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當月要點：

1、重點房企拿地總額同比下降52.4%，土地供應縮量，點狀高熱持續(xù)

2、多省市兩會提出優(yōu)化土地供應，推進城市更新

3、從住宅用地成交總價TOP10來看， 一線城市核心地塊高熱

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01

重點房企拿地總額同比下降52.4%

土地供應縮量，點狀高熱持續(xù)

2026年1-2月，TOP100企業(yè)拿地總額950.4億元，同比下降52.4%，降幅較上月基本持平。受春節(jié)假期影響，2月土地供應縮量，且上年基數較高，房企拿地規(guī)模同比未出現明顯改善。從土地溢價率來看，2月全國300城住宅用地平均溢價率為11%，顯著上升。核心城市優(yōu)質地塊高熱，2月25日廣州馬場一期地塊歷經9小時，經過243輪競價，被越秀以236.04億元的價格競得，溢價率26.6%，創(chuàng)廣州住宅樓面地價新高；2月10日，成都錦江區(qū)牛沙路片區(qū)地塊亦拍出23.03%的溢價率。從拿地企業(yè)來看，央國企仍然是主力，越秀地產、中國中鐵、國貿地產、華潤置地等大中型央國企拿地金額位居前列。

圖：2023年-2026年2月TOP100房企累計拿地總額及同比

數據來源：

數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地

從新增貨值來看，越秀地產、華潤置地、石家莊城發(fā)投集團位列前三。2026年1-2月，越秀地產以770億元新增貨值位列第一，華潤置地新增貨值規(guī)模為108億元，位列第二，石家莊城發(fā)投集團新增貨值規(guī)模為67億元，位列第三。TOP10企業(yè)2026年1-2月新增貨值總額1282億元，占TOP100企業(yè)的38.9%，新增貨值門檻為14億元。

02

多省市兩會提出優(yōu)化土地供應

推進城市更新

各省市政府工作報告中關于房地產的相關表述，整體延續(xù)了中央經濟工作會議的基調，15個省市明確強調穩(wěn)定房地產市場，各地根據自身實際情況部署房地產工作。其中，在“控增量”方面，江西、陜西提出“建立與商品房去化周期相掛鉤的房地產用地供應機制”，四川提出“加大優(yōu)質地塊供應”，重慶提出“科學安排土地供應，加強優(yōu)地優(yōu)配，推進土地混合開發(fā)利用、用途依法合理轉換”，預計各省市2026年住宅用地供應方面將延續(xù)2025年“提質縮量”的特點，更好滿足居民的改善性住房需求。

表：2026年部分省市政府工作報告中“控增量”相關表述

資料來源：各省市政府工作報告，中指研究院綜合整理

在城市更新方面，2026年，30個省市在政府工作報告中強調城市更新，提及相關內容省市數量較2025年增加2個，在各項工作中強調頻次最高，大力推進、高質量推進、深入推進、有序推進等是關鍵詞。多省市明確提出城市更新具體任務目標，如北京明確“抓好507棟危舊簡易樓排險工作，改造完工老舊小區(qū)300個以上，實施老樓加裝電梯800臺以上”，天津明確“加快實施意風區(qū)—東西里、西站南片區(qū)等更新，啟動建設赤峰道—中心花園等15個新項目”等。部分省市也指出完善配套政策工具，如北京指出“推進城市更新條例實施，完善政策激勵工具箱，加強建筑規(guī)模指標和財政金融政策保障，支持功能復合利用。強化專班協(xié)同機制，加快項目落地實施，推動職住商服融合的組團式更新”，上海指出“分類引導低效商辦樓宇和商業(yè)設施更新，支持功能兼容轉換。推進老舊燃氣管道等基礎設施更新改造。加強產業(yè)用地綜合績效評估，……完善‘三師聯創(chuàng)’機制，健全適應可持續(xù)城市更新的規(guī)劃土地、項目建設運營等政策”。

表：2026年部分省市政府工作報告中關于城市更新相關內容表述

資料來源：各省市政府工作報告，中指研究院綜合整理

03

重點區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來看，粵港澳大灣區(qū)一枝獨秀。2026年1-2 月，越秀地產在廣州天河摘得236億元優(yōu)質地塊，帶動粵港澳大灣區(qū)領先全國，拿地TOP10企業(yè)拿地總額位列第一，成為開年市場亮點；長三角TOP10企業(yè)總額位列第二，越秀、國貿、中交城投等央國企集中布局，本土民企和地方國資亦有參與，市場參與主體多樣；京津冀城市群位列第三，TOP10企業(yè)以地方國企和本土民企為主。

從重點城市拿地金額TOP5房企來看，全國性頭部房企聚焦核心城市多點布局，民企和地方國資僅在深耕城市拓儲。越秀地產位列廣州、上海兩個城市榜單前列，全國性頭部房企跨區(qū)域拿地能力較強，越秀地產在廣州以236億元的拿地金額占據絕對優(yōu)勢，遠超其他企業(yè)，反映其在本地市場的深耕能力與資金實力；敏捷、上海紫都置業(yè)等民企則聚焦深耕區(qū)域擇機拓儲，分別進入廣州、上海兩個城市榜單前列。福州、南通、揚州等二線、三四線城市中地方國資成為拿地絕對主力。

從全國住宅用地成交總價TOP10來看，2月高總價地塊呈現一線核心高熱、整體理性、央國企主導的特點，城市與板塊分化顯著。入榜地塊中，北京和廣州分別有2宗、3宗地入榜，其他地塊多為二線、三四線城市地塊。本月住宅用地整體成交規(guī)模偏小，但核心城市優(yōu)質地塊熱度突出，廣州天河馬場地塊以236億元成交總價位居榜首，樓面價為41632元/㎡，均遠高于其他地塊，核心區(qū)資產稀缺性凸顯；北京三宗地塊平穩(wěn)成交，石景山地塊樓面價達38001元/㎡。拿地主體仍以央國企、地方國資為主，部分民營房企亦有參與。

數據來源：

數據范圍：包含招拍掛權益土地及收并購土地

數據時間：截至2026年2月28日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個重點城市；

長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個重點城市；

中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市；

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