北京
來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一早間，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在“真實(shí)社交”（Truth Social）發(fā)文稱，美伊就解決中東戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)行了“非常良好且富有成效的對(duì)話”。
但在特朗普公開這一消息前，預(yù)測(cè)市場(chǎng)平臺(tái)Polymarket上已有數(shù)個(gè)賬戶大手筆押注戰(zhàn)爭(zhēng)將于本周內(nèi)結(jié)束。10個(gè)近期新開賬戶在Polymarket“美伊停火”市場(chǎng)投入數(shù)千美元，押注3月31日或4月15日前達(dá)成停火；這些賬戶合計(jì)押注約16萬(wàn)美元，若月底前?；鸪烧?，將獲利超100萬(wàn)美元。
這些賬戶于上周日被X平臺(tái)用戶Lirrato識(shí)別，并被PolymarketHistory賬號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散。特朗普周一發(fā)文后，這10個(gè)賬戶的持倉(cāng)浮盈已超30萬(wàn)美元。
其中一個(gè)名為“NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS”的賬戶尤為引人關(guān)注。該賬戶于2月下旬注冊(cè)，前兩筆交易分別是押注7600美元賭美國(guó)2月28日前打擊伊朗、押注11283美元賭3月1日前打擊，兩筆押注共獲利超8.5萬(wàn)美元。如今，該賬戶又押注8005美元賭3月31日前美伊?；?，再押15614美元賭4月15日前?；?，這兩筆押注已浮盈超3萬(wàn)美元。
押注的規(guī)模、時(shí)機(jī)與過(guò)往戰(zhàn)績(jī)，讓外界質(zhì)疑這些Polymarket賬戶是否屬于內(nèi)幕人士——即與美伊政界有關(guān)聯(lián)、掌握外交進(jìn)展未公開信息的人。
預(yù)測(cè)市場(chǎng)此前已深陷內(nèi)幕交易丑聞。近期一例是，有Polymarket交易員押注美國(guó)將對(duì)委內(nèi)瑞拉采取軍事行動(dòng)，獲利超40萬(wàn)美元；數(shù)日后，美國(guó)宣布抓獲委內(nèi)瑞拉強(qiáng)人尼古拉斯?馬杜羅（Nicolás Maduro）。其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Kalshi近期也封禁兩名內(nèi)幕交易用戶，為該平臺(tái)首次公開調(diào)查內(nèi)幕交易。
周一，Polymarket宣布升級(jí)內(nèi)幕交易規(guī)則，明確禁止三類行為：利用竊取的機(jī)密信息交易、利用非法內(nèi)幕消息交易、用戶有能力影響事件結(jié)果時(shí)進(jìn)行交易。
Polymarket首席法務(wù)官尼爾?庫(kù)馬爾（Neal Kumar）聲明稱：“市場(chǎng)繁榮依賴清晰規(guī)則，新規(guī)讓所有參與者明確預(yù)期，也彰顯我們已搭建的合規(guī)體系?！?/p>
此次規(guī)則調(diào)整或預(yù)示Polymarket將效仿Kalshi，啟動(dòng)內(nèi)幕交易調(diào)查。盡管尚不確定押注美伊停火的賬戶是否為內(nèi)幕人士，但平臺(tái)調(diào)查有望揭開真相。
特朗普發(fā)文前，標(biāo)普、原油期貨也現(xiàn)異常放量
此外，在特朗普發(fā)布影響市場(chǎng)的社交平臺(tái)帖子前數(shù)分鐘，標(biāo)普500期貨與原油期貨也出現(xiàn)了異常的交易放量。
周一紐約時(shí)間早上6點(diǎn)50分左右，芝加哥商品交易所（CME）交易的標(biāo)普500電子迷你期貨（S&P 500 e-Mini futures）成交量出現(xiàn)急劇且孤立的跳升，打破了原本清淡的盤前市場(chǎng)背景。早盤時(shí)段通常流動(dòng)性稀薄，這一突然的放量成為該時(shí)段截至當(dāng)時(shí)盤中成交量最大的時(shí)刻之一。
原油市場(chǎng)也出現(xiàn)了類似的走勢(shì)。WTI原油5月期貨在大致同一時(shí)間，交易活動(dòng)也出現(xiàn)明顯回升，一個(gè)顯著的成交量尖峰打破了原本平靜的市場(chǎng)狀態(tài)。
大約15分鐘后，即早上7點(diǎn)05分，特朗普關(guān)于延遲對(duì)伊發(fā)電廠打擊的聲明立即引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)反彈，標(biāo)普500期貨在開盤前飆升逾2.5%，而西德克薩斯中質(zhì)原油期貨在聲明發(fā)布后下跌近6%。
股票與原油市場(chǎng)早盤同步出現(xiàn)的成交量尖峰，其時(shí)機(jī)引起了交易員的關(guān)注——尤其是在放量發(fā)生時(shí)，并無(wú)明顯的催化劑推動(dòng)。
早盤期貨市場(chǎng)通常流動(dòng)性較低，這使得短暫的買賣爆發(fā)比常規(guī)交易時(shí)段更為顯眼。盡管如此，這些交易仍令人側(cè)目，因?yàn)槿魏卧诖藭r(shí)刻大量買入股票期貨、同時(shí)賣出或做空原油期貨的人，在幾分鐘后就賺取了巨額利潤(rùn)。
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）與芝加哥商品交易所集團(tuán)（CME Group）均拒絕置評(píng)。
算法交易策略與宏觀驅(qū)動(dòng)策略，也可能在早盤交易中，在沒(méi)有單一可識(shí)別催化劑的情況下，引發(fā)跨資產(chǎn)類別的快速資金流動(dòng)。
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