最近有一句話很火，那就是“AI不死，內(nèi)存漲不止”。

意思就是當(dāng)AI產(chǎn)業(yè)還在持續(xù)火爆的時(shí)候，AI價(jià)格就不可能下降，因?yàn)锳I將全球的內(nèi)存都吸干了。

很多人對(duì)于這個(gè)說(shuō)法，是不相信的，覺(jué)得一年賣了12億臺(tái)手機(jī)，現(xiàn)在的手機(jī)起就是8GB內(nèi)存了，有些甚至16G，需要的內(nèi)存多了去了，還有電腦，大多起步是16G，一年賣出幾億臺(tái)。

但事實(shí)還真的就是如此，目前AI消耗的內(nèi)存產(chǎn)能，其實(shí)已經(jīng)占到了全球的60%以上。

AI消耗的內(nèi)存，分為兩個(gè)部分，一個(gè)是AI芯片本身需要HBM內(nèi)存，而HBM制造，需要的產(chǎn)能與DDR是不一樣的，數(shù)據(jù)顯示生產(chǎn)10%的HBM高頻寬內(nèi)存芯片，等同消耗掉25%的標(biāo)準(zhǔn)型DDR產(chǎn)能。

第二個(gè)部分，則是AI服務(wù)器、工作站，數(shù)據(jù)中心這些，需要消耗大量的內(nèi)存，AI數(shù)據(jù)中心消耗的內(nèi)存，是普通數(shù)據(jù)中心消耗內(nèi)存的5-6倍。

給大家一個(gè)數(shù)據(jù)，就可以直觀的看到，目前消耗內(nèi)存芯片的主要是誰(shuí)了。

上圖是關(guān)于DRAM芯片市場(chǎng)應(yīng)用與需求的變化圖，可以看到2023年的時(shí)候，手機(jī)是排在第一名的，占到了35%，當(dāng)然服務(wù)器之類的也占到了35%，與手機(jī)是一致的。

但到2026年時(shí)，手機(jī)占比降至25%了，服務(wù)器之類的升至42%，另外 HBM的需求升至11%了，考慮到HBM這11%，實(shí)際上擠占了30%的DRAM產(chǎn)能。

所以最終計(jì)算一下的話，AI這一塊（含HBM）實(shí)際消耗了全球60%的DRAM產(chǎn)能。

至于手機(jī)，實(shí)際上只消耗了25%不到的產(chǎn)能，而電腦更是只占10%不到了。

而到2027年，AI消耗的內(nèi)存還會(huì)更多，可能會(huì)達(dá)到70%了，而手機(jī)、電腦之類的占比會(huì)持續(xù)減少，AI才是真正的內(nèi)存消耗大戶。

所以這樣說(shuō)起來(lái)，真的是“AI不死，內(nèi)存漲不止”的，因?yàn)橄袷謾C(jī)、PC等占比越來(lái)越少，起不到?jīng)Q定性作用了。

另外目前像三星等廠商，并沒(méi)有大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)內(nèi)存產(chǎn)能，只要產(chǎn)能不增加，需求在增長(zhǎng)，那么怎么可能降價(jià)？

為何三星們不擴(kuò)產(chǎn)？因?yàn)椴粩U(kuò)產(chǎn)，就能夠維持住高價(jià)，就能賺錢，何必花錢擴(kuò)產(chǎn)，最后反而讓價(jià)格跌下來(lái)了，投了錢，賺錢還不一定更多，那不是純純的傻么？