- 弘陽(yáng)地產(chǎn)將于7月12日在港上市,擬募資17.4-25.4億港元
- 資訊類型:熱點(diǎn)關(guān)注 / 發(fā)布時(shí)間:2018-06-29 / 瀏覽:774 次 /
- 2018-06-29 更新 投訴舉報(bào)
6月28日,弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(股份代號(hào):1996.HK)弘陽(yáng)地產(chǎn)宣布其于香港聯(lián)合交易所主板上市的詳情。公司股份將于6月29日起在香港發(fā)售,并計(jì)劃于7月12日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。
弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司是一家領(lǐng)先的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)商,專注于住宅物業(yè)開發(fā)以及商業(yè)及綜合用途物業(yè)的開發(fā)、運(yùn)營(yíng)及管理。通過扎根南京、深耕江蘇、布局長(zhǎng)三角,公司已在江蘇省建立了穩(wěn)固的區(qū)域性龍頭地位。
自1999年南京紅太陽(yáng)注冊(cè)成立,弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)公司已在房地產(chǎn)開發(fā)及銷售領(lǐng)域耕耘了近20年之久,成功建立了“弘陽(yáng)”品牌,開發(fā)實(shí)力及行業(yè)地位獲得了廣泛認(rèn)可。
2017年,弘陽(yáng)地產(chǎn)被中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院、中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心及江蘇省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)100強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿?0強(qiáng)、品牌價(jià)值華東10強(qiáng)及江蘇省綜合實(shí)力前三強(qiáng)。根據(jù)克而瑞中國(guó)房地產(chǎn)銷售排行榜,2017年,以銷售套數(shù)計(jì),弘陽(yáng)地產(chǎn)在南京市位居第三。
本次全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目共800,000,000股股份(視超額配股權(quán)行使與否而定),其中包括國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目720,000,000股股份(可予重新分配及視超額配股權(quán)行使與否而定)及香港公開發(fā)售股份數(shù)目80,000,000股股份(可予重新分配)。
香港公開發(fā)售將于2018年6月29日(星期五)上午9時(shí)整開始,預(yù)計(jì)于2018年7月5日(星期四)中午12時(shí)整(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11時(shí)30分)結(jié)束,并計(jì)劃于2018年7月12日(星期四)在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。
弘陽(yáng)地產(chǎn)的股份代號(hào)為1996.HK,將以每手1,000股股份買賣。關(guān)于超額配股權(quán),預(yù)期由本公司授出,可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(代表國(guó)際包銷商)全權(quán)酌情全部或部分行使,可要求本公司按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共120,000,000股股份,占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份15%,以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配(如有)。
公司根據(jù)策略擬按下列用途及金額使用全球發(fā)售所得款項(xiàng):約60%(即1,213.7百萬(wàn)港元)將用作開發(fā)物業(yè)項(xiàng)目或項(xiàng)目實(shí)施階段的建造成本;約30%(即606.9百萬(wàn)港元)將用于償還若干現(xiàn)有計(jì)息銀行及其他借款;約10%(即202.3百萬(wàn)港元)將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。
建銀國(guó)際金融有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司及農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。招銀國(guó)際融資有限公司、交銀國(guó)際控股有限公司、海通國(guó)際證券有限公司及鉅匯金融證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人。
展望未來,公司表示,將繼續(xù)深耕長(zhǎng)三角區(qū)域的市場(chǎng),同時(shí)選擇性拓展新市場(chǎng),形成“1+3+X”的區(qū)域布局;繼續(xù)采用多元化的拿地策略,豐富和優(yōu)化土地儲(chǔ)備;以客戶為導(dǎo)向,進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)計(jì),為客戶創(chuàng)造價(jià)值;以輕資產(chǎn)模式作為拓展商業(yè)板塊的主要路徑,推廣“弘陽(yáng)”品牌,與住宅物業(yè)開發(fā)板塊形成協(xié)同效應(yīng);提升運(yùn)營(yíng)效率,追求快速周轉(zhuǎn),提高資金使用效率;同時(shí)加速人才體系建設(shè),吸引行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)人才,努力成為全國(guó)頂尖且受信賴的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)商。
來源:中房網(wǎng)
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