AI芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正面臨結(jié)構(gòu)性重塑。Anthropic正探索自研芯片的可能性，亞馬遜則考慮將內(nèi)部芯片業(yè)務(wù)對(duì)外出售——兩大動(dòng)向同時(shí)指向同一趨勢(shì)：科技公司正加速尋求繞開(kāi)英偉達(dá)的替代路徑。

據(jù)媒體援引三位知情人士消息，AI初創(chuàng)公司Anthropic正在評(píng)估自行設(shè)計(jì)芯片的可行性，以應(yīng)對(duì)支撐更先進(jìn)AI系統(tǒng)所需的算力短缺問(wèn)題。與此同時(shí)，據(jù)報(bào)道，亞馬遜首席執(zhí)行官Andy Jassy表示，公司正在權(quán)衡向外部客戶出售自研芯片的可能性，其內(nèi)部芯片業(yè)務(wù)年收入規(guī)模有望超過(guò)200億美元，若獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，年化營(yíng)收或可觸及500億美元。

上述兩則消息集中釋放，令英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)地位承壓。隨著云服務(wù)商和AI公司紛紛加大定制芯片投入，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce預(yù)測(cè)，基于ASIC的AI服務(wù)器出貨量占比將從2026年的27.8%攀升至2030年的近40%，英偉達(dá)面臨長(zhǎng)期侵蝕。

值得注意的是，Anthropic的自研芯片計(jì)劃仍處于早期階段，最終可能不了了之；而亞馬遜芯片目前依然通過(guò)AWS以租賃模式提供。但這兩大動(dòng)向已傳遞出清晰信號(hào)：科技巨頭與AI公司對(duì)英偉達(dá)的依賴程度正在主動(dòng)壓縮。

Anthropic自研芯片：計(jì)劃初期，成本門檻約5億美元

Anthropic探索自研芯片的背景是需求的急速膨脹。該公司本周披露，旗下AI模型Claude的年化營(yíng)收已突破300億美元，而2025年底這一數(shù)字僅約為90億美元。

媒體援引知情人士透露，該計(jì)劃尚處早期，公司既未確定具體設(shè)計(jì)方案，也未組建專屬團(tuán)隊(duì)，最終仍可能選擇直接采購(gòu)而非自行研發(fā)。媒體援引行業(yè)人士指出，設(shè)計(jì)一款先進(jìn)AI芯片的成本約為5億美元，涵蓋工程師薪酬及制造流程的質(zhì)量管控投入。

目前，Anthropic訓(xùn)練和運(yùn)行Claude所用芯片來(lái)源多元，包括AWS的Trainium、谷歌的TPU以及英偉達(dá)的GPU。自研芯片的探索，折射出公司在供應(yīng)保障上尋求更高主動(dòng)權(quán)的意圖。

與此同時(shí)，Anthropic本周剛與谷歌及Broadcom簽署長(zhǎng)期協(xié)議。Broadcom將向Anthropic提供約3.5吉瓦的AI算力資源，采用谷歌AI處理器，計(jì)劃于2027年啟動(dòng)供應(yīng)。Broadcom亦與谷歌達(dá)成長(zhǎng)期合作，將為谷歌下一代AI機(jī)架開(kāi)發(fā)并供應(yīng)定制芯片及相關(guān)組件，合作期延續(xù)至2031年。探索自研芯片的同時(shí)鎖定外部算力資源，體現(xiàn)了Anthropic應(yīng)對(duì)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的雙軌策略。

亞馬遜芯片外售：從云基礎(chǔ)設(shè)施到半導(dǎo)體供應(yīng)商

亞馬遜正研究將自研芯片向外部客戶出售的可行性，突破現(xiàn)有僅在AWS內(nèi)部租賃使用的模式。Andy Jassy表示，公司內(nèi)部芯片業(yè)務(wù)年收入規(guī)模有望超過(guò)200億美元；若將該業(yè)務(wù)剝離為獨(dú)立實(shí)體，向AWS客戶及其他第三方供應(yīng)半導(dǎo)體，年化營(yíng)收規(guī)模或可達(dá)約500億美元。

推動(dòng)這一轉(zhuǎn)變的核心驅(qū)動(dòng)力是AI訓(xùn)練處理器的供需緊張。隨著算力需求激增，企業(yè)正積極尋找英偉達(dá)產(chǎn)品的替代方案，這為亞馬遜拓展芯片外售業(yè)務(wù)創(chuàng)造了市場(chǎng)窗口。

ASIC加速滲透，英偉達(dá)市場(chǎng)份額承壓

Anthropic與亞馬遜的布局并非孤例。據(jù)報(bào)道，Meta和OpenAI同樣正在推進(jìn)各自的芯片自研計(jì)劃，大型科技公司在定制AI芯片領(lǐng)域的集體提速已成明顯趨勢(shì)。

TrendForce數(shù)據(jù)顯示，隨著谷歌、亞馬遜等云服務(wù)提供商持續(xù)加大內(nèi)部芯片研發(fā)投入，基于ASIC的AI服務(wù)器出貨量在AI服務(wù)器總出貨量中的占比將從2026年的27.8%逐步提升至2030年的近40%。英偉達(dá)在AI算力市場(chǎng)的份額將面臨持續(xù)且長(zhǎng)期的結(jié)構(gòu)性壓力。