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大家都把英特爾視為一個正在扭轉乾坤的故事。但如果它不是一家定期航班，而是一架包機，而馬斯克正是負責制定飛行計劃的人呢？不僅僅是特斯拉。像微軟、谷歌、Meta 和 Oracle 這樣的公司現在都在設計自己的芯片，它們的 AI 基礎設施也依賴于此。然而，它們仍然依賴臺積電提供尖端芯片——一個瓶頸，而且正在收緊。它們需要第二個供應商。只是它們一直沒有找到可靠的供應商。

隨后，英特爾和馬斯克發(fā)出信號，一份簡短的聲明，其中蘊含著許多深意。但其指向的方向卻耐人尋味。這看起來不像是一家供應商在擴充產能后再去尋找客戶，而更像是客戶主動出擊，塑造自身的供應鏈。

這更像是黃仁勛和英偉達在臺積電產能尚未到位之前就提前預定了產能，將產品路線圖與未來的供應相匹配，而不是被動等待。臺積電滿足了這一需求，英偉達憑借領先的產能優(yōu)勢，構筑了強大的競爭壁壘。如今人們所贊頌的卓越成就，其實是其他人更早、更完善的成果。

大約在2010年，蘋果開始悄然調整其代工策略，從三星轉向臺積電，承諾在產量和產品路線圖上與三星保持一致，以換取制程優(yōu)先權。據大多數人所述，蘋果推動了更積極的制程節(jié)點升級，并承諾了可觀的產量，這讓臺積電有信心大力投資新的產能和制程技術。蘋果此舉意在確保優(yōu)先權。

從那時起，蘋果始終能夠優(yōu)先獲得新的制程節(jié)點，有時甚至能夠比其他客戶更早地實現大規(guī)模量產。其產量和生產節(jié)奏影響了臺積電的路線圖，進而影響了工藝轉型和先進封裝技術的發(fā)展。蘋果與臺積電的關系也從傳統(tǒng)的供應商關系演變?yōu)楹献骰锇殛P系。他們共同塑造了這座工廠。

當時英特爾也曾面臨機遇。在保羅·歐德寧的領導下，英特爾選擇不按蘋果的條件發(fā)展代工業(yè)務。臺積電根據客戶需求建立了代工廠并制定了產品路線圖，而英特爾卻沒有。英特爾的衰落始于它偏離了曾經賴以生存的以制造為中心的領導模式。在安迪·格魯夫和克雷格·巴雷特的領導下，英特爾的晶圓廠是公司的立身之本。隨著這一傳統(tǒng)走向終結，領導層轉向了銷售、財務和產品思維。

制造業(yè)重心轉移，投資滯后。10納米工藝的崩潰正是這兩者的典型體現。將工藝技術奉為圭臬的文化開始瓦解。臺積電的崛起并非英特爾領導地位下滑的征兆，而是其必然結果。等到英特爾承認自己落后時，損失已經非常嚴重。整個生態(tài)系統(tǒng)已經圍繞臺積電的設計流程和封裝標準運轉。英特爾變得越來越孤立。

陳立武的到來改變了問題的定義。陳立武并非晶圓廠運營人員，但他對半導體生態(tài)系統(tǒng)的理解是英特爾幾十年來從未見過的。他的經驗涵蓋EDA、IP、風險投資，以及與臺積電、三星和無晶圓廠領域的深厚人脈。在他的領導下，晶圓廠的重心轉移到了制造執(zhí)行上。

這使得凱文·奧巴克利的離職不可避免。他當初受聘的角色——將晶圓廠轉型為面向客戶的企業(yè)——與實際情況已不再相符。奧巴克利離職后，陳立武利用這段過渡期重塑了公司的基礎——提拔了制造業(yè)資深人士納加·錢德拉塞卡蘭，并著手重建公司信譽。

現在的重點是讓英特爾的晶圓廠發(fā)揮應有的作用。陳立武正試圖重建英特爾放棄的制造體系。馬斯克則為他提供了一個加快步伐的理由：一位忠誠的國內客戶，其產品路線圖取決于執(zhí)行力，并且不容許任何借口——而這恰恰是在地緣政治壓力使得美國晶圓代工能力成為一項戰(zhàn)略要務之際。

就像之前的蘋果公司一樣，馬斯克不僅僅是在購買芯片，他正在制定計劃。英特爾之前就曾因拒絕合作而付出代價。如果馬斯克率先行動，他很可能不會孤軍奮戰(zhàn)太久。任何一家超大規(guī)模數據中心運營商，如果看到一家信譽良好的美國晶圓代工廠被大客戶力推，都會渴望借鑒這種模式。雙方都可以獨立做出承諾——通過產能協(xié)議、聯合開發(fā)或直接投資——并將其與更廣泛的戰(zhàn)略和政治優(yōu)先事項相協(xié)調。

如果英特爾無法執(zhí)行，這一切都無濟于事。雙邊協(xié)議并非補貼，而信號傳遞也無法確定制程節(jié)點。該協(xié)議將迫使英特爾公開執(zhí)行，并對那些產品路線圖依賴于結果的客戶負責。它將迫使英特爾在開放市場中為那些產品路線圖依賴于結果的客戶提供服務。臺積電之所以能在這種壓力下蓬勃發(fā)展，是因為它本身就是為此而生的。而英特爾卻被要求成為它歷來抗拒的角色——一家代工廠。

如果人工智能的需求持續(xù)超過供應，并且對硅的控制權變得像對數據中心的控制權一樣具有戰(zhàn)略意義，那么問題就變成了：誰將率先行動，塑造半導體制造業(yè)的未來？英特爾只發(fā)了一條推文。但它最終拿下訂單了嗎？

（來源：編譯自semiwiki）

*免責聲明：本文由作者原創(chuàng)。文章內容系作者個人觀點，半導體行業(yè)觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業(yè)觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯系半導體行業(yè)觀察。

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