新增產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場供需失衡、成本剛性上漲導(dǎo)致企業(yè)盈利壓力增大、產(chǎn)品同質(zhì)化與消費(fèi)升級出現(xiàn)矛盾、渠道碎片化沖擊傳統(tǒng)分銷體系……當(dāng)前，調(diào)味品行業(yè)面臨多重發(fā)展挑戰(zhàn)。在行業(yè)大盤整體承壓的背景下，一個(gè)占比不足1%的細(xì)分品類卻交出了全年銷售額穩(wěn)步增長的答卷。據(jù)馬上贏數(shù)據(jù)，2025年一至四季度，復(fù)合調(diào)味汁銷售額同比增速分別達(dá)到0.11%、16.82%、8.66%、8.91%。業(yè)內(nèi)人士表示，小而美的復(fù)合調(diào)味汁切中了年輕消費(fèi)者對方便、快捷、美味的需求，市場中傳統(tǒng)龍頭品牌與新銳品牌同臺(tái)競技，市場集中度較低，雖然短期內(nèi)無法形成“全民剛需”的屬性，卻具備極高的市場潛力，未來發(fā)展可期。

“邊緣品類”精確觸達(dá)目標(biāo)消費(fèi)群體

看中復(fù)合調(diào)味汁的市場表現(xiàn)與增長潛力，2025年，馬上贏開始將復(fù)合調(diào)味汁與醬油、醋、復(fù)合調(diào)味料、火鍋調(diào)料等24個(gè)三級目錄共同納入了重點(diǎn)關(guān)注類目之一。馬上贏最新發(fā)布的《2025Q4調(diào)味品市場回顧》顯示，復(fù)合調(diào)味汁市場份額僅占0.69%，同比增長0.06%，銷售額卻實(shí)現(xiàn)了8.91%的增長，與醬油（-2.17%）、中式調(diào)味醬（-6.28%）等大品類形成了鮮明對比。

提到復(fù)合調(diào)味汁，很多人腦海中呈現(xiàn)的是油醋汁的身影。在調(diào)味品這個(gè)龐大的“江湖”里，油醋汁已悄然成長為獨(dú)立大單品。“油醋汁的成長，是健康消費(fèi)浪潮下對用戶需求的精準(zhǔn)捕捉，是場景化營銷的深度滲透，更是小品類通過標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲩L的典型樣本?！庇袕臉I(yè)人士表示。

過去，作為傳統(tǒng)調(diào)味品的“配角”，油醋汁多作為西餐沙拉的點(diǎn)綴，存在口感單一、高脂高卡等痛點(diǎn)。品牌通過創(chuàng)新，將產(chǎn)品從單一調(diào)味品升級為“健康輕食解決方案”。在口味提升上，針對消費(fèi)者對“鮮香”的偏好，丘比、百利、云山半等品牌推出黑椒、蜂蜜、檸檬等復(fù)合口味，甚至還有椒麻、芝麻等特色風(fēng)味，主打“清新潤香”“酸甜鮮香”的多層次體驗(yàn)，降低了新用戶嘗鮮門檻。在健康消費(fèi)趨勢下，產(chǎn)品通過“0脂肪”“輕卡”等標(biāo)簽，精準(zhǔn)匹配了健身人群與年輕消費(fèi)者的健康訴求。

除了油醋汁，涼拌汁、白灼汁、黑椒汁、沙拉汁等均屬于復(fù)合調(diào)味汁行列。馬上贏分析師表示，從市場份額來看，調(diào)味品市場呈現(xiàn)出了健康化、便捷化等發(fā)展趨勢。2024年第一季度至2025年第一季度，復(fù)合調(diào)味汁等類目通過“健康概念祛魅”“快速烹飪”等概念迎合市場需求，市場份額實(shí)現(xiàn)同比增長；從銷售額、銷售件數(shù)同比變化來看，復(fù)合調(diào)味汁銷售額同比增長11.11%，銷售件數(shù)同比增長9.02%，領(lǐng)跑調(diào)味品市場所有選取的重點(diǎn)類目。

復(fù)合調(diào)味汁成績的取得離不開抖音、小紅書等內(nèi)容平臺(tái)的精準(zhǔn)助推。以油醋汁為例，截至3月25日，抖音平臺(tái)關(guān)于油醋汁的話題播放量已突破13.9億次，熱銷前五的油醋汁產(chǎn)品銷量均破百萬件，表現(xiàn)亮眼。但在淘寶平臺(tái)，其銷量榜首的油醋汁產(chǎn)品僅售出10萬件。此外，位于北京市豐臺(tái)區(qū)一家農(nóng)貿(mào)市場的調(diào)味料小攤老板也告訴記者，“來買油醋汁、涼拌汁的消費(fèi)者并不多?！?/p>

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，精準(zhǔn)的場景營銷推動(dòng)了油醋汁的破圈。抖音、小紅書等內(nèi)容平臺(tái)所具備的種草效應(yīng)是傳統(tǒng)渠道難以企及的。短視頻和圖文內(nèi)容能夠以軟性植入的方式展示產(chǎn)品價(jià)值、打造使用場景。同時(shí)，這些平臺(tái)可精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)消費(fèi)群體，健身減脂、輕食制作愛好者作為油醋汁的核心用戶能被高效覆蓋，這進(jìn)一步放大了產(chǎn)品的營銷效果。

新品數(shù)量偏少但價(jià)格韌性較強(qiáng)

數(shù)據(jù)顯示，2025年復(fù)合調(diào)味汁價(jià)格指數(shù)波動(dòng)較為明顯，2月至3月連續(xù)下滑后逐步回升，但7月起再次承壓，年底有所恢復(fù)，同時(shí)，復(fù)合調(diào)味汁新品數(shù)量偏少，產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品迭代的步伐較為平緩，“這說明復(fù)合調(diào)味汁品類的增長并不是曇花一現(xiàn)，呈現(xiàn)出一定的價(jià)格韌性?！瘪R上贏分析師表示。

鮮明的特色已經(jīng)吸引了不少品牌入局，既有以李錦記、海天為代表的傳統(tǒng)巨頭，以丘比、千禾為代表的細(xì)分品牌，也有以今明后為代表的新銳品牌。馬上贏數(shù)據(jù)顯示，復(fù)合調(diào)味汁市場集中度較低，TOP 5集團(tuán)市場份額合計(jì)呈現(xiàn)下降趨勢，2025年第四季度為42.78% ，且TOP 5集團(tuán)組成有所變動(dòng)，今明后代替鼎豐躋身第五，成為賽道中的黑馬品牌。其產(chǎn)品涵蓋沙拉汁、照燒汁、白灼汁等，為賽道注入新鮮血液的同時(shí)，也加劇了市場的差異化競爭。

“2025年第四季度，復(fù)合調(diào)味汁類目TOP 5 SKU的口味和適用場景不完全相同，顯示出復(fù)合調(diào)味汁市場的多元化競爭態(tài)勢?！瘪R上贏分析師介紹，TOP 5 SKU歸屬海天、李錦記、丘比和千禾4個(gè)集團(tuán)。海天以白灼汁和涼拌汁位列第一和第四，千禾同樣有一款白灼汁以小規(guī)格高單價(jià)的特點(diǎn)位列第五，丘比以經(jīng)典中高端產(chǎn)品沙拉汁焙煎芝麻口味躋身第三，李錦記一款黑椒汁位列第二。TOP 5 SKU不同的口味對應(yīng)幾種不同的調(diào)味汁應(yīng)用場景，差別較大。

“整體來看，復(fù)合調(diào)味汁市場格局不斷重塑，消費(fèi)者對多元風(fēng)味與差異化產(chǎn)品的需求也不斷增強(qiáng)。”朱丹蓬表示，復(fù)合調(diào)味汁的崛起“恰逢其時(shí)”。年輕人成為廚房主力，復(fù)合調(diào)味汁集成了醬油、醋、糖、香辛料等多重風(fēng)味，方便廚房小白快速上手。

也有觀點(diǎn)表示，與傳統(tǒng)調(diào)味品“全人群覆蓋”形成鮮明對比，復(fù)合調(diào)味汁的消費(fèi)人群更年輕。目前來看，復(fù)合調(diào)味汁更適用于特定菜品和場景，比如涼拌、快炒等，無法替代基礎(chǔ)調(diào)味品等在燉煮、紅燒等場景中的地位，因此短期內(nèi)無法形成“全民剛需”的屬性。但在健康化、品質(zhì)化的浪潮中，復(fù)合調(diào)味汁的未來值得期待。

詳見《中國食品報(bào)》(2026年3月26日4版)

排版、美編：劉瞳旭

審核：歐陽美華

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