伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊2月28日晚宣布：封鎖霍爾木茲海峽！這條最窄處僅33公里的“世界油閥” 陷入了前所未有的死寂，搭載原油、天然氣等化石能源的巨型商船集體停航。

這是伊朗對美國和以色列發(fā)起聯(lián)合軍事打擊的回應(yīng)，全球約20%的海運(yùn)原油、25%的液化天然氣運(yùn)輸通道被一刀切斷。

幾天后，日韓股市開盤暴跌。現(xiàn)代汽車和起亞汽車收盤跌幅均超11%，豐田汽車盤中跌超6%，創(chuàng)下近17個月最大單日跌幅，資本市場的投票清晰地標(biāo)記出這場戰(zhàn)爭的第一個輸家：那些高度依賴石油進(jìn)口、以燃油車為利潤支柱的汽車巨頭。

或許誰也沒有想到這一地緣戰(zhàn)爭對汽車行業(yè)產(chǎn)生了如此巨大的影響，中東向來也是中國車企極為看重的一個出口方向，如今，這一市場所帶來的隱患與不確定性也與日俱增，隨著戰(zhàn)火的持續(xù)，蔓延的火苗開始在汽車行業(yè)愈演愈烈。

#中東，竟手握汽車行業(yè)的咽喉？#

要理解這場戰(zhàn)爭所帶來的沖擊波對汽車行業(yè)產(chǎn)生哪些影響，就必須先看清中東在全球汽車版圖當(dāng)中的位置。

在我們普遍的認(rèn)知當(dāng)中，中東似乎和汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)較少，而且在此前我們也沒有關(guān)注到中東會有哪些汽車產(chǎn)業(yè)鏈條當(dāng)中比較重要的組成部分，其給人留下的普遍印象，主要是一個能源的輸出國。

確實，經(jīng)霍爾木茲海峽運(yùn)輸?shù)氖驼既蚴瓦\(yùn)輸總量的五分之一，作為全球液化天然氣前三大出口國之一，卡塔爾液化天然氣幾乎全部通過霍爾木茲海峽外運(yùn)，占全球供應(yīng)份額約20%。

而汽車產(chǎn)業(yè)，其實是一個與石油高度綁定的行業(yè)，伊朗此次封鎖霍爾木茲海峽除了與美國、以色列爭奪海峽控制權(quán)之外，其主要意圖更是在于向國際社會，特別是對聯(lián)合國以及依賴該海峽進(jìn)行航運(yùn)的國家施壓，畢竟這條海峽是關(guān)乎到諸多行業(yè)后續(xù)成本、生存的大動脈。

像汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，能源成本具有很高的占比，鋼材、鋁材的冶煉需要能源，車輛的裝配、沖壓、加工也需要能源，而且在一臺汽車產(chǎn)品之中，塑料件有大量的應(yīng)用場景，比如內(nèi)飾、結(jié)構(gòu)件、密封件、線束等等，這些材料均為化石產(chǎn)品，與原油的價格直接掛鉤。

那么此時中東在封鎖石油出口之后，國際油價、海運(yùn)運(yùn)費、原材料、生產(chǎn)、物流全鏈條成本都將直接增加，這對于年產(chǎn)數(shù)百萬輛的汽車制造商來說可不是一個能夠忽略的成本變化，而是關(guān)乎到生存的關(guān)鍵要素。

所以說中東和汽車產(chǎn)業(yè)之間有著一條“隱性”且重要的關(guān)聯(lián)，并且除了對全球車市原材料產(chǎn)生的影響外，隨著中東戰(zhàn)火升級，中國汽車的出海也受到了明顯的影響。

#負(fù)面消息蔓延，中國車出海丟失重要陣地？#

在剛剛過去的2025年，阿聯(lián)酋與沙特兩個國家就接收了超87萬輛來自7000公里外中國汽車制造商的新車，而整個中東地區(qū)在去年全年，中國汽車向其出口量或達(dá)到了近130萬輛，相較于此前，這一數(shù)量增長了30%，阿聯(lián)酋一越而升成為中國出口量第二高的國家，沙特、伊朗市場進(jìn)入到了中國乘用車出口地區(qū)的前十。

目前，已經(jīng)有諸多自主品牌涉足中東市場，包括比亞迪、吉利、上汽、東風(fēng)、長安等，而且從近幾年國內(nèi)幾大A級車展的觀眾來看，來自中東地區(qū)的媒體、經(jīng)銷商迅猛增長，一襲白袍的打扮出現(xiàn)在越來越多車企的展臺之上。

而且對于中國車企來說，中東地區(qū)不僅僅是一個簡單的“賣車地”，其地區(qū)氣候嚴(yán)苛，對車輛的可靠性和適應(yīng)性提出了極高要求；同時其人均GDP較高，消費群體對中高端車型更加偏愛，此時中國車企正在利用中東市場的這些特性，將其作為全球高端化與品質(zhì)認(rèn)證的跳板。

比如坦克700（參數(shù)丨圖片）瞄準(zhǔn)中東“土豪”與皇室成員、問界在阿聯(lián)酋拿下首批200輛訂單，滲透中高端消費群體，中國制造在這一市場正在逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槟孟缕放埔鐑r能力的驗證場地，更是品牌向上攀登的戰(zhàn)略要地。

但如今，霍爾木茲海峽的封鎖，像一根繩索，同時勒住了中國汽車的三條命脈。

首先，物流封鎖，港口停擺，航線癱瘓。

迪拜杰貝阿里港，這一港口可以說是中東乃至南亞地區(qū)都很重要的汽車及零部件分撥中心，也是汽車滾裝的核心樞紐，在3月1日凌晨遭遇襲擊之后，港口宣布暫停運(yùn)營；此外，科威特舒艾拜港全面暫停運(yùn)營，卡塔爾暫停所有海上航行，巴林主要商業(yè)港口停運(yùn)。

依賴中東中轉(zhuǎn)的出口訂單，正面臨著“有單無船”的尷尬，經(jīng)銷商不敢輕易下單，已發(fā)出的貨物無法按時抵達(dá)，資金回籠周期被無限拉長。

其次，前面我們提到了中東是眾多汽車原材料的輸出國，此時物流終端不僅僅影響的是整車以及零部件的運(yùn)輸，更是讓原材料的輸送成為更為要命的“隱形斷供點”。

比如國內(nèi)新能源領(lǐng)域關(guān)鍵零部件永磁電機(jī)的上游材料約70%依賴伊朗進(jìn)口，同時，甲醇、橡膠、塑料等上游化工原料價格已經(jīng)開始上漲，這對于車企來說是一個潛在每年上漲數(shù)千萬甚至數(shù)億美元的成本。

最后，市場從一個可以整體布局的海外核心板塊，在戰(zhàn)爭的影響下，被拆分成獨立的區(qū)域市場，伊朗作為此次沖突的核心自然首當(dāng)其沖。

據(jù)報道稱，吉利已經(jīng)在今年年初終止了在伊朗的全面業(yè)務(wù)，包含產(chǎn)品組裝、進(jìn)口分銷，并且終止在伊的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)；長安此前已終止與SAIPA的合作，僅維持少量進(jìn)口；奇瑞大幅收縮產(chǎn)能，核心零部件盡可能本地采購。

而且因為前面所提到的其他影響因素，即便是處于戰(zhàn)火之外的中東國家，必然也會被戰(zhàn)爭所波及，比如經(jīng)營成本受物流、原材料等因素的影響導(dǎo)致大幅度攀升等，中國車企在中東的擴(kuò)張自然要被迫放緩甚至停滯。

#危中有“機(jī)”？油電切換按下加速鍵#

當(dāng)霍爾木茲海峽的斷航，最先受到?jīng)_擊的便是能源，僅僅幾天油價就已經(jīng)飛漲，關(guān)于后續(xù)能源的焦慮也開始在汽車行業(yè)蔓延。

此時，是否汽車行業(yè)將按下“油電切換”的加速鍵？這一問題似乎給中國新能源產(chǎn)業(yè)帶來了利好，那么接下來的問題就是，我們的新能源車是否就此起飛？

從短期來看，戰(zhàn)爭對電動化切換所帶來的影響是雙向的，雖然抬高了油價和燃油車的用車成本，但是封鎖的不只是能源，同樣還有諸多新能源產(chǎn)業(yè)上游原材料；但是從長期來看，盡管根本邏輯不會發(fā)生變化，但是留出了再次起跑的空間。

首先，油價的持續(xù)上漲是一個顯性的趨勢，而且沖突何時結(jié)束？海峽何時解封？若沖突持續(xù)國際油價可能長期維持在高位，燃油車的使用成本將在短期內(nèi)實現(xiàn)大幅度的躍升，相反電動車的能源成本相對穩(wěn)定，對于絕大多數(shù)普通消費者來說，這筆經(jīng)濟(jì)賬還是能算得清的。

其次，能源安全，根據(jù)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)的測算，霍爾木茲海峽若長期關(guān)閉，中東產(chǎn)油國的庫存也將在25天左右封頂，后續(xù)若長期延續(xù)封鎖，油田或?qū)⑼．a(chǎn)，那么諸多依靠進(jìn)口原油的國家便會陷入能源危機(jī)，包括現(xiàn)如今已經(jīng)有國家開啟能源的自保模式。

這一點才是油電切換的核心機(jī)遇，更重要的一點是，這個機(jī)遇，或許在此前為規(guī)避其他風(fēng)險時便已經(jīng)提前抓住。

對于中國汽車的發(fā)展路線，期初我們會認(rèn)為我們自己的能力無法在內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域趕超外國豪強(qiáng)，所以不得不開啟新能源的彎道超車，當(dāng)然不否認(rèn)這是其中一個關(guān)鍵因素，但是從另一個角度來看，這次轉(zhuǎn)型也是擺脫外國資源以來的一個動作。

從國際博弈的層面來看，“歐美列強(qiáng)”顯然不希望中國成長為一個新的“世界帶頭人”，其希望話語權(quán)和資源依舊掌握在自己的手中，所以對于中國各方面的發(fā)展自然是會進(jìn)行一定的限制。

所以對于中國來說，發(fā)展只能靠自己，不管是科技、軍事，還是汽車這樣的核心工業(yè)，核心競爭力如果自己不掌握，外方顯然是不會拱手相送。

回到汽車領(lǐng)域的發(fā)展，海外那些傳統(tǒng)汽車巨頭在內(nèi)燃機(jī)、變速箱這些核心零部件的研發(fā)上面已經(jīng)有了百年的積累，這對于一個汽車產(chǎn)品在國內(nèi)僅起步幾十年的國家來說，顯然不是一個輕而易舉能夠追上的事情。

但是對于中國汽車產(chǎn)業(yè)來說，除了發(fā)展之外還要擺脫對外的依賴，那么這一依賴不僅僅是體現(xiàn)在外方品牌的優(yōu)勢技術(shù)上，同樣還有能源的依賴。

早在十多年前的2012年，中國就已經(jīng)是全球第二大石油消費國，日消耗原油的桶數(shù)比周邊其他國家加起來還要多；在2024年，中國石油消費量7.56億噸，占全球總量16.1%，約等于整個歐盟的85%，但是同年國內(nèi)自身石油的產(chǎn)量又有多少？僅有2.13億噸。

雖然我們有塔里木、大慶等耳熟能詳?shù)挠吞?，但是供?yīng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上消耗量，所以剩余的缺口就只能依靠高價進(jìn)口。

此時我們或許能夠理解為什么國內(nèi)要大力發(fā)展新能源車，就算這些新能源車使用過程中附帶諸多焦慮，當(dāng)下動力電池回收和維修需要花費大把金錢，用車便利性也不及燃油車，但是這是從技術(shù)和能源兩個方面擺脫外國依賴的關(guān)鍵手段。

那么在此次戰(zhàn)爭發(fā)生之后、“油閥”封鎖之際，中國汽車或許憑借新能源轉(zhuǎn)型的先手，把握到新能源全球化擴(kuò)張的風(fēng)口。

#中國車企覓得新能源“二次擴(kuò)張”窗口？#

當(dāng)戰(zhàn)爭重構(gòu)市場格局，機(jī)遇其實也暗藏其中。

首先，盡管中國車企在此次戰(zhàn)火開始之前逐步撤出這片是非之地，但是從長遠(yuǎn)的發(fā)展來看，中國車已經(jīng)在中東市場給消費者留下了比較好的印象，而且在市場當(dāng)中的布局初具規(guī)模，比如奇瑞雙品牌在以色列市占率超25%，比亞迪、名爵等品牌穩(wěn)定前十。

那么，若像前面所說，油價長期維持高位，電動化在汽車行業(yè)的迭代便將進(jìn)入快車道，一旦需求結(jié)構(gòu)從燃油轉(zhuǎn)向電動，中國品牌將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，而且憑借目前中國品牌在全球新能源市場所取得的階段性成果，這一賽道的規(guī)則制定者基本也將把握在自己手中。

此外，此次戰(zhàn)爭期間，中國車的品質(zhì)以及應(yīng)急場景似乎已經(jīng)得到印證。

比如一則來自耶路撒冷的新聞，讓中國車企收獲了比任何廣告預(yù)算都值錢的推廣： 3月1日，伊朗導(dǎo)彈襲擊以色列耶路撒冷城區(qū)，一枚導(dǎo)彈在道路旁近距離爆炸。

一輛正在行駛的比亞迪元PLUS（海外名ATTO 3）距離爆炸點極近，車身被沖擊波嚴(yán)重?fù)p毀，玻璃全碎，但ABC柱沒有變形，車門可正常開啟，車身骨架保持完整，氣囊順利彈出，雙閃和儀表正常工作，電池沒有起火，沒有爆炸，車上五人，全部生還。

實驗室測試我們都見過，但是真實的“戰(zhàn)地驗車”實屬少見，這是一個極為罕見的關(guān)于“生存率”的測試，而且這一測試不僅僅是比亞迪的勝利，而是關(guān)乎到整個“中國制造”的形象升級，從“性價比不錯”升維為“關(guān)鍵時候能保命”，整個產(chǎn)業(yè)在全球消費者心中的形象都在悄然重塑。

此外，在戰(zhàn)爭期間，電力供應(yīng)向來是一個難以解決的問題，此次戰(zhàn)爭環(huán)境下，一些中國新能源車型的外放電功能，可以在停電時作為應(yīng)急電源使用，盡管在和平場景下，這一功能的出現(xiàn)僅僅是作為錦上添花，但是在復(fù)雜用車環(huán)境當(dāng)中，該功能卻成為一個閃光點。

最后，在地緣戰(zhàn)爭與政治倒閉下，中國車企或?qū)⒂瓉硪淮喂?yīng)鏈多元化的擴(kuò)充。

盡管一些觀點認(rèn)為此次霍爾木茲海峽被封鎖會是一個應(yīng)對短期沖突來換取條件的籌碼，但是不排除在伊朗核心高層被定點打擊后，籌碼變徹底報復(fù)手段的演變，此時，短期是陣痛，長期則是優(yōu)化的開始。

若中國汽車產(chǎn)業(yè)希望借此次時間擴(kuò)大新能源產(chǎn)業(yè)在全球汽車行業(yè)當(dāng)中的影響力，自然完成關(guān)鍵原材料的多元化布局，如開拓俄羅斯甲醇、阿富汗天青石等全新來源，甚至是對我們國家自主開采的進(jìn)一步探索，進(jìn)而才能為后續(xù)潛在的沖擊做好提前的應(yīng)對。

過去二十年，中國制造的核心優(yōu)勢是“成本”；未來二十年，核心競爭力將是“韌性”，畢竟打造一條供應(yīng)鏈的終極目標(biāo)就是不被外部因素輕易切斷，后續(xù)全球局勢若呈現(xiàn)出沖突常態(tài)化的情況，在極端條件下能夠活下來才是最核心的要素。

總體來說，危機(jī)是留給強(qiáng)者的機(jī)會，也是留給有準(zhǔn)備者的機(jī)會。

如果說2020-2025年是中國汽車出海的“第一輪窗口期”，核心驅(qū)動力是產(chǎn)品力和性價比，那么2026年或許即將開啟第二輪窗口，核心變量轉(zhuǎn)變?yōu)榱恕暗鼐夁m配能力”。這不僅是單個企業(yè)的勝利，更是中國制造“體系作戰(zhàn)能力”的集中體現(xiàn)，其包含上游的原材料資源布局，還涵蓋中游的核心零部件自研，更是需要下游的海外渠道的搭建與鋪設(shè)。

這是中國汽車產(chǎn)業(yè)在當(dāng)下與未來要去編織的一張“網(wǎng)”，它離不開其中每一個環(huán)節(jié)的緊密編織，同時也只有這樣緊密的一張網(wǎng)，才能夠在后續(xù)風(fēng)暴發(fā)生之時，展現(xiàn)出其更強(qiáng)的韌性與真正的價值。