文｜強(qiáng)調(diào)Next

2026北京車展第一天，字節(jié)旗下火山引擎放出了一組數(shù)字：搭載豆包大模型的智能汽車已經(jīng)超過700萬輛，覆蓋50多個(gè)品牌、145款車型，每天在座艙里完成的交互超過3000萬次。

數(shù)字夠大，足以震撼車企。但熱鬧背后，它到底值多少錢？

1 · 規(guī)模換入口，賺錢的事先放一放

火山引擎的打法是拿規(guī)模換入口，賺錢的事以后再說。火山引擎總裁譚待在車展上坦言，汽車場(chǎng)景眼下"還不考慮盈利問題"，但未來一定要納入整個(gè)字節(jié)商業(yè)閉環(huán)。

汽車是個(gè)高度封閉、高頻使用的空間，也是繼智能手機(jī)之后，為數(shù)不多能讓用戶長(zhǎng)時(shí)間停留、和AI產(chǎn)生深度交互的物理場(chǎng)景。因此車內(nèi)屏幕早就確定成為下一個(gè)流量入口。

但不管700萬輛還是3000萬次交互，火山引擎眼下能變現(xiàn)的部分很薄。大模型上車，基本就是軟件授權(quán)或者按API調(diào)用量收費(fèi)，這在整車成本里占比極低，議價(jià)權(quán)牢牢捏在車企手里。車企買的是技術(shù)能力，不是火山引擎帶來的流量，更不會(huì)跟它分流量收入。

更關(guān)鍵的問題在于，豆包在700萬輛車?yán)锱苤止?jié)真的拿到了這些用戶在駕駛場(chǎng)景下的行為數(shù)據(jù)，并能和自己的移動(dòng)端生態(tài)聯(lián)動(dòng)起來嗎？如果不能，這700萬輛車的戰(zhàn)略價(jià)值就小得多。

火山引擎副總裁楊立偉承認(rèn)，行業(yè)早期車載交互"相對(duì)割裂"：語音體驗(yàn)不行，大屏操作有行車安全隱患。三年過去，這些問題有多少被AI真正啃下來的，又有多少只是被包裝過一遍，外界很難判斷。

這次車展上，榮威正式公布了和火山引擎的合作成果，推出"家越"序列的三款概念車，這是字節(jié)系在汽車領(lǐng)域目前最具代表性的品牌聯(lián)動(dòng)。但問題是榮威的處境本身有點(diǎn)尷尬，這個(gè)品牌在上汽體系內(nèi)定位一直不算清晰，銷量承壓。豆包給了它一個(gè)更好用的AI助手，但能幫它講出一個(gè)打動(dòng)人的品牌故事嗎？

2 · 溫水煮蛙式的鎖定

華為的路數(shù)和火山引擎完全不同。火山引擎在搶軟件層的定義權(quán)，華為走得更深，他們?cè)噲D從芯片到系統(tǒng)到應(yīng)用，鋪出一整套車企很難繞開的智艙技術(shù)棧。

今年北京車展有個(gè)流傳很廣的調(diào)侃："看似北京車展，實(shí)為華為車展。"

乾崑、數(shù)字能源、鴻蒙智行三個(gè)獨(dú)立展臺(tái)散落在整車展館里，問界、智界、尚界、奧迪A6L新款、猛士、東風(fēng)風(fēng)行……華為的名字反復(fù)出現(xiàn)在各家發(fā)布會(huì)材料里。

來自蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2026年頭兩個(gè)月，座艙域控芯片供應(yīng)商裝機(jī)量市占率：高通獨(dú)占72.1%，華為技術(shù)7.9%，芯擎科技5.3%，聯(lián)發(fā)科4.5%，剩下的玩家分剩余份額。

華為幾乎從不說自己是"供應(yīng)商"，一直以"生態(tài)伙伴"自居。但對(duì)車企來說，一旦真的深度綁定，再想抽身，遷移成本會(huì)高得嚇人。車企研發(fā)周期動(dòng)輒三到五年，底層一旦用上華為乾崑架構(gòu)，之后的OTA、算法調(diào)優(yōu)、數(shù)據(jù)接口都會(huì)和華為系深度耦合。這種關(guān)系更像是溫水煮青蛙。

在座艙域控芯片層面，華為份額從2025年初的4.3%漲到了2026年初的7.9%，漲勢(shì)不慢。但高通畢竟還穩(wěn)穩(wěn)端著72%以上的盤子，華為在這一層的滲透依然有限。它真正的牌面不在單一硬件，而在于"硬件+鴻蒙OS+應(yīng)用生態(tài)+自動(dòng)駕駛算法"這套組合，對(duì)手很難正面硬剛的。

這屆車展上，奧迪新一代A6L燃油版首次引入華為乾崑智駕，基本等于德系豪華品牌公開承認(rèn)，在智能化這條賽道上，自己已經(jīng)落后于華為所定義的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)寶馬、奔馳來說，這既是壓力，也是一個(gè)參照系。

3 · 43.9%的份額，守著一座正在縮水的城

在智艙這股熱浪里，科大訊飛是討論聲量最小的，但日子其實(shí)過得最踏實(shí)。

同樣看2026年頭兩個(gè)月的數(shù)據(jù)，車載語音供應(yīng)商裝機(jī)量市占率：科大訊飛43.9%，思必馳19.5%，賽輪思14.5%，星紀(jì)魅族7%，百度6.5%。這個(gè)份額，靠的是過去十多年一家一家車企啃下來的合作關(guān)系，不是隨便上一個(gè)大模型就能沖垮的。

但"語音"這個(gè)品類本身正在被重新定義。當(dāng)火山引擎把豆包定位成"Agentic AI座艙方案"，當(dāng)華為把語音交互融入鴻蒙系統(tǒng)的底層邏輯時(shí)，科大訊飛守住的43.9%，其實(shí)是一個(gè)正在縮水的市場(chǎng)單元。

語音識(shí)別本身的技術(shù)護(hù)城河還在�？拼笥嶏w說，在120公里時(shí)速、開窗、開空調(diào)的真實(shí)噪聲場(chǎng)景下，識(shí)別準(zhǔn)確率仍然能超過95%，這不是隨便哪家大模型公司都能做到的。但識(shí)別準(zhǔn)確率的競(jìng)賽已經(jīng)接近天花板。下一段比拼的，不再是怎么"聽清"，而是"聽懂話背后的意思，并作出合適的反應(yīng)"。這個(gè)層面，大模型公司的優(yōu)勢(shì)開始一點(diǎn)一點(diǎn)顯出來了。

科大訊飛自己也在跑大模型路線，但面臨雙重消耗：一邊用大模型抵御字節(jié)、華為的侵蝕，一邊守住龐大的語音存量客戶盤子，研發(fā)資源注定分散。守住43%的語音份額已經(jīng)不容易，同時(shí)還要打贏新一輪AI座艙戰(zhàn)爭(zhēng)，就更難了。

4 · 三層戰(zhàn)場(chǎng)

智艙競(jìng)爭(zhēng)可以分成三個(gè)層面，每層牌局都不一樣。

芯片層最清晰。高通憑借SA8295P和即將放量的Cockpit Elite平臺(tái)，以超過72%的份額死死占住高端座艙SoC市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)芯片廠商份額也在慢慢往上走，但工藝制程的差距還很難跨越，旗艦車型的AI算力競(jìng)爭(zhēng)，未來兩年內(nèi)都很難逆襲。

操作系統(tǒng)層，是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)里最被低估、也最容易讓車企內(nèi)心矛盾的地方。大家既想要成熟的生態(tài)，又極度警惕把OS控制權(quán)交出去。正是這種矛盾，讓吉利的億咖通、長(zhǎng)安的藍(lán)鯨OS有了生存空間，哪怕生態(tài)遠(yuǎn)不如華為豐富，至少數(shù)據(jù)主權(quán)握在自己手里。

AI應(yīng)用層，是目前最熱鬧也最難建立持久壁壘的地方。大模型今天領(lǐng)先，明天可能就被新版競(jìng)品超過。車企每隔兩三年換一次座艙方案供應(yīng)商并不稀奇，應(yīng)用層的競(jìng)爭(zhēng)窗口永遠(yuǎn)是開著的，沒人可以一勞永逸。

5 · 最大的共識(shí)，也可能是最大的迷霧

"艙駕融合"是這屆車展體現(xiàn)出來的最大的共識(shí)，但也可能是最大的戰(zhàn)略迷霧。本屆車展科技創(chuàng)新論壇的主題直接就叫"艙駕融合·生態(tài)共筑"。然而這個(gè)概念喊了很多年，真正落地時(shí)很難。

千里科技的印奇給出了一個(gè)比較務(wù)實(shí)的劃分：艙駕一體其實(shí)有兩種。一種是成本驅(qū)動(dòng)的，在低價(jià)車型上用一塊芯片同時(shí)跑座艙和智駕，本質(zhì)是為了省錢。另一種是體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)的，追求人車交互的自然無縫。但這種得等到智駕真正成熟到可以"解放"駕駛員之后，才有現(xiàn)實(shí)討論的基礎(chǔ)。

現(xiàn)在智駕領(lǐng)域各家咬得非常緊，有限的研發(fā)資源首先要集中到更緊迫的智駕能力上去。座艙這邊喊著融合，駕駛那邊已經(jīng)殺成一團(tuán)，兩個(gè)團(tuán)隊(duì)各自背著各自的KPI，談融合哪那么容易。

高通的SA8775P是目前最具代表性的艙駕融合芯片方案，已經(jīng)拿到極狐、東風(fēng)日產(chǎn)、別克至境等車企訂單。但"用一顆芯片同時(shí)干兩件事"和"座艙智駕真正聯(lián)動(dòng)起來的體驗(yàn)"，還差著很遠(yuǎn)的距離。硬件融合了，軟件架構(gòu)和交互邏輯能不能同步融得起來，目前還沒有令人信服的方案。

當(dāng)然，"艙駕融合"這套敘事本身有其合理性：芯片廠商能賣出更貴的SoC，大模型廠商能拿到更多數(shù)據(jù)來源，整車廠商也能在發(fā)布會(huì)上講出更宏大的技術(shù)愿景。但敘事和量產(chǎn)落地通常隔著三到五年的時(shí)間差。到那時(shí)，市場(chǎng)格局大概率早已洗牌。今天的"概念定義者"，未必還是到時(shí)候的"方案交付者"。今天的科技圈，像百度這樣起了大早、趕了晚集的例子，太多了。

6 · 車企的選擇

在這場(chǎng)多方拉扯中，整車企業(yè)的處境最微妙。它們既是大家爭(zhēng)搶的客戶，也是那個(gè)有權(quán)決定接入誰、拒絕誰的甲方。

但甲方的話語權(quán)正在被一點(diǎn)一點(diǎn)侵蝕。消費(fèi)者買了搭載華為乾崑的車型，記住的往往是"乾崑"，而不是整車品牌自己的智能化能力。豆包上車以后，用戶會(huì)說"我剛才問了豆包"，而不是"我用某某品牌語音助手做了什么"。這種認(rèn)知革命，對(duì)大品牌的車企來說，是真正的隱患。

所以吉利選擇了不把雞蛋放在一個(gè)籃子里，自研OS、自研大模型、參股芯擎布局AI芯片，同時(shí)引入多個(gè)供應(yīng)商并行。這套打法成本極高，中小車企根本玩不起，但這是頭部企業(yè)守住定義權(quán)所必須付出的代價(jià)。

比亞迪的路更極端，基本不對(duì)外采購(gòu)AI大模型方案，堅(jiān)持深度自研。代價(jià)是AI交互體驗(yàn)經(jīng)常被媒體批評(píng)落后一個(gè)身位，但好處是完全掌控用戶數(shù)據(jù)和軟件能力的迭代節(jié)奏。從長(zhǎng)周期來看，這可能是收益最高的選擇，前提是自研這條路真的能跑出來。

"蔚小理"雖然也在智艙里接入火山引擎（比如抖音車載版、西瓜視頻），或者使用高通的底層芯片，但他們把智艙的"交互邏輯"、"視覺審美"、"AI 助理"和"底層 OS 調(diào)度"視為核心競(jìng)爭(zhēng)力，絕不會(huì)直接買一個(gè)像"豆包座艙"那樣的全包方案。

這就有點(diǎn)像蘋果和安卓手機(jī)陣營(yíng)，頭部車企當(dāng)然更想做蘋果，而不是一家"國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商"：在系統(tǒng)層面受制于谷歌。

7 · 沒有終局的戰(zhàn)爭(zhēng)

說到底，智艙競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的是"車內(nèi)場(chǎng)景數(shù)據(jù)"和"AI交互習(xí)慣"這兩個(gè)未來的控制權(quán)。今天看到的都是前奏，等足夠多的用戶行為數(shù)據(jù)沉淀下來，這個(gè)入口的價(jià)值才會(huì)真正兌現(xiàn)。

這也解釋了火山引擎為什么敢公開說"目前不考慮盈利"。它要的根本不是眼下的授權(quán)收入，而是未來在車內(nèi)場(chǎng)景中的話語權(quán)。

但這個(gè)賭局的勝出條件，比當(dāng)年手機(jī)App生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)要苛刻得多。車的使用頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上手機(jī)，場(chǎng)景也更受限制，用戶對(duì)車機(jī)AI的遷移成本認(rèn)知，遠(yuǎn)比手機(jī)操作系統(tǒng)低。

2026年北京車展，沒有任何一家公司給出清晰完整的實(shí)現(xiàn)路徑，無論是華為、火山引擎還是科大訊飛。

他們展出的，更多還是在贏得那場(chǎng)針對(duì)甲方定點(diǎn)合同的小規(guī)模戰(zhàn)役。只是每一家都篤定地相信，自己能打贏整場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。