四川
特朗普打的算盤,本來(lái)是一招"釜底抽薪"——拿下委內(nèi)瑞拉,卡斷委油賣給中國(guó)的通道,再加上炸伊朗、制裁伊朗煉廠,把中國(guó)能源進(jìn)口的"非美渠道"一鍋端。
然后呢?中國(guó)手忙腳亂地求著美國(guó)買油,價(jià)格隨便他喊。
劇本寫得挺漂亮。
但現(xiàn)實(shí)給了他一記響亮的耳光。
馬杜羅1月3日被押走,1月8日彭博社就報(bào)道——中國(guó)煉廠沒(méi)等委內(nèi)瑞拉的油"涼透",已經(jīng)開始大批詢價(jià)加拿大原油。中國(guó)煉廠在過(guò)去一周幾乎被切斷委內(nèi)瑞拉原油供應(yīng),因美國(guó)正布局搶占世界最大石油儲(chǔ)備,目前正盯上一個(gè)價(jià)格更高的替代來(lái)源——加拿大。換句話說(shuō):特朗普以為掐住了水龍頭,中國(guó)轉(zhuǎn)身打開了另一個(gè)水龍頭。
更讓特朗普繃不住的畫面還在后面。1月14日,加拿大總理卡尼帶著一整個(gè)內(nèi)閣部長(zhǎng)團(tuán)飛抵北京——這是2017年以來(lái)加拿大總理首次訪華。兩國(guó)在能源、農(nóng)業(yè)、金融領(lǐng)域簽下一摞合作備忘錄,中加貨幣互換協(xié)議第三次延期,還啟動(dòng)了部長(zhǎng)級(jí)能源對(duì)話。
這一年開局不到20天,特朗普花了幾個(gè)月布局的"卡脖子",就被一根管道、一次訪問(wèn)、幾紙協(xié)議悄無(wú)聲息地解了套。
這盤棋,有點(diǎn)意思。委內(nèi)瑞拉反對(duì)派領(lǐng)袖馬查多在邁阿密的一場(chǎng)閉門會(huì)議上,當(dāng)著特朗普的面承諾:只要換掉馬杜羅,委內(nèi)瑞拉的石油資源全部對(duì)美國(guó)資本開放。話一說(shuō)出口,事就定了。12月,美軍特種部隊(duì)開始秘密演練突襲加拉加斯。
1月3日凌晨2點(diǎn),行動(dòng)啟動(dòng)。代號(hào)"絕對(duì)決心"。
兩個(gè)多小時(shí),馬杜羅連人帶老婆被押上飛機(jī),送到紐約受審。布魯金斯學(xué)會(huì)的報(bào)告里有個(gè)很冷的細(xì)節(jié)——特朗普在瑪阿拉歌莊園開新聞發(fā)布會(huì),說(shuō)了句讓所有南美國(guó)家心頭一緊的話:"我們要管理這個(gè)國(guó)家。"
緊接著就是中國(guó)這邊的麻煩。
1月7日,CNN爆出獨(dú)家——美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧已經(jīng)向委內(nèi)瑞拉代理總統(tǒng)羅德里格斯轉(zhuǎn)達(dá)了一份"清單":特朗普政府已告知委內(nèi)瑞拉臨時(shí)總統(tǒng)羅德里格斯,該國(guó)必須切斷與中國(guó)、伊朗、俄羅斯和古巴的關(guān)系,并同意與美國(guó)獨(dú)家合作開采石油。說(shuō)白了,美國(guó)要的不是委內(nèi)瑞拉的油,是把中俄伊古從西半球清場(chǎng)。
數(shù)據(jù)先擺上來(lái)。截至2025年12月,委內(nèi)瑞拉對(duì)華原油日均出口量超過(guò)60萬(wàn)桶,占中國(guó)原油總進(jìn)口量的大約4%。這個(gè)數(shù)字看著不大,但有講究——委內(nèi)瑞拉的Merey原油是重質(zhì)高硫油,價(jià)格便宜,正好是山東那幫"地?zé)?(獨(dú)立煉廠)最愛(ài)啃的那塊"肥肉"。
特朗普的算盤是:卡斷這條線,中國(guó)地?zé)捑鸵赐．a(chǎn),要么被迫高價(jià)買正規(guī)渠道的油,煉油利潤(rùn)直接砍半。再疊加伊朗那邊的"極限施壓"——一個(gè)月前美財(cái)政部剛把恒力石化大連煉廠列入制裁名單,理由是采購(gòu)伊朗原油。兩頭堵,中國(guó)的"非美油"渠道理論上應(yīng)該被打成篩子。
但中國(guó)地?zé)掃@次反應(yīng)快得讓美國(guó)措手不及。
彭博社1月8日的報(bào)道說(shuō)得很直接:中國(guó)采購(gòu)方對(duì)加拿大原油的詢價(jià)從馬杜羅被抓的當(dāng)周就密集起來(lái)。
Vortexa的研究分析則點(diǎn)出關(guān)鍵路徑——中國(guó)買家可能會(huì)越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向伊朗重質(zhì)油、俄羅斯燃料油殘?jiān)?或是加拿大TMX等主流重質(zhì)原油,只要煉油經(jīng)濟(jì)性允許。
而這"經(jīng)濟(jì)性允許"的背后,藏著一條早就鋪好了的伏筆。
這條伏筆,叫TMX——加拿大跨山管道擴(kuò)建工程。
得說(shuō)說(shuō)這個(gè)管道的來(lái)頭。TMX全長(zhǎng)1150公里,從阿爾伯塔的油砂產(chǎn)區(qū),一路通到BC省溫哥華附近的港口。2024年5月正式投運(yùn),日輸送能力89萬(wàn)桶。這之前,加拿大的重質(zhì)油幾乎只有一條出路:走管道送到美國(guó)煉廠,被壓價(jià)壓得死死的。
加拿大中國(guó)學(xué)院的報(bào)告里有一組讓人瞳孔地震的數(shù)據(jù)。2024年5月TMX剛投運(yùn)時(shí),賣給中國(guó)的原油是2.5萬(wàn)桶/日。到了2025年3月,這個(gè)數(shù)字飆到35.3萬(wàn)桶/日——一年漲了14倍。
更關(guān)鍵的是定價(jià)。
歷史上加拿大重油賣給美國(guó),折扣大約在每桶10-20美元。但TMX一開,加拿大油可以走海運(yùn)直接到亞洲,不再被美國(guó)煉廠"卡價(jià)"。結(jié)果就是——加拿大西部精選(WCS)和西德州中質(zhì)(WTI)的價(jià)差從平均15美元縮到不到10美元,加拿大產(chǎn)油商每桶多掙5塊錢,中國(guó)煉廠買到的是非制裁、價(jià)格還合理的"干凈油"。
雙贏。
而這條管道,從規(guī)劃到投運(yùn),剛好趕在了2026年這一波"美國(guó)劇烈搖晃中國(guó)能源進(jìn)口"之前打通。這不是巧合,這叫"未雨綢繆"。
到了2026年開年,趨勢(shì)更猛。Argus Media的預(yù)測(cè)說(shuō),加拿大2026年原油和凝析油產(chǎn)量將達(dá)到日均485萬(wàn)桶的歷史峰值,比2025年高8萬(wàn)桶。出口的任何增長(zhǎng)預(yù)計(jì)都將轉(zhuǎn)向亞太地區(qū),特別是中國(guó)。Argus還點(diǎn)了一句很扎心的話——加拿大重油是"最具競(jìng)爭(zhēng)力的、未受制裁的中國(guó)煉廠選項(xiàng)"。
什么意思?翻譯成大白話就是:在伊朗油被打、委內(nèi)瑞拉油被卡的局面下,加拿大油是中國(guó)煉廠能在桌面上光明正大簽合同的為數(shù)不多的"重質(zhì)油貨源"之一。
到這里,特朗普的"卡脖子"邏輯已經(jīng)出現(xiàn)了第一道大裂縫。
第二道裂縫來(lái)得更快——加拿大新總理卡尼的1月訪華。
這次訪問(wèn)的"含金量",得從背景說(shuō)起。中加關(guān)系從2017年起急轉(zhuǎn)直下。孟晚舟事件、電動(dòng)車關(guān)稅戰(zhàn)、油菜籽貿(mào)易戰(zhàn),兩國(guó)互相加稅加得不亦樂(lè)乎。中國(guó)一度對(duì)加拿大油菜籽征收近85%的反歧視關(guān)稅,加拿大則跟隨美國(guó)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車加100%關(guān)稅。整個(gè)市場(chǎng)實(shí)際上被互相關(guān)上門。
但2025年下半年,風(fēng)向悄悄變了。一邊是特朗普回到白宮之后,對(duì)加拿大商品揮起關(guān)稅大棒;另一邊是中加領(lǐng)導(dǎo)人2025年10月在韓國(guó)APEC期間見(jiàn)了一面,談得不錯(cuò)。
到了1月14日到17日,卡尼帶隊(duì)訪京。這是2017年以來(lái)加拿大總理第一次訪問(wèn)中國(guó)。
一手好牌就這么打出去了。
加拿大總理辦公室的官方公告里寫得清楚:2026年3月1日前,加拿大預(yù)計(jì)中方將把對(duì)加拿大油菜籽的總關(guān)稅降至約15%,這相比目前約85%的總關(guān)稅水平大幅下降。
同時(shí),加拿大油菜粕、龍蝦、螃蟹、豌豆將豁免相關(guān)反歧視關(guān)稅。光這一項(xiàng),就幫加拿大解鎖了將近30億加元的出口訂單。
但更關(guān)鍵的,是能源協(xié)議。
中加雙方啟動(dòng)"部長(zhǎng)級(jí)能源對(duì)話",簽了《中加加強(qiáng)能源合作諒解備忘錄》,內(nèi)容覆蓋石油、天然氣、液化天然氣、清潔能源全領(lǐng)域。中加貨幣互換協(xié)議第三次延期。
CBC的報(bào)道里,加拿大能源部長(zhǎng)霍奇森的原話是:"他們(中方)非常清楚,他們想要更多的加拿大產(chǎn)品。"——你品品這句話的味道。
這次訪問(wèn)的時(shí)間點(diǎn)也微妙到極點(diǎn)。1月14日卡尼飛抵北京,而就在11天前,馬杜羅剛被抓走;就在前一天,彭博社剛發(fā)出"中國(guó)煉廠轉(zhuǎn)向加拿大"的報(bào)道。這個(gè)時(shí)間線一擺,什么"中加戰(zhàn)略合作"是臨時(shí)起意,根本不可能。
布局,早就開始了。
各方在這盤棋里的得失,可以掰開了說(shuō)。
特朗普的算盤最難念。他原本希望用委內(nèi)瑞拉的油去"獎(jiǎng)勵(lì)"愿意配合的國(guó)家、"懲罰"中國(guó)和伊朗。但TIME雜志的分析直接點(diǎn)破——委內(nèi)瑞拉目前每天產(chǎn)油不到100萬(wàn)桶,約占全球石油產(chǎn)量的0.5%。這點(diǎn)產(chǎn)量,撬動(dòng)不了世界油價(jià),也卡不死中國(guó)進(jìn)口結(jié)構(gòu)。
更尷尬的是,特朗普自己幾天后就在空軍一號(hào)上對(duì)記者說(shuō):"中國(guó)可以來(lái),會(huì)做一筆好油生意。"——前后口徑變得讓國(guó)務(wù)院都對(duì)不上稿。
中方的策略一目了然。一邊繼續(xù)保留與委內(nèi)瑞拉的合作框架——委內(nèi)瑞拉駐華大使塞瓦洛斯2月公開表態(tài):石油定價(jià)權(quán)不歸美國(guó);另一邊迅速激活加拿大、俄羅斯、伊拉克的重油渠道補(bǔ)位。
加拿大是最大的隱形贏家。本來(lái)夾在中美之間兩頭難做,卡尼這一次訪華幾乎是"借東風(fēng)"——既繞開了對(duì)美單一依賴,又在中加之間打開了能源、農(nóng)產(chǎn)品、金融、貨幣四條新通道。
委內(nèi)瑞拉成了那個(gè)"被夾在中間最難受"的角色。代理總統(tǒng)羅德里格斯一邊要應(yīng)付美國(guó)的"獨(dú)家合作"要求,一邊要安撫中國(guó)——不能丟了幾十億美元的"以油換貸"投資。整個(gè)國(guó)家被推到一個(gè)不可能兩邊都討好的位置上。
伊朗則是"間接受益人"。美國(guó)制裁恒力石化、對(duì)中國(guó)地?zé)捠?本意是切斷伊朗石油的最大買家。但美國(guó)財(cái)政部4月28日的最新通告承認(rèn),中國(guó)仍然采購(gòu)了伊朗約90%的石油出口,日均約180萬(wàn)桶,絕大部分流向山東地?zé)挕＿@個(gè)數(shù)字反而比戰(zhàn)前還略高。說(shuō)白了,制裁打了幾輪,真正被切斷的供給沒(méi)多少,被打得最痛的反而是美國(guó)自己的"威信"。
最沉默的是俄羅斯。一季度俄羅斯原油出口的90%流向中國(guó)和印度。趁著伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)和委內(nèi)瑞拉變局,克里姆林宮賺得盆滿缽滿,連嗓子都不帶咳一聲。
接下來(lái)怎么走?有三個(gè)變量值得盯緊。
第一個(gè)是中美元首會(huì)晤。原定5月14日到15日特朗普訪華,議程上原本主打貿(mào)易,現(xiàn)在油氣、伊朗、委內(nèi)瑞拉問(wèn)題大概率全要往里塞。
第二個(gè)是TMX管道的擴(kuò)建。加拿大方面已經(jīng)在討論新增20-30萬(wàn)桶/日的運(yùn)能,溫哥華港夜間裝載也在加緊推進(jìn)。如果這條管道真把容量打開,中國(guó)"非美油"的安全墊就更厚了。
第三個(gè)是中俄能源合作。4月15日俄羅斯外長(zhǎng)訪京時(shí)撂下話:"俄羅斯完全可以補(bǔ)上中國(guó)的資源缺口。" 普京5月18日那一周也要再訪北京。如果中俄之間再簽下大單,美國(guó)制裁的"杠桿效應(yīng)"就會(huì)進(jìn)一步衰減。
局勢(shì)還在發(fā)展,牌還沒(méi)全翻。但一條主線已經(jīng)清晰——美國(guó)試圖用"制裁+軍事行動(dòng)"重塑全球能源版圖的策略,正在遭遇越來(lái)越強(qiáng)的反作用力。
特朗普這一招本來(lái)想把中國(guó)困在能源進(jìn)口的籠子里,結(jié)果中國(guó)在加拿大那頭開了一扇門,在俄羅斯那頭開了一扇窗,在伊朗那頭還留著一道縫。封一個(gè),補(bǔ)三個(gè)——這不是運(yùn)氣,是幾年前就開始下的"未雨綢繆"。
國(guó)際政治從來(lái)不講誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò),只講誰(shuí)的騰挪空間更寬。一刀砍下去,看見(jiàn)對(duì)面早就準(zhǔn)備好的盾牌——這種感覺(jué),大概比挨那一刀本身,還要讓人窩火。
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