超預(yù)期的一天

雖然盤面有4200多家下跌，但，客觀來講

今天整體還是很超預(yù)期

最直接的，就是成交量回到了3萬億級別

成交量，就是市場接下來繼續(xù)前行的源源動力

而且，周末戰(zhàn)事發(fā)酵，大家都預(yù)期科技暴跌，要為之買單

但今天的大科技，逆勢非常扛跌

令人刮目相看

包括油氣、化工、有色

開盤高開后，有所回落，但，回落幅度并不大

走了正常的分歧震蕩，非常健康

包括指數(shù)，也強勢收V，頑強翻紅

所以，總的來說，今天的盤面，還是很超預(yù)期的

而且，長遠(yuǎn)看外圍不太平，反而能讓資金意識到大A才是全球的避風(fēng)港

更何況，咱們文章一直在跟大家強調(diào)2條市場主線

1、進(jìn)攻的大科技

2、防御的小金屬

這都是有產(chǎn)業(yè)景氣度支撐的方向，無懼市場的任何波動

因為，短期的波動，動搖不了產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的趨勢

所以，大家繼續(xù)保持樂觀

繼續(xù)緊跟我們

心有猛虎，細(xì)嗅薔薇

說一下大科技

今天開盤，CPO、光纖方向主動走強

隨后，傳易中要搶天孚份額，導(dǎo)致走勢2極化

其實，業(yè)內(nèi)的人都清楚在

FAU這塊，除非天孚供不過來，才會輪到易中

而且，在管理、成本、經(jīng)驗等各方面，都完全比不了天孚，根本談不上搶份額

真正影響天孚的，是臺系和日系的可插拔技術(shù)路線

但，無論這些企業(yè)如何內(nèi)卷，對于賣鏟子的設(shè)備企業(yè)，比如蘿卜這種，都沒影響

所以，看明白這些，大家面對市場個股的漲跌，就心里有底

就知道什么是錯殺

當(dāng)然，錯殺歸錯殺

天孚、蘿卜等個股，劇烈震蕩的本質(zhì)原因，還是因為短期漲多了

這也是為什么，我的文章，會跟大家強調(diào)低位的一些分支PCB、算力、AI電源

就像AI電源

進(jìn)階上周五，之所以敢于上車

就是看到了這個分支，漲幅較小，有安全邊際

果不其然，今天麥格、中富D路就強勢大漲

包括PCB板塊企穩(wěn)，也果斷增加配置

因為，對比光纖、CPO

PCB分支漲幅非常小，補漲預(yù)期明確

而且，英偉達(dá)GTC大會召開在即

LPU架構(gòu)直接利好PCB，價值量暴增，業(yè)績增量明確

絲毫不擔(dān)心市場的波動

所以，這就是邏輯為王

通過上述思考過程，大家自然也能學(xué)會如何去做低位挖掘，如何去踐行

咱們一直強調(diào)的“邏輯為王”

包括小金屬方向

今天分歧較大，尤其是稀土、鍺等戰(zhàn)略資源分支

但，作為不可再生資源，受益于全球動蕩的大背景

自然值得堅定格局

所以，看完我的文章，希望大家能夠明確市場的炒作主線

圍繞主線，做好配置和堅守

相信，一切都會水到渠成