本文來自微信公眾號：Alpha說，作者：Alberta，頭圖來自：AI生成

一

最近傳播很廣的兩篇文章，一篇是AI介入戰(zhàn)爭，成了集“決策”、“追蹤”、“執(zhí)行”一體的角色；一篇是AI會導(dǎo)致2028年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，是Citrini所撰寫的《2028全球智能危機(jī)》/THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS。

前者大家應(yīng)該都看到了，這里不贅述；后者來自海外，是說AI會導(dǎo)致“智能替代螺旋”（human intelligence displacement spiral），即，充沛的機(jī)器智能可能通過擠壓勞動(dòng)收入與消費(fèi)循環(huán)，觸發(fā)一場由生產(chǎn)率繁榮引出的需求收縮與金融再定價(jià)。

這是真的嗎？

當(dāng)我們看到這兩篇文章時(shí)，與其說這兩篇文章是分析與預(yù)判，倒不如說是它們擊中了當(dāng)下大眾對AI的妖魔化想象，而這種傾向甚至不分海內(nèi)外，是一種全球性現(xiàn)象。

現(xiàn)實(shí)是：因?yàn)槟壳癆I所用的Transformer架構(gòu)，其“幻覺問題”從原理上就不能避免，業(yè)內(nèi)一直在致力于減少AI幻覺與AI在多輪對話后的崩潰，我們可以說Claude因工程化較好，幻覺較少，但它不是沒有幻覺，其輸出結(jié)果每一步都需要人去確認(rèn)和調(diào)優(yōu)。

那篇文章里什么“AI自動(dòng)鎖頭”、“一鍵發(fā)射導(dǎo)彈”的表述，目前在技術(shù)上就根本不可能做到。何況主流媒體唯一提到的Claude介入該事件的，也就“Claude用于情報(bào)評估、目標(biāo)識別和戰(zhàn)斗場景模擬等工作”這19個(gè)字、8個(gè)單詞（《華爾街日報(bào)》）。

圖注：海外主流媒體對Claude介入戰(zhàn)爭的報(bào)道，圖源：《華爾街日報(bào)》

所以，在人與AI的合作中，“人”才是根本。這也因此引申出來對第二篇文章的思考，其“智能替代螺旋”存在的前提，是人的能力無法增長，而AI在進(jìn)步，于是人只能被AI刷掉。但現(xiàn)實(shí)是，人類的學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)，在AI加持下，能做更多的事，取得更好的成績。

我們先從Anthropic的黑客松開始講起。

二

Anthropic 的黑客松在不久前落幕，這次黑客松是用Claude Opus 4.6 去做工具開發(fā)，但獲獎(jiǎng)?wù)邲]有一個(gè)是程序員。

第一名是個(gè)律師，開發(fā)了一款專門解決“加州建筑許可證”的工具。美國加州住房緊缺，但其核心是審批流程繁復(fù)。比如，超過90%的附屬住宅單元（ADU）許可申請會在“初審”被打回，平均每輪糾錯(cuò)時(shí)間高達(dá)數(shù)周或數(shù)月；舊金山申請到批準(zhǔn)中位數(shù)時(shí)間達(dá)627天，許可費(fèi)每套7.4萬美元。

這位律師做的事，就是用Vibe Coding手搓了一個(gè)軟件（CrossBeam），申請人上傳拒信和設(shè)計(jì)圖，20分鐘內(nèi)就能獲得一份精確引用法規(guī)條款的修改方案。軟件出來后，加州布埃納帕克的市長Connor Traut就說：“我們需要在2029年前批準(zhǔn)超過3000套新住宅，但去年我們只批了100套不到，我們需要這個(gè)軟件。”

另一個(gè)獲獎(jiǎng)?wù)呤且幻膬?nèi)科的醫(yī)生，他發(fā)現(xiàn)經(jīng)常他告訴患者心臟問題和后續(xù)養(yǎng)護(hù)后，他們15分鐘內(nèi)就忘了一半。所以他做了一個(gè)把臨床記錄轉(zhuǎn)化為個(gè)人AI助理的工具，主要用作翻譯醫(yī)學(xué)術(shù)語、提供通俗解釋、追蹤居家康復(fù)進(jìn)展。是患者離開醫(yī)院后，居家養(yǎng)護(hù)的很有用的一個(gè)工具。

還有的獲獎(jiǎng)?wù)呤请娮右魳啡?、烏干達(dá)道路工程師。

這些獲獎(jiǎng)?wù)叨疾皇浅绦騿T，他們有自己的專長和深耕的行業(yè)，知道工作實(shí)際過程中痛點(diǎn)是什么，用戶要什么，之前的方法為什么不足。然后，他們把這些思考用Vibe Coding變成了產(chǎn)品。

這些人，直接對標(biāo)的就是白領(lǐng)人群。

“白領(lǐng)人群不必成為最好的程序員，只需要成為最了解問題的人?！狝nthropic黑客松觀察者分析”

而了解問題，會提問的人，即使是在AI浪潮面前，也依然有很強(qiáng)的競爭力，AI甚至是幫他們進(jìn)一步發(fā)揮思考、彌補(bǔ)不足。

那么，程序員呢？當(dāng)白領(lǐng)人群能用Vibe Coding直接解決專業(yè)問題，程序員會被淘汰么？

三

Citadel Securities在今年2月發(fā)布了宏觀策略報(bào)告《The 2026 Global Intelligence Crisis》，其中援引了Indeed的招聘數(shù)據(jù)：2026年初，軟件工程師職位的招聘量同比增長了11%。程序員的招聘需求反而在快速上升。

圖注：Indeed上，軟件工程師的崗位發(fā)布迅速增加，圖源：Citadel

這是因?yàn)椋篈I降低了系統(tǒng)搭建的門檻。

從前一些小公司，實(shí)操過程中發(fā)現(xiàn)一些業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，想用系統(tǒng)解決，但專門去買系統(tǒng)或者自建（需要一整個(gè)團(tuán)隊(duì)），成本都比較高。但AI到來后，現(xiàn)在一兩個(gè)程序員就能搭建起一套基于其獨(dú)特業(yè)務(wù)需求的系統(tǒng)，一些新的需求反而被釋放。

同時(shí)，我們也能看到程序員這個(gè)群體里的一些分化，那些理解業(yè)務(wù)邏輯，能把行業(yè)需求翻譯成系統(tǒng)架構(gòu)，能用AI工具輔助搭建全棧系統(tǒng)的人，會成為業(yè)務(wù)和技術(shù)的橋梁，在AI時(shí)代會非常吃香。

四

是的，需求并非被替代，而是在做內(nèi)部轉(zhuǎn)移。包括現(xiàn)在被反復(fù)唱衰的SaaS行業(yè)。

2026年初，SaaS已死的論調(diào)喧囂塵上，英文世界甚至專門造出來一個(gè)詞“SaaSpocalypse”，SaaS+apocalypse，SaaS末日。股票市場上，公開市場軟件ETF下跌超過30%，抹去了ChatGPT發(fā)布以來的全部漲幅。Salesforce、Adobe、Intuit、ServiceNow、Veeva在數(shù)周內(nèi)跌去25%-30%，好像AI馬上就要?dú)⑺儡浖袠I(yè)。

但市場的真實(shí)選擇，是去年用LLM自建系統(tǒng)的，今年反而更多在回流到SaaS行業(yè)。

圖注：從2025年5月至2026年1月，企業(yè)選擇SaaS系統(tǒng)的比例反而近期增加 圖源：a16z

這說明，企業(yè)在對部署效率、長期維護(hù)、治理與穩(wěn)定性做綜合考慮后，發(fā)現(xiàn)SaaS的性價(jià)比依然能打。

而SaaS內(nèi)部也在分化，有幾類SaaS在AI大潮下，還是能有比較穩(wěn)的護(hù)城河，或者迸發(fā)出新的機(jī)會。

其一是有高質(zhì)量的業(yè)內(nèi)專有數(shù)據(jù)的，主要是那些專業(yè)的、有價(jià)值的、非公開信息。比如彭博社的實(shí)時(shí)市場數(shù)據(jù)、Abridge 數(shù)以百萬計(jì)的臨床醫(yī)療對話、OpenEvidence 的醫(yī)學(xué)知識庫，以及Vlex的法律數(shù)據(jù)庫。這些數(shù)據(jù)庫，通常用SaaS形式交付，但其背后的數(shù)據(jù)才是最有價(jià)值的，且這些專有數(shù)據(jù)協(xié)同AI，其能達(dá)到的效果上限將大大延展。

其二是形成生態(tài)的，比如Salesforce，它是一個(gè)CRM數(shù)據(jù)庫，也就是所謂AI替代SaaS的重災(zāi)區(qū)，但Salesforce在實(shí)際使用中已經(jīng)形成了生態(tài)，比如大量第三方開發(fā)者在上面開發(fā)應(yīng)用，通過AppExchange分發(fā)；咨詢公司做專門的Salesforce實(shí)施和定制；企業(yè)內(nèi)部有專門的Salesforce管理員；還有各種行業(yè)模版、插件、自動(dòng)化工具圍繞Salesforce生長。這種情況下，使用的人越多、生態(tài)勢能越大，就越難被取代。

其三是嵌入企業(yè)流程，幫企業(yè)解決痛點(diǎn)的。2023年下半年，出來一個(gè)做AI客服的初創(chuàng)公司，Decagon，它也是云端提供AI客服，企業(yè)用API介入，也屬于SaaS的交付形式。區(qū)別是，Decagon改了計(jì)價(jià)模式，從傳統(tǒng)比如 Zendask “按席位收費(fèi)”的收費(fèi)模式，改為“和產(chǎn)出掛鉤”，意思是AI每次和客戶對話，或每次解決一個(gè)問題，才會計(jì)費(fèi)。這種計(jì)費(fèi)方式就更貼近企業(yè)所需，那客服場景下SaaS的發(fā)展，就可能會逐漸從Zendask這類企業(yè)，轉(zhuǎn)移到Decagon這類企業(yè)。SaaS內(nèi)部形成分化與轉(zhuǎn)移。

五

實(shí)際上，技術(shù)浪潮往往并不是簡單摧毀一個(gè)行業(yè)，而是在技術(shù)帶來的成本收益結(jié)構(gòu)重塑里，使得產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤與玩家重新分配。從中宏觀來看，是一家企業(yè)是否能掉頭在新時(shí)代重新找到價(jià)值，過渡到中微觀，則是個(gè)體是否能將人類獨(dú)有的思考、提問、審美等能力與AI耦合，讓AI放大個(gè)人能力，而非被其阻礙。

而在這個(gè)過程中，人會意識到AI的邊界。技術(shù)層面，目前AI很難像科幻小說里描述的那樣“一鍵毀滅”，社會層面，不會像很多人焦慮的那樣“在瞬息間就取代人”。

一方面，技術(shù)的擴(kuò)散并非線性，而是S形曲線，即，早期采用技術(shù)，緩慢且成本高昂；后來隨著成本下降和互補(bǔ)的基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，增長才會加速；最后，市場趨于飽和，邊緣玩家采用技術(shù)帶來的邊際效益遞減，就會選擇不采用，增長就會放緩，市場進(jìn)入平穩(wěn)階段。

在這個(gè)過程中，企業(yè)要考慮采用AI與采用人的成本。如前所述，AI需要人給目標(biāo)、給任務(wù)、做最終校驗(yàn)，人力不可或缺；另一方面，要取代當(dāng)前的白領(lǐng)工作，其所需的計(jì)算強(qiáng)度會遠(yuǎn)高于當(dāng)前的AI使用率，那么計(jì)算需求就會快速上升并推高邊際成本。而如果計(jì)算的邊際成本高于人工邊際成本，又怎么會發(fā)生替代？

此外，在當(dāng)前全球算力緊缺的情況下，全球算力更多是不夠用，而不是能取代人。

一個(gè)容易感知的小事是，SeeDance 2.0火爆后，用戶如果想要體驗(yàn)其功能，則必須先面對排在前面的數(shù)以萬計(jì)的用戶，與數(shù)小時(shí)的排隊(duì)時(shí)間?；A(chǔ)會員，排名人數(shù)平均在9萬人，排隊(duì)7小時(shí)后，仍需等待3小時(shí)才能進(jìn)入生成任務(wù)；即夢高級會員（最高檔），生成一個(gè)15秒的視頻，需要2～3h不等。

而算力的提升，又涉及到芯片、電力、算力中心的建設(shè)，僅算力中心的建設(shè)就涉及到選址、規(guī)劃、獲得審批、土建、設(shè)備安裝調(diào)試、測試與最終上限，普遍要花2年以上。

商貿(mào)與就業(yè)環(huán)境不是單一個(gè)體，其受物理資本、能源情況、監(jiān)管審批流程、組織變革等一系列與之相關(guān)的其他限制，技術(shù)的遞歸潛力，不代表其能以同樣的曲線在經(jīng)濟(jì)中部署。

而這給了人足以適應(yīng)與調(diào)整的時(shí)間。

六

而未來，迭代出的是新的機(jī)會。

1982年，第一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器問世一年后，當(dāng)時(shí)新當(dāng)選的美國總統(tǒng)比爾·克林頓（Bill Clinton）召集了一批專家討論經(jīng)濟(jì)的未來，但沒有人提到“未來會有互聯(lián)網(wǎng)”。

人們很難去想象還沒有發(fā)生的未來，包括其可能會有的新業(yè)態(tài)、新模式，與新的工作機(jī)會。

考夫曼基金會2014年的一份報(bào)告顯示：1988～2011年間，幾乎所有的新工作都來自于成立時(shí)間短于五年的公司，“老公司只會削減就業(yè)機(jī)會，而新公司在成立的第一年內(nèi)就平均提供3萬個(gè)就業(yè)機(jī)會”。

而在我國，除了2024年新增企業(yè)有所回落外，其余年份均長期擴(kuò)張；而AI相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)則在近年快速上升，且在新增企業(yè)中的占比逐漸增加。新的機(jī)會正在出現(xiàn)，而新機(jī)會里向AI領(lǐng)域的傾斜與分化，也正在同步出現(xiàn)。

圖注：新增企業(yè)數(shù)與AI相關(guān)企業(yè)注冊量數(shù)據(jù)，圖源：Alpha說整理

七

《THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS》病毒式傳播后，業(yè)內(nèi)有人分析了其發(fā)布者Citrini Research的投資組合布局，發(fā)現(xiàn)其做空的產(chǎn)品本身與報(bào)告中唱衰的股票高度吻合，這意味著整篇稿件的發(fā)布，不排除是該機(jī)構(gòu)“做空”的情況。

AI浪潮帶來的巨大聲量、可能性，與不確定性，使得各種妖魔化的聲音夾雜其中，在這種紛繁里保持自己的思考與判斷力，看清敘事背后的動(dòng)機(jī)，可能是更重要、也更珍貴的特質(zhì)。

此外，行動(dòng)起來，可能比旁觀更有價(jià)值。

名詞Tips：

• Vibe Coding：指通過自然語言描述需求、借助AI工具（如Claude Code）直接生成可運(yùn)行代碼的開發(fā)方式，無需傳統(tǒng)編程知識。

• SaaS（Software as a Service，軟件即服務(wù)）：一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件的商業(yè)模式，用戶按訂閱付費(fèi)，無需本地安裝。

• ADU（Accessory Dwelling Unit，附屬住宅單元）：在已有住宅地塊上新建的獨(dú)立居住單元，如車庫改建的小屋，是美國解決住房短缺的常見方式之一。

• 模型路由與編排（Model Routing & Orchestration）：在多模型并存的環(huán)境下，根據(jù)不同任務(wù)特點(diǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)用最合適的AI模型，并協(xié)調(diào)模型間的協(xié)作流程，以獲取更穩(wěn)定的業(yè)務(wù)輸出。

• 人類智能替代螺旋（Human Intelligence Displacement Spiral）：Citrini Research在《THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS》中提出的概念，描述AI替代白領(lǐng)工作后引發(fā)的經(jīng)濟(jì)負(fù)反饋循環(huán)。

Reference

Citadel Securities《The 2026 Global Intelligence Crisis》

a16z《Good news: AI Will Eat Application Software》

a16z《Leaders， gainers and unexpected winners in the Enterprise AI arms race》

Citrini Research《THE 2028 GLOBAL INTELLIGENCE CRISIS》

2nd Order Thinkers《I Studied Every Anthropic AI Hackathon Winner. Here's What I've Found》

Fortune《Citadel Securities demolishes viral AI doomsday essay》

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本文來自微信公眾號：Alpha說，作者：Alberta

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