超級(jí)入口崛起，SaaS 廠商打響生存保衛(wèi)戰(zhàn)。

文｜牛透社

在上一篇關(guān)于云巨頭“造塘運(yùn)動(dòng)”的深度推演發(fā)布后，牛透社收到了大量產(chǎn)業(yè)界核心人士的反饋。

如果說(shuō)騰訊云、阿里云是在底層構(gòu)建“蝦塘”并制定規(guī)則，那么真正手握流量漏斗、扼住全中國(guó) 4 億職場(chǎng)人交互咽喉，并最終決定底層應(yīng)用（SaaS）生死存亡的，則是那些高頻的“超級(jí)入口”——釘釘、飛書(shū)與企業(yè)微信。

牛透社認(rèn)為，在 Agentic AI（代理式智能體）的大潮中，協(xié)同辦公平臺(tái)已不再是單純的通訊工具。

隨著軟件不可逆轉(zhuǎn)地走向“無(wú)界面化（No-UI）”與“原子化”，這些超級(jí)入口正在加速進(jìn)化為新一代的“企業(yè)超級(jí) OS（操作系統(tǒng)）”與“全局智能調(diào)度器”。

在這場(chǎng)終局博弈中，釘釘、飛書(shū)與企微走出了三條截然不同，卻同樣令傳統(tǒng) SaaS 感到凜冬將至的收編之路。

01 LUI 革命：獨(dú)立 SaaS正在喪失“被打開(kāi)”的資格

在剖析這三大巨頭之前，整個(gè)企服產(chǎn)業(yè)必須直面一個(gè)冰冷的現(xiàn)實(shí)：傳統(tǒng) SaaS 苦心孤詣打造的“獨(dú)立 App”與“獨(dú)立網(wǎng)頁(yè)”，正面臨加速消亡的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

過(guò)去，企業(yè)采購(gòu)十個(gè) SaaS，員工便需適應(yīng)十套割裂的 UI 交互。而大模型帶來(lái)的最大顛覆，是LUI（Language User Interface，自然語(yǔ)言交互界面）的全面崛起。

【牛透社數(shù)據(jù)觀察】根據(jù)業(yè)界最新的企業(yè)數(shù)字化使用習(xí)慣調(diào)研：在已深度部署 AI 助手的企業(yè)中，員工對(duì)獨(dú)立業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如獨(dú)立報(bào)銷(xiāo) App、打卡 App）的打開(kāi)率，在引入 AI 的前三個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)了斷崖式下跌，降幅高達(dá)65%。取而代之的是，員工在協(xié)同平臺(tái)內(nèi)的“對(duì)話框指令交互量”飆升了400%。

當(dāng)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)簡(jiǎn)化為對(duì)話框里的一句自然語(yǔ)言指令（例如：“提取上月華東區(qū)銷(xiāo)售明細(xì)并自動(dòng)生成分析圖表，抄送財(cái)務(wù)部”），系統(tǒng)便能自動(dòng)調(diào)取底層 CRM 數(shù)據(jù)并完成流轉(zhuǎn)。

在這一極其平滑的體驗(yàn)面前，傳統(tǒng)獨(dú)立系統(tǒng)繁瑣的層級(jí)菜單顯得毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。

交互入口從“點(diǎn)擊菜單”向“自然語(yǔ)言”的遷徙，使得協(xié)同平臺(tái)的對(duì)話框成為了截胡所有 SaaS 流量的“超級(jí)黑洞”。

它們不再需要像舊時(shí)代的云市場(chǎng)那樣陳列應(yīng)用，而是轉(zhuǎn)變?yōu)椤按竽X與嘴巴”，傳統(tǒng) SaaS 則被無(wú)情降維成了執(zhí)行指令的“手腳”。

02 釘釘?shù)摹皬?qiáng)硬收編”：生態(tài)帝國(guó)的“原子化”大遷徙

釘釘?shù)牡讓踊颍灿谏詈竦?To B 組織管理邏輯與極其龐大的中小企業(yè)底座。它曾是中國(guó)企服市場(chǎng)最繁榮的 ISV（獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商）分發(fā)陣地。

然而，進(jìn)入大模型時(shí)代，釘釘?shù)膽?zhàn)略打法正呈現(xiàn)出一種“挾入口以令諸侯”的強(qiáng)硬收編態(tài)勢(shì)。

基于通義千問(wèn)底座的“超級(jí)助理”，釘釘?shù)年?yáng)謀已然明牌：

其一，重塑流量分發(fā)規(guī)則。

釘釘?shù)某?jí)助理若要實(shí)現(xiàn)全知全能，必然需要吞噬所有垂直業(yè)務(wù)的底層數(shù)據(jù)。

釘釘正利用龐大的流量勢(shì)能，倒逼應(yīng)用市場(chǎng)內(nèi)的 SaaS 廠商放棄笨重的 H5 界面，將核心能力封裝為 MCP（模型上下文協(xié)議）插件，無(wú)縫接入其超級(jí)助理。

對(duì)于拒絕配合的廠商，在自然流量向 AI 助理全面傾斜的背景下，其獨(dú)立微應(yīng)用將面臨流量徹底枯竭的風(fēng)險(xiǎn)。

其二，計(jì)費(fèi)權(quán)的底層接管。

這是令眾多 SaaS 廠商感到最為不安的一環(huán)。以往，SaaS 在釘釘生態(tài)內(nèi)掌握獨(dú)立定價(jià)權(quán)，按席位（Seat）包年收費(fèi)。

如今，釘釘作為總調(diào)度入口，極有可能在未來(lái)重構(gòu)分潤(rùn)規(guī)則——按 Token 或 API 調(diào)用量進(jìn)行微交易結(jié)算。SaaS 廠商面臨著從擁有獨(dú)立定價(jià)權(quán)的“軟件服務(wù)商”，被改造成按件計(jì)酬的“API 流水線工人”的巨大風(fēng)險(xiǎn)。

釘釘正試圖用強(qiáng)大的平臺(tái)意志，將舊有的龐大生態(tài)碾碎，重塑為一個(gè)完全圍繞其自身運(yùn)轉(zhuǎn)的“蝦生態(tài)”。

03 飛書(shū)的“無(wú)形化水”：文檔即界面的降維打擊

相比釘釘?shù)摹暗蹏?guó)鐵腕”，飛書(shū)的打法更具極客色彩，也更具隱蔽性。飛書(shū)的基因更側(cè)重于極致的信息流轉(zhuǎn)效率與內(nèi)容創(chuàng)作體驗(yàn)。因此，飛書(shū)收編 SaaS 的路徑，牛透社稱(chēng)之為“無(wú)形化水”。

飛書(shū)的戰(zhàn)略支點(diǎn)，是“超級(jí)智能畫(huà)布（文檔即界面）”。在飛書(shū)的邏輯中，工作并非在割裂的應(yīng)用間跳躍，而是高度融合于“文檔”與“多維表格”之中。

一方面是“物理級(jí)別的消滅”。

飛書(shū)并未強(qiáng)調(diào)單一的對(duì)話框入口，而是將 AI（豆包大模型）打散并嵌入每一個(gè)文檔與表格。

用戶(hù)在飛書(shū)文檔中撰寫(xiě)業(yè)務(wù)復(fù)盤(pán)時(shí)，可直接 @AI 助理，系統(tǒng)在后臺(tái)悄無(wú)聲息地調(diào)用底層營(yíng)銷(xiāo) SaaS 的數(shù)據(jù)，并將可視化圖表原生渲染于文檔內(nèi)。

在此場(chǎng)景下，SaaS 廠商失去了獨(dú)立展示的 UI 面板，其全部商業(yè)價(jià)值被壓縮為飛書(shū)文檔中的幾行冷冰冰的數(shù)據(jù)。

另一方面是“官方下場(chǎng)”的生態(tài)擠壓。

飛書(shū)習(xí)慣于打造極致的第一方應(yīng)用（如多維表格、飛書(shū)人事）。在新的生態(tài)架構(gòu)下，飛書(shū)率先將自身的官方應(yīng)用打碎為好用的原子化插件，為生態(tài)樹(shù)立標(biāo)桿。

當(dāng)飛書(shū)自帶的“小蝦米”已能滿(mǎn)足多數(shù)通用需求且融合極其絲滑時(shí)，第三方 SaaS 若無(wú)法提供極深的、不可替代的行業(yè) Know-how，甚至難以獲得進(jìn)入飛書(shū)的入場(chǎng)券。

04 企微的“靜水流深”：C2B 連接構(gòu)建最純正的“蝦塘”

在三大入口中，企業(yè)微信看似最為克制，但其手中握有一張其他兩家難以企及的底牌——微信 14 億 C 端用戶(hù)構(gòu)成的龐大公域池。

牛透社認(rèn)為，馬化騰所贊許的“蝦生態(tài)”，在企微的這片海域中，具備極高的商業(yè)變現(xiàn)潛力。因?yàn)獒斸斉c飛書(shū)更多解決的是“企業(yè)內(nèi)部組織管理”的提效，而企微解決的是直接的“商業(yè)轉(zhuǎn)化（C2B 連接）”。

企微重構(gòu) SaaS 的核心邏輯在于“C2B 直連的業(yè)務(wù)跨越”。

以理財(cái)顧問(wèn)場(chǎng)景為例：客戶(hù)在微信端咨詢(xún)產(chǎn)品，顧問(wèn)在企微端向大模型發(fā)送語(yǔ)音指令。背后的企微 AI 助理（混元大模型）瞬間并發(fā)調(diào)用內(nèi)部 CRM 的 API 獲取畫(huà)像、調(diào)用產(chǎn)品庫(kù) API 匹配產(chǎn)品、調(diào)用電子簽 API 生成合規(guī)文件，最終客戶(hù)在微信端一鍵完成認(rèn)購(gòu)。

這是極其純正的“蝦生態(tài)”閉環(huán)。企微通過(guò)極簡(jiǎn)的對(duì)話框，將最終消費(fèi)者與底層無(wú)數(shù)個(gè)原子化 SaaS 瞬間縫合，拉平了傳統(tǒng)需要銷(xiāo)售人員在多系統(tǒng)中操作的冗長(zhǎng)流程。

對(duì)于營(yíng)銷(xiāo)、私域、客服類(lèi) SaaS 而言，企微生態(tài)蘊(yùn)藏著巨大的交易紅利。但硬幣的另一面是，SaaS 廠商也將因此徹底淪為騰訊 C2B 帝國(guó)底層一塊“隱形的磚石”，品牌感知被降至最低。

05 牛透社的終極洞察：獨(dú)立 SaaS 的兩條生存路徑

巨頭已然落子，超級(jí)入口的封鎖線正在全面收緊。對(duì)于廣大 SaaS 廠商而言，必須拋棄過(guò)去的流量幻覺(jué)。

在“超級(jí)大廠+超級(jí)入口+超級(jí)大模型”的三位一體絞殺下，獨(dú)立 UI 的陣地已然失守。

牛透社判斷，擺在企服創(chuàng)始人面前的，僅剩兩條極端的演進(jìn)路徑：

路徑一：深潛為不可替代的“重裝蝦”

既然能力原子化不可逆，那就將“不可替代性”做到極致。放棄通用且易被大模型生成的表單審批，扎入極其復(fù)雜的行業(yè)深水區(qū)（如高維度的成本核算模型、涵蓋數(shù)千種規(guī)則的勞動(dòng)力調(diào)度算法）。

當(dāng)?shù)讓幽芰ι铄涞竭B通用大模型都無(wú)法厘清時(shí)，即便失去前端入口，SaaS 依然能掌握該領(lǐng)域最核心的數(shù)據(jù)與算法資產(chǎn)，從而在巨頭的生態(tài)池中掌握 API 調(diào)用的高昂議價(jià)權(quán)。

路徑二：拒交底牌，構(gòu)建專(zhuān)屬的“AI 業(yè)務(wù)操作間”

對(duì)于不愿被平臺(tái)管道化、擁有龐大重度活躍用戶(hù)的垂類(lèi) SaaS（如行業(yè)頭部 CRM 或 HR SaaS），完全可以在自身系統(tǒng)內(nèi)部重構(gòu)極簡(jiǎn)的 AI 前端。

利用基礎(chǔ)大模型的算力作為底層“引擎”，但堅(jiān)決將交互對(duì)話框截留在自身系統(tǒng)內(nèi)，用極度深厚的行業(yè)知識(shí)圖譜（Know-how）對(duì)抗巨頭的降維打擊，完成反向“套娃”。

06 結(jié)語(yǔ)：交互主權(quán)的褫奪與下一場(chǎng)隱秘的獵殺

牛透社觀察到，在這場(chǎng)超級(jí)入口的終局博弈中，無(wú)論是釘釘?shù)摹拌F腕”、飛書(shū)的“無(wú)形”，還是企微的“抽水”，其核心本質(zhì)只有一個(gè)：極其冷酷地褫奪SaaS的交互主權(quán)。

在這個(gè)被 Agentic AI（代理式智能體）重構(gòu)的新世界里，企業(yè)軟件的價(jià)值鏈正在經(jīng)歷一場(chǎng)暴烈的“折疊”——誰(shuí)離用戶(hù)的“嘴（Prompt指令）”越近，誰(shuí)就能憑借控制端吃掉產(chǎn)業(yè)鏈 80% 的豐厚利潤(rùn)；而誰(shuí)被迫退居沒(méi)有界面的幕后，誰(shuí)就只能在底層的 API 調(diào)用日志里，去撿拾那剩下的 20% 辛苦錢(qián)。

舊的 SaaS 黃金時(shí)代已經(jīng)徹底翻篇。對(duì)于廣大企服廠商而言，放下對(duì)“獨(dú)立系統(tǒng) UI”的傲慢與執(zhí)念，將核心能力打磨成能被 AI 瞬間精準(zhǔn)調(diào)用的高價(jià)值“原子”，是拿到下一張生存門(mén)票的唯一籌碼。

要么進(jìn)化為巨頭生態(tài)中不可替代的“重裝霸王蝦”，要么在超級(jí)入口的流量漏斗底部，靜靜干涸。

然而，如果你以為這場(chǎng)“入口保衛(wèi)戰(zhàn)”僅僅局限在IM（即時(shí)通訊）的對(duì)話框里，那就太低估大模型時(shí)代的殘酷了。

就在多數(shù) SaaS 還在為了擠進(jìn)釘釘或企微的對(duì)話框而爭(zhēng)得頭破血流時(shí)，企服賽道的另一個(gè)極深處，正悄無(wú)聲息地亮出極其鋒利的獠牙。

有一群過(guò)去被視為“靜態(tài)工具”的隱形軍閥，正在利用打工人每天長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)的“沉浸式注意力”，醞釀一場(chǎng)更加徹底的物理級(jí)消滅。

它們正試圖用一種極其恐怖的“超級(jí)畫(huà)布黑洞”，將所有傳統(tǒng) SaaS 的業(yè)務(wù)流連皮帶骨地吞噬。

下一篇「企服“蝦”想」，牛透社將帶您潛入這場(chǎng)最隱秘、也最致命的戰(zhàn)場(chǎng)——直擊 WPS、Notion 等“桌面巨頭”，是如何進(jìn)行降維打擊，將您苦心經(jīng)營(yíng)多年的獨(dú)立SaaS，徹底變成文檔側(cè)邊欄里的一只“打工蝦”的。

企服“蝦”想（特別策劃）
我們正站在一個(gè)很微妙的時(shí)間點(diǎn)上：舊的世界還沒(méi)完全坍塌，但新的秩序已經(jīng)在水面之下快速成形。大模型不只是一次技術(shù)升級(jí)，它正在悄悄改寫(xiě) SaaS、云和企業(yè)軟件的一整套游戲規(guī)則——界面在消失，系統(tǒng)在被打碎，原本一個(gè)個(gè)完整的軟件，正在變成可以被隨時(shí)調(diào)用的“能力模塊”。
崔牛會(huì)特別策劃「企服“蝦”想」，不是對(duì)現(xiàn)實(shí)的總結(jié)，而是一場(chǎng)帶點(diǎn)冒險(xiǎn)意味的推演。我們?cè)囍樦?dāng)下這些微小但關(guān)鍵的信號(hào)，一路往前看：誰(shuí)在造“蝦塘”？誰(shuí)會(huì)失去入口？誰(shuí)會(huì)被拆解，又誰(shuí)能借機(jī)重生。如果你也隱約感覺(jué)到這場(chǎng)變化正在發(fā)生，但還說(shuō)不清它會(huì)走到哪里，那這一系列，或許能陪你一起，把這件事想得再透一點(diǎn)。
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