博通 4 月 6日 表示，將會(huì)為谷歌代工下一代 TPU 時(shí)，還將與 Anthropic 擴(kuò)大合作。根據(jù)協(xié)議，Anthropic 可以使用借助谷歌的 TPU，獲得 3.5 吉瓦算力的使用權(quán)。

Anthropic 雖然失去美國(guó)政府的訂單，但是受到用戶(hù)追捧，2026年的年化營(yíng)收已突破 300 億美元，相比于 2025 年底 90 億美元，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，急需更多的算力。

瑞穗證券預(yù)測(cè)，博通 2026 年將會(huì)從 Anthropic 手中獲得 210 億美元的收入。

這種合作，有可能會(huì)重塑全球 AI 算力市場(chǎng)的格局。

谷歌依靠自研芯片 TPU，放開(kāi)核心 IP，聯(lián)合博通擴(kuò)充產(chǎn)能，同時(shí)深度綁定 Anthropic 這種 AI 頭部應(yīng)用開(kāi)發(fā)商，正在構(gòu)建芯片+云服務(wù)的雙重壁壘。

三方的合作，不僅能夠分?jǐn)傂酒难邪l(fā)成本、還能夠借助 Anthropic 的實(shí)際應(yīng)用反哺谷歌的云業(yè)務(wù)，這將進(jìn)一步撼動(dòng)英偉達(dá)在 AI GPU 領(lǐng)域的壟斷地位。

還需關(guān)注一點(diǎn)，博通也為 Anthropic 的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 OpenAI 開(kāi)發(fā)定制芯片。通過(guò)雙向綁定，避免對(duì)單一客戶(hù)的依賴(lài)，鞏固自身在行業(yè)中的地位。消息發(fā)布后，博通的股價(jià)上漲了 3%。足可以證明博通的決策獲得了市場(chǎng)的支持。

由于受到美國(guó)政府的打壓，Anthropic 獲得了更多用戶(hù)的支持，在不到 兩個(gè)月內(nèi)，企業(yè)用戶(hù)從 500 家增長(zhǎng)至 1000 家。為承接市場(chǎng)激增的需求，Anthropic 采取算力多元化和鎖定核心算力的策略，也就是同時(shí)使用亞馬遜 Trainium、谷歌 TPU、英偉達(dá) GPU 的基礎(chǔ)上，提前鎖定 3.5 谷歌 TPU 的算力。這樣不僅保障模型訓(xùn)練和推理有足夠的算力，還能憑借三家 GPU 的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

隨著 AI 競(jìng)爭(zhēng)加劇，分工模式正在發(fā)生改變，從通用供應(yīng)轉(zhuǎn)向垂直整合。傳統(tǒng)的供應(yīng)模式是，英偉達(dá)生產(chǎn)通用 GPU，云廠商采購(gòu)后，再租賃給 AI 公司，產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立。

現(xiàn)在，三方構(gòu)建了一個(gè)閉環(huán)，谷歌開(kāi)發(fā) TPU 架構(gòu)，博通完成芯片定制和系統(tǒng)集成，最后再通過(guò) Anthropic 實(shí)現(xiàn)應(yīng)用落地。這種模式，可大幅度提升算力的使用效率，進(jìn)一步削弱通用芯片廠商的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

當(dāng)前，算力進(jìn)入吉瓦級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，算力越來(lái)越向頭部企業(yè)集中。從當(dāng)前布局來(lái)看，Anthropic 鎖定 3.5 吉瓦谷歌 TPU 算力，OpenAI 已敲定 6 吉瓦 AMD GPU 算力，中小 AI 企業(yè)的算力不足 1 吉瓦。

算力正成為美國(guó)市場(chǎng) AI 模型迭代與商業(yè)應(yīng)用的護(hù)城河，向頭部企業(yè)集中的馬太效應(yīng)將會(huì)越來(lái)越明顯。

加上地緣政治的影響，美國(guó)算力本土化的戰(zhàn)略越來(lái)越突出。Anthropic 明確將新增的絕大多數(shù)算力都部署到美國(guó)境內(nèi)。這一舉措與該公司，2025 年 11 月宣布在美國(guó)投資 500 億美元建立 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的計(jì)劃相符。

谷歌、博通和 Anthropic 共同構(gòu)建起一個(gè)利益共同體，將進(jìn)一步拉大與中小玩家的差距。 也將重塑美國(guó) AI 行業(yè)的格局。李開(kāi)復(fù)曾表示，美國(guó)未來(lái)可能只剩下 OpenAI、谷歌、Anthropic 和 xAI ，因?yàn)樗麄兌加凶銐虻乃懔Α?/strong>