當(dāng)智能汽車逐步向通用人工智能靠近，底層計(jì)算平臺(tái)的重構(gòu)成為行業(yè)破局的關(guān)鍵。近日，地平線以“征程無(wú)垠，馭見星空”為主題舉辦2026年度產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)，創(chuàng)始人兼CEO余凱不僅公布了關(guān)于自動(dòng)駕駛與物理AI的三大戰(zhàn)略判斷，更帶來(lái)了中國(guó)首款艙駕融合整車智能體芯片“星空（Starry）”、中國(guó)首個(gè)整車智能體操作系統(tǒng)“KaKaClaw咖咖蝦”，以及HSD輔助駕駛系統(tǒng)1.6版本的升級(jí)。

這場(chǎng)發(fā)布會(huì)不只是簡(jiǎn)單的產(chǎn)品亮相，更是地平線“物理AI時(shí)代超級(jí)平臺(tái)”戰(zhàn)略的落地實(shí)踐。它標(biāo)志著這家以芯片起步的企業(yè)，已完成從芯片到軟件、從智能駕駛到智能座艙的整車計(jì)算平臺(tái)全覆蓋，正式邁入“整車智能體時(shí)代”。

在智能汽車向通用人工智能邁進(jìn)的賽道上，地平線的布局，既關(guān)乎自身發(fā)展，也牽動(dòng)著車企、用戶與整個(gè)行業(yè)的利益走向。

從芯片供應(yīng)商到物理AI時(shí)代的平臺(tái)搭建者

成立多年來(lái)，地平線的發(fā)展路徑清晰且連貫，先后完成三次戰(zhàn)略調(diào)整，逐步從單純的芯片公司，向物理AI時(shí)代的底層規(guī)則制定者靠攏。余凱在發(fā)布會(huì)上明確，地平線的目標(biāo)是成為“物理AI時(shí)代的Wintel”，堅(jiān)持硬件與軟件結(jié)合的路線，為智能汽車提供底層技術(shù)支持，讓出行更安全、更便捷。

2020年至2024年，地平線從中小算力的輔助駕駛（ADAS）市場(chǎng)切入，打破了國(guó)際大廠的壟斷。數(shù)據(jù)顯示，2024年地平線在自主品牌乘用車市場(chǎng)的份額達(dá)到33.97%，首次登頂中國(guó)輔助駕駛計(jì)算市場(chǎng)冠軍。

2024年至2025年，地平線向高階智能駕駛市場(chǎng)進(jìn)軍，推出搭載560TOPS算力征程6P芯片的HSD系統(tǒng)，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)的企業(yè)，在自主品牌中高階智駕市場(chǎng)迅速占據(jù)14.4%的份額，與行業(yè)頭部企業(yè)共同構(gòu)成第一梯隊(duì)，頭部企業(yè)合計(jì)市占率達(dá)89%，形成集中化的市場(chǎng)格局。

此次發(fā)布會(huì)，是地平線的第三次戰(zhàn)略調(diào)整。余凱提出的三大戰(zhàn)略判斷，成為此次布局的核心邏輯，而當(dāng)天發(fā)布的三大產(chǎn)品，正是這些判斷的具體落地。

第一個(gè)判斷是，集成是計(jì)算系統(tǒng)不變的規(guī)律。

回顧近三十年的技術(shù)發(fā)展，PC芯片從集成浮點(diǎn)運(yùn)算單元（FPU）、內(nèi)存控制器，到融合GPU、NPU；手機(jī)芯片從集成調(diào)制解調(diào)器（Modem）、圖像信號(hào)處理器（ISP），到深度融合NPU，每一次集成都對(duì)應(yīng)著時(shí)代核心應(yīng)用需求的升級(jí)。余凱認(rèn)為，車端計(jì)算也正在經(jīng)歷類似的變化，從當(dāng)前分散的、功能專用的計(jì)算單元，走向中央集成的AI大模型，而星空芯片正是這種趨勢(shì)的產(chǎn)物。

第二個(gè)判斷是，能理解用戶、主動(dòng)完成任務(wù)的智能助手，是車載操作系統(tǒng)的最佳形態(tài)。

經(jīng)典教材《Operating System Concepts》中提到，操作系統(tǒng)是連接用戶與硬件的中介。余凱表示，汽車時(shí)代的操作系統(tǒng)，核心應(yīng)用是自動(dòng)駕駛和本地大模型，這就需要一個(gè)主動(dòng)調(diào)度資源、理解用戶意圖的智能助手，而非傳統(tǒng)的被動(dòng)承載應(yīng)用的系統(tǒng)，KaKaClaw咖咖蝦正是這種形態(tài)的實(shí)踐。

第三個(gè)判斷是，物理世界的人工智能與數(shù)字世界的人工智能，最終會(huì)融合，朝著通用人工智能（AGI）的方向發(fā)展。

余凱提出“數(shù)字世界是物理世界的投影”，數(shù)字AI（如大語(yǔ)言模型）擅長(zhǎng)處理已數(shù)字化的信息，物理AI（如自動(dòng)駕駛模型）則擅長(zhǎng)應(yīng)對(duì)真實(shí)世界的復(fù)雜場(chǎng)景。而HSD與KaKaClaw的組合，首次在量產(chǎn)層面實(shí)現(xiàn)了物理世界駕駛與數(shù)字世界交互的完整融合，智能汽車也將成為兩者融合的首個(gè)重要載體。

從打破壟斷到布局高階市場(chǎng)，再到構(gòu)建整車智能平臺(tái)，地平線的戰(zhàn)略調(diào)整，實(shí)際上是對(duì)行業(yè)終局的預(yù)判。余凱在發(fā)布會(huì)上提到，地平線的布局基于2030年后物理AI與數(shù)字AI全面融合的判斷，此次推出的三大產(chǎn)品，正是為智能汽車走向AGI搭建底層計(jì)算平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)施。

對(duì)于地平線的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，行業(yè)內(nèi)有不同看法。部分分析人士認(rèn)為，地平線的優(yōu)勢(shì)在于提前布局了“芯片+軟件”的完整生態(tài)，能夠?qū)崿F(xiàn)全鏈路協(xié)同，這在行業(yè)內(nèi)并不多見。

但也有觀點(diǎn)指出，從芯片供應(yīng)商轉(zhuǎn)型為平臺(tái)型企業(yè)，需要應(yīng)對(duì)生態(tài)建設(shè)、合作伙伴協(xié)同等多重挑戰(zhàn)，尤其是在部分行業(yè)頭部企業(yè)已占據(jù)一定市場(chǎng)份額的情況下，地平線的發(fā)展仍面臨不少挑戰(zhàn)。

三大核心產(chǎn)品兼顧車企與用戶需求

此次發(fā)布的星空芯片、KaKaClaw咖咖蝦操作系統(tǒng)、HSD 1.6版本，形成了“硬件+軟件+系統(tǒng)”的完整解決方案，既解決了車企的成本與研發(fā)難題，也提升了用戶的出行體驗(yàn)。

星空芯片的核心價(jià)值是“一芯多用”。傳統(tǒng)汽車的智能駕駛與智能座艙，需要兩套獨(dú)立的芯片和軟件系統(tǒng)，不僅增加了車企的硬件成本，還存在跨域協(xié)同效率低、響應(yīng)延遲等問(wèn)題。星空芯片采用5nm工藝，BPU算力達(dá)650 TOPS，內(nèi)存帶寬273 GB/s，用一顆芯片取代了傳統(tǒng)的兩套系統(tǒng)。

對(duì)車企而言，這種設(shè)計(jì)帶來(lái)了顯著的成本優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，單顆星空芯片可使芯片面積縮小50%，研發(fā)成本降低70%，單車綜合成本減少1500至4000元。

同時(shí)，從方案發(fā)布到量產(chǎn)交付僅需8個(gè)月，相比傳統(tǒng)分立方案的18個(gè)月縮短了一半，大幅提升了車企的研發(fā)交付效率。發(fā)布當(dāng)天，地平線官宣星空芯片獲得十余家車企品牌及數(shù)家Tier 1合作意向，其中，iCAR成為地平線艙駕融合整車智能解決方案的全球首發(fā)合作車企。

KaKaClaw咖咖蝦則改變了傳統(tǒng)車載操作系統(tǒng)的交互邏輯。傳統(tǒng)座艙需要用戶用固定指令調(diào)用單一功能，而KaKaClaw作為整車智能體操作系統(tǒng)，用戶只需用自然語(yǔ)言下達(dá)指令，就能跨智能駕駛、智能座艙兩個(gè)領(lǐng)域調(diào)度資源，完成復(fù)雜任務(wù)。

這款操作系統(tǒng)有三個(gè)明顯特點(diǎn)：一是個(gè)性化程度高，能根據(jù)用戶的駕駛習(xí)慣、語(yǔ)氣偏好，形成不同的交互風(fēng)格，支持方言模式，實(shí)現(xiàn)“千人千面”；二是具備長(zhǎng)期記憶能力，能記住用戶的出行習(xí)慣、娛樂(lè)偏好和情緒變化，持續(xù)優(yōu)化體驗(yàn)；三是可自主成長(zhǎng)，用戶能通過(guò)自然語(yǔ)言創(chuàng)建專屬功能，官方與用戶也可發(fā)布功能模塊，供其他用戶安裝使用。

安全性是KaKaClaw的核心考量?；谛强招酒鼘?shí)現(xiàn)了座艙娛樂(lè)域、儀表域、智能駕駛域的物理隔離，智能座艙的運(yùn)行不會(huì)影響智能駕駛的執(zhí)行，其中智能駕駛域達(dá)到最高安全等級(jí)ASIL-D。同時(shí)，用戶的人臉、語(yǔ)音等數(shù)據(jù)均在車端處理，不上傳云端，避免了隱私泄露風(fēng)險(xiǎn)。

HSD輔助駕駛系統(tǒng)的1.6版本升級(jí)，則體現(xiàn)了地平線對(duì)用戶需求的回歸。此前，HSD 1.0版本實(shí)現(xiàn)了類人化駕駛，解決了“能用”的問(wèn)題。1.5版本開始聚焦日常場(chǎng)景。

此次1.6版本進(jìn)一步放棄了“極端場(chǎng)景炫技”，重點(diǎn)優(yōu)化高頻通勤場(chǎng)景的體驗(yàn)，讓跟車、轉(zhuǎn)彎、加速更自然，目標(biāo)是讓用戶上車后能“忘記自動(dòng)駕駛的存在”。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，HSD系統(tǒng)已獲得用戶認(rèn)可。在提供HSD選項(xiàng)的車型中，77%的用戶主動(dòng)選擇搭載該系統(tǒng)；用戶使用率逼近50%，這意味著越來(lái)越多的車主開始放心將駕駛主導(dǎo)權(quán)交給系統(tǒng)。截至2025年底，HSD已獲得國(guó)內(nèi)外10家車企、超20款車型的定點(diǎn)合作，未來(lái)3至5年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)量產(chǎn)目標(biāo)。

對(duì)于這三大產(chǎn)品，車企與用戶的反饋各有側(cè)重。車企更關(guān)注成本控制與研發(fā)效率，不少合作車企表示，星空芯片的艙駕融合設(shè)計(jì)，能有效降低整車智能化的門檻；用戶則更看重體驗(yàn)的便捷性與安全性，部分試駕用戶反饋，KaKaClaw的自然語(yǔ)言交互的響應(yīng)速度快，HSD的駕駛體驗(yàn)也更接近人類駕駛習(xí)慣。

地平線的生態(tài)位之戰(zhàn)

隨著智能汽車行業(yè)的快速發(fā)展，底層技術(shù)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。地平線此次完成戰(zhàn)略升級(jí)，既是自身發(fā)展的需要，也卷入了與英偉達(dá)、華為等巨頭的生態(tài)博弈中。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，地平線已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)重要地位。2025年，地平線征程系列芯片累計(jì)出貨量突破1000萬(wàn)套，在自主品牌ADAS解決方案市場(chǎng)占據(jù)47.7%的份額，蟬聯(lián)冠軍；在中高階智駕市場(chǎng)，與華為、英偉達(dá)形成第一梯隊(duì)，頭部聚集效應(yīng)明顯。

2025年，地平線總營(yíng)收達(dá)37.6億元，同比增長(zhǎng)57.7%，同時(shí)研發(fā)投入達(dá)51.5億元，同比增長(zhǎng)63.3%，持續(xù)的研發(fā)投入為其技術(shù)創(chuàng)新提供了支撐。近3年，地平線有50多篇論文入選國(guó)際頂會(huì)，全球?qū)＠暾?qǐng)累計(jì)超2000件，學(xué)術(shù)與技術(shù)實(shí)力得到行業(yè)認(rèn)可。

行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的產(chǎn)品各有側(cè)重，適配不同的市場(chǎng)需求。地平線的產(chǎn)品以本土化適配和成本控制為特色，更貼合國(guó)內(nèi)中端車型市場(chǎng)的需求。部分行業(yè)頭部企業(yè)則憑借全棧能力，與多家車企深度合作，形成了自身的生態(tài)特色，地平線的“星空+KaKaClaw+HSD”組合，與同類解決方案形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

除了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，地平線還面臨著行業(yè)內(nèi)的其他問(wèn)題。一方面，部分車企仍傾向于采用分域計(jì)算方案，對(duì)艙駕融合的接受度需要時(shí)間培育；另一方面，智能汽車的核心技術(shù)仍在快速迭代，地平線需要持續(xù)投入研發(fā)，應(yīng)對(duì)技術(shù)更新帶來(lái)的挑戰(zhàn)。此外，隨著更多企業(yè)進(jìn)入智能芯片與操作系統(tǒng)領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

地平線的應(yīng)對(duì)策略是開放生態(tài)。余凱表示，地平線秉承“全維利他”的理念，不造車，而是專注于為車企提供底層技術(shù)支持，成為智能汽車行業(yè)的“技術(shù)基座”。目前，地平線已與星途、深藍(lán)、iCAR、風(fēng)云等多家車企建立合作，未來(lái)還計(jì)劃攜手全球合作伙伴，推動(dòng)整車智能時(shí)代的到來(lái)。

對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言，地平線的布局具有一定的排頭兵作用。艙駕融合、端到端技術(shù)、物理AI與數(shù)字AI的融合，已成為智能汽車的發(fā)展趨勢(shì)，地平線的產(chǎn)品落地，將加速這些技術(shù)的規(guī)模化普及，推動(dòng)行業(yè)從“功能智能”向“全域智能”轉(zhuǎn)型。同時(shí)，地平線的競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新，也將促使其他企業(yè)加快技術(shù)研發(fā)，最終受益的將是車企與消費(fèi)者。

不過(guò)，行業(yè)的發(fā)展仍需解決諸多問(wèn)題。端到端技術(shù)的安全性仍需長(zhǎng)期驗(yàn)證，艙駕融合的標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)也是行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。這些問(wèn)題的解決，需要地平線等企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)與監(jiān)管部門的共同努力。

從芯片到軟件，從智能駕駛到智能座艙，地平線的戰(zhàn)略升維，是中國(guó)智能汽車行業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。在這場(chǎng)技術(shù)與生態(tài)的博弈中，地平線能否實(shí)現(xiàn)“物理AI時(shí)代Wintel”的目標(biāo)，仍需時(shí)間檢驗(yàn)。

但可以肯定的是，隨著技術(shù)的不斷成熟與生態(tài)的持續(xù)完善，智能汽車將逐漸從“交通工具”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺鲂谢锇椤保仄骄€的布局，正在為這一轉(zhuǎn)變搭建堅(jiān)實(shí)的底層基礎(chǔ)。