新能源汽車(chē)的1.0的“路徑紅利”已經(jīng)耗盡，而2.0的“技術(shù)紅利”尚未完全接棒。

作者|王蕊

編輯|西子

“新技術(shù)剛剛進(jìn)入市場(chǎng)，我們希望它是白天鵝，但它往往是丑小鴨。”

“大家總說(shuō)電動(dòng)汽車(chē)不是新能源汽車(chē)，到時(shí)候（2030年）就是了，現(xiàn)在叫新能源汽車(chē)1.0時(shí)代，馬上進(jìn)入2.0時(shí)代?！?/p>

“品牌定位是干啥的？它就是來(lái)劃分用戶(hù)群的。一個(gè)車(chē)型不可能讓所有人都感到體驗(yàn)好?！?/p>

在2026年度車(chē)百會(huì)研究院專(zhuān)家媒體交流會(huì)暨智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展高層論壇上，中國(guó)工程院院士歐陽(yáng)明高用幾句話(huà)概括了中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。

過(guò)去10多年，中國(guó)新能源汽車(chē)憑借“純電驅(qū)動(dòng)”的技術(shù)路徑選擇與政策推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了一場(chǎng)罕見(jiàn)的產(chǎn)業(yè)爆發(fā)。

到2025年，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)滲透率已經(jīng)超過(guò)50%，中國(guó)也成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。

但繁榮背后，價(jià)格戰(zhàn)加劇、技術(shù)路線趨同、地方盲目擴(kuò)產(chǎn)等問(wèn)題開(kāi)始集中出現(xiàn)，行業(yè)開(kāi)始陷入“低水平自損”的焦灼。

在歐陽(yáng)明高看來(lái)，這種看似矛盾的局面，本質(zhì)是產(chǎn)業(yè)穿越新階段的必然陣痛——1.0的“路徑紅利”已經(jīng)耗盡，而2.0的“技術(shù)紅利”尚未完全接棒。

隨著動(dòng)力電池、人工智能和能源體系等關(guān)鍵技術(shù)逐漸演進(jìn)，2026年前后，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)或?qū)摹耙?guī)模爆發(fā)”轉(zhuǎn)入新的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)周期。

車(chē)百會(huì)研究院將于4月11日-12日在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展高層論壇（2026）。論壇以“推進(jìn)新能源汽車(chē)智能化、綠色化、融合化、國(guó)際化發(fā)展”為主題，探討全球及中國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展形勢(shì)。

技術(shù)平臺(tái)期下的“困獸斗”

很多人將當(dāng)下的慘烈競(jìng)爭(zhēng)歸結(jié)為簡(jiǎn)單的“價(jià)格戰(zhàn)”，但在歐陽(yáng)明高看來(lái)，價(jià)格只是表象，底層的根源是技術(shù)進(jìn)入了平臺(tái)期。

“現(xiàn)在中國(guó)插電混動(dòng)的結(jié)構(gòu)是一樣的，大同小異，而且產(chǎn)業(yè)鏈形成了?！睔W陽(yáng)明高指出，當(dāng)技術(shù)架構(gòu)趨同、供應(yīng)鏈高度成熟，產(chǎn)品間的差異化會(huì)迅速消失。無(wú)論是三元鋰還是磷酸鐵鋰，在現(xiàn)有體系下的能量密度與補(bǔ)能效率提升空間都在收窄。

當(dāng)車(chē)企無(wú)法拿出拉開(kāi)代差的“殺手锏”，近乎“放血”的肉搏戰(zhàn)就成了唯一選擇。而還有幾股力量，也推動(dòng)了競(jìng)爭(zhēng)的加劇。

第一，是地方政府的“招商內(nèi)耗”。

“‘新三樣(新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池和光伏)’現(xiàn)在都卷，為什么？‘新三樣’好啊，只要好東西大家都來(lái)了?！?歐陽(yáng)明高直言，各地政府為了爭(zhēng)奪項(xiàng)目，在稅收、土地、補(bǔ)貼上互相競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)能非理性擴(kuò)張。

第二，是資本市場(chǎng)的“拔苗助長(zhǎng)”。

資本熱衷于不確定的技術(shù)神話(huà)，常將處于“丑小鴨”階段的技術(shù)包裝成“白天鵝”推向市場(chǎng)。歐陽(yáng)明高直言，這種過(guò)度預(yù)期吹大了產(chǎn)業(yè)泡沫，反而透支了技術(shù)的生命力。結(jié)果就是，當(dāng)資本熱潮退去，那些技術(shù)根基不穩(wěn)的企業(yè)會(huì)迅速跌入“死亡谷”。

除此之外，還有一個(gè)客觀條件不能忽視，新能源汽車(chē)滲透率已經(jīng)突破50%，“由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)。”

在“你多吃一口，我就得少吃一口”的環(huán)境下，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)自然更加激烈。

“換超車(chē)”之后的“窄門(mén)”

要理解今天的焦灼，必須回到中國(guó)新能源車(chē)的“分水嶺時(shí)刻”。

在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，全球汽車(chē)工業(yè)幾乎只有一條技術(shù)路徑：燃油車(chē) → 混合動(dòng)力 → 燃料電池。豐田就是這條路線最堅(jiān)定的推動(dòng)者，從普銳斯開(kāi)始，混合動(dòng)力幾乎成了全球汽車(chē)工業(yè)的主流方向。

中國(guó)最初也是跟隨者，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)承擔(dān)的國(guó)家項(xiàng)目，基本全部都是混動(dòng)技術(shù)。但那次“北戴河會(huì)議”改寫(xiě)了劇本。中國(guó)決定繞過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)專(zhuān)利墻，直接押注純電驅(qū)動(dòng)。

“純電動(dòng)中國(guó)技術(shù)相對(duì)好一點(diǎn)，因?yàn)槟菚r(shí)候手機(jī)電池都是中國(guó)做的?！?/strong>歐陽(yáng)明高透露，這種路徑選擇并非盲目，而是基于當(dāng)時(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

為了推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展，國(guó)家建立了一系列“財(cái)政—科技聯(lián)動(dòng)”的產(chǎn)業(yè)推進(jìn)機(jī)制。例如，通過(guò)“十城千輛”示范工程推動(dòng)電動(dòng)公交車(chē)和出租車(chē)應(yīng)用，以公共交通帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

歐陽(yáng)明高將這場(chǎng)新技術(shù)革命總結(jié)為三要素：技術(shù)是燃料，市場(chǎng)是空氣，政策是點(diǎn)火源。2021年的規(guī)模爆發(fā)，正是因?yàn)檫@三者實(shí)現(xiàn)了同頻共振。

然而，“換道超車(chē)”只解決了產(chǎn)業(yè)“從無(wú)到有”的起步問(wèn)題。當(dāng)技術(shù)紅利擴(kuò)散殆盡、產(chǎn)品極度趨同，產(chǎn)業(yè)便撞上了那道最難跨越的“窄門(mén)”。

歐陽(yáng)明高提醒，技術(shù)創(chuàng)新是有周期的。“技術(shù)發(fā)展有兩個(gè)峰，第一個(gè)峰往往是被資本裹挾的泡沫，然后泡沫破裂，創(chuàng)新穿越死亡谷。第二個(gè)峰才是真正的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。”

在他看來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處在第一座峰值之后的調(diào)整階段。當(dāng)所有人都擠在同一條賽道上、拿著相似的供應(yīng)鏈方案時(shí)，規(guī)模擴(kuò)張已經(jīng)接近極限，接下來(lái)比拼的，是技術(shù)。

下一輪技術(shù)周期

為什么歐陽(yáng)明高將2026年前后視為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新階段的重要節(jié)點(diǎn)？

在他看來(lái)，過(guò)去十多年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主要依靠技術(shù)路線選擇和政策推動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模爆發(fā)。而現(xiàn)在，行業(yè)正逐漸從規(guī)模擴(kuò)張階段，轉(zhuǎn)向新的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)階段。

未來(lái)幾年，幾項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)可能逐漸成熟，并重新塑造產(chǎn)業(yè)格局。

1. 全固態(tài)電池

目前市場(chǎng)上的“半固態(tài)電池”更多是一種過(guò)渡技術(shù)。真正的全固態(tài)電池仍處在研發(fā)階段。歐陽(yáng)明高判斷，全固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化大約還需要3—5年。第一代全固態(tài)電池的能量密度預(yù)計(jì)在300—350Wh/kg左右。隨著材料體系逐步成熟，電池安全性和能量密度都有望進(jìn)一步提升。

1. 人工智能革命對(duì)自動(dòng)駕駛的影響

歐陽(yáng)明高認(rèn)為，自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，很大程度上取決于人工智能的進(jìn)步?！叭斯ぶ悄芨锩鼘?duì)自動(dòng)駕駛會(huì)產(chǎn)生巨大影響，現(xiàn)在這種邏輯可能會(huì)發(fā)生根本性變化。”隨著大模型和算力的發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展路徑，也可能因此發(fā)生新的變化。

1. 車(chē)能融合

未來(lái)的電動(dòng)汽車(chē)不再僅僅是消耗電量的終端，而是移動(dòng)的儲(chǔ)能節(jié)點(diǎn)。通過(guò)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)（V2G）技術(shù)，電車(chē)可以在電價(jià)低時(shí)充電，在電價(jià)高時(shí)賣(mài)電給電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)能源的雙向流動(dòng)。他判斷，到2030年前后，這種“車(chē)—網(wǎng)互動(dòng)”的模式有望逐步形成規(guī)模。

在分享的最后，歐陽(yáng)明高留下了一個(gè)極具啟發(fā)性的觀點(diǎn)：品牌定位的本質(zhì)，是用來(lái)劃分人群的。

現(xiàn)在的“內(nèi)卷”之所以無(wú)解，很多時(shí)候，是因?yàn)榇蠖鄶?shù)車(chē)企，仍試圖通過(guò)一款產(chǎn)品討好所有人。但在即將到來(lái)的高質(zhì)量周期里，這種“既要又要還要”的泛化邏輯將不再起效。

因?yàn)椤皠澐秩巳骸钡那疤?，是擁有差異化的技術(shù)底座。

2026年之后，中國(guó)新能源汽車(chē)將不再是簡(jiǎn)單的“交通工具替代”，而是演變?yōu)椤爸腔勰茉创竽X”。也就是說(shuō)，如果想為特定人群提供超越期待的體驗(yàn)，就必須在底層技術(shù)上擁有絕對(duì)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

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