3月31日上午，杭州銅師傅文創(chuàng)(集團(tuán))股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銅師傅文創(chuàng)”），股票代碼 0664.HK，在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌交易，每股最終定價(jià)為60港元，獲市場(chǎng)58.55倍超額認(rèn)購(gòu)。

百惠金控在本次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場(chǎng)中介人，憑借卓越的資本市場(chǎng)服務(wù)能力，助力這一中國(guó)領(lǐng)先的文創(chuàng)藝術(shù)品企業(yè)成功登陸國(guó)際資本舞臺(tái)。

此前，銅師傅文創(chuàng)于2026年3月23日至3月26日期間正式啟動(dòng)公開招股。本次IPO上市公開發(fā)售部分反響熱烈，充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)“傳統(tǒng)工藝結(jié)合現(xiàn)代設(shè)計(jì)”模式以及年輕化“谷子經(jīng)濟(jì)”賽道的高度認(rèn)可。

根據(jù)招股書披露，銅師傅文創(chuàng)擬將所得款項(xiàng)凈額按以下比例分配：

? 約38%將用于投資產(chǎn)品開發(fā)及設(shè)計(jì)能力，計(jì)劃在杭州設(shè)施內(nèi)建設(shè)面積約31,000平方米的新研發(fā)中心，支持從銅質(zhì)類別向金、銀等多元材料品類的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；

? 約24% 將用于提高產(chǎn)能及履約靈活性，采購(gòu)精密鑄造機(jī)、數(shù)控工具等先進(jìn)設(shè)備，以匹配不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；

? 約24% 將用于加強(qiáng)銷售渠道及營(yíng)銷能力，并加快布局國(guó)際化市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)張線下直營(yíng)店網(wǎng)絡(luò)并拓展東南亞等海外市場(chǎng)；

? 約4%將用于升級(jí)數(shù)字化和信息基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)施MES與WMS系統(tǒng)以提升運(yùn)營(yíng)效率。

? 約 10% 撥作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

百惠金控分析指出，銅師傅文創(chuàng)是當(dāng)之無愧的“谷子經(jīng)濟(jì)”（Goods Economy）領(lǐng)軍企業(yè)。按2024年總收入計(jì)，公司在中國(guó)銅質(zhì)文創(chuàng)工藝產(chǎn)品市場(chǎng)位列第一，市場(chǎng)份額達(dá) 35.0%。公司構(gòu)建了龐大的IP矩陣，截至2025年9月30日，已獲得 1,776項(xiàng)藝術(shù)著作權(quán)。其標(biāo)志性的“大圣系列”及“銅葫蘆系列”已成為文創(chuàng)周邊的標(biāo)桿產(chǎn)品。

在銅師傅文創(chuàng)邁向香港IPO市場(chǎng)的進(jìn)程中，百惠金控以聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場(chǎng)中介人的身份深度參與。依托精準(zhǔn)的市場(chǎng)洞察力與資源整合能力，百惠金控為企業(yè)提供了全周期的上市服務(wù)支持，有效保障了本次IPO項(xiàng)目的順利發(fā)行。百惠金控認(rèn)為，隨著國(guó)潮文化的持續(xù)升溫，銅師傅文創(chuàng)有望通過全渠道布局進(jìn)一步釋放品牌價(jià)值。

重要聲明：以上內(nèi)容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況和需求，建議進(jìn)行分析和評(píng)估，以制定最合適的投資策略。

百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號(hào): BPQ161)獲香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌進(jìn)行第一類及第四類受規(guī)管的持牌活動(dòng)。同時(shí)，旗下的百惠資本(中央編號(hào): BSM550)持有第一類及第六類牌照，并且擁有保薦人資格。