并購對象三花汽零已通過特斯拉一級供應(yīng)商認(rèn)證，取得相應(yīng)產(chǎn)品的供貨資質(zhì)，并與其簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。訂單鎖定至 2027 年。

業(yè)績表現(xiàn)：預(yù)計公司2025年01-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤為387395.64萬元至464874.77萬元，與上年同期相比變動幅度為25%至50%。

第八家：銀輪股份

核心亮點(diǎn)：公司國內(nèi)汽車熱管理龍頭，熱交換器銷量連續(xù)十余年國內(nèi)第一，液冷產(chǎn)品已覆蓋儲能系統(tǒng)、超充設(shè)備及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

Cybercab供應(yīng)商：全資子公司上海銀輪熱交換系統(tǒng)有限公司與 Tesla, Inc.、特斯拉（上海）有限公司簽訂了產(chǎn)品零件或服務(wù)通用條款合同、產(chǎn)品定價協(xié)議，Yinlun TDI，LLC與 Tesla, Inc.簽訂了產(chǎn)品零件或服務(wù)通用條款合同，特斯拉將向公司采購汽車換熱模塊產(chǎn)品。適配 Cybercab 24 小時運(yùn)營散熱需求。

技術(shù)壁壘：以?數(shù)十年深耕熱交換器?為基礎(chǔ)，通過?持續(xù)的研發(fā)投入和人才積累?核心材料、工藝、系統(tǒng)集成?等多個維度構(gòu)筑的深厚護(hù)城河，并成功將這一優(yōu)勢拓展至新能源汽車、AI算力、機(jī)器人等高增長賽道。

業(yè)績表現(xiàn)：2025年前三季度營收110.6億元，同比+20.1%；歸母凈利潤6.7億元，同比+11.2%。

第九家：旭升集團(tuán)

核心亮點(diǎn)：公司已成為汽車精密鋁合金零部件龍頭企業(yè)之一，并在儲能、機(jī)器人等新興市場拓展其優(yōu)勢

Cybercab供應(yīng)商：公司是特斯拉一級供應(yīng)商，為Cybertruck及Model系列供應(yīng)三電殼體及結(jié)構(gòu)件，受益于車型放量。

第十家：世運(yùn)電路

核心亮點(diǎn)：公司是國際PCB供應(yīng)商龍頭，80%以上的產(chǎn)品出口到國際市場，已進(jìn)入Jabil、Flextronics等知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，2024年全球前100大PCB供應(yīng)商排名中，公司排名第32名

Cybercab供應(yīng)商：公司成功取得特斯拉重要料號的認(rèn)證，成為其核心供應(yīng)商，并成功中標(biāo)特斯拉 SuperCharger（充電站）及 Magapack（大規(guī)模能源存儲）項目，并實現(xiàn)量產(chǎn)。適配 Cybercab 自動駕駛PCB板供應(yīng)商。

業(yè)績表現(xiàn)：2025年前三季度，公司營收實現(xiàn)40.78億元，YoY+10.96%；歸母凈利實現(xiàn)6.25億元，YoY+29.46%。

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