1、太空光伏：太空光伏需求有望迎來指數(shù)級(jí)增長

廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快培育發(fā)展新賽道引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)規(guī)劃（2026—2035年）》。規(guī)劃提出，積極拓展太空育種等應(yīng)用，鼓勵(lì)太空算力中心、太空光伏、太空資源探索利用、在軌維護(hù)與服務(wù)、太空科學(xué)環(huán)境探測(cè)、空間碎片監(jiān)測(cè)、太空旅游和太空制造等新興領(lǐng)域探索。

中信證券研報(bào)指出，太空光伏需求有望迎來指數(shù)級(jí)增長。馬斯克下注光伏制造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設(shè)備廠商具備極強(qiáng)的高效迭代和快速響應(yīng)能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈，并收獲高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設(shè)備或具備明顯通脹效應(yīng)，價(jià)值量或?qū)?shí)現(xiàn)躍遷式提升。

A股上市公司中

鈞達(dá)股份：公司深耕光伏賽道多年，提前啟動(dòng)鈣鈦礦疊層電池研發(fā)，目前小面積鈣鈦礦-TOPCon疊層電池轉(zhuǎn)換效率已突破33.53%。

明陽智能：公司在鈣鈦礦及疊層領(lǐng)域的布局正穩(wěn)步推進(jìn)，鈣鈦礦組件已實(shí)現(xiàn)效率與穩(wěn)定性雙突破。東方日升p型超薄異質(zhì)結(jié)系列產(chǎn)品為特種產(chǎn)品，在超薄電池應(yīng)用（＜70μm）、生產(chǎn)成本、比功率（約2W/g）、卷迭式衛(wèi)星太陽翼適配（柔性）、抗輻射等方面具備綜合優(yōu)勢(shì)，相較傳統(tǒng)砷化鎵產(chǎn)品具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。

2、工業(yè)母機(jī)：國產(chǎn)機(jī)床爆單，有機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)訂單排至9月

據(jù)報(bào)道，2026年開年以來，國內(nèi)機(jī)床企業(yè)訂單增長顯著。當(dāng)前，多家機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)正積極擴(kuò)大產(chǎn)能，開足馬力趕訂單。有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，自今年初以來，來自人形機(jī)器人、新能源汽車等領(lǐng)域的訂單大幅增加，已排至9月份。記者在走訪中了解到，隨著國內(nèi)高端制造業(yè)以及人形機(jī)器人、新能源汽車、航空航天等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)高精度、自動(dòng)化、復(fù)合化的機(jī)床裝備需求持續(xù)提升，這為國內(nèi)機(jī)床企業(yè)進(jìn)軍高端設(shè)備領(lǐng)域創(chuàng)造了更多機(jī)遇。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2025年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)達(dá)86.83萬臺(tái)，同比增長9.70%。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國機(jī)床出口金額為129.10億美元，同比增長14.60%。

東海證券商儉指出，機(jī)床下游制造業(yè)應(yīng)用廣泛，與制造業(yè)景氣程度和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)聯(lián)度較高，當(dāng)前機(jī)床外銷金額增長且均價(jià)大幅提升，隨著國內(nèi)龍頭積極布局高端數(shù)控系統(tǒng)與智能化制造領(lǐng)域，有望重塑機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭格局。

A股上市公司中

華東數(shù)控：公司掌握擁有國際先進(jìn)水平產(chǎn)品的數(shù)控機(jī)床及關(guān)鍵部件制造技術(shù)，如動(dòng)靜壓主軸、液壓控制系統(tǒng)等，確保產(chǎn)品的高精度和穩(wěn)定性，這些技術(shù)優(yōu)勢(shì)使公司產(chǎn)品在國內(nèi)外市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭力。

海天精工：公司是國內(nèi)數(shù)控機(jī)床頭部企業(yè)，產(chǎn)品定位于高端數(shù)控機(jī)床，廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、航空航天、模具制造等領(lǐng)域，近年來全方位拓展產(chǎn)品線，有望在高端產(chǎn)品領(lǐng)域繼續(xù)擴(kuò)張，提升市場(chǎng)份額。