有關(guān)注股市的朋友應(yīng)該發(fā)現(xiàn)了，近期的AI算力很火，相關(guān)概念股批量漲停，資金扎堆涌入。

圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

這波爆發(fā)的核心導(dǎo)火索就一個(gè)，算電協(xié)同正式寫(xiě)入政府工作報(bào)告，上升為國(guó)家新基建工程。

以前算力只講 “夠不夠快”，現(xiàn)在國(guó)家明確要解決 “夠不夠電、夠不夠綠” 的問(wèn)題。從地方試點(diǎn)到國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，相當(dāng)于給 AI 算力裝上 “穩(wěn)定電源”，長(zhǎng)期發(fā)展的最大瓶頸被打通，資本市場(chǎng)自然用漲停來(lái)投票。

算電協(xié)同，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是把 “算力網(wǎng)絡(luò)” 和 “電力網(wǎng)絡(luò)” 綁在一起，智能調(diào)度、雙向配合。

一方面就是給 AI 算力中心提供穩(wěn)定、便宜、綠色的電力，讓算力不缺電、成本降下來(lái)。另一方面讓算力中心變成 “柔性負(fù)荷”，電網(wǎng)用電高峰少運(yùn)算，風(fēng)電光伏大發(fā)時(shí)多運(yùn)算，幫電網(wǎng)削峰填谷。

國(guó)家推算電協(xié)同，主要是因?yàn)锳I太“吃電”了。一個(gè)大型 AI 智算中心，一天耗電量堪比一座小城市；訓(xùn)練一個(gè)千億參數(shù)大模型，耗電量夠幾千戶家庭用一整年；而AI 服務(wù)器的功耗，是傳統(tǒng)服務(wù)器的 3—8 倍。

據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，2024 年全球數(shù)據(jù)中心用電量，已經(jīng)接近英國(guó)全國(guó)一年用電；到 2030 年，這個(gè)數(shù)字會(huì)接近日本全國(guó)用電量。AI 越普及，算力需求越爆炸，電力就越緊張。也就是說(shuō)，不解決 “算電匹配”，AI 發(fā)展遲早會(huì)被電力卡住脖子。

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算電協(xié)同落地后，不只是對(duì)股市好，還會(huì)實(shí)實(shí)在在帶動(dòng)一批行業(yè)提速。

電力穩(wěn)定、成本下降，大模型訓(xùn)練更快、推理更便宜，智能體、AI 應(yīng)用會(huì)更快走進(jìn)生活和工廠，AI與大模型行業(yè)也將得到發(fā)展。

綠電直供、儲(chǔ)能配套，PUE 更低、運(yùn)營(yíng)更穩(wěn)，頭部云廠商和算力租賃平臺(tái)最受益，推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心與云計(jì)算。

另外，風(fēng)電、光伏有了穩(wěn)定大用戶，消納問(wèn)題大幅改善；智能電網(wǎng)、特高壓、儲(chǔ)能進(jìn)入需求爆發(fā)期，這提升了整個(gè)新能源與電網(wǎng)的發(fā)展。

算力普惠 + 低成本 AI，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能質(zhì)檢、無(wú)人產(chǎn)線加速普及，傳統(tǒng)工廠快速智能化。

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可以說(shuō)，算電協(xié)同是 AI 時(shí)代的 “水電氣三通”，通了之后，數(shù)字經(jīng)濟(jì)才能真正跑起來(lái)。