就算石油危機(jī)真來了，它也很可能是人類歷史上的最后一次危機(jī)。當(dāng)前的國際石油市場，如果你想買現(xiàn)貨、立馬能拉走的那種，得在國際油價(jià)的基礎(chǔ)上再加價(jià)20%到30%，但也不一定能買到。

這就說明兩個(gè)問題：第一，當(dāng)前石油的供應(yīng)缺口已經(jīng)非常大，東南亞、日本等地已經(jīng)開始出現(xiàn)油荒，甚至提倡居家辦公，減少能源消耗；第二，哪怕沖突已經(jīng)一個(gè)月了，全球投資者仍然心存幻想，認(rèn)為這場沖突不會持續(xù)太久，否則體現(xiàn)未來預(yù)期的國際石油期貨價(jià)格不應(yīng)該低于現(xiàn)貨價(jià)格。

但這恐怕只是一廂情愿的僥幸心理。說句不好聽的，假如一場石油危機(jī)已經(jīng)在所難免，我認(rèn)為倒不如讓它來得更猛烈些，順勢幫咱們完成對全球能源格局的徹底改寫。

石油危機(jī)：最后的瘋狂

石油、天然氣、煤炭之所以能成為能源，歸根結(jié)底來自于太陽。億萬年前的植物經(jīng)過光合作用，在體內(nèi)形成了大量的碳元素，經(jīng)長期沉淀擠壓，最終在地底下形成了石油、煤炭、天然氣。

其他能源形態(tài)，往前溯源，幾乎都能追溯到太陽。這就是為什么馬斯克不止一次公開強(qiáng)調(diào)，太陽能是人類的終極能源解決方案，沒有之一。

以前之所以不用，無非是技術(shù)不完善，成本高效率低，而且容易受天氣影響。但情況正在快速演變，過去十年，太陽能發(fā)電的成本累計(jì)下降了90%，比任何一種發(fā)電形式都要便宜。

而且制造太陽能板的核心材料硅元素，是地球上存量第二多的物質(zhì)，占地殼總質(zhì)量的比例高達(dá)28%。石頭、沙子、土壤等都是由硅氧化物構(gòu)成的。相比之下，碳元素只占地殼質(zhì)量的不到0.03%。再說得直白點(diǎn)，光伏板的產(chǎn)能上限可以理解為無窮大。

但很多人質(zhì)疑，光伏發(fā)電不穩(wěn)定，儲能又比發(fā)電貴，最終不還得依賴火電進(jìn)行兜底調(diào)峰嗎？

太陽能：終極能源答案已就位

這句話看似有一定道理。未來的火電發(fā)電量必須同時(shí)滿足兩大條件：一是能始終保持全速發(fā)電的能力。這就是為什么哪怕上網(wǎng)電價(jià)是負(fù)的，火電廠也要貼錢購買發(fā)電資格，不讓機(jī)器停轉(zhuǎn)。

二是顧全向新能源轉(zhuǎn)型的大局，讓光伏先賣出去，缺口再由火電填補(bǔ)。這就要求火電廠在利潤高的時(shí)候，不能為了多賺錢去搶發(fā)電，也不能在利潤低的時(shí)候，為了少虧錢而不發(fā)電。

在這種情況下，為了補(bǔ)償火電行業(yè)，在市場化電價(jià)以外，咱們設(shè)置了容量電價(jià)，相當(dāng)于一種補(bǔ)貼，用以彌補(bǔ)火電維持發(fā)電能力的龐大固定成本。

未來五年的目標(biāo)是容量電價(jià)占總電價(jià)的70%以上。到那時(shí)候，火電就基本完成了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。這事兒咱們可以反過來想：如果光伏不是未來的終極能源答案，咱們?yōu)槭裁醋尰痣姼十?dāng)綠葉呢？

更關(guān)鍵的，儲能的成本正在肉眼可見地下降。國內(nèi)鋰電池的綜合成本最近十年累計(jì)下降了85%。此外，鈉離子電池、抽水蓄能、壓縮空氣儲能也都在大規(guī)模商業(yè)化落地。

而且再進(jìn)一步，當(dāng)AI模擬物理世界越來越真實(shí)，未來很可能出現(xiàn)“光伏發(fā)電+超級儲能+智能化控制”的一站式綜合能源解決模塊，可以快速部署到全球任何能被太陽照射到的地方，而且發(fā)電能力可大可小，就跟搭積木一樣非常靈活。

不管是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的老牌歐洲，還是尚在起步階段的非洲，又或者是中不溜的東南亞、南美，都能快速搭建適合自己的光伏系統(tǒng)。

危機(jī)變契機(jī)：中國光伏完成臨門一腳

但問題在于，石油、煤炭等化石能源產(chǎn)業(yè)鏈過于根深蒂固，想要替代它們，阻力是非常大的。大到什么程度呢？

舉個(gè)例子，美國石油巨頭針對本土和美洲出產(chǎn)的重質(zhì)石油，曾經(jīng)花了上百億美元建立了能把重油煉成汽柴油的專用煉化廠。

結(jié)果命運(yùn)開了個(gè)玩笑，他們后來在美國本土發(fā)現(xiàn)的儲量龐大的頁巖油竟然都屬于輕質(zhì)油，自家針對重油設(shè)計(jì)的煉油廠根本沒法煉?？梢哉f，從全社會的角度，理應(yīng)新建針對輕質(zhì)油的煉化生產(chǎn)線。

但美國的石油巨頭可不這么想，他們追求的是自身利潤最大化，既然建重油煉化廠的錢花出去了，那就必須先賺個(gè)夠。所以他們寧可放著成本更低的輕質(zhì)油不煉，都拿來出口，也要從外面進(jìn)口重油，讓自家工廠有活干。

就算光伏發(fā)電和儲能的成本都下來了，智能化的模塊也搭起來了，假如不能有效減少來自全球石油產(chǎn)業(yè)的巨大阻力，能源格局的徹底改寫依然是水中望月。

此時(shí)此刻，一場石油危機(jī)恰恰是最妙的“藥引子”。這種情況下，對于歐洲、東南亞、日韓等能源短缺的地方來說，放著便宜好用、建成又快的光伏系統(tǒng)卻不引進(jìn)，那是要被民眾埋怨的。

假如沖突持續(xù)，真的帶來石油危機(jī)，反而能幫全人類完成從化石能源向太陽能徹底轉(zhuǎn)型的臨門一腳。而具體負(fù)責(zé)射門的，自然是光伏全球份額、電池全球份額都超過90%的咱們。