上世紀(jì)六十年代，科學(xué)家John McCarthy在斯坦福大學(xué)提出了“從任意地點(diǎn)通過網(wǎng)絡(luò)訪問計(jì)算機(jī)程序”的設(shè)想時(shí)，臺(tái)下聽眾的反應(yīng)，可能和今天在推特上看馬斯克談移民火星差不多，真是開了一個(gè)大腦洞。

半個(gè)多世紀(jì)后，McCarthy的設(shè)想已經(jīng)成為我們生活的常態(tài)。云廠商以 Web 服務(wù)的形式向企業(yè)提供 IT 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)；需求計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)能力 的企業(yè)不再需要自行購(gòu)置硬件設(shè)備，也不必再聘請(qǐng)工程師來管理這些IT基礎(chǔ)設(shè)施。

云計(jì)算的誕生意味著對(duì)傳統(tǒng)IT 市場(chǎng)的顛覆，而過去公有云和私有云之間井水不犯河水的局面如今也不復(fù)存在。Flexera近期的一項(xiàng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)甚至平均至少擁有五個(gè)云平臺(tái)以滿足特定應(yīng)用。

90%中大型企業(yè)的選擇

多云成為越來越多公司的選擇。

Flexera 的《RightScale2019 云狀態(tài)報(bào)告》中指出 84%的企業(yè)采用多云戰(zhàn)略；EMA 的調(diào)查顯示，在全球范圍的公有云使用者中，使用兩朵云以上的用戶占 61%。Gartner在一份報(bào)告中稱：未來90%中大型企業(yè)將利用混合云管理基礎(chǔ)設(shè)施。

安全是企業(yè)采用多云策略的第一大考慮因素。互聯(lián)網(wǎng)廠商在上云后必須做好災(zāi)備處理，一是由于隨著量級(jí)增長(zhǎng)，單一使用一家云公司的服務(wù)很難保障前端業(yè)務(wù)運(yùn)行不出故障， 互聯(lián)網(wǎng)廠商出于技術(shù)上的敏感性，最先開始使用第二朵云或者第三朵云來做備災(zāi)。另外， 頭部企業(yè)的 CDN 分發(fā)用量特別大，云廠商多采用削峰填谷的方式來獲得利潤(rùn)，如果所有的帶寬集中于一家，會(huì)要求云廠商按照其波峰流量來備份非常龐大的冗余，使得云廠商利潤(rùn)受影響。

除了安全性以外，多云還會(huì)為企業(yè)帶來成本優(yōu)勢(shì)。首先，多云架構(gòu)可以減少企業(yè)在基礎(chǔ)架構(gòu)與業(yè)務(wù)方面的成本。并且多云架構(gòu)下企業(yè)可以更靈活地開展業(yè)務(wù)，從而使得人工成本縮減、效率提升。IBM 的一項(xiàng)調(diào)查顯示，65%以上的受訪者認(rèn)為多云可以削減企業(yè)的運(yùn)營(yíng)與架構(gòu)成本。

具體到中國(guó)市場(chǎng)，在商業(yè)機(jī)密性、直接競(jìng)爭(zhēng)等背景下，科技巨頭各自生態(tài)下的合作伙伴在選擇第二多云的時(shí)候往往需要回避另一家廠商，云服務(wù)提供商的中立性，越來越成為重要考慮要素。

中國(guó)公司的多云策略也只是剛剛啟動(dòng)。Flexera 的《RightScale2019 云狀態(tài)報(bào)告》發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)的傳統(tǒng)企業(yè)上，往往是大的 B 端客戶會(huì)采取多云的策略，比例大概在 20%，并且基本上都是頭部互聯(lián)網(wǎng)公司，這與國(guó)際上的指標(biāo)（84%比例）相比依然有較大的成長(zhǎng)空間。

“多云融合”談何容易

多云部署也意味著另一件麻煩事。

盡管Flexera調(diào)查發(fā)現(xiàn)大多數(shù)企業(yè)平均至少擁有五個(gè)云平臺(tái)以滿足特定應(yīng)用，但每個(gè)云平臺(tái)都有不同的管理流程和接口；同時(shí)，企業(yè)成百上千的應(yīng)用分布在內(nèi)部服務(wù)器、私有云、 公有云上。這些都大大提高了日常運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜度，并增加了 人員招聘和培訓(xùn)、IT 維護(hù)等間接成本。

在從傳統(tǒng)IT架構(gòu)向多云轉(zhuǎn)換過程中，很多企業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中面臨著一個(gè)非常突出的兩難困境：即“數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速”和“現(xiàn)金及人才壓力激增”之間的悖論： 他們既期待享受混合云平臺(tái)帶來的業(yè)務(wù)活力，可以彈性、敏 捷、安全地應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)的不確定性和快速創(chuàng)新，加速業(yè)務(wù)增長(zhǎng)， 深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型；同時(shí)希望整合新系統(tǒng)和歷史系統(tǒng)的復(fù)雜性，在 IT 預(yù)算和人才都非常緊缺的壓力下，低成本、高回報(bào)地管理紛繁復(fù)雜的混合云環(huán)境。

可以說，絕大部分企業(yè)都沒有做好多云管理的準(zhǔn)備。

IBM在2020年的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前只有41%的企業(yè)制定了多云管理戰(zhàn)略，僅有38%的企業(yè)部署了用于運(yùn)行多云環(huán)境的流程和工具。例如，只有 30%的企業(yè)擁有用于統(tǒng)籌安排 工作負(fù)載的多云統(tǒng)籌器或其他多云管理平臺(tái)。其他工具也欠缺。不足40%組織擁有可提供資源配置和資源間關(guān)系信息的云配置管理工具。

面對(duì)復(fù)雜的混合云管理，引入具備多云資源對(duì)接管理能力，并能為企業(yè)上云提供一體化服務(wù)的云管理服務(wù)商，成為了企業(yè)的必然選擇，于是另一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)也開始出現(xiàn)：云管理服務(wù)提供商（Cloud Management Service Provider，簡(jiǎn)稱云MSP）。

云MSP概念是由Gartner在2017年首次提出，概念定義了一個(gè)合格的云MSP至少要具備以下三方面的基本能力：擁有一個(gè)高效的云管理平臺(tái)，便于用戶進(jìn)行資源管理；可以提供最基礎(chǔ)的托管服務(wù)，并有相應(yīng)的運(yùn)維專家可以提供全面的支持；可以提供專業(yè)服務(wù)，包括幫助用戶向公有云遷移的咨詢和實(shí)施服務(wù)。

IDC最新發(fā)布的《中國(guó)云運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)（2020上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2020上半年，中國(guó)整體云運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模為100.8億元人民幣，同比增長(zhǎng)19.5%。從細(xì)分市場(chǎng)來看，疫情期間受大型政企和泛政府行業(yè)偏愛的云代運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)市場(chǎng)活躍度很高，政務(wù)云擴(kuò)容、智慧政府以及區(qū)域醫(yī)療、醫(yī)療大健康和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展都對(duì)云代運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的加速發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。

獨(dú)立第三方云MSP起飛

盡管當(dāng)下的云MSP在中國(guó)市場(chǎng)是百億規(guī)模，但行業(yè)預(yù)測(cè)其未來的成長(zhǎng)性具有相當(dāng)大的想象空間。Gartner預(yù)測(cè)，到2023年，全球50%企業(yè)上公有云都會(huì)采用MSP。Research and Markets預(yù)測(cè)，2022年全球云MSP市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到537.84億美元。

傳統(tǒng) MSP 主要是企業(yè)用戶的 IT 托管服務(wù)商，例如 IBM、HP 等。企業(yè)開始上云后，轉(zhuǎn)云帶來 的一系列問題使得云端時(shí)代的 MSP 轉(zhuǎn)而向客戶提供平臺(tái)選擇咨詢、系統(tǒng)遷移、多云管理、 應(yīng)用優(yōu)化等一系列新服務(wù)。2017 年，Gartner 首次發(fā)布云 MSP 魔力象限圖，使得 MSP 廠 商在云計(jì)算領(lǐng)域的重要性開始受到廣泛關(guān)注。

云MSP也被認(rèn)為是IaaS層所剩不多的風(fēng)口。

隨著多云的出現(xiàn)，一批服務(wù)于云計(jì)算企業(yè)的第三方專業(yè)公司應(yīng)運(yùn)而生。在IDC發(fā)布的2019下半年中國(guó)云運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)跟蹤報(bào)告中，云運(yùn)營(yíng)服務(wù)研究包括兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，一是云代運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)，主要包括托管云服務(wù)、本地云服務(wù)模式，市場(chǎng)集中度較高；二是云運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)，主要指私有云/混合云運(yùn)維服務(wù)，市場(chǎng)較為分散。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)云計(jì)算的認(rèn)知主要聚焦在 IaaS 及 SaaS 上，而海外圍繞云的第三方專業(yè)服務(wù)已誕生出一批超百億美元級(jí)企業(yè)，收入與市值在近一到兩年內(nèi)大多至少翻倍，為 IaaS/PaaS/SaaS 廠商 提供安全、運(yùn)維、咨詢、遷移、運(yùn)維管理等服務(wù)，云運(yùn)維監(jiān)控企業(yè) Datadog、Dynatrace、 端點(diǎn)安全廠商 Crowdstrike 等都是個(gè)中翹楚，云原生數(shù)據(jù)倉(cāng)庫廠商 Snowflake 市值更是超過 600 億美元。

2019年被視為似乎中國(guó)云MSP元年，頭部云計(jì)算平臺(tái)服務(wù)提供商主動(dòng)將MSP驗(yàn)證方案如AWS Outposts、Azure Stack等混合架構(gòu)產(chǎn)品服務(wù)導(dǎo)入中國(guó)，當(dāng)?shù)卦品?wù)提供商阿里云、騰訊云、華為云等也一樣將MSP視作新的升值機(jī)會(huì)。不過，相比 IaaS 廠商，第三方廠商可能比 IaaS 廠商本身更適宜做統(tǒng)一服務(wù)，并能在客戶與合作廠商的更新迭代中形成平臺(tái)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)。作為獨(dú)立第三方云MSP，網(wǎng)宿最新推出的HandyOps云管平臺(tái)，可以為企業(yè)提供在線的“云咨詢、云遷移、云管理、云運(yùn)維”為一體的云上全生命周期管理服務(wù)。前不久網(wǎng)宿科技推出的HandyOps云管平臺(tái)，可以為企業(yè)提供在線的“云咨詢、云遷移、云管理、云運(yùn)維”為一體的云上全生命周期管理服務(wù)。

由于云管理服務(wù)定制化內(nèi)容較多，前期又涌入大量云MSP廠商， 許多廠商只能在特定行業(yè)和特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，較難實(shí)現(xiàn)壟斷性地位，且競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下云廠商和MSP廠商不斷通過免費(fèi)工具及低價(jià)獲取市場(chǎng)，但隨著行業(yè)整合接近尾聲，云MSP技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步成熟，以及疫情對(duì)企業(yè)上云進(jìn)程的催化，云管理服務(wù)行業(yè)即將進(jìn)入景氣復(fù)蘇期。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)第三方云管理服務(wù)（指剔除公有云供應(yīng)商以外的獨(dú)立第三方云服務(wù)供應(yīng)商）市場(chǎng)規(guī)模為5.6億美元，同比增長(zhǎng)82.6%，預(yù)計(jì)2019年至2023年將保持54.7%的年復(fù)合增速，在2023年達(dá)到32.1億美元，市場(chǎng)規(guī)模在未來幾年將保持高速增長(zhǎng)。