昔日金童玉女，轉(zhuǎn)頭各自尋歡？微軟和 OpenAI 的“獨占婚約”竟被當眾反悔！

亞馬遜強勢插足，原來不被愛的才是小三？

Anthropic 化身頂級海王，谷歌和亞馬遜雙雙淪為備胎？

講真的，硅谷現(xiàn)在已經(jīng)亂成一鍋粥了，各位趕緊趁熱喝了吧。

最近大半年，硅谷幾家巨頭的關(guān)系稍微有點微妙，今天跟這家分手，明天又跟那家好上，這瓜越吃越讓世超品出了一絲絲晚上八點檔的意味。

就在兩天前，OpenAI的 CEO 奧特曼突然宣布，更新了與微軟的合作伙伴關(guān)系。微軟仍是 OpenAI 的主要云合作伙伴，但 OpenAI 的產(chǎn)品和服務(wù)現(xiàn)在可以出現(xiàn)在所有云平臺上。

世超仔細看了眼公告的內(nèi)容，兩家明面上是“分手”了，但也沒完全分。

微軟仍然是“主要云合作伙伴”，OpenAI 的產(chǎn)品仍然會“首發(fā)”在 Azure 上，但這次加了個條件，如果微軟提供不了支持，那就不能怪 OpenAI 翻臉無情。

其次，微軟作為股東的身份不變，OpenAI 向微軟支付的收入分成持續(xù)到 2030 年，只不過這筆錢更像是贖身費，而且還是有上限的那種。

說實話，哥們料想到了這一天，但沒想到這一天來得這么快。

畢竟，這兩家也曾經(jīng)有過那么一陣子讓人艷羨的蜜月期。

給大伙兒簡單做個前情提要，一開始微軟和 OpenAI 走的是深度綁定的獨家合作路線。

微軟負責出錢、出服務(wù)器，是 OpenAI 唯一的算力大后方，作為交換，OpenAI 的模型也被鎖死在了 Azure 這一家云服務(wù)商上。

那時候的甜蜜是真甜蜜，微軟這位“互聯(lián)網(wǎng)老人”，因為押寶 ChatGPT 實現(xiàn)了口碑大逆轉(zhuǎn)，不光推出了 Copilot ，還揚言要用 AI 重構(gòu)搜索，把谷歌嚇得直接拉響了紅色警報。

而 OpenAI 那邊，也靠著這位榜一大哥的 130 多億美刀，成為了大模型競賽前期當之無愧的 GOAT。

只不過這段兄弟情也難逃俗套，走向了分裂的結(jié)局。

事實上，去年“星際之門”項目官宣之后，微軟就已經(jīng)松口說不再是OpenAI的獨家云服務(wù)提供商了，但保有優(yōu)先承接權(quán)。

意思就是除非微軟給不起了，你OpenAI才能去找下家。

但后來OpenAI完成重組，微軟在新的協(xié)議里連優(yōu)先承接權(quán)都沒了。

說來說去，可能算力才是導(dǎo)致兩家“分手”的主要原因。

對于 OpenAI 來說，算力需求的指數(shù)級增長，單靠微軟一家確實沒法兒完全滿足模型訓(xùn)練那跟無底洞似的胃口。

所以現(xiàn)在OpenAI 恢復(fù)了自由身，而微軟則是加速了“去 OpenAI 化”。

早在去年，微軟就已經(jīng)向 OpenAI 的死對頭 Anthropic 拋出了橄欖枝，承諾跟英偉達一起給 Anthropic 投資 150 億美元。

內(nèi)部搞 AI 這一塊，微軟也不是沒有努力過，在無人在意的角落，推出了 MAI-Voice-1 和 MAI-1-preview 兩款模型，但老實說，沒啥水花。。。

反正跟OpenAI結(jié)束七年長跑之后，微軟可能需要重新評估一下，自己在這場大模型競賽中的生態(tài)位。

而OpenAI那邊，從去年就開始了瘋狂集郵模式。

一邊跟甲骨文簽下 3000 億美元的大單，另一邊又拿到了亞馬遜 380 億美元的長期戰(zhàn)略合作，四處拉人簽算力合同，大伙兒熟悉的 AMD 、博通、英偉達...通通榜上有名。

有意思的是，OpenAI 忙著找下家的時候，扭頭一看，Anthropic 的身后已經(jīng)站滿了人，而且一個兩個還都是熟面孔。

要知道，Anthropic 因為沒有 OpenAI 這么充足的算力儲備，前陣子還被 OpenAI 在備忘錄里拉踩過。

結(jié)果現(xiàn)在風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，這么說吧，除了去年那筆微軟、英偉達的聯(lián)投以外，Anthropic 還跟谷歌、亞馬遜也牽上手了。

其實真要論起來，亞馬遜和谷歌也可以說是 Anthropic 的白月光了。

2023 年，在 Anthropic 還沒有拿出什么像樣?xùn)|西的時候，亞馬遜和谷歌就分別投了 12.5 億美元和 3 億美元進去，后面兩家陸陸續(xù)續(xù)又追加了一部分。

今年更是夸張了，4 月亞馬遜再次追加 50 億美元的投資，未來可能會追加最高 200 億。

谷歌也不甘示弱要砸進去 400 億，100 億先到賬，剩下的看業(yè)績來付。還跟 Anthropic 簽了 5 年的谷歌云合作協(xié)議，承諾從 2027 年開始向Anthropic 提供 5GW 的算力。

動不動就是幾十上百億美金的往里砸，這兩位到底是想干啥？

先說亞馬遜，如果你仔細看亞馬遜這兩年的動作，就會發(fā)現(xiàn)他們的 AI 戰(zhàn)略基本都是圍繞 AWS 展開的。

幾乎沒聽他們吹噓過自家的Nova模型有多聰明，無論是專研 Trainium 系列 AI 芯片，還是投資建數(shù)據(jù)中心，亞馬遜的思路都很明確，就是搞 AI 基礎(chǔ)設(shè)施。

所以亞馬遜兩頭押寶也不奇怪，反正訓(xùn)練模型缺算力，前面打得多激烈都不影響它在后面掙點賣水錢。

這么說吧，亞馬遜剛發(fā)的一季度財報里，凈利潤 302.55 億美元，同比增長 77% ，其中有 168 億的稅前收益，來自 Anthropic 的投資回報。

你就說這波押寶押得值不值吧？

但讓人看不太懂的，其實是谷歌。

亞馬遜押寶可以理解，但作為一個 Gemini 用戶我真想說兩句了。

新賽季 Anthropic 和 OpenAI 都已經(jīng)把新模型發(fā)出來了，反觀谷歌親兒子 Gemini ，口碑都快臭了。。。動不動就被大伙兒噴降智。

問題就出在這兒，谷歌寧愿把算力和真金白銀給 Anthropic ，也不打算搶救一下 Gemini 嗎？

還是說，谷歌這波是在故意裝唐，就為了下個月 I/O 憋個大的？

不過，如果結(jié)合谷歌的業(yè)務(wù)仔細想想，投資 Anthropic 好像也不是什么壞事。

谷歌有自己的模型，也有自己的 TPU ，模型能打肯定是盡力打，就算打不過，那也能靠 TPU 掙錢，再不濟他也還拿著 Anthropic 14% 的股份，吃吃分紅。（數(shù)據(jù)來源《紐約時報》在 2025 年 3 月獲得的一份法庭文件）

畢竟 Anthropic 戰(zhàn)績可查，Claude Code 年化收入超過 25 億美元、年消費超過 10 萬美元（按年化收入計算）的 Claude 客戶數(shù)量增長了 7 倍、Claude Code 的企業(yè)訂閱用戶數(shù)量增長了 4 倍。。。

隨便拎哪條出來，前途都亮得有點睡不著。

因為底牌夠多，所以谷歌這波操作，也可以認為是在對沖風(fēng)險。說不定等下個月 I/O 一來，模型競技場就又輪到 Gemini 的回合了。

包括微軟、亞馬遜、谷歌和Meta幾家巨頭的一季度財報同臺競技，也是谷歌的成績最為亮眼。

歸母凈利潤同比增長 81% ，谷歌云業(yè)務(wù)直接帶飛，營收同比增長 63% 到 200 億美元，訂單積壓環(huán)比幾乎翻倍，超過了 4600 億美元。

也就是說，谷歌靠著賣云服務(wù)已經(jīng)賺得盆滿缽滿了，砸向 Anthropic 的那幾百億，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)最后還是會流回自己的口袋里。

總而言之，把硅谷這幾家巨頭的動作盤下來，站隊其實也比較清晰了。

按照大模型來分陣營，OpenAI 和 Anthropic 兩強對壘，各自瘋狂搖人，開始了新一輪的拉幫結(jié)派。

背后站隊的巨頭各自打著不同的算盤，像谷歌這種全面型選手，啥都不想落下，亞馬遜還是以投資的思路為主，埋頭苦干AI基建。

至于微軟，暫時還看不太出來下一步要怎么走。

但老實說，MAI 系列模型暫時看不到水花，Copilot 在產(chǎn)品端的表現(xiàn)似乎也沒那么盡如人意，微軟很有可能會跟亞馬遜走上同一個路子。

就是不知道，這把拉盟友、搶算力的高端局，怎么沒人帶 Meta 玩??？

撰文：西西

編輯：江江&面線

美編：素描

圖片、資料來源：

X、OpenAI、Anthropic