- 富力地產(chǎn)發(fā)行60億住房租賃債 地產(chǎn)商扎堆開拓長租業(yè)務(wù)
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- 2018-05-23 更新 投訴舉報(bào)
原標(biāo)題:富力地產(chǎn)發(fā)行60億元住房租賃債 地產(chǎn)商扎堆開拓長租業(yè)務(wù)
澎湃新聞?dòng)浾呃顣郧?、?shí)習(xí)生金伋昊
越來越多的房企開始發(fā)行住房租賃公司債券了。
5月19日,上海證券交易所披露的信息顯示,富力地產(chǎn)非公開發(fā)行2018年住房租賃專項(xiàng)公司債券項(xiàng)目目前狀態(tài)為“已回復(fù)交易所意見”。富力地產(chǎn)此次非公開發(fā)行2018年住房租賃專項(xiàng)公司債券的擬發(fā)行規(guī)模為60億元,承銷商為招商證券和中信證券。
但目前富力地產(chǎn)并沒有官方信息顯示其已有涉足長租公寓的具體項(xiàng)目。
與富力地產(chǎn)一樣,恒大在并未涉足長租公寓項(xiàng)目前,擬發(fā)行一筆金額為100億元的“中聯(lián)前海開源-恒大租賃住房一號(hào)第N期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”,該項(xiàng)目的承銷商為前海開源資產(chǎn)管理有限公司,目前項(xiàng)目狀態(tài)顯示仍在受理。
在國家提出多項(xiàng)鼓勵(lì)及支持住房租賃市場發(fā)展的政策之后,無論民營企業(yè)還是央企開發(fā)商,紛紛布局長租公寓及自持住房等領(lǐng)域。
4月25日,中國證監(jiān)會(huì)、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)住房租賃資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》,以實(shí)際政策支持促進(jìn)住房租賃市場發(fā)展。隨著文件下發(fā),被認(rèn)為達(dá)到數(shù)萬億規(guī)模的住房租賃產(chǎn)業(yè)獲得了最明確的資金渠道支撐。
此次下發(fā)的文件明確了開展住房租賃資產(chǎn)證券化的基本條件、政策優(yōu)先支持領(lǐng)域、資產(chǎn)證券化開展程序以及資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估方法等作出具體安排,并直接指出將在審核領(lǐng)域設(shè)立“綠色通道”。
龍湖地產(chǎn)是國內(nèi)首個(gè)嘗試住房租賃專項(xiàng)債券的地產(chǎn)公司。3月份,上海證券交易所的信息顯示,龍湖地產(chǎn)發(fā)行第一期30億元的五年期住房租賃專項(xiàng)公募債券,債券票面利率5.6%。
3月31日,泰禾集團(tuán)公告稱,為盤活存量資產(chǎn),優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),泰禾集團(tuán)擬開展長租公寓資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),即通過公司聘請(qǐng)的中信證券股份有限公司設(shè)立泰禾集團(tuán)長租公寓專項(xiàng)計(jì)劃,并通過專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行資產(chǎn)支持證券。公告內(nèi)容顯示,泰禾擬注冊(cè)儲(chǔ)架額度不超過100億元,產(chǎn)品期限不超過20年,首期發(fā)行規(guī)模不超過9億元。
5月4日,泰禾集團(tuán)再度公告稱,為響應(yīng)國家號(hào)召、進(jìn)一步改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本,公司擬非公開發(fā)行30億元住房租賃專項(xiàng)公司債券。按照計(jì)劃,公司債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元(含30億元),期限不超過5年(含5年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。
但泰禾集團(tuán)在公告中提到,扣除發(fā)行費(fèi)用后,泰禾集團(tuán)本次債券發(fā)行所募集的資金擬用于償還公司債務(wù)、補(bǔ)充營運(yùn)資金或項(xiàng)目建設(shè)。
此外,綠城房地產(chǎn)有限公司同時(shí)申報(bào)的公募與私募住房租賃債券也獲得了上海證券交易所的預(yù)審?fù)ㄟ^與無異議函。這兩項(xiàng)債券合計(jì)規(guī)模40億元,期限均不超過10年。與之前的住房租賃債不同的是,此次公募及私募住房租賃專項(xiàng)公司債券都約定了住房租賃項(xiàng)目的自持比例及期限,保證了債券 募集資金能夠被用于住房租賃項(xiàng)目。
央企保利地產(chǎn)在2017年10月發(fā)行了國內(nèi)首單房企租賃住房REITs、首單儲(chǔ)架發(fā)行REITs——中聯(lián)前海開源-保利地產(chǎn)租賃住房一號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃,產(chǎn)品總規(guī)模50億元,以保利地產(chǎn)自持租賃住房作為底層物業(yè)資產(chǎn),采取儲(chǔ)架、分期發(fā)行機(jī)制。保利旗下的長租公寓品牌“N+公寓”目前已先后在重慶、西安、大連、長沙4個(gè)城市開業(yè)運(yùn)營。
(澎湃新聞網(wǎng))
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