面對AI的降維打擊，SaaS公司無法固守舊夢。必須完成提供AI原生體驗(yàn)，成為“行業(yè)AI智能體”的驚險一躍。

文｜《中國企業(yè)家》見習(xí)記者孫欣

記者 王怡潔

見習(xí)編輯｜李原編輯｜何伊凡

頭圖來源｜視覺中國

軟件公司的上空，一夜之間被AI工具們拉上了濃重陰霾。

2026年開年，開源AI執(zhí)行引擎OpenClaw與Anthropic旗下大模型Claude 3.5，在海外市場引發(fā)了一輪針對軟件與SaaS龍頭的恐慌性拋售。

其中，OpenClaw長出了AI軟件的執(zhí)行“手腳”。其直接跳過了代碼這一中間環(huán)節(jié)，讓軟件的開發(fā)、使用、迭代完全圍繞用戶需求和業(yè)務(wù)價值展開，月訪問量兩周內(nèi)便飆至263萬，這也直接動搖了軟件公司的技術(shù)根基。

而Anthropic則強(qiáng)化了AI軟件的“大腦”。2026年2月24日舊金山，Anthropic最新發(fā)布會的屏幕上，一個AI代理同時操作著Excel和PPT——在電子表格中拉取數(shù)據(jù)、更新模型，并自動同步生成演示文稿。

來源：發(fā)布會直播截圖

發(fā)布會的前一日，由于一則Anthropic的發(fā)布會預(yù)告，IBM股價經(jīng)歷了25年來最黑暗的一天，單日暴跌13%。該預(yù)告宣布：Claude新品將自動完成COBOL（通用商業(yè)導(dǎo)向語言）的復(fù)雜探索與分析工作——而運(yùn)行COBOL的大型主機(jī)多由IBM制造。

同期，研究機(jī)構(gòu)Citrini Research發(fā)布了一篇名為《2028年全球智能危機(jī)》的推演長文在美國投資圈“病毒式”刷屏，導(dǎo)致二級市場劇烈波動——這篇文章也再度給軟件業(yè)潑上一盆冷水。

文中預(yù)測：軟件將從“資產(chǎn)”變?yōu)椤按笞谏唐贰薄?025年，開發(fā)一款復(fù)雜的CRM系統(tǒng)需要數(shù)百名工程師耗時一年。到2027年，頂級AI架構(gòu)師只需口述需求，數(shù)百萬行代碼便會在幾分鐘內(nèi)生成。

而當(dāng)任何初創(chuàng)公司都能以極低成本復(fù)制Salesforce或Adobe的功能時，價格戰(zhàn)也將不可避免。該文章預(yù)測：AI快速發(fā)展下，SaaS行業(yè)的平均客單價將在18個月內(nèi)下降85%。

幾重影響之下，美股軟件遭到重創(chuàng)，軟件ETF IGV收跌將近4.8%。其中，Applovin、CrowdStrike大跌超9%，甲骨文大跌超4%，賽富時、Palantir大跌超3%。

國內(nèi)軟件也未能幸免，2月24日A股開盤，在大盤普漲的背景下，金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)等軟件龍頭均大幅下挫近5%。

一直以來，傳統(tǒng)辦公生態(tài)的綁定性極強(qiáng)，企業(yè)很難為了單一插件或者功能優(yōu)化，跳轉(zhuǎn)到一個全新的AI平臺。但現(xiàn)在，AI為用戶打開了快速通道。

“這是一個關(guān)乎SaaS企業(yè)生死存亡的命題。AI不是在賦能SaaS，而是在重塑SaaS的定義和入口。”大模型工程師彭明亮對《中國企業(yè)家》說。

360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎在談及OpenClaw時更表示：“不少人第一時間判斷是不是AI又把誰干掉了？但我先給你一句結(jié)論：這不是誰被替代的問題，這是代碼世界正在發(fā)生一次史詩級別的生產(chǎn)力爆炸。”

軟件不存在了？

“Agent不只是一種新應(yīng)用，而是未來軟件的新形態(tài)。”在2026年初CES的演講臺上，黃仁勛已提早做出預(yù)言。

雖然在2月24日的發(fā)布會上，Anthropic試圖安撫市場，表示將與FactSet、標(biāo)普全球、湯森路透等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)巨頭深度綁定，并引入普華永道（PwC）作為專業(yè)服務(wù)合作伙伴，強(qiáng)調(diào)自己“不會試圖接管工作流程”。但其Claude Cowork智能體的10款插件工具，覆蓋了投資銀行、私募股權(quán)、人力資源及工程設(shè)計等垂直場景，每一款都刺入了白領(lǐng)工作的核心流程，并全部在GitHub開源。

這10款插件，企業(yè)都可以基于模板定制或完全重構(gòu)，編碼自有的術(shù)語體系和合規(guī)規(guī)則，這也意味著，軟件將從“獨(dú)立運(yùn)行的應(yīng)用程序”轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒度牍ぷ髁鞯闹悄軐印薄?/p>

彭明亮表示，雖然“工具使用”并非Anthropic首創(chuàng)，OpenAI的Plugins和Google的Extensions早已完成了市場教育。但發(fā)布引起市場波動，主要源于Anthropic將過去需要手動跨多款軟件操作的復(fù)雜流程“一句話搞定”，大大降低了切換成本與生態(tài)壁壘。

無獨(dú)有偶，OpenClaw的爆火，也讓用戶看到了Agent與工作流連接后的多重可能性。

來源：視覺中國

近日，美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文公開稱，哪個團(tuán)隊要做OpenClaw相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，需要融資的歡迎聯(lián)系他。阿里云、火山引擎、百度智能云更在48小時內(nèi)接連發(fā)聲，宣布全面上線或優(yōu)化支持OpenClaw部署。

“當(dāng)代碼產(chǎn)能被無限放大，軟件行業(yè)必然要變天?！敝茗櫟t直言。他舉例道：以后你可能不會再打開Excel，而是直接跟AI說：“分析上季度銷售數(shù)據(jù)，做成圖表。”AI會立刻自動去調(diào)用Excel的API。

“說白了，軟件不再主要服務(wù)人，而是在服務(wù)AI。所以所謂的SaaS末日本質(zhì)不是軟件沒價值了，而是軟件在下沉為基礎(chǔ)設(shè)施——界面價值在下降，系統(tǒng)能力和API價值在上升。”

市場也迅速看到了，新工作流與新生產(chǎn)關(guān)系背后蘊(yùn)藏的巨大商業(yè)價值。OpenClaw上線短短3個月內(nèi)，便被OpenAI火速收入囊中。彭明亮表示，Anthropic本質(zhì)上也是在沿著這條已驗(yàn)證的道路前進(jìn)。

大模型下半場：要從聰明到好用

某種程度上，SaaS行業(yè)的存在根基已被解構(gòu)。傳統(tǒng)軟件的價值在于提供“人機(jī)界面”——用戶打開Salesforce管理客戶關(guān)系，登錄FactSet查詢市場數(shù)據(jù)，進(jìn)入Workday處理人力資源。而未來，這些獨(dú)立應(yīng)用或?qū)⒔y(tǒng)統(tǒng)降維為“后臺能力管道”。

這背后殘酷的潛臺詞是：軟件廠商正從“目的地”淪為“通道”。當(dāng)Claude Cowork通過MCP（Model Context Protocol）協(xié)議與Gmail、Google Drive、Slack等工具深度集成，傳統(tǒng)SaaS將很有可能失去存在的必要性。

更隱蔽的變革發(fā)生在生產(chǎn)端。Claude Cowork的代碼幾乎全部由AI自身完成，產(chǎn)品經(jīng)理僅負(fù)責(zé)架構(gòu)討論，具體功能實(shí)現(xiàn)、漏洞修復(fù)由多個Claude實(shí)例并行完成，整個開發(fā)周期被壓縮至僅有一周半。

這種“AI寫AI”、AI自己尋找答案的開發(fā)模式，也正在被OpenClaw們復(fù)用，這也極大縮減了軟件生產(chǎn)的成本結(jié)構(gòu)。

周鴻祎表示：“OpenClaw已經(jīng)不是一個編程工具，而是一套AI智能體框架。你讓它整理文件，它遇到不認(rèn)識的格式不會報錯結(jié)束，而是自己去搜索方案、調(diào)用工具，甚至給自己寫一個新工具。說白了，代碼開始像一種物種在為完成目標(biāo)而自我演化。這也是為什么開源社區(qū)里，AI貢獻(xiàn)的代碼量正在快速逼近甚至超過人類。”

某種程度上，這也意味著大模型競爭的下半場已經(jīng)打響。彭明亮對《中國企業(yè)家》表示：大模型上半場是關(guān)于模型“智商”（如常識、代碼跑分）的軍備競賽；下半場則是關(guān)于模型“動手能力”和“社交網(wǎng)絡(luò)”（工具生態(tài)）的廝殺。

“一個模型的商業(yè)價值，不再僅僅取決于它有多聰明，更取決于它能調(diào)動多少外部工具和服務(wù)來解決實(shí)際痛點(diǎn)?！?/strong>

在巨變驅(qū)使下，全球頂尖大模型都在競相進(jìn)入工作流。2026年2月，OpenAI除了火速“收編”O(jiān)penClaw，還發(fā)布了Frontier平臺，讓AI智能體可以作為“同事”嵌入企業(yè)系統(tǒng)。

Google的Project Mariner同樣瞄準(zhǔn)瀏覽器自動化，Gemini 3.0可直接操控網(wǎng)頁完成購物、填表等任務(wù)。英偉達(dá)則推出AI Blueprint，為醫(yī)療、制造等行業(yè)提供預(yù)訓(xùn)練Agent工作流模板。

國內(nèi)的大廠也在跟進(jìn)Agent工作流軟件。阿里通義千問通過“百煉”平臺提供Agent開發(fā)工具，并與釘釘深度整合，實(shí)現(xiàn)待辦任務(wù)自動分配等企業(yè)辦公自動化。

在近期的深度訪談中，Anthropic創(chuàng)始人Dario Amodei稱自己高度確信，到2035年，我們將迎來“數(shù)據(jù)中心里的天才國度”——數(shù)萬個諾貝爾獎得主水平的AI協(xié)同工作，它們以超人類速度運(yùn)行，具備跨學(xué)科、超越諾貝爾獎得主的智力水平——最令人警醒的是時間錨點(diǎn)：“這可能一兩年內(nèi)就會發(fā)生?！?/p>

SaaS公司不能固守舊夢

AI工具在大幅縮短項(xiàng)目交付周期，極大縮減企業(yè)研發(fā)費(fèi)用、重塑生產(chǎn)關(guān)系的同時，也給軟件和SaaS行業(yè)提出了嚴(yán)肅的生存命題。過去數(shù)十年，SaaS廠商用訂閱制艱難打開了企業(yè)的錢袋子。而如今，商業(yè)模式或?qū)⒑芸鞆摹鞍慈蝿?wù)付費(fèi)”的SaaS轉(zhuǎn)向“按結(jié)果付費(fèi)”的RaaS。

國內(nèi)的軟件公司們將何去何從？以釘釘、飛書為代表的協(xié)同辦公巨頭，已洞察到危險信號，試圖利用其高頻入口和生態(tài)優(yōu)勢，從“工具”升級為“Agent操作系統(tǒng)”。

來源：視覺中國

2025年8月，釘釘CEO無招在其“回歸”后的第一場發(fā)布會，曾提出“釘釘ONE”的新功能。該測試產(chǎn)品在釘釘上位于一級入口，無招介紹：釘釘ONE的關(guān)鍵變化在于“主動性”。過去，用戶在釘釘上處理所有工作時，要自己設(shè)計優(yōu)先級，每項(xiàng)事務(wù)也要給AI助手發(fā)出提示詞。而“釘釘ONE”會自動將to do list進(jìn)行重要、緊急性排序，主動處理掉一些簡單工作。

雖然“釘釘ONE”彼時并未在市場激起強(qiáng)烈水花，但回頭看來，它自主設(shè)計工作流的底層邏輯，與OpenClaw異曲同工。

陷入更深層焦慮的，或是更廣泛的中腰部SaaS廠商（如CRM、HRM領(lǐng)域）。

彭明亮表示：接下來從防守策略看，所有SaaS公司都必須立刻開發(fā)并開放穩(wěn)定、文檔清晰的API。“成為一個高質(zhì)量的工具”，這是生存底線。未來無論誰成為主流入口，你的服務(wù)都必須能被它們“流暢調(diào)用”。否則用戶就會流向能被AI調(diào)用的競品，SaaS公司也將徹底失去業(yè)務(wù)控制權(quán)。

更積極的進(jìn)攻策略或許更加可取，要主動“擁抱AI，重塑產(chǎn)品體驗(yàn)”。SaaS不能甘心只被當(dāng)做被調(diào)用的數(shù)據(jù)庫，必須將AI深度內(nèi)置，創(chuàng)造“AI原生”體驗(yàn)。

例如，未來的CRM可以不再只是數(shù)據(jù)錄入面板，而是內(nèi)置一個“AI銷售教練”。它能根據(jù)獨(dú)家數(shù)據(jù)預(yù)測成單率，自動生成跟進(jìn)郵件，甚至陪銷售模擬談判。用垂直領(lǐng)域的專有數(shù)據(jù)打造“專家AI”，以此鎖定用戶黏性。

更終極的策略，或許是讓SaaS“成為垂直領(lǐng)域的AI入口”。與其被通用大模型“吞噬”，不如自己成為特定垂直領(lǐng)域（財務(wù)、法律、HR）的“總指揮”。

彭明亮舉了一個例子：未來的財務(wù)SaaS公司，其終極形態(tài)或?qū)⑹且粋€“AI CFO”。老板只需下達(dá)“完成本季度結(jié)算”，它就能跨界調(diào)用銀行API、報銷系統(tǒng)API、ERP系統(tǒng)，自動完成對賬并生成財報。從一個單一軟件，升級為該職業(yè)領(lǐng)域的“工作流操作系統(tǒng)”。

總而言之，面對AI的降維打擊，SaaS公司絕不能固守“賣圖形界面”的舊夢。必須從提供軟件到提供API，再到提供AI原生體驗(yàn)，最終“成為行業(yè)AI智能體”的驚險一躍。

不過，彭明亮也表示，SaaS公司還有時間盡快完成升級轉(zhuǎn)變?！叭绻患移髽I(yè)已經(jīng)深度綁定了Microsoft 365生態(tài)（并可能采購了Copilot），現(xiàn)在為了某些插件而要求員工切換工作流，其背后的數(shù)據(jù)遷移成本、員工習(xí)慣重塑成本以及多頭License授權(quán)費(fèi)用都極其高昂。”

但從長久來看，改變終將發(fā)生。周鴻祎表示：“編程已死是錯的。真正改變的是：單純靠敲代碼定義價值的時代正在結(jié)束。人類未來負(fù)責(zé)什么？一句話：當(dāng)數(shù)字世界的出題人。簡單說就是AI負(fù)責(zé)執(zhí)行，人類負(fù)責(zé)定義——定義什么問題值得解決，定義什么產(chǎn)品有價值，定義什么方案更符合人性?！?/p>