昨晚凌晨的文章咱們說，伊朗局勢(shì)要出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，特朗普或?qū)⑿肌巴；稹薄?/p>

結(jié)果凌晨3點(diǎn)老普再次宣布說，“這場(chǎng)戰(zhàn)事已基本結(jié)束，差不多了”！

不管你信不信，資本市場(chǎng)信了。周二A股大舉反彈，超4500家上漲，中位上漲1.55%。

果然一頓操作猛如虎，漲跌還看特朗普。

國(guó)際原油價(jià)格更夸張！昨天最高接近120美元，今天最低82美元，振幅高達(dá)40%多！這一波消息，導(dǎo)致油氣化工等板塊集體暴跌，部分個(gè)股甚至已經(jīng)抹去了沖突以來的漲幅。

還有就是韓國(guó)股市，昨天是盤中下跌熔斷，今天盤中又上漲熔斷，波動(dòng)是真的大。

正如我們前天文章預(yù)判的，目前A股相對(duì)外圍股市來講，韌性還是不錯(cuò)的，不必過于擔(dān)憂。

說幾條利好消息！

一是3月16-19英偉達(dá)GTC大會(huì)召開，預(yù)計(jì)屆時(shí)將會(huì)有新一代的gpu芯片發(fā)布，包括cpo技術(shù)等。

利好大科技。

二是今天公布的我國(guó)前兩個(gè)月進(jìn)出口數(shù)據(jù)上漲18.3%，經(jīng)濟(jì)基本面明顯修復(fù)。其中集成電路同比增長(zhǎng)高達(dá)72.6%。

三是今晚中概念集體大漲，騰訊盤中漲超10%！

周三A股的科技可以期待一波！

還有一條關(guān)于腦機(jī)接口的利好。江蘇的文件：到2030年，培育不少于30個(gè)“腦機(jī)接口+消費(fèi)”典型應(yīng)用場(chǎng)景。里面提到推動(dòng)一批腦機(jī)接口相關(guān)醫(yī)療器械完成注冊(cè)審批。

這個(gè)利好腦機(jī)接口方向，不過沒走出來之前不著急參與，盡量參與確定性比較強(qiáng)的。

從板塊題材機(jī)會(huì)來看

最近油氣和大科技走蹺蹺板的局勢(shì)，要發(fā)生變化了！

【油氣】也許要告一段落了，不用再為對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)而配置。

雖然沖突還沒有結(jié)束，還有反復(fù)，但是市場(chǎng)反應(yīng)最強(qiáng)烈的階段已經(jīng)過去了。目前霍爾木茲海峽通行仍是名存實(shí)亡，但是G7集團(tuán)的釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備、相關(guān)國(guó)家的原油增產(chǎn)已經(jīng)在計(jì)劃之中，油價(jià)很難再出現(xiàn)超預(yù)期上漲。

蹺蹺板的另外一頭，【大科技】今天全面反攻，CPO、PCB、液冷、存儲(chǔ)、半導(dǎo)體等，漲幅不錯(cuò)。這個(gè)方向最近利好也比較多，堅(jiān)定看好！

從美伊戰(zhàn)爭(zhēng)開始，大科技就在一直回撤，但我這段時(shí)間的文章還是堅(jiān)定看好！圈里也提示兄弟們要緊握??！

這是為何？因?yàn)?0%的人沒有辦法做到完美的短線切換，把握不好節(jié)奏容易被主力收割，那不如躺著不動(dòng)，靜待科技重新回暖！至少科技這條主線是確定的！

大科技細(xì)分太多，算力、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心等科技細(xì)分產(chǎn)業(yè)，結(jié)合時(shí)不時(shí)出了一個(gè)爆火的概念利好，比如aiagent、ai應(yīng)用，再比如這幾天爆火龍蝦ai，潛力空間還非常大！

大科技延伸出的另一條硬邏輯是【電力電網(wǎng)】，在持續(xù)大漲之后，今天小幅震蕩。

電網(wǎng)電力可以繼續(xù)逢低關(guān)注，畢竟AI的盡頭是電力，而電力的盡頭是中國(guó)。

接下來大盤怎么走？

明天市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)繼續(xù)回暖！

前天我們?cè)谖恼吕锩嫣岬?，一般來講，沖突初期的幾天或者一周，市場(chǎng)負(fù)面情緒比較大，隨后就會(huì)慢慢的進(jìn)入常態(tài)化。

從大盤走勢(shì)看，3日出現(xiàn)了單邊大跌，之后整體是在橫盤消化利空，接下來就是逐漸恢復(fù)之前的節(jié)奏狀態(tài)。

操作上，目前市場(chǎng)還沒有非常明確的主線，但是風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)開始上升，科技板塊開始占優(yōu)。

接下來幾天，

一是繼續(xù)關(guān)注ai龍蝦和英偉達(dá)大會(huì)對(duì)于科技鏈的催化，

二是關(guān)注兩會(huì)期間有哪些政策利好方向會(huì)跑出來。

目前在這個(gè)位置，大多數(shù)的心理其實(shí)都是迷茫，毛躁。

還是那句話，身處暴風(fēng)雨中，處處透露著風(fēng)險(xiǎn)，一旦熬過了這段時(shí)間，回頭看，處處是機(jī)會(huì)！

這個(gè)時(shí)候，再多些耐心。