#4月·每日幸運(yùn)簽#

當(dāng)黃仁勛看完這些數(shù)據(jù)，估計(jì)心情應(yīng)該不會(huì)太好。

2025年全年，中國(guó)AI芯片市場(chǎng)一共出貨400萬(wàn)片。放在前幾年，這個(gè)數(shù)字沒(méi)什么稀奇，大頭都是英偉達(dá)的。但今年不一樣了——國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商拿走了165萬(wàn)片，市場(chǎng)份額從制裁前的個(gè)位數(shù)一路漲到了41%。

英偉達(dá)呢？220萬(wàn)片，占比55%。三年前，這個(gè)數(shù)字是95%。三年時(shí)間，丟掉40個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額。這不是某個(gè)季度的小波動(dòng)，是市場(chǎng)格局在實(shí)實(shí)在在地被改寫(xiě)。

華為成了這場(chǎng)替代運(yùn)動(dòng)里最大的贏家。2025年累計(jì)出貨81.2萬(wàn)片AI芯片，占了將近20%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商里排第一-。排第二的是阿里平頭哥，25.6萬(wàn)片。百度昆侖芯和寒武紀(jì)各出貨11.6萬(wàn)片，并列第五。AMD以16萬(wàn)片排在第四，但這個(gè)數(shù)字大多是禁令前的庫(kù)存，用完就沒(méi)了。

事情還得從制裁說(shuō)起。2023年，美國(guó)開(kāi)始限制高端AI芯片對(duì)華出口，英偉達(dá)很快推出了“閹割版”的H20，算力被砍到H100的15%左右。中國(guó)企業(yè)一邊用一邊罵，但也沒(méi)太多選擇。2025年4月，特朗普政府把口子徹底焊死了——H20、AMD的MI308，全部進(jìn)了禁運(yùn)清單。英偉達(dá)CEO黃仁勛后來(lái)在財(cái)報(bào)會(huì)上算過(guò)賬，禁令直接蒸發(fā)了55億美元的訂單。

買(mǎi)不到了，就只能自己做。國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商的采購(gòu)負(fù)責(zé)人說(shuō)：“不是我們想換，是買(mǎi)不到之后發(fā)現(xiàn)，華為的昇騰910B其實(shí)能跑。”

就在上周，華為剛剛發(fā)布了Atlas 350 AI加速卡，搭載自研的昇騰950PR處理器。官方的說(shuō)法是，單卡算力是英偉達(dá)H20的2.87倍。同時(shí)支持FP4低精度推理，能讓大模型跑起來(lái)省不少顯存——一個(gè)700億參數(shù)的模型，以前需要140GB顯存，現(xiàn)在35GB就夠了。內(nèi)存容量112GB，是H20的1.16倍，多模態(tài)生成速度提升60%。

當(dāng)然這些數(shù)字還有待第三方驗(yàn)證，但至少說(shuō)明一件事：國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)不只是“能用”，開(kāi)始談“好用”了。

市場(chǎng)份額的變化，也不全是“買(mǎi)不到”的結(jié)果，還有“不讓買(mǎi)”的因素。中國(guó)政府給國(guó)有數(shù)據(jù)中心和關(guān)鍵行業(yè)（金融、電信、能源）定下了明確的國(guó)產(chǎn)化比例要求。有省級(jí)政務(wù)云的招標(biāo)文件顯示，AI算力國(guó)產(chǎn)化率門(mén)檻從2023年的30%提到了2025年的70%。這層硬約束，比市場(chǎng)選擇更直接。

有意思的是，技術(shù)迭代的速度比政策還快。一位做國(guó)產(chǎn)芯片適配的工程師回憶，2023年測(cè)昇騰910的時(shí)候，把PyTorch模型遷移過(guò)來(lái)要改30%的代碼?，F(xiàn)在用MindSpore 2.3，基本能自動(dòng)轉(zhuǎn)換了。華為還在2025年把昇騰相關(guān)軟件全面開(kāi)源開(kāi)放，拆成29個(gè)模塊讓開(kāi)發(fā)者自己選，編譯效率提升了58%。

清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系教授鄭緯民說(shuō)，像昇騰這種具備內(nèi)存統(tǒng)一編址能力的超節(jié)點(diǎn)，已經(jīng)是AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新常態(tài)了。智譜在昇騰平臺(tái)上只花了三個(gè)月就完成了多模態(tài)大模型的訓(xùn)練，成果在開(kāi)源社區(qū)里反響不小。

當(dāng)然，英偉達(dá)不會(huì)坐以待斃。公司正在游說(shuō)美國(guó)政府，想為“特供版”芯片爭(zhēng)取出口許可。但新方案可能要再砍顯存帶寬和互聯(lián)速度，把性能壓到合規(guī)線(xiàn)以下。問(wèn)題是，客戶(hù)還買(mǎi)不買(mǎi)賬？有國(guó)內(nèi)AI公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人說(shuō)：“再砍下去，性能可能還不如昇騰910B，那我們?yōu)槭裁匆肮?yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)？”

還有產(chǎn)能的問(wèn)題。昇騰910B用的是中芯國(guó)際的N+2工藝，等效7納米，良率和產(chǎn)能爬坡需要時(shí)間。2025年81.2萬(wàn)片的出貨量，已經(jīng)接近當(dāng)前的產(chǎn)能天花板-9。如果需求繼續(xù)膨脹，國(guó)產(chǎn)芯片是擴(kuò)產(chǎn)還是漲價(jià)？這直接關(guān)系到41%份額的含金量。

但不管怎么說(shuō)，市場(chǎng)格局已經(jīng)變了。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，即便2026年英偉達(dá)H200能正式進(jìn)入中國(guó)，也很難回到制裁前的壟斷地位。Bernstein Research預(yù)測(cè)，隨著華為產(chǎn)品逐步到位，2026年中國(guó)AI加速器市場(chǎng)上，華為的份額將提升到50%。

有個(gè)網(wǎng)友留言：英偉達(dá)丟掉的不只是份額，更是“一旦斷供就無(wú)路可走”的恐懼。以前大家用英偉達(dá)，是因?yàn)闆](méi)得選?，F(xiàn)在有了第二個(gè)選項(xiàng)，哪怕性能差一點(diǎn)，哪怕遷移有成本，至少是個(gè)備胎。備胎用著用著，就成主力了。

165萬(wàn)片國(guó)產(chǎn)芯片，背后是一條從設(shè)計(jì)、制造到封裝的完整鏈條。這165萬(wàn)片不是臨時(shí)拼湊的替代品，是實(shí)實(shí)在在被客戶(hù)買(mǎi)走、被裝進(jìn)服務(wù)器、在跑著業(yè)務(wù)的算力。當(dāng)一家企業(yè)從“不得不買(mǎi)國(guó)產(chǎn)”變成“發(fā)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)確實(shí)能用”，這一步邁出去了，就很難再退回去。