2026年3月26-27日

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步入2026年，巴西塑料包裝行業(yè)迎來了一個關鍵的政策轉折點。根據巴西政府最新頒布的第12.688號法令，所有投放市場的塑料包裝必須包含至少22%的再生材料（PCR）。然而，根據咨詢機構Maxiquim為巴西軟包裝工業(yè)協會（ABIEF）調研的最新數據顯示，盡管該行業(yè)產值在增長，但在再生料的應用比例上仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)，尤其是軟包裝領域，目前僅處于5%的低位。

市場規(guī)模穩(wěn)增，但產能利用率承壓

2025年，巴西軟包裝行業(yè)展現了較強的經濟韌性。全行業(yè)年收入達到401億雷亞爾（約合65億歐元），較2024年增長6.2%。盡管產值上升，但實際產出量卻略有萎縮，總產量為232.1萬噸，同比下降0.5%，表觀消費量也下滑了0.9%。

目前，巴西軟包裝行業(yè)的年裝機容量為329.7萬噸，但產能利用率僅為70.4%。ABIEF主席愛德華多·貝爾科維茨（Eduardo Berkovitz）指出，這一數據反映了在中等經濟增速和高利率環(huán)境下，企業(yè)面臨的閑置產能壓力及利潤空間受擠壓的現狀。

再生料缺口：理想與現實的鴻溝

在巴西塑料循環(huán)經濟的版圖中，軟包裝被公認為“最薄弱的環(huán)節(jié)”之一。與PET瓶等已經擁有成熟回收體系的硬質包裝相比，軟包裝的回收進展緩慢：

• 當前現狀：2025年，巴西軟包裝生產中使用的再生材料僅為10.6萬噸，占總產量的5%。

• 法規(guī)目標：第12.688號法令要求2026年起比例需達到22%，并計劃到2040年逐步提升至40%。

• 對比鴻溝：目前巴西塑料包裝的整體回收率約為24.4%，但軟包裝廢棄物的回收率不足10%。

技術壁壘是導致這一差距的主要原因。多層復合結構、自動分揀難度大、以及再生材料溯源性差，嚴重限制了高質量PCR材料在軟包裝中的應用，使其難以達到食品級或高性能包裝的要求。

產業(yè)結構碎裂化增加轉型難度

巴西軟包裝行業(yè)的市場結構也為政策落實增加了復雜性。目前巴西擁有3,888家軟包裝加工企業(yè)，吸納就業(yè)超過11.6萬人。然而，該行業(yè)高度碎片化，36%的企業(yè)員工人數不足4人。

這些中小企業(yè)在面對PCR強制指令時，由于缺乏資金進行生產線改造，且在獲取認證再生材料的供應鏈中缺乏議價權，將面臨比大型企業(yè)更嚴峻的合規(guī)挑戰(zhàn)。從地理分布看，生產高度集中在東南（54.5%）和南部（27.5%）地區(qū)。

行業(yè)分化：農業(yè)需求強勁，民生消費疲軟

2025年的市場表現呈現明顯的分化態(tài)勢：

1. 農業(yè)領域：成為軟包裝需求的最強引擎，行業(yè)擴張10.3%，消費量增至31.6萬噸。

2. 食品與個護：占軟包裝份額約40%的食品行業(yè)需求下降了3%，個護及家庭清潔領域分別下降了11.4%和5.7%。

3. 人均消費：巴西人均軟包裝消費量從2024年的11公斤降至10.8公斤。

在樹脂使用方面，低密度聚乙烯（LDPE）和線性低密度聚乙烯（LLDPE）依然占據主導地位，合計占產量的73%，其次是聚丙烯（15%）和高密度聚乙烯（12%）。

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未來展望

展望2026年，Maxiquim預測巴西經濟將保持適度增長，利率有望逐步回落。對于塑料循環(huán)行業(yè)而言，法規(guī)的強制介入將倒逼產業(yè)鏈上下游加強協作。

雖然面臨“5%到22%”的巨大跳躍，但隨著全球對減碳和循環(huán)經濟的重視，巴西軟包裝行業(yè)亟需借鑒PET行業(yè)的成功經驗，通過提升分揀技術和物理、化學回收研發(fā)，以填補巨大的再生料缺口。（再生資料：plasticsnews）

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