2026年4月1日，這個(gè)日子得記住。從這天起，中國光伏產(chǎn)品的增值稅出口退稅正式歸零。電池產(chǎn)品的退稅率也從9%砍到了6%，明年1月1日同樣清零。這事兒早在今年1月9日財(cái)政部就發(fā)了公告，給足了緩沖時(shí)間。三個(gè)月一到，說停就停。以前拿國庫的錢去補(bǔ)貼全世界買家的日子，到這兒算是徹底翻篇了。

這政策背后有筆賬，算完了讓人心疼。光伏一年出口額大約5000億人民幣，電池大約3000億，光退稅這一項(xiàng)，國家財(cái)政每年就得往外掏700多億。700多億什么概念？夠建好幾座三甲醫(yī)院了。更關(guān)鍵的是，這錢花出去，受益的不是我們自己人，是海外買家。國內(nèi)企業(yè)為了搶客戶，把退稅額直接折進(jìn)售價(jià)里壓低報(bào)價(jià)，等于拿我們的財(cái)政資金給老外打折。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)1月9日公告里說得夠直白了——部分企業(yè)把出口退稅額當(dāng)成對(duì)外議價(jià)的籌碼，原本對(duì)沖國內(nèi)增值稅負(fù)擔(dān)的錢，在談判桌上被拱手讓人。這種操作持續(xù)了好幾年。出口量看著年年漲，利潤卻越來越薄。2025年前10個(gè)月，光伏產(chǎn)品出口總額244.2億美元，同比下降了13.2%。量上去了，錢反而少了，典型的＂增產(chǎn)不增收＂。

再看看企業(yè)端的慘狀。2024年，隆基綠能預(yù)計(jì)全年凈虧損82億到88億元。通威股份預(yù)計(jì)虧損70億到75億元。這倆可不是小廠，都是行業(yè)絕對(duì)的龍頭。一年前還能賺上百億，轉(zhuǎn)眼就巨虧。不光是他們，2025年上半年超過50家光伏企業(yè)申請(qǐng)了破產(chǎn)清算。整個(gè)行業(yè)殺紅了眼，誰都不肯先收手，全在比誰虧得起。

問題出在哪兒？就出在＂內(nèi)卷＂兩個(gè)字上。很多企業(yè)根本不靠技術(shù)吃飯，就靠一招——壓價(jià)。硅料跌破成本了還在賣，組件價(jià)格跌破1元/瓦撐了兩年多。大家把退稅當(dāng)救命稻草，把本該裝進(jìn)自己口袋的利潤全甩給了海外客戶。賠錢賺訂單，賺的還是虧本買賣。國家看不下去了，這次出手就是要從根子上斷掉這種惡性循環(huán)。

退稅一取消，效果立竿見影。2026年3月，光伏行業(yè)迎來一波漲價(jià)潮。晶科能源、隆基綠能、天合光能、晶澳科技這幾家頭部廠商集體上調(diào)報(bào)價(jià)。主流組件價(jià)格比前期低點(diǎn)漲了15%到20%，部分高功率產(chǎn)品漲幅甚至到了50%。有貿(mào)易商在朋友圈感嘆＂一天一個(gè)價(jià)＂，有的企業(yè)一天報(bào)兩次價(jià)。這兩年多沒見過的行情，總算回來了。

海外客戶也不傻，趕在4月1日之前瘋狂囤貨。國內(nèi)不少光伏工廠取消了工人休假，加班加點(diǎn)趕訂單。隆基跑到荷蘭Solar Solutions展會(huì)上跟歐洲三大核心伙伴簽了戰(zhàn)略合作，晶科在歐洲拿下近150MW組件供貨協(xié)議。歐洲人搶得最兇。為啥？因?yàn)樗麄冃睦镒钋宄?，過了這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，每一塊光伏板都得多掏錢。

有人可能要問了：漲價(jià)之后，老外會(huì)不會(huì)不買了？這個(gè)問題得看數(shù)據(jù)。中國光伏組件產(chǎn)能占全球80%以上，上游硅片產(chǎn)能占比超過95%，多晶硅制造占比超過90%。從硅料到組件，四個(gè)核心環(huán)節(jié)，中國企業(yè)的全球市場(chǎng)份額全部超過70%。這不是普通的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，這是整條產(chǎn)業(yè)鏈的絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。地球上找不到第二個(gè)替代來源。

電池這邊也是一樣的格局。2025年，六家中國企業(yè)合計(jì)拿下了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)70.4%的份額。這是有統(tǒng)計(jì)以來，中國企業(yè)年度全球市占率第一次突破70%。光寧德時(shí)代一家，裝車量就達(dá)到464.7GWh，市場(chǎng)份額39.2%。

全球每賣出三輛新能源車，至少有一輛多裝的是寧德時(shí)代的電池。再看韓國三巨頭LG新能源、SK On、三星SDI，去年加在一起才15.4%，還同比縮水了3.3個(gè)百分點(diǎn)。

光伏加電池，中國手里攥著全球七成以上的產(chǎn)能和市場(chǎng)。這就是漲價(jià)的底氣。海外買家罵歸罵，到了要裝光伏電站、造新能源車的時(shí)候，還是得找中國采購。這一點(diǎn)，連國外分析機(jī)構(gòu)都認(rèn)賬。有分析師指出，取消退稅將強(qiáng)化中國更廣泛的產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)，推動(dòng)行業(yè)從量驅(qū)動(dòng)的出口模式轉(zhuǎn)向更高價(jià)值、更可持續(xù)的制造模式。

對(duì)國內(nèi)行業(yè)來說，這確實(shí)是一劑猛藥。頭部企業(yè)海外布局早、規(guī)模大、議價(jià)能力強(qiáng)，消化成本壓力的空間比較大。那些沒技術(shù)積累、沒規(guī)模優(yōu)勢(shì)、純靠低價(jià)搶單活著的中小廠商就難了。接下來這一輪洗牌會(huì)很殘酷，一批企業(yè)扛不住是大概率事件。但話說回來，光伏行業(yè)內(nèi)卷了這么久，不淘汰一批低效產(chǎn)能，整個(gè)行業(yè)都沒法健康發(fā)展。

行業(yè)協(xié)會(huì)專家呂錦標(biāo)給了一組數(shù)據(jù)：2025年多晶硅全年產(chǎn)量131.9萬噸，同比減產(chǎn)51萬噸，開工率降到了50%以下。企業(yè)已經(jīng)在主動(dòng)收縮，不再低價(jià)搶單了。國家這次再推一把，方向很明確——?jiǎng)e再搞低水平的價(jià)格戰(zhàn)了，把勁兒使到技術(shù)研發(fā)上去。高效率電池、鈣鈦礦技術(shù)、BC電池這些才是未來的競(jìng)爭(zhēng)力。要賺技術(shù)的錢，不能只靠拼人力拼成本。

省下來的幾百億怎么用？投到國內(nèi)市場(chǎng)去。2025年全國新增太陽能發(fā)電裝機(jī)3.18億千瓦，又創(chuàng)了歷史新高。2026年的目標(biāo)是新增風(fēng)電光伏裝機(jī)2億千瓦以上，＂沙戈荒＂大基地也在加速推進(jìn)。國內(nèi)市場(chǎng)的需求擺在那里，出口端收縮的部分完全可以被消化掉。錢花在自己的基礎(chǔ)設(shè)施上，總比貼補(bǔ)給那些一邊用著我們的便宜貨、一邊還要搞貿(mào)易壁壘的國家強(qiáng)。

從2024年12月退稅率先從13%降到9%，到2026年4月1日光伏退稅徹底清零，這條政策路徑走了一年多，每一步都踩得很穩(wěn)。中國制造正在撕掉＂低價(jià)走量＂的舊標(biāo)簽，往＂技術(shù)定價(jià)＂的方向轉(zhuǎn)。往后西方國家得慢慢適應(yīng)一個(gè)新現(xiàn)實(shí)：中國的東西確實(shí)比以前貴了，但你離不開。