這兩天的消息變化太快了，本來大家以為美伊談判要開啟了，霍爾木茲海峽也即將打開通航，誰知道半路殺出個程咬金，結(jié)果以色列繼續(xù)與黎巴嫩展開沖突，于是伊朗不答應(yīng)了，稱霍爾木茲海峽繼續(xù)關(guān)閉，這相當(dāng)于此前說好的事情又要反悔了。

所以此前一天全球金融市場漲勢很好，無論是股市還是原油期貨價都在朝著大家期待的反向邁進(jìn)，而昨天幾乎是全線下跌了，除了美股昨晚上漲之外，歐洲股市普遍表現(xiàn)漲跌互現(xiàn)，關(guān)鍵是大家看成市場冷暖的原油期貨價格，以布倫特原油期貨價格來說，前天收盤94.75美元每桶，而昨天晚上11點時最高沖到了99美元，盤中漲幅達(dá)到了5%。

不過凌晨的時候，消息面又出現(xiàn)變化，以色列與黎巴嫩的談判預(yù)計在下周進(jìn)行，這意味著市場又迎來了新的轉(zhuǎn)機(jī)，如此昨晚當(dāng)原油沖擊到99美元之后，就開啟了一波盤中跳水，最低時一度到了94美元，相當(dāng)于昨天的漲幅全部回吐完了，而這對市場顯然是利好。

之所以這樣說，是因為美股開盤本來是跌的，納斯達(dá)克指數(shù)跳水0.45%，結(jié)果11點之后開啟了分時的拉升，一口氣從下跌到了上漲0.89%，我想就是受到這一消息面的影響。

當(dāng)然，富時A50指數(shù)昨晚也出現(xiàn)了異動，拉升的時間幾乎與美股的上漲同步，也是從11點開始，最終收盤漲幅為0.4%，從這點看感覺全球市場今天暫時可以緩和氣了，如果不出意外的話，今天亞太股市開盤應(yīng)該是集體上漲為主。

A股昨天出現(xiàn)調(diào)整，滬指下跌了28點，看起來只大漲了一天就下跌了，然而你仔細(xì)品味實際上相當(dāng)?shù)牟诲e了，這28點與之前一天的百點長陽相比似乎微不足道，我這話的意思是，要放在以前，因為利好單日大漲之后，消息面出現(xiàn)利空，次日最起碼要跌50點以上，結(jié)果昨天沒有出現(xiàn)這種現(xiàn)象，也就是說屬于強勢調(diào)整了，說明了A股正從情緒過度極致化逐步的回歸理性。

從技術(shù)上看盤中最低到了3955點，也就是回抽確認(rèn)時擊穿了20日線，而最終收盤時還是回到了這條均線之上，可以說多頭走勢體現(xiàn)的很完美。唯一比較不利的是全天成交金額只有21475億元，相比此前一個交易日縮量了3035億元，相對比較好的是，沒有再次跌破2萬億元大關(guān)。

從我自身的理解看，中東局勢緊張的局面對A股的最壞定價邏輯已經(jīng)結(jié)束了，也就是說之后無論發(fā)生多大的事情，對A股的沖擊力都會非常有限了，短期內(nèi)在市場心態(tài)逐步趨于平穩(wěn)，現(xiàn)在看指數(shù)還處在4000點以下，估計到下周就是沖擊4000點之上的行情了，雖然說4000點之上的壓力比較明顯，不過只要市場熱點夠硬，資金就會進(jìn)場，對指數(shù)的推高就不會有太大的難度。

說到市場熱點，幾乎還是圍繞著大科技，比如說昨天的CPO走強跡象非常明顯，不只是昨天，就算是過去一段時間市場弱勢的時候，CPO就一直表現(xiàn)的很強勢，之所以這樣，核心邏輯還是基本面推動，因為Ai算力在持續(xù)增長或說擴(kuò)張，這種需求帶來的上游增量效應(yīng)是相當(dāng)?shù)拿黠@了。

有券商的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球光模塊的市場規(guī)模為163億美元，而到2029年市場規(guī)模會達(dá)到389億美元，看到這個大家也要冷靜，估計到不了2029年，板塊的漲幅就完全兌現(xiàn)了對應(yīng)的規(guī)模，而當(dāng)前的強勢僅僅代表預(yù)期。

總結(jié)一句話，市場目前基本問題不大了，板塊熱點也比較清晰，就是大科技為主，關(guān)鍵還是看自身如何把握機(jī)會了。

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