迪士尼投資的10億美元打水漂了？

文 | Cookie

編輯 | 羊羊

Sora死了，不是自然死亡，是猝死。

“我們要和Sora說再見了?！弊蛉眨琒ora自己在社交平臺X上發(fā)布聲明，正式宣布關(guān)停Sora視頻平臺。

Sora自己宣布自己被關(guān)停了

沒有預(yù)警，沒有過渡期，除了面向普通用戶的獨(dú)立App，面向開發(fā)者的API服務(wù)以及內(nèi)嵌于ChatGPT的視頻生成功能也將一并下線。

這一決定距離2024年2月Sora 1.0技術(shù)預(yù)覽版驚艷全球，僅僅過去了兩年；而距離Sora 2作為獨(dú)立社交應(yīng)用登頂蘋果App Store，更是只有短短六個月。

電影行業(yè)也被震動了。三個月前，迪士尼才剛剛與其OpenAI簽下10億美元天價合約，現(xiàn)在也不得不終止了。

薩姆·奧爾特曼沒有瘋，做出這樣決絕的決定，是因?yàn)榭此骑L(fēng)光的Sora并沒有給公司帶來足夠的收益，而在AI大戰(zhàn)白熱化的今天，OpenAI需要將算力等資源投入到更核心的業(yè)務(wù)當(dāng)中去。

這么多人在用的Sora為啥不賺錢？

迪士尼被OpenAI背棄后，會不會在AI行業(yè)“另結(jié)新歡”？

有了Sora 的前車之鑒，AI視頻模型未來的路該怎么走？

答案可能不是唯一的，AI在視頻領(lǐng)域的發(fā)展可能面臨更多次的試錯。

01 AI生成meme好玩，但不賺錢：OpenAI的轉(zhuǎn)型早已有跡可循

從“馬后炮”的角度來講，Sora的“猝死”，并非毫無跡象。

去年9月，Sora 2帶著音畫同步、真人角色植入等高級功能高調(diào)上線，五天內(nèi)下載量突破百萬。然而，狂歡過后是迅速的冷卻。

據(jù)Appfigures數(shù)據(jù)顯示，Sora在去年12月的下載量環(huán)比下降了32%，今年1月繼續(xù)暴跌45%。用戶的新鮮感褪去后，留給OpenAI的是一地雞毛。

Sora 2曾在AI視頻領(lǐng)域風(fēng)光一時，如今卻一地雞毛

OpenAI之所以對自己的“孩子”痛下殺手，首先便是因?yàn)椤八懔诙础迸c慘淡的商業(yè)回報。

生成一段高質(zhì)量的AI視頻，其消耗的GPU計算資源是生成文本或靜態(tài)圖像的數(shù)倍甚至數(shù)十倍。但與高昂成本形成鮮明對比的，是Sora極其慘淡的營收。

數(shù)據(jù)顯示，自上線以來，Sora在iOS和安卓端的消費(fèi)者總收入累計僅約140萬美元，最好的單月收入也不過54萬美元。這筆賬怎么算都是虧的。

OpenAI在2025年營收131億美元，但虧損高達(dá)80億美元；預(yù)計到2026年，虧損將飆升至驚人的250億美元。在籌備2026年下半年IPO、估值沖擊萬億美元的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，華爾街需要看到的是清晰的盈利模式，而不是一個燒錢的“無底洞”。

正如OpenAI在公開聲明中說的：

我們每天都在權(quán)衡如何將算力在研究、產(chǎn)品發(fā)布與推理之間進(jìn)行分配，優(yōu)先投向最能推進(jìn)我們使命的高價值方向。

其次是戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移。

早在Sora還炙手可熱時，OpenAI CEO薩姆·奧爾特曼就曾坦言，Sora主要是一款娛樂產(chǎn)品，其社交屬性超出了預(yù)期，但很多應(yīng)用場景（如制作表情包）難以通過廣告變現(xiàn)，需要用戶付費(fèi)。

OpenAI CEO薩姆·奧爾特曼早就對Sora的商業(yè)模式心存疑慮

這番話為后來的關(guān)停埋下了伏筆。隨著公司戰(zhàn)略的調(diào)整，Sora的“娛樂”定位與公司“生產(chǎn)力”的新方向格格不入。

在最近的全體員工大會上，OpenAI應(yīng)用業(yè)務(wù)CEO 菲吉·西莫明確表示，公司正“積極”轉(zhuǎn)向高生產(chǎn)力應(yīng)用場景。

對我們來說，現(xiàn)在真正重要的是保持專注并出色地執(zhí)行。

去年12月初，薩姆·奧爾特曼宣布公司進(jìn)入“紅色警戒”狀態(tài)，敦促員工將重心重新聚焦于ChatGPT和企業(yè)級應(yīng)用，以應(yīng)對來自Anthropic等對手的激烈競爭。

過去一年，OpenAI采取了“廣撒網(wǎng)”的策略，導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散。菲吉·西莫在內(nèi)部備忘錄中反思：

我們意識到，我們把精力分散在了太多的應(yīng)用和技術(shù)棧上，必須簡化，這種碎片化一直在拖慢我們的速度。

OpenAI應(yīng)用業(yè)務(wù)CEO 菲吉·西莫已多次強(qiáng)調(diào)過，公司需要改變戰(zhàn)略

事實(shí)上，OpenAI不僅關(guān)停了Sora，還放棄了即時結(jié)賬購物功能，并計劃將瀏覽器、ChatGPT和Codex合并為一個桌面端“超級應(yīng)用”。

奧爾特曼在最新發(fā)布的內(nèi)部備忘錄中透露，公司正將精力集中在AI智能體和一個代號為Spud的新AI模型上。而Sora原有的研究團(tuán)隊將“繼續(xù)專注于世界模型的研究，以推動能夠幫助人們解決現(xiàn)實(shí)世界物理任務(wù)的機(jī)器人技術(shù)”。

02 正趕上新老CEO交接，迪士尼未來的AI路要怎么走？

Sora的倒下，不幸砸中了剛剛加入AI賽道的迪士尼。

僅僅在三個月前，迪士尼前任CEO羅伯特·艾格意氣風(fēng)發(fā)地宣布，將向OpenAI投資10億美元，并授權(quán)旗下超過200個迪士尼、漫威、皮克斯及星球大戰(zhàn)的經(jīng)典IP角色供Sora使用。

迪士尼與OpenAI的合作曾帶給大家無限遐想

然而，隨著Sora的關(guān)停，這筆交易徹底流產(chǎn)。

據(jù)知情人士透露，由于交易是以認(rèn)股權(quán)證而非現(xiàn)金形式進(jìn)行的，實(shí)際上并沒有真金白銀的易手。

迪士尼官方隨后發(fā)表了一份體面但冷淡的聲明：

鑒于人工智能領(lǐng)域尚處發(fā)展初期且迭代速度迅猛，我們尊重 OpenAI 退出視頻生成業(yè)務(wù)、將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域的決定。我們感謝雙方團(tuán)隊之間富有建設(shè)性的合作，以及合作過程中收獲的寶貴經(jīng)驗(yàn)。

未來，我們將繼續(xù)與各類 AI 平臺展開合作，探索全新觸達(dá)粉絲群體的方式，同時以負(fù)責(zé)任的態(tài)度運(yùn)用新技術(shù)，切實(shí)尊重知識產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)作者的合法權(quán)益。

上周，迪士尼的新任CEO喬?！み_(dá)馬羅剛剛上任，迪士尼與OpenAI的合作原本應(yīng)該是前任CEO 羅伯特?艾格留給他的寶貴“遺產(chǎn)”，但Sora的關(guān)停讓事情變得尷尬起來。

迪士尼新（右）老（左）CEO在AI業(yè)務(wù)的交接上出了岔子

作為一個根基未穩(wěn)的新領(lǐng)導(dǎo)，喬什·達(dá)馬羅失去了在財報會議上向華爾街“畫餅”的機(jī)會，同時還要面對大量的解釋工作。

從好的方面看，喬什·達(dá)馬羅暫時不需要為迪士尼“道德”層面的爭議擔(dān)憂了。

Sora 2發(fā)布時，其對版權(quán)內(nèi)容的隨意使用曾引發(fā)好萊塢創(chuàng)作者的強(qiáng)烈抗議。迪士尼作為版權(quán)的堅定捍衛(wèi)者，卻帶頭與一個在版權(quán)問題上備受爭議的平臺深度綁定，這在編劇、導(dǎo)演和演員群體中引發(fā)了巨大的恐慌和不滿。Sora的關(guān)停，讓達(dá)馬羅得以從前任的激進(jìn)決策中解脫出來。

就如《好萊塢報道》評論的那樣：

喬什可以把它當(dāng)作一個安撫人才的籌碼。他可以對所有的編劇、演員和導(dǎo)演說，“我沒有把迪士尼出賣給大型科技公司?！?/p>

其次，合作的終止給了迪士尼重新審視AI戰(zhàn)略的喘息之機(jī)。

華爾街固然喜歡“躺著賺錢”的故事，但在版權(quán)爭議未決、商業(yè)模式不清的情況下貿(mào)然下場，風(fēng)險極高。OpenAI關(guān)停Sora也側(cè)面印證了這種風(fēng)險。

迪士尼在聲明中說得是“未來將繼續(xù)與各類 AI 平臺展開合作”，“未來”是何時則有著巨大的解讀空間。喬什·達(dá)馬羅完全可以用更從容的姿態(tài)，在Google、字節(jié)跳動等其他渴望合作的科技巨頭中待價而沽。

03 Sora猝死，Veo躺贏？AI視頻模型需要新的出路

OpenAI的退場，并不意味著AI視頻賽道的涼涼，但一定會帶來新一輪的行業(yè)洗牌。有些競爭對手會從中獲利，AI在電影行業(yè)的應(yīng)用軌跡也可能被改變。

在海外市場，Google成為了最大的受益者。作為目前唯一具備龐大算力規(guī)模和生態(tài)體系的巨頭，Google的Veo系列在AI視頻領(lǐng)域不戰(zhàn)而勝。

Sora突然不玩了，Google的Veo系列在AI視頻領(lǐng)域不戰(zhàn)而勝

盡管它目前仍面臨迪士尼等版權(quán)方的訴訟，但Sora的退出讓它有了更多與好萊塢談判的籌碼。

而在國內(nèi)市場，中國企業(yè)的優(yōu)勢開始凸顯。字節(jié)跳動的Seedance 2.0、阿里巴巴的通義萬相、快手的可靈AI等產(chǎn)品，不僅在多模態(tài)輸入和長視頻生成上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，更重要的是，它們在成本控制上具有顯著優(yōu)勢。

當(dāng)OpenAI因?yàn)樗懔Τ杀静豢爸刎?fù)時，中國企業(yè)或許能憑借更優(yōu)的工程化能力彎道超車。

當(dāng)然，Sora暴露出的問題，它的競品同樣需要面對。

僅僅能生成炫酷的、供大眾娛樂的AI短視頻，是無法支撐起一個偉大的商業(yè)模式的。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，OpenAI的戰(zhàn)略調(diào)整很可能將推動AI視頻行業(yè)從“玩具”向“工具”、進(jìn)而向“基礎(chǔ)設(shè)施”的定位過渡。

AI視頻讓樂子人玩嗨了，但并沒有給AI公司帶來多少收益

Sora曾讓許多人以為導(dǎo)演、攝影師等職位即將失業(yè)，但事實(shí)證明，缺乏精確控制和邏輯連貫性的AI視頻，無法滿足專業(yè)影視制作的標(biāo)準(zhǔn)。

未來，AI視頻的主攻方向，或許將是深耕專業(yè)工作流。例如，用于電影的前期分鏡預(yù)覽、特效資產(chǎn)生成、背景替換等，服務(wù)于大制片廠，成為企業(yè)級應(yīng)用。

AI與電影工業(yè)的深度融合，才剛剛拉開序幕。Sora倒下了，但這條路還要走下去。只是經(jīng)過這次風(fēng)波，大家都會走得更加謹(jǐn)慎。