3月10日，A股三大指數(shù)集體反彈，電網(wǎng)設(shè)備板塊繼續(xù)上漲。截至10:40，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅0.48%，盤(pán)中二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格再創(chuàng)歷史新高，成交額已達(dá)15.73億元，持倉(cāng)股東材科技、亨通光電、智洋創(chuàng)新、中天科技、智光電氣、神馬電力等股漲幅居前。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）已連續(xù)12個(gè)交易日獲資金凈流入，合計(jì)“吸金”123.35億元，最新規(guī)模達(dá)329.31億元，創(chuàng)成立以來(lái)新高，為全市場(chǎng)規(guī)模最大的電網(wǎng)類(lèi)ETF。

近期板塊利好不斷，政策面上，“算電協(xié)同”并提升至國(guó)家戰(zhàn)略地位。政府工作報(bào)告提出，實(shí)施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程。標(biāo)志“算電協(xié)同”從地方試點(diǎn)、部門(mén)政策正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略部署。

AI算力引發(fā)的數(shù)據(jù)中心缺電已成全球共識(shí)，據(jù)The Information報(bào)道，過(guò)去數(shù)月內(nèi)，美國(guó)三大區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商（得克薩斯州、中大西洋地區(qū)和中西部電網(wǎng)管理部門(mén)）相繼獲批了總計(jì)750億美元的輸電擴(kuò)容項(xiàng)目，核心是建設(shè)一批765千伏超高壓線路，將成為美國(guó)史上規(guī)模最大、輸電能力最強(qiáng)的電力線路。

東方財(cái)富證券認(rèn)為，北美電網(wǎng)擴(kuò)容驗(yàn)證全球電網(wǎng)景氣邏輯，本土電力設(shè)備產(chǎn)能吃緊，已進(jìn)入北美供應(yīng)的廠商有望享受市場(chǎng)擴(kuò)容+份額提升紅利期，未導(dǎo)入廠商迎導(dǎo)入供應(yīng)的機(jī)會(huì)窗口。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）：是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備含量超77%，為全市場(chǎng)最純的電網(wǎng)指數(shù)，智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)90%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)69%，均為全市場(chǎng)最高。AI算力帶來(lái)的脈沖式負(fù)荷、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集中用電，正倒逼電網(wǎng)開(kāi)啟新一輪升級(jí)浪潮。

綠電ETF（562550）：同指數(shù)規(guī)模最大，跟蹤中證綠色電力指數(shù)，申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中電力含量超99%，為全市場(chǎng)最“純”電力相關(guān)指數(shù)，一鍵打包電力龍頭企業(yè)，不僅包括以水電、風(fēng)電及光伏發(fā)電為代表的清潔能源企業(yè)，同時(shí)也納入了火電、核電等能源轉(zhuǎn)型樣本。國(guó)家級(jí)算力中心被要求綠電使用率超80%，綠電成為AI產(chǎn)業(yè)突破能源瓶頸的核心支撐。