財(cái)聯(lián)社5月7日訊，昨日，市場(chǎng)震蕩反彈，科創(chuàng)50指數(shù)一度漲超9%，逼近歷史高位。量能明顯放大，滬深兩市成交額3.23萬(wàn)億。從板塊來(lái)看，算力芯片、存儲(chǔ)芯片、商業(yè)航天、銅箔等概念走高。下跌方面，油氣股集體調(diào)整。截至收盤，滬指漲1.17%，深成指漲2.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.75%。

在今日券商晨會(huì)上，中信建投認(rèn)為，北美四大CSP上調(diào)2026年資本開支預(yù)期，堅(jiān)定看好算力產(chǎn)業(yè)鏈；華泰證券認(rèn)為，關(guān)注外資配置視角下的三大線索；廣發(fā)證券認(rèn)為，開啟良性正循環(huán)。

中信建投：北美四大CSP上調(diào)2026年資本開支預(yù)期，堅(jiān)定看好算力產(chǎn)業(yè)鏈

北美四家 CSP 廠商公布一季報(bào)，持續(xù)加碼資本開支。北美四大CSP廠商2026Q1合計(jì)資本開支1316億美元，同比增長(zhǎng)70.25%，預(yù)計(jì)2026年總資本開支7100億美元，2027年依舊能看到高增。北美四大云巨頭集體上調(diào)2026年資本開支預(yù)期，且對(duì)2027年整體展望積極，預(yù)示著算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)高峰遠(yuǎn)未見頂。堅(jiān)定看好AI全產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。

華泰證券：關(guān)注外資配置視角下的三大線索

2026第一季度海外頭部基金中資股倉(cāng)位低配程度延續(xù)修復(fù)。向前看，中期建議關(guān)注三條線索：1）ROE及分紅穩(wěn)定、估值具性價(jià)比的紅利及A50核心資產(chǎn)；2）穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)化下的低估值順周期修復(fù)方向；3）外資長(zhǎng)期偏好的互聯(lián)網(wǎng)科技、消費(fèi)龍頭及資源紅利等全球稀缺性資產(chǎn)。

廣發(fā)證券：開啟良性正循環(huán)

2026年一季報(bào)，上市公司交出了更為超預(yù)期的答卷，相較于利潤(rùn)增速本身，打通三張報(bào)表后，貫穿呈現(xiàn)出的積極變化更令人振奮，這顯示中國(guó)上市公司已經(jīng)邁過(guò)現(xiàn)金表和利潤(rùn)表最困難的時(shí)刻、從縮表走向新一輪的擴(kuò)張。