新智元報(bào)道

編輯：元宇 KingHZ

【新智元導(dǎo)讀】馬斯克最新豪言震動(dòng)硅谷：芯片自己造，數(shù)據(jù)中心要上天，目標(biāo)直指人類星際文明。很多人第一反應(yīng)是「又在吹牛」，但紅杉合伙人Shaun Maguire卻反手押注：xAI會(huì)贏。

上周，馬斯克豪言：「買不到芯片，我們就自己造！」

馬斯克宣布自建晶圓廠「Terafab」，目標(biāo)每年1太瓦算力，還要把數(shù)據(jù)中心送上天。

上下滑動(dòng)圖片

這座新芯片工廠坐落于美國德州奧斯汀，目的是實(shí)現(xiàn)芯片遞歸式改進(jìn)，并探索非傳統(tǒng)計(jì)算方式；終極目標(biāo)是讓人類文明邁向星際文明，征服星辰大海。

不過，工廠規(guī)模前所未有，終極理想太過宏偉，以至于有聲音認(rèn)為這是馬斯克在炒作、吹牛、畫餅——

剛剛，美國知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)Sequoia資本合伙人Shaun Maguire，卻力挺馬斯克，拋出了一個(gè)極具爭議的判斷：

xAI將會(huì)獲勝。

他認(rèn)為，人們又一次低估了馬斯克，尤其低估了xAI。

Shaun不是一個(gè)圍觀者，他是Sequoia合伙人，主導(dǎo)或共同主導(dǎo)了Sequoia對(duì)SpaceX、X/xAI等項(xiàng)目的投資。

換句話說，他既是技術(shù)型投資人，也是最早、最堅(jiān)定押注馬斯克體系的人之一。

這篇長文重要的地方，不在于Shaun「又支持馬斯克」，而在于他試圖把外界對(duì)馬斯克的理解，從「政治人物」重新拉回「技術(shù)組織者」。

表面上看，過去幾年馬斯克的公眾形象確實(shí)變了。

五年前，更多人把他當(dāng)成技術(shù)狂人；現(xiàn)在，更多人先看到的是政治立場(chǎng)、社交平臺(tái)爭議、監(jiān)管對(duì)抗和輿論漩渦。

但在Shaun看來，這些東西并沒有改變馬斯克的底層工作方式，他仍然在追逐那個(gè)他一貫追逐的目標(biāo)：找出制約技術(shù)躍遷的最大瓶頸，然后不惜代價(jià)地拆掉它。

Shaun在文中還給了另一個(gè)非常重要的判斷：

就算馬斯克+xAI贏了，也不代表其他前沿實(shí)驗(yàn)室會(huì)輸；數(shù)字智能會(huì)是史上最大的市場(chǎng)之一，而物理智能最終可能更大。

市場(chǎng)誤判xAI，根源不在模型榜單，而在于外界已經(jīng)不再用「技術(shù)組織者」的視角理解馬斯克。

馬斯克真正稀缺的能力

預(yù)見未來

Shaun這篇文章提到馬斯克一個(gè)重要的能力：識(shí)別拐點(diǎn)的能力。

在那些極其反直覺、極難看清的技術(shù)賭局上，馬斯克的直覺可能是世界最強(qiáng)的大腦之一。

他大概有80%的概率是對(duì)的：比如「只做計(jì)算機(jī)視覺」「火箭可復(fù)用」「AlexNet是通往AGI的路徑」。

今天回看，這些判斷都像常識(shí)。但在它們還是非共識(shí)的時(shí)候，敢重倉下注的人并不多。

AI上也是一樣。

2012年，AlexNet橫空出世，直接把深度學(xué)習(xí)從邊緣研究推向主舞臺(tái)。

那篇NIPS 2012論文證明，深而大的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，配合GPU和大數(shù)據(jù)，可以把圖像分類效果抬到一個(gè)此前難以想象的水平。

這件事的重要性，今天人人都知道。

但真正難的是在2012年、2013年那個(gè)節(jié)點(diǎn)實(shí)時(shí)看懂。因?yàn)樵谀侵?，神?jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)低迷了很多年。

AlexNet不是簡單的精度提升，它幾乎相當(dāng)于宣布：算力、數(shù)據(jù)和深層網(wǎng)絡(luò)的組合，可能會(huì)重寫整個(gè)AI路線。

更關(guān)鍵的是，馬斯克顯然很早就把這件事和現(xiàn)實(shí)世界問題綁在了一起。

他并不是停留在「這論文很重要」，而是迅速把視覺智能與自動(dòng)駕駛聯(lián)系起來。

后來的Tesla路線，無論外界是否認(rèn)可，核心都圍繞一個(gè)極強(qiáng)的前提展開：

如果人類主要靠視覺駕駛，那么機(jī)器也可能主要靠視覺學(xué)會(huì)駕駛。這種押注，后來一步步演化為Tesla更明確的camera-first路徑。

再看2013年末的深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)。

2013年12月，DeepMind證明深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)結(jié)合后，可以直接從像素輸入學(xué)習(xí)控制策略。

標(biāo)題：Playing Atari with Deep Reinforcement Learning

鏈接：https://arxiv.org/abs/1312.5602

此后，AI不再只是「看懂」世界，也開始顯露出「學(xué)會(huì)行動(dòng)」的雛形。

Google對(duì)這件事的反應(yīng)非?？?。

2014年1月26日，Google確認(rèn)收購DeepMind。從論文出現(xiàn)到收購確認(rèn)，時(shí)間非常短。

值得注意的是，馬斯克在那個(gè)階段已經(jīng)成為OpenAI的共同創(chuàng)始人之一。

所以，Shaun想證明的并不是「馬斯克總是對(duì)的」，而是每當(dāng)重大、反直覺、未來性極強(qiáng)的技術(shù)拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)，他往往能在多數(shù)人還沒反應(yīng)過來之前，就先認(rèn)出來，然后立刻下注。

他很早看懂了AI，

但也錯(cuò)過了最關(guān)鍵的轉(zhuǎn)向

講到這里，必須把神話戳破一點(diǎn)。

雖然馬斯克善于預(yù)測(cè)技術(shù)，但他也不是一路全對(duì)，他看懂了很多，但也確實(shí)錯(cuò)過過一次關(guān)鍵轉(zhuǎn)向。

這次轉(zhuǎn)向，就是語言模型。

問題是，AI不是沿著單一主航道前進(jìn)的。

2017年，Google團(tuán)隊(duì)提出Transformer。

那篇《Attention Is All You Need》幾乎重寫了自然語言處理的底層架構(gòu)：不再依賴RNN和CNN，而是用attention機(jī)制直接建模全局依賴，大幅提高了并行訓(xùn)練效率，也打開了后來大語言模型爆發(fā)的技術(shù)通道。

今天回頭看，這當(dāng)然是一條通往大模型時(shí)代的總閘門。

但馬斯克并沒有像對(duì)AlexNet、DeepMind那樣，在Transformer出現(xiàn)后立刻重排自己的AI優(yōu)先級(jí)。他在這一時(shí)期，階段性低估了語言路線成為AGI主入口的速度。

真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在2022年11月30日。

那一天，OpenAI正式發(fā)布ChatGPT，這是一次把大模型能力首次大規(guī)模推向公眾的引爆點(diǎn)。

三個(gè)月后，2023年3月9日，xAI成立；同年7月12日，馬斯克正式對(duì)外宣布xAI，并強(qiáng)調(diào)這家公司將與X、Tesla等體系形成緊密協(xié)作，同時(shí)保持公司實(shí)體上的分離。

這個(gè)時(shí)間差非常短，因此，更像是某個(gè)判斷在極短時(shí)間內(nèi)被修正了。

Shaun的推測(cè)是，ChatGPT讓馬斯克重新接受了一件事：語言也是通向AGI的可行路徑，而且不是補(bǔ)充路徑，而是必須補(bǔ)上的主路徑之一。

這不是放棄視覺路線。恰恰相反，是把語言路線重新加回那張更大的技術(shù)藍(lán)圖里。

視覺負(fù)責(zé)接觸世界，語言負(fù)責(zé)抽象、壓縮、推理和泛化；機(jī)器人負(fù)責(zé)行動(dòng)和反饋；平臺(tái)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分發(fā)與用戶界面；算力基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)把一切真正放大。

xAI的成立，說明馬斯克終于接受，AGI不能只靠視覺體系推進(jìn)。

xAI也成了馬斯克技術(shù)版圖里被補(bǔ)上的最后一塊關(guān)鍵拼圖，補(bǔ)上這塊之后，原來相互獨(dú)立的東西：X平臺(tái)、Grok、Tesla視覺棧、Optimus、訓(xùn)練集群、現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)，才開始有了被統(tǒng)一解釋的可能。

xAI：算力在手，AI不愁

現(xiàn)在把這個(gè)框架套到 xAI。

外界覺得它最近很混亂：

• 12位創(chuàng)始成員里，過去一年走了超過一半；

• 在代碼能力與營收上，xAI目前落后Anthropic和OpenAI。

很多人因此斷言xAI已經(jīng)「追不上了」。

但換個(gè)角度，Shaun認(rèn)為：

在xAI，算力（compute）才是馬斯克的最高優(yōu)先級(jí)，其次才是模型能力排名。

而現(xiàn)在，xAI的算力已經(jīng)進(jìn)入「加速走向支配」的軌道。

很多人會(huì)反對(duì)，比如說Google的數(shù)據(jù)中心硬件非常強(qiáng)：MEMS光開關(guān)、TPU等等。

馬斯克自己也發(fā)過一條推文：

可以具體解讀是：

• Google會(huì)擁有西方在地球上規(guī)模最大的算力；

• 中國會(huì)成為地球上規(guī)模最大的算力；

• SpaceX 會(huì)成為太空里規(guī)模最大的算力。

但最終，太空會(huì)贏。

關(guān)鍵在于：隨著Colossus 2的進(jìn)展 + SpaceX對(duì)「軌道數(shù)據(jù)中心」的信心 + SpaceX在硬件執(zhí)行上的能力，馬斯克把「算力」從xAI的最高優(yōu)先級(jí)里「放下來了」，因?yàn)槟壳耙磺羞M(jìn)展順利。

于是，Shaun Maguire判斷：xAI現(xiàn)在的兩大優(yōu)先級(jí)變成了——模型，以及一個(gè)新優(yōu)先級(jí)：產(chǎn)品。

Claude Code可以說是第一個(gè)真正意義上的AI產(chǎn)品。它之前的很多東西更像「界面」，真正的「產(chǎn)品」是超強(qiáng)后端 + 最簡前端。

ChatGPT 也符合這個(gè)模式：突破級(jí)后端，通過一個(gè)提示詞（prompt）輸入框給到大眾。Claude Code的不同在于：它把模型變成了一個(gè)「整體大于部分之和」的系統(tǒng)。

類比早期Google：最初的Google Search嚴(yán)格說也不是「產(chǎn)品」，而是一套天才級(jí)后端，外面套了一個(gè)白頁面 + 搜索框。

隨后，Google用 Android、Chrome、免費(fèi) Gmail、SSO、Docs、Drive 等把護(hù)城河一點(diǎn)點(diǎn)圍起來。

Claude Code是AI從「強(qiáng)后端 + 提示詞界面」邁向「深度纏繞、粘性極強(qiáng)的產(chǎn)品體系」的第一步。

因此，Shaun Maguire認(rèn)為：算力走上正軌 + AI 產(chǎn)品在最近一個(gè)季度開始涌現(xiàn)，觸發(fā)了xAI的一次巨大優(yōu)先級(jí)重排。

外界看著像亂，但就像2018年末的 Starlink，本質(zhì)是轉(zhuǎn)向與聚焦。

就像2018年「火箭復(fù)用已基本解決」，如今「算力也在滑翔路徑上」，接下來是模型 + 產(chǎn)品。

馬斯克的AGI援軍，

正在路上

谷歌已27 歲，OpenAI已10 歲，Anthropic則有5歲多，而xAI 才3歲出頭。

但如果xAI走的是另一條路呢?

別人忙著做代碼，馬斯克忙著搶算力；別人忙明年路線圖，馬斯克忙長期壁壘。

未來幾年，xAI會(huì)有好幾支援軍：

Starlink的自由現(xiàn)金流

Starlink是最吸金的生意之一。相關(guān)業(yè)務(wù)「Direct to Cell」可能更強(qiáng)（已800萬活躍用戶）。

Starlink + Direct to Cell 會(huì)成為SpaceX/xAI 的「現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)」（像當(dāng)年搜索業(yè)務(wù)之于谷歌）。

太空算力

聽起來像科幻，但這就是未來。

Shaun測(cè)算顯示，其運(yùn)營利潤率略低于星鏈，但所處的卻可能是有史以來最大的市場(chǎng)。

簡單說：造一顆3噸、100kW算力的衛(wèi)星，成本低，回報(bào)高，最差也是下一個(gè)云巨頭（30%利潤率，市場(chǎng)幾萬億美元）。

Terafab

Tesla+SpaceX+xAI剛宣布的超級(jí)項(xiàng)目：每年生產(chǎn) 1 TW（萬億瓦）芯片的垂直整合工廠。

供應(yīng)鏈自己掌握，就是一切。

Tesla Optimus人形機(jī)器人

加上觸覺和互動(dòng)后，學(xué)習(xí)速度暴增。這是物理世界的強(qiáng)化學(xué)習(xí)。

馬斯克最有條件完成「物理AI」的跳躍。

此外，馬斯克非常專注，堪稱工作狂，不親眼所見，根本無法理解這種工作態(tài)度。

他不是在工作，那是在玩命。

他是首位將自己的作息調(diào)至「四星上將」級(jí)別的公司CEO，長期與一線員工并肩作戰(zhàn)，晝夜不歇。

輿論操盤手想讓你們看到的只是紛擾與式微。但事實(shí)上，多條長達(dá)數(shù)十年的路線圖正在交匯，催生出前所未有的加速發(fā)展。

太空、芯片、能源和AI，正在融合。

在所有這些領(lǐng)域，馬斯克都是領(lǐng)軍人物。

xAI將獲勝，還是大勝：勝利的規(guī)模將是空前的，甚至難以想象。

但Sequoia合伙人Shaun Maguire不認(rèn)為這會(huì)是零和博弈——我們所有人都將受益。

這將是歷史上蛋糕做得最大的時(shí)刻。

真正被低估的，是下一階段AI入口

很多人以為，外界低估的是馬斯克的個(gè)人能力。

今天討論xAI，但應(yīng)當(dāng)看到一個(gè)更大的問題：下一輪AI主導(dǎo)權(quán)，會(huì)不會(huì)從聊天機(jī)器人，轉(zhuǎn)向現(xiàn)實(shí)世界智能系統(tǒng)？

如果答案是會(huì)，那么舊規(guī)則已經(jīng)開始失效了。

過去兩年，行業(yè)最焦慮的問題是：誰的模型更強(qiáng)，誰的產(chǎn)品滲透更快，誰先吃掉搜索、辦公、編程入口。

接下來真正殘酷的問題可能變成：

誰能把語言模型變成現(xiàn)實(shí)世界里的感知器、控制器和執(zhí)行器；

誰能把數(shù)字智能變成物理智能的上游操作系統(tǒng)；誰能在模型之上，掌握更長的反饋鏈條。

那時(shí)被改寫的可能不只是某個(gè)產(chǎn)品，或某家公司的估值，而是整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)的分工方式。

贏家未必是今天看上去最強(qiáng)的人。真正的競爭，也許才剛剛開始。

參考資料：

https://x.com/shaunmmaguire/status/2036097323458343361