近日，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC）批準(zhǔn)與可再生能源發(fā)電商Terra-Gen的和解協(xié)議，后者因蓄意操縱加州獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營商（CAISO）輔助服務(wù)市場、隱瞞違規(guī)行為，被處以總計(jì)約560萬美元（約合人民幣4000萬元）的處罰，成為儲能行業(yè)罕見的市場操縱重罰案例。作為美國大型可再生能源企業(yè)，Terra-Gen的違規(guī)行為不僅觸碰了市場監(jiān)管紅線，更給快速發(fā)展的儲能行業(yè)敲響了合規(guī)經(jīng)營的警鐘。

此次重罰案的核心，是一場由企業(yè)高級管理人員主導(dǎo)的有組織市場操縱行為，違規(guī)細(xì)節(jié)清晰且性質(zhì)惡劣。事件聚焦于Terra-Gen位于加州的“莫哈韋89”“莫哈韋90”兩個(gè)混合資源項(xiàng)目，這兩個(gè)項(xiàng)目包含風(fēng)電場及配套電池儲能系統(tǒng)（BESS），該項(xiàng)目包括約58兆瓦風(fēng)電裝機(jī)和65兆瓦電池儲能系統(tǒng)。

作為CAISO輔助服務(wù)市場參與者，本應(yīng)嚴(yán)格響應(yīng)電網(wǎng)自動(dòng)發(fā)電控制（AGC）指令，承擔(dān)充電、放電的電網(wǎng)調(diào)節(jié)義務(wù)。但在2020年7月至2022年4月期間，Terra-Gen為規(guī)避高電價(jià)時(shí)段購電成本，采取了兩種蓄意違規(guī)手段：

一是謊報(bào)設(shè)備停運(yùn)，在電池儲能系統(tǒng)完全正常的情況下，向CAISO虛假申報(bào)設(shè)備故障，利用規(guī)則漏洞逃避購買高價(jià)電義務(wù)；

二是斷開自動(dòng)控制連接，主動(dòng)切斷儲能資源與CAISO控制系統(tǒng)的連接，從物理上阻斷調(diào)度指令生效。

內(nèi)部郵件顯示，其前副總裁明確制定策略，指示團(tuán)隊(duì)在高電價(jià)時(shí)段退出市場（從而規(guī)避執(zhí)行電力運(yùn)營商的“強(qiáng)制買電”的指令），且員工在發(fā)現(xiàn)監(jiān)管監(jiān)控時(shí)會暫時(shí)停止違規(guī)行為，證明其對違規(guī)事實(shí)心知肚明。

通過這套操作，Terra-Gen在262小時(shí)內(nèi)非法獲利681,007美元。

相較于市場操縱本身，Terra-Gen后續(xù)的隱瞞行為更是加重了處罰力度。2021年，Terra-Gen曾因向CASIO提供一座風(fēng)電場的虛假信息，并使該風(fēng)電場的發(fā)電量偏離電網(wǎng)調(diào)度指令，被罰款約63萬美元。也正是在此次違規(guī)后，該公司與FERC達(dá)成和解，約定需提交年度合規(guī)報(bào)告并披露所有已知違規(guī)行為。

但在2022年提交首份報(bào)告時(shí)，高管團(tuán)隊(duì)雖已通過內(nèi)部郵件確認(rèn)違規(guī)事實(shí)，卻在報(bào)告中謊稱未收到違規(guī)通知，并試圖隱瞞市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)的調(diào)查，違反了FERC的“誠信義務(wù)規(guī)則”，這也是其被處以495萬美元高額民事罰款的關(guān)鍵原因。

目前，Terra-Gen已解雇主導(dǎo)違規(guī)策略的前副總裁，設(shè)立合規(guī)崗位并完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，以換取監(jiān)管機(jī)構(gòu)的寬大處理。

Terra-Gen案并非個(gè)例，其背后折射出儲能行業(yè)快速發(fā)展中潛藏的多重隱患。隨著儲能成為新型電力系統(tǒng)的核心支撐，電池儲能的靈活性的優(yōu)勢使其成為電力市場的重要參與者，但這種靈活性也可能被濫用。此前市場操縱多發(fā)生在傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)，而儲能兼具“充電”“放電”雙重屬性，可靈活切換市場角色，給市場監(jiān)管帶來新挑戰(zhàn)。同時(shí)，部分企業(yè)合規(guī)意識淡薄，過度追求短期利益，忽視電網(wǎng)調(diào)度的強(qiáng)制性義務(wù)，加之儲能市場規(guī)則雖有FERC 841號令等基礎(chǔ)框架，但針對新型操縱手段的監(jiān)管細(xì)節(jié)仍需完善，導(dǎo)致違規(guī)行為有機(jī)可乘。

該案對全球儲能行業(yè)具有深刻的警示意義。對企業(yè)而言，合規(guī)是生存底線，儲能企業(yè)不能因短期利益忽視誠信義務(wù)，需建立完善的內(nèi)部合規(guī)體系，強(qiáng)化高管及員工的規(guī)則意識，杜絕“選擇性遵守”市場規(guī)則的行為。對監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，需緊跟儲能行業(yè)發(fā)展步伐，細(xì)化市場監(jiān)管規(guī)則，強(qiáng)化實(shí)時(shí)監(jiān)測能力，加大對市場操縱、虛假申報(bào)等違規(guī)行為的處罰力度，提高企業(yè)違規(guī)成本。對整個(gè)行業(yè)而言，需以該案為戒，加強(qiáng)行業(yè)自律，明確儲能企業(yè)的市場責(zé)任，推動(dòng)儲能行業(yè)在合規(guī)框架內(nèi)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。

儲能作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐，其健康發(fā)展關(guān)乎電力系統(tǒng)安全與能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。Terra-Gen重罰案警示，儲能行業(yè)的快速擴(kuò)張不能以犧牲市場秩序?yàn)榇鷥r(jià)。唯有企業(yè)堅(jiān)守合規(guī)底線、監(jiān)管機(jī)構(gòu)筑牢制度防線、行業(yè)強(qiáng)化自律約束，才能推動(dòng)儲能行業(yè)真正發(fā)揮其靈活調(diào)節(jié)價(jià)值，為新型電力系統(tǒng)建設(shè)提供可靠支撐，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的雙重提升。

來源：儲能之音