云計算行業(yè)的高度集中化趨勢仍在持續(xù)加速推進(jìn)。據(jù)預(yù)測，到2031年，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將占據(jù)全球數(shù)據(jù)中心總?cè)萘康?7%，相當(dāng)于2018年時的14倍。而在2018年，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心還占據(jù)著全球數(shù)據(jù)中心總?cè)萘康?6%。

以上數(shù)據(jù)來自總部位于美國的研究機構(gòu)Synergy Research Group。該機構(gòu)指出，AI正在驅(qū)動數(shù)據(jù)中心容量的大規(guī)模高速增長，預(yù)計超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的容量將在未來三年內(nèi)實現(xiàn)翻倍。

Synergy Research Group的研究顯示，截至2025年第四季度，由超大規(guī)模運營商運營的數(shù)據(jù)中心已達(dá)1360個，占全球總?cè)萘康?8%。其中，超大規(guī)模運營商自建數(shù)據(jù)中心占其總?cè)萘康?0%，其余容量則通過租賃方式獲得。

目前，非超大規(guī)模托管數(shù)據(jù)中心占全球總?cè)萘康?0%，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心占32%。

Synergy預(yù)測，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的容量占比將在2031年達(dá)到67%。托管數(shù)據(jù)中心的份額預(yù)計將有所下降，但仍將保持兩位數(shù)的增長速度。

企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心的容量占比預(yù)計將以每年約2%的速度下滑，到2031年降至總量的19%。不過，由于AI硬件的持續(xù)部署，這一下降趨勢并不明顯。

Synergy的數(shù)據(jù)來源于其針對超大規(guī)模、托管及企業(yè)數(shù)據(jù)中心開展的多項季度追蹤研究，涵蓋全球主要云托管企業(yè)的數(shù)據(jù)中心規(guī)模與運營情況，以及數(shù)據(jù)中心硬件市場的追蹤分析。

Synergy Research Group首席分析師約翰·丁斯代爾（John Dinsdale）表示，AI正推動全球數(shù)據(jù)中心市場向有利于超大規(guī)模運營商的方向高度集中。

"多年來，云服務(wù)與面向消費者的數(shù)字服務(wù)持續(xù)改變著數(shù)據(jù)中心的部署格局，而在過去三年里，AI技術(shù)更是大大加速了這一變革。"他說道。

"我們可以看到，不同地區(qū)的數(shù)據(jù)中心使用結(jié)構(gòu)有所差異，但從全球整體來看，超大規(guī)模運營商正迅速成為全球數(shù)據(jù)中心容量的主要承載者。目前，已知未來建設(shè)計劃中有近800座超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心在列，這將支撐超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心容量在短短三年內(nèi)實現(xiàn)翻倍。"丁斯代爾補充道。

截至2025年第三季度，全球云服務(wù)支出已達(dá)1070億美元，較兩年前的2023年的680億美元大幅增長。

在三大云服務(wù)巨頭中，亞馬遜的市場份額自2022年以來持續(xù)小幅下滑。2025年第三季度，其市場份額為29%，低于2022年第三季度的近34%。

與此同時，微軟在2025年第三季度的市場份額為20%，谷歌云為13%，兩者均呈上升趨勢。其中，微軟的市場份額已從2020年第四季度的13%穩(wěn)步提升。

此外，專注于AI數(shù)據(jù)中心容量的"新興云服務(wù)商"（Neocloud Provider）市場份額目前為2.5%。

丁斯代爾指出："在三大市場巨頭之外，眾多規(guī)模較小的競爭者正努力尋求突破，但現(xiàn)實情況是，排名第三的谷歌仍是排名第四的阿里巴巴規(guī)模的近四倍，這充分說明市場領(lǐng)導(dǎo)者與其他參與者之間的差距正在持續(xù)擴大。"

Q&A

Q1：超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心到2031年會占據(jù)多大的市場份額？

A：根據(jù)Synergy Research Group的預(yù)測，到2031年，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心將占全球數(shù)據(jù)中心總?cè)萘康?7%，約為2018年容量的14倍。而在2018年，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心還占據(jù)全球總?cè)萘康?6%。

Q2：AI對全球數(shù)據(jù)中心市場帶來了哪些影響？

A：AI技術(shù)極大地加速了數(shù)據(jù)中心的部署變革。過去三年，AI驅(qū)動超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心容量快速擴張，預(yù)計未來三年內(nèi)將實現(xiàn)翻倍增長。目前已有近800座超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心列入已知建設(shè)計劃，全球云服務(wù)支出也從2023年的680億美元增長至2025年第三季度的1070億美元。

Q3：全球三大云服務(wù)商目前的市場份額分別是多少？

A：截至2025年第三季度，亞馬遜云市場份額為29%（較2022年的34%有所下滑），微軟市場份額為20%（較2020年第四季度的13%持續(xù)增長），谷歌云市場份額為13%。排名第三的谷歌仍是排名第四的阿里巴巴規(guī)模的近四倍。