四川
4月22日，通信板塊再度上行，權(quán)重股新易盛等多股股價(jià)盤中創(chuàng)歷史新高。年初至今，通信板塊上漲超37%，領(lǐng)漲全市場31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)。
興業(yè)證券策略分析師張啟堯在《除了光，還有什么？》中表示：科技風(fēng)格回歸并非僅為估值修復(fù)驅(qū)動(dòng)的超跌反彈，更是業(yè)績驗(yàn)證后景氣邏輯的重新定價(jià)。
張啟堯建議：業(yè)績期除繼續(xù)堅(jiān)守市場共識(shí)度較高的北美算力鏈景氣品種外，也可以向國產(chǎn)算力、部分中下游軟件服務(wù)&端側(cè)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，挖掘低位績優(yōu)方向。DeepSeek等國內(nèi)大模型發(fā)布后，在邊際上有望對(duì)國產(chǎn)算力、國內(nèi)應(yīng)用等方向形成更強(qiáng)催化。
投資工具方面，逢低關(guān)注恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF華夏（513330），在A股上市，支持T+0日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易。恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)“AI應(yīng)用”含量高達(dá)93%，成分股覆蓋阿里巴巴、騰訊控股、網(wǎng)易、百度集團(tuán)-SW、嗶哩嗶哩、金蝶國際、金山云、金山軟件等互聯(lián)網(wǎng)軟件、應(yīng)用標(biāo)的，同時(shí)阿里巴巴-W、百度集團(tuán)-SW旗下還擁有平頭哥、昆侖芯等國產(chǎn)算力企業(yè)。
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