中國(guó)汽車的全球化故事，愿景豐滿，現(xiàn)實(shí)卻頗多曲折。

從2023年站上全球汽車出口第一大國(guó)，到2025年海外銷量持續(xù)攀升，中國(guó)汽車已將“出?！币暈橥黄茋?guó)內(nèi)內(nèi)卷、打開成長(zhǎng)天花板的第二增長(zhǎng)曲線。

然而，隨著伊朗局勢(shì)急劇惡化、俄羅斯市場(chǎng)政策收緊與銷量跳水，整個(gè)行業(yè)正面臨空前復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

最新消息，伊朗已關(guān)閉霍爾木茲海峽，這將導(dǎo)致中國(guó)對(duì)中東、歐洲的汽車、電子產(chǎn)品等出口航線被迫繞行好望角，運(yùn)費(fèi)翻倍，交期嚴(yán)重延誤。

隨著中東局勢(shì)急劇惡化，國(guó)際油價(jià)已逼近80美元/桶，推高橡膠、塑料等汽車原材料成本，疊加海運(yùn)燃油費(fèi)用激增，進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間。

一個(gè)尖銳的問題是，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)是否已給中國(guó)汽車出海按下中止鍵？

伊朗全線承壓，中國(guó)車企陷入系統(tǒng)性崩盤

伊朗是中國(guó)汽車在中東的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

憑借龐大本土需求、相對(duì)開放的KD組裝政策，以及對(duì)歐美品牌的排斥環(huán)境，伊朗長(zhǎng)期穩(wěn)居中國(guó)車企在西亞的核心市場(chǎng)，奇瑞、力帆、華晨、吉利等先后深度布局。

巔峰時(shí)期，中國(guó)品牌占據(jù)伊朗乘用車市場(chǎng)近20%份額，奇瑞更是一度躋身當(dāng)?shù)厍叭?，成為第一外資品牌。

但是，從2025年底到2026年初，伊朗局勢(shì)徹底逆轉(zhuǎn)，疊加長(zhǎng)期制裁與貨幣崩潰，中國(guó)車企在伊朗業(yè)務(wù)陷入系統(tǒng)性崩盤。

據(jù)報(bào)道，吉利已籌劃退出，終止在伊朗的CKD/SKD組裝、進(jìn)口分銷，關(guān)閉官網(wǎng)與銷售網(wǎng)絡(luò)，成為最明確的戰(zhàn)略撤退信號(hào)。

吉利的離場(chǎng)，本質(zhì)是對(duì)“非核心市場(chǎng)、高風(fēng)險(xiǎn)敞口”的果斷切割——在伊朗的投入換不來(lái)安全的利潤(rùn)，反而可能拖累全球布局。

從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)看，伊朗市場(chǎng)前景確實(shí)不樂觀。

一方面，是來(lái)自供應(yīng)鏈與合規(guī)的雙重絞殺。美國(guó)對(duì)伊朗長(zhǎng)期制裁，直接切斷正常國(guó)際結(jié)算、海運(yùn)與保險(xiǎn)通道。中國(guó)車企零部件只能繞道第三國(guó)轉(zhuǎn)運(yùn)，物流成本普遍上漲30%以上，交期從數(shù)周拉長(zhǎng)至數(shù)月。

更致命的是，一旦被認(rèn)定與伊朗受制裁主體合作，將被踢出美元結(jié)算體系、限制國(guó)際融資，甚至影響在歐洲、北美、海灣國(guó)家的正常業(yè)務(wù)。

另一方面，是來(lái)自金融與貨幣體系的崩潰。

隨著伊朗貨幣里亞爾的持續(xù)貶值，車企正陷入“賣得越多、虧得越狠”的怪圈，加之大量資金無(wú)法合法合規(guī)匯回國(guó)內(nèi)，只能以易貨、本地沉淀等方式處理，最終變成“死錢”，前期建廠、建網(wǎng)投入更是淪為沉沒成本。

更糟糕的，還有來(lái)自市場(chǎng)需求的坍塌。

長(zhǎng)期制裁導(dǎo)致國(guó)民購(gòu)買力崩盤，汽車從消費(fèi)品變成奢侈品，新車銷量腰斬。同時(shí)，伊朗政府頻繁調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅、本地化比例要求，朝令夕改讓長(zhǎng)期規(guī)劃失效。

對(duì)中國(guó)汽車而言，短期看不到緩和可能，長(zhǎng)期看不到盈利前景。這個(gè)曾經(jīng)潛力無(wú)限的市場(chǎng)，已經(jīng)淪為一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)黑洞。

昔日“黃金市場(chǎng)”集體退溫

伊朗并非孤例。過去三年，俄羅斯、部分中亞、中東市場(chǎng)，共同上演了“快速爆發(fā)、集體退溫”的劇情。

俄羅斯市場(chǎng)曾是中國(guó)品牌最耀眼的海外陣地。2022-2024年，大眾、豐田、雷諾等西方品牌全面撤離，留下的市場(chǎng)真空被中國(guó)品牌快速填補(bǔ)。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車對(duì)俄出口從年均數(shù)萬(wàn)輛暴增至近百萬(wàn)輛，市占率一度突破58%，連續(xù)多年穩(wěn)居中國(guó)汽車第一大出口目的地。長(zhǎng)城、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安等車企，在俄羅斯賺得盆滿缽滿，俄羅斯市場(chǎng)成為出海業(yè)務(wù)的核心支柱。

但從2025年開始，俄羅斯市場(chǎng)徹底反轉(zhuǎn)。2025年，中國(guó)品牌對(duì)俄乘用車出口同比暴跌42%，市占率回落至51.7%，2026年預(yù)計(jì)跌破50%，曾經(jīng)的熱火朝天徹底冷卻。

究其原因，近年來(lái)，俄羅斯大幅上調(diào)報(bào)廢征收稅，提高進(jìn)口門檻，以扶持本土品牌拉達(dá)奪回份額；疊加“去中國(guó)化”輿論與貿(mào)易保護(hù)，導(dǎo)致中國(guó)車企純出口模式難以為繼。

俄羅斯、伊朗等市場(chǎng)的爆發(fā)，本質(zhì)是地緣真空帶來(lái)的機(jī)會(huì)紅利，而非可持續(xù)的商業(yè)生態(tài)。它們有著共同致命缺陷：

高度依賴政治關(guān)系，友好時(shí)一路綠燈，緊張時(shí)政策突變；本地化規(guī)則的不穩(wěn)定，匯率、關(guān)稅等隨時(shí)變臉；以及脆弱的供應(yīng)鏈，一旦沖突或制裁，物流、結(jié)算瞬間斷裂。

這些市場(chǎng)曾給中國(guó)汽車送上“速成的輝煌”，也用最快速度證明：只靠地緣紅利的增長(zhǎng)，注定不可持續(xù)。昔日“黃金市場(chǎng)”的熱火退溫，不是偶然，而是必然。

今天的熱土，明天的黑洞？

面對(duì)舊市場(chǎng)崩塌，中國(guó)車企迅速轉(zhuǎn)向新三角：巴西、西班牙、土耳其，密集宣布建廠、合資、擴(kuò)產(chǎn)，試圖用“本土化制造”對(duì)沖地緣風(fēng)險(xiǎn)。

但逐個(gè)拆解后會(huì)發(fā)現(xiàn)：換了市場(chǎng)，卻難逃波折。新陣地看似安全，卻藏著更深層的制度與博弈陷阱。

巴西是南美最大市場(chǎng)，比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞、廣汽集體押注。其中，比亞迪收購(gòu)福特舊廠，規(guī)劃年產(chǎn)能15萬(wàn)輛；長(zhǎng)城投資超130億元新建四大工藝工廠；廣汽計(jì)劃2026年底落地產(chǎn)能。

作為拉美核心，巴西有著看似安全的邏輯：政策鼓勵(lì)新能源，“綠色Rota 2030”提供補(bǔ)貼；輻射南方共同市場(chǎng)，規(guī)避區(qū)域關(guān)稅；遠(yuǎn)離中東、東歐沖突，政治環(huán)境穩(wěn)定。

但是，現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)同樣不容小覷：巴西長(zhǎng)期通脹、貨幣不穩(wěn)，稅務(wù)復(fù)雜，投資回報(bào)周期被拉長(zhǎng)；而且強(qiáng)制要求高零部件本地化率，供應(yīng)鏈配套不足，初期成本高企。此外，豐田等日系寡頭已深耕數(shù)十年，渠道與口碑壁壘極高。

作為歐盟門戶，西班牙的優(yōu)勢(shì)顯而易見：歐盟內(nèi)部零關(guān)稅，物流成本低；工業(yè)基礎(chǔ)好，零部件配套成熟；政策支持電動(dòng)化。

奇瑞是加泰羅尼亞與中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)合作的先行者，早在2024年4月就與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)Ebro-EV Motors成立合資公司，投資4億歐元建設(shè)電動(dòng)汽車工廠。其目的，就是以本地化繞過歐盟碳壁壘、反補(bǔ)貼調(diào)查，獲得進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的“合法身份”。

地緣風(fēng)險(xiǎn)降低了，但制度性壁壘全面上升。西班牙堪稱“規(guī)則的戰(zhàn)場(chǎng)”：碳關(guān)稅、70%本地化要求、勞工、環(huán)保、數(shù)據(jù)合規(guī)成本極高；歐洲內(nèi)部“防范中國(guó)電動(dòng)車”聲音高漲，隨時(shí)可能收緊投資限制；高端市場(chǎng)被德系把持，中國(guó)品牌盈利艱難。

土耳其地理位置絕佳，與歐盟關(guān)稅同盟，是進(jìn)入東歐、中東、中亞的跳板。比亞迪、奇瑞先后宣布百億級(jí)建廠計(jì)劃，年產(chǎn)能均規(guī)劃15萬(wàn)輛級(jí)別。

盡管占據(jù)歐亞樞紐的地利，土耳其卻是最像下一個(gè)“俄羅斯”的國(guó)家：政策連續(xù)性極差；里拉波動(dòng)劇烈，經(jīng)濟(jì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱；甚至曾要求中國(guó)車企轉(zhuǎn)讓核心技術(shù)。今天的投資熱土，明天可能變成下一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口。

觀察：

2026年的春天，中國(guó)汽車海外銷量依舊火熱，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的寒意形成刺眼的反差。但數(shù)字背后，一場(chǎng)深刻的清算正在發(fā)生。

伊朗崩盤，俄羅斯退潮，昔日“撿來(lái)的市場(chǎng)”正在用最殘酷的方式證明：靠地緣套利長(zhǎng)大的孩子，終會(huì)被地緣反噬。那些曾經(jīng)填滿財(cái)報(bào)的銷量，本質(zhì)是脆弱的政治租金，而非真實(shí)的商業(yè)能力。

真正的考驗(yàn)才剛剛開始。巴西的本地化陷阱、西班牙的規(guī)則高墻、土耳其的政策反復(fù)——新戰(zhàn)場(chǎng)沒有變得更安全，只是換了更復(fù)雜的博弈方式。

伊朗是一記警鐘，不是終局。它逼出的不是退縮，而是一個(gè)殘酷的共識(shí)：全球化從來(lái)沒有捷徑，只有一場(chǎng)又一場(chǎng)硬仗。

中國(guó)汽車出海，真正的成人禮，不是走向更大的市場(chǎng)，而是走進(jìn)更深的規(guī)則、更長(zhǎng)的周期、更復(fù)雜的博弈。

（原標(biāo)題為《中國(guó)汽車，逃離德黑蘭丨人汽》）

來(lái)源：王珊珊/人汽